(Đvt: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nợ nhóm 3 40 35 86 212 44 50 Nợ nhóm 4 50 55 78 260 138 103 Nợ nhóm 5 35 45 38 112 115 70 Tổng nợ xấu 125 135 202 584 297 223 Tổng dư nợ 6,789 9,348 9,741 6,338 6,154 5900 Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ (%) 1.84 1.44 2.13 9.21 4.83 3.77
(Nguồn: NHNo&PTNT Chi nhánh TP.HCM)
Căn cứ vào bảng 2.2 cơ cấu dư nợ của NHNo&PTNT Chi Nhánh TPHCM nhận thấy nợ xấu trong giai đoạn 2008-2011 tại Chi nhánh có sự gia tăng so với năm trước. Năm 2008 nợ xấu là 125 tỷ đồng, chiếm 1.84% trong tổng dư nợ toàn chi nhánh. Năm 2009, nợ xấu là 135 tỷ đồng chiếm 1.07% trong tổng dư nợ. Năm 2010, nợ xấu đạt 202 tỷ đồng. Xu hướng tốt là nợ xấu giảm dần qua các năm tính đến 2013.
Nợ xấu tại chi nhánh chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng dư nợ. Thời điểm 2008- 2010 tại chi nhánh nợ xấu luôn được khống chế ở mức thấp. Sang năm 2011 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính và suy thối kinh tế tồn cầu, tiếp theo đó là vấn đề lạm phát cao suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước. Do đó mơi trường kinh doanh và hoạt động ngân hàng gặp nhiều khó khăn làm cho chất lượng tín dụng suy giảm. Đến 31/12/2011, nợ xấu của chi nhánh đạt 584 tỷ đồng (chiếm 9.12 %) trong tổng dư nợ. Do những yếu tố tác động từ nền kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường bất động sản nên kế hoạch trả nợ lãi của khách hàng bị chậm lại dẫn đến nợ xấu tăng cao. Trong năm 2012-2013, Chi nhánh tập trung công tác xử lý, thu hồi nợ xấu. Các khoản nợ khách hàng gặp khó khăn nợ xấu của chi nhánh giảm xuống còn 297 tỷ đồng (chiếm 4.83%). Trong năm một số khách hàng gặp khó khăn về nguồn trả nợ, chi nhánh đã thực hiện việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ;
gia hạn nợ theo Quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23/04/2012 của NHNN Việt Nam.
Cơ xấu nợ xấu theo loại hình khách hàng
Đồ thị 2.2: Phân tích nợ xấu phân loại theo khách hàng
Đơn vị tính: tỷ đồng 0 200 400 600 Cá nhân 4.2 8.6 18.3 13.2 20.9 14.7 DN 120.8 126.4 183.7 570.8 276.1 208.3 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(Nguồn: NHNo&PTNT Chi nhánh TP.HCM)
Trong thời gian qua từ năm 2008-2013, các khách hàng có nợ xấu tại NHNo&PTNT Chi Nhánh TPHCM là chủ yếu tập trung vào khối khách hàng doanh nghiệp. Đa số các khách hàng này đều tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm trong nền kinh tế, do đó trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn vừa qua thì các doanh nghiệp khó khăn. Sức mua trên thị trường giảm cùng với nhiều loại chi phí gia tăng, nguồn vốn hạn chế nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị này chịu ảnh hưởng nặng nề, mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, dẫn đến phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu tại chi nhánh.
Mặc dù có sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chính sách đa dạng hố khách hàng, sự đa dạng này đã thể hiện trong cơ cấu dư nợ tín dụng, theo đó tỷ trọng doanh nghiệp nhà nước giảm đáng kể từ mức 80% xuống còn 46%, đồng thời số lượng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng lên đáng kể. Tuy vậy, danh mục đầu tư của NHNo&PTNT Chi nhánh TPHCM vẫn có mức độ tập trung lớn ở những lĩnh vực, ngành nghề nhạy cảm, thể hiện như: tập trung cho ngành có nhiều biến động và khó khăn trong cạnh tranh, rủi ro về các chính sách của nhà nước như
dụng còn phụ thuộc nhiều vào các đơn vị là tổng công ty lớn của nhà nước trong lĩnh vực Điện lực, Du lịch, Thép, Bất động sản nhóm các khách hàng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu.
2.1.3.3 Kết quả kinh doanh