7. Nội dung kết cấu của luận văn
2.1.4. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Indovina từ năm 2008 – 2012
2.1.4.6 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Bảng 2.6: Doanh số Mua – Bán ngoại tệ của IVB các năm 2008 - 2012
ĐVT: 1.000 USD
Năm DS mua DS bán Lợi nhuận
2008 1,296,249.99 1,296,165.28 3,071.00 2009 681,127.83 697,267.66 2,178.00 2010 954,219.10 930,228.83 2,265.00 2011 1,326,678.38 1,337,500.23 3,923.00 2012 1,213,089.64 1,217,075.43 1,560.00
(Nguồn: Báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012)
Suy thoái kinh tế thế giới đã làm cho hoạt động XNK gặp khó khăn và bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong bối cảnh chung đó, hoạt động thanh toán của IVB cũng
Năm Số dư bảo lãnh Mức tăng trưởng
2008 111.86 36,6%
2009 118.02 6%
2010 532.87 350%
2011 442.56 -17%
không tránh khỏi sự sụt giảm. Năm 2009, lợi nhuận từ kinh doanh ngoại tệ của IVB đã giảm 29% so với năm trước đó. Sau đó tăng dần lên trong các năm 2010 và 2011. Tuy
nhiên đến năm 2012, hoạt động XNK vẫn cịn nhiều khó khăn nên cả doanh số mua
bán ngoại tệ lẫn lợi nhuận từ kinh doanh ngoại tệ của IVB đều giảm.
2.1.4.7 Hoạt động thanh toán quốc tế
Bảng 2.7 : Doanh số thanh toán quốc tế của IVB các năm 2008-2012
ĐVT: 1.000 USD
(Nguồn: Báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012)
Hoạt động thanh toán quốc tế của IVB tuy không mạnh nhưng rất được IVB chú trọng, vì đây là hoạt động có ít rủi ro hơn so với hoạt động tín dụng và đây là một hoạt động hỗ trợ cho các DN hiện đang có quan hệ tín dụng hoặc tiền gửi thanh toán tại IVB. Do năm 2009, tình hình suy thối trở nên nghiêm trọng đã làm cho doanh số thanh toán xuất khẩu của IVB giảm 29,2% và doanh số thanh toán nhập khẩu giảm 3,9%. Hoạt động này chủ yếu tập trung tại hội sở chính (năm 2012 chiếm 26%), và 2 chi nhánh có giao dịch thanh toán quốc tế nhiều là Bình Dương (chiếm 22,1%) và
Đồng Nai (chiếm 19,2%).
2.1.4.8 Hoạt động kinh doanh thẻ
Năm 2007, IVB mới bắt đầu triển khai phát hành thẻ ATM cho khách hàng. Do
mạng lưới chi nhánh, PGD cũng như số lượng khách hành của IVB chưa nhiều nên số
lượng thẻ ATM phát hành và số lượng máy ATM được lắp đặt tuy có tăng qua các năm nhưng vẫn cịn ít so với hệ thống NHTM khác. Trong thời gian tới, việc đầu tư
cho hoạt động phát triển mạng lưới ATM, POS tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thúc đẩy
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Doanh số NK 787,687.07 756,988.70 977,130.88 1,089,778.02 989,352.50 Tốc độ tăng trưởng NK(%) -3.90% 29.08% 11.53% -9.22% Doanh số XK 990,270.78 700,805.79 1,014,442.94 1,152,194.65 1,361,354.28 Tốc độ tăng trưởng XK(%) -29.23% 44.75% 13.58% 18.15%
hoạt động thanh toán và sử dụng thẻ của khách hàng được thuận lợi, an toàn và hiệu quả sẽ được IVB quan tâm nhiều hơn. Hệ thống thẻ của IVB đã được kết nối với hệ
thống điểm chấp nhận thẻ (POS) với các ngân hàng trong liên minh Smart link và
Banknetvn, đem lại tiện ích cho chủ thẻ của IVB có thể giao dịch thanh tốn hoặc rút
tiền trên mạng lưới hàng triệu ATM và POS trên toàn quốc. Để đáp ứng nhu cầu khách
hàng và tăng thêm SPDV của mình, IVB cũng đang chuẩn bị những bước cuối cùng để
ra mắt thẻ tín dụng VISA của IVB vào quí III năm nay.
Bảng 2.8 : Số lượng máy ATM được lắp đặt và doanh số phát hành thẻ ATM của IVB giai đoạn 2008-2012
Năm Số lượng ATM Số lượng thẻ phát hành
2008 22 1.355
2009 27 2.959
2010 35 21.209
2011 37 32.257
2012 39 43.668
(Nguồn: Báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012)
2.1.4.9 Các dịch vụ khác
+DV Internet Banking: IVB là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2012, số lượng
khách hàng đăng ký sử dụng đạt 82 khách hàng doanh nghiệp và 678 khách hàng cá nhân với tổng giá trị thanh toán qua Internet trong năm 2012 khoảng 170 tỷ đồng.
+DV SMS Banking: Dịch vụ SMS Banking của IVB cung cấp 4 loại dịch vụ tin
nhắn trên điện thoại di động như: tra cứu số dư tài khoản, tự động thông tin theo yêu cầu, chuyển khoản và mua thẻ điện thoại trả trước. Số lượng thuê bao di động đăng ký sử dụng đến 31/12/2012 đạt 552, với tổng số tin nhắn cả năm 2012 lên tới gần 49.316 giao dịch với tổng giá trị là hơn 4 tỷ đồng. Với dịch vụ SMS Banking-Thanh tốn hóa
đơn trả sau, khách hàng của IVB có thể thanh tốn các loại hóa đơn cho các nhà cung
cấp các dịch vụ khác như thanh tốn hóa đơn điện, nước, Internet, mua vé máy bay…
Qua các số liệu trong phần 2.1.4 có thể thấy IVB đã hoạt động khá hiệu quả trong thời gian qua. Vốn điều lệ luôn được bổ sung và tăng trưởng nhưng vẫn còn ở
mức thấp. Cả nguồn vốn huy động và cho vay đều tăng trưởng qua các năm. Trong đó, nguồn vốn huy động ln lớn hơn dư nợ cho vay. Tuy nhiên, SPDV của IVB vẫn còn
chưa được đa dạng, hệ thống mạng lưới cịn ít. Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động kinh doanh như ROA và ROE có chiều hướng đi xuống nên IVB cũng cần xem xét đánh giá
lại hoạt động kinh doanh của mình một cách kỹ lưỡng để có sự điều chỉnh cần thiết
nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của mình. Trong cơ cấu khách hàng của IVB khoảng 20% là khách hàng nước ngồi (trong đó chủ yếu là Đài Loan), đây là nhóm khách hàng ổn định và trung thành nên cần được IVB quan tâm chăm sóc. IVB cũng
cần phát huy thế mạnh của mình về cho vay ngoại tệ vì lãi suất cho vay ngoại tệ của IVB khá cạnh tranh so với các NHTM khác. Trong thời gian tới, ngoài việc phát hành thêm thẻ VISA, IVB cũng cần mở rộng thêm các SPDV khác như nghiệp vụ Option, Forward…trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ cũng như đa dạng hóa các sản phẩm
huy động vốn.
2.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường đến sự phát triển của IVB 2.2.1. Phân tích mơi trường bên ngồi ảnh hưởng đến hoạt động của IVB 2.2.1.1 Môi trường kinh tế
Mơi trường kinh tế có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động ngân hàng. Trong
những năm qua môi trường kinh tế thế giới và trong nước đã có nhiều biến động lớn.
- Đối với nền kinh tế thế giới : Năm 2012 được coi là một trong những năm kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, khủng hoảng nợ công tiếp tục lan rộng tại khu vực
đồng Euro đã khiến tình hình tài chính của các nước trong khu vực này trở nên khó khăn hơn. Cuộc khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ cơng ở châu Âu tiếp tục sa
lầy và chưa được giải quyết. Suy thoái trong khu vực đồng euro cùng với khủng hoảng tín dụng và tình trạng thất nghiệp gia tăng tại các nước thuộc khu vực này vẫn đang tiếp diễn, kinh tế Mỹ, Nhật Bản đều khơng mấy khả quan. Nhìn chung là tăng trưởng kinh tế chậm lại, thất nghiệp tăng cao, sức mua hạn chế, nợ cơng nhiều hơn. Đã có một số chuyên gia cao cấp ở một số lĩnh vực đưa ra dự báo về kinh tế thế giới năm 2013 và
đều nhận định là không mấy khả quan so với năm 2012, thậm chí cịn có một số dự
báo cho rằng khủng hoảng kinh tế thế giới sẽ lên tới đỉnh điểm vào năm 2013.
-Đối với nền kinh tế Việt Nam : Trong những năm gần đây do ảnh hưởng của
suy thối kinh tế tồn cầu nên tốc độ tăng trưởng GDP của VN cũng bị suy giảm.
Bảng 2.9: Tăng trưởng GDP giai đoạn 2008 – 2012 của Việt Nam ĐVT : Tỷ đồng Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
1.GDP 1.485.038 1.658.389 1.980.914 2.535.008 2.832.600 2. Tỷ lệ tăng trưởng (%) 6,31 5,32 6,78 5,89 5,03
(Nguồn : Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê các năm 2008-2012)
Nền kinh tế Việt Nam bước sang năm 2013 vẫn chưa có dấu hiệu của sự phục hồi. Ngoài sự bi quan về triển vọng kinh tế, các DN cịn lo ngại về bất ổn về mơi trường kinh doanh, sự suy giảm về cầu tiêu dùng trên thị trường giá và nguyên vật liệu tăng. Ngoài ra, các DN cũng còn lo ngại về sự biến động trong chính sách quản lý cũng như sự khó khăn trong năm 2013. Trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế VN cơng bố
ngày 12/7, World Bank đánh giá môi trường vĩ mơ nhìn chung tương đối ổn định, song tăng trưởng chậm kéo dài là một thách thức cần chú ý. Môi trường kinh tế vĩ mô tương đối ổn định là nét tích cực về Việt Nam theo cách nhìn của World Bank. Lạm phát nửa đầu năm ở mức vừa phải, 6,7%. Các cán cân đối ngoại được cải thiện. Xuất khẩu tăng ở mức cao nhờ khu vực có vốn đầu tư nước ngồi. Đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm từ 11,8% GDP (năm 2008) xuống khoảng 7,7% GDP trong 6 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đánh giá Việt Nam là điạ chỉ đầu tư hấp dẫn trong tương lai ở khu vực ASEAN. Thách thức với Việt Nam lúc này là tình hình tăng trưởng ì ạch. Tăng trưởng GDP tăng 5,25 % trong năm 2012 (theo giá so sánh 2010),
mức thấp nhất kể từ năm 1998. Trong khi đó, quá trình cải cách mới bắt đầu nhưng tiến hành chậm và chưa được thực hiện quyết liệt. Tỷ lệ đầu tư giảm. Đến quý một
năm nay, tổng đầu tư giảm còn 29,6 % GDP thay vì mức 38,5 % năm 2010. Nợ nước
ngoài vẫn bền vững vì thặng dư cán cân vãng lai ở mức cao, nhưng nợ trong nước đang gia tăng. Sức khỏe của các doanh nghiệp chưa phục hồi. Ngân hàng Thế giới dự
báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam ước tính ở mức 5,3% trong năm nay và khoảng
5,4% vào năm sau. Lạm phát dự kiến 8,2% vào cuối năm 2013. Tăng trưởng kinh tế
chậm lại có thể tạo sức ép tiếp tục nới lỏng CSTT và tài khóa từ đó sẽ tạo áp lực lạm phát và làm xói mịn các thành quả mong manh của ổn định kinh tế vĩ mô. Việc triển khai chậm trễ các chương trình cải cách cơ cấu sẽ làm suy giảm niềm tin của các nhà
đầu tư và tiếp tục tác động tiêu cực tới triển vọng tăng trưởng. (Nguồn: World Bank, Báo cáo Cập nhật Tình hình Kinh tế Việt Nam ngày 12/7,
http://www.worldbank.org/vi/news/feature/2013/07/12/taking-stock-july-2013-an- update-on-vietnams-recent-economic-development-key-findings [Ngày truy cập 12
tháng 7 năm 2013]).
2.2.1.2 Mơi trường chính trị - pháp luật
- Về chính trị : Theo đánh giá của cộng đồng quốc tế, Việt Nam là một trong
những quốc gia có tình hình an ninh, chính trị ổn định được các tổ chức quốc tế thừa nhận là có nền chính trị ổn định nhất khu vực châu Á. Đây là tiền đề cho sự phát triển kinh tế, thương mại, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài.
- Về pháp luật : Sự thay đổi luật pháp luôn ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động sản
xuất kinh doanh cho các pháp nhân kinh tế, do vậy sự thay đổi này ảnh hưởng mạnh đến hoạt động của ngân hàng. Chính sách tiền tệ của Ngân hàng đặc biệt là chính sách
lãi suất, chính sách tín dụng đều có liên quan và ảnh hưởng mạnh đến hoạt động ngân
hàng. Môi trường pháp lý còn gây rủi ro cho ngân hàng khi mơi trường pháp lý đó chưa hồn thiện hoặc cách thức thi hành còn chưa đảm bảo tính nghiêm minh.
Hiện nay, hệ thống pháp luật của VN còn nhiều bất ổn, hành lang pháp lý cịn
chưa rõ ràng, cịn thiếu minh bạch, có q nhiều thể chế lạc hậu chưa được chỉnh sửa
nên dễ phát sinh mâu thuẫn giữa các bên tham gia giao dịch trong thị trường tài chính, ngân hàng. Hệ thống pháp luật đang áp dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ở VN cịn rất nhiều vấn đề chưa phù hợp với thực tế hoạt động. Ví dụ như tính độc lập của
Ngân hàng Trung ương – yếu tố quan trọng để kiềm chế lạm phát. Những đạo luật quan trọng là nền tảng cho kinh tế thị trường vận hành thông suốt như Luật Đất đai, Bộ luật Lao động…chậm được sửa đổi dù có rất nhiều tồn tại, bất cập. Các chính sách
đưa ra thường thay đổi khá đột ngột. Trong khi đó, vấn đề ổn định là nền tảng của kinh
tế vĩ mô. Hệ thống các văn bản pháp luật, các nguyên tắc chuẩn mực kế tốn liên quan
đến hoạt động tài chính - tiền tệ - ngân hàng đang tiếp tục được chỉnh sửa, bổ sung,
ban hành phù hợp để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng.
NHTM chịu sự chi phối và ảnh hưởng của rất nhiều hệ thống pháp luật khác
nhau. Bên cạnh đó NHTM cịn chịu sự quản lý chặt chẽ của NHNN và được xem là một trung gian để NHNN thực hiện các CSTT. Ngoài những hệ thống văn bản trong nước các NHTM còn phải chịu chi phối bởi các qui định, chuẩn mực chung của WTO trong việc quản trị hoạt động kinh doanh. NHNN cũng đã phần nào thực hiện tốt vai
trò quản lý của mình như NHNN tiếp tục thực hiện CSTT thận trọng và linh hoạt. Về lãi suất, bám sát diễn biến của thị trường tiền tệ, NHNN đã điều chỉnh tăng, giảm lãi suất tái cấp vốn; lãi suất chiết khấu và lãi suất cơ bản VND phù hợp với tình hình kinh tế của thị trường Việt Nam nhằm kiểm soát lạm phát trong giai đoạn khủng hoảng tài chính. Tỷ giá đã được NHNN điều hành linh hoạt đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát và khuyến khích xuất khẩu. Tuy nhiên, hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng hiện nay cịn thiếu, cần phải tiếp tục hồn thiện. Đặc biệt là các văn bản quy định về kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro trong hoạt động của các NHTM.
Nhìn chung mơi trường chính trị – pháp luật VN vẫn được các nhà đầu tư đánh giá là khá tốt và có tác động tích cực, song vẫn cịn một số vấn đề dưới đây:
+ Vẫn còn thiếu nhiều khung pháp lý cho hệ thống các giao dịch nghiệp vụ mà thực tế các cơng ty chứng khốn, ngân hàng đang thực hiện.
+ Rất nhiều quy định mới của pháp luật đang can thiệp sai lệch về chuyên môn của các định chế tài chính, ngân hàng và có phần q cứng nhắc bảo thủ, dẫn hệ thống giao dịch thị trường đi ngược tiến trình phát triển lịch sử về những quy tắc ứng xử của vài chục năm trước đây.
+ Sự áp dụng không đồng nhất về tư duy pháp lý giữa các cơ quan quản lý Nhà
nước về chuyên môn với các cơ quan tư pháp gây nên những yếu tố rủi ro pháp lý bất thường cho ngành tài chính, ngân hàng.
+ Sự nhầm lẫn về ranh giới pháp lý với ranh giới quy tắc tiền lệ tập quán trong hoạt động giao dịch kinh doanh gây nên những rủi ro cho các định chế tài chính và ngân hàng.
2.2.1.3 Môi trường công nghệ
Trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ đang là một trong những nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất cho mỗi ngân hàng. Công nghệ ngân hàng được thể hiện tập trung ở hệ thống ngân hàng lõi (core banking system) và các mô-đun liên quan đến tất cả các bộ phận nghiệp vụ và quản trị rủi ro nhằm cung cấp những SPDV có giá trị tăng. Khả năng nâng cấp và đổi mới công nghệ của một ngân hàng nhằm đáp ứng một cách có hiệu quả và tối ưu những yêu cầu nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu tốt nhất của khách hàng về SPDV ngân hàng cũng là tiêu chí phản ánh năng lực cơng nghệ của
một ngân hàng. Năng lực công nghệ tốt giúp cho việc giám sát điều hành của HSC đối
với các kênh phân phối trong toàn hệ thống ngân hàng được xuyên suốt và kịp thời, các kênh phân phối các SPDV truyền thống của ngân hàng thông qua hệ thống các chi
nhánh/PGD sẽ dần được bổ sung bằng các kênh phân phối mới dựa trên nền tảng
CNTT, viễn thông như internet, điện thoại...Nếu một ngân hàng được trang bị hệ thống thơng tin, viễn thơng hiện đại thì sẽ dễ dàng đa dạng hóa các kênh phân phối SPDV và
các danh mục SPDV, nhờ đó có thể mở rộng thị phần, tăng cường khả năng cạnh tranh