(Đvt: tỷ đồng) 4.2 8.6 18.3 13.2 20.9 14.7 152 193 244 265 147 155 0 50 100 150 200 250 300 2008 2009 2010 2011 2012 2013 nợ quá hạn Dư nợ VTD
(Nguồn: NHNo&PTNT Chi Nhánh TP.HCM)
Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng tại Agribank TPHCM trong những năm vừa qua có nhiều thay đổi. Với cuộc khủng hoảng tài chính trên tồn thế giới tác động lên nền kinh tế ở Việt Nam vừa qua đã làm ảnh hưởng đến các lĩnh vực như bất động sản, thị trừơng chứng khoán làm cho các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn vì đa phần vốn đầu tư vào các kênh này đều vay vốn từ ngân hàng. Khơng có khả năng trả nợ đúng hạng nên các khoản nợ quá hạn của ngân hàng tăng đột biến trong năm
khắc phục và giảm cịn 13.2 tỷ đồng. Nhưng sau đó lại tiếp tục tăng mạnh ở năm 2012 lên 20.9 tỷ đồng chiếm 14.2% dư nợ cho VTD. Năm 2013 nợ quá hạn giảm còn 14.7 tỷ đồng, nợ quá hạn này giảm do có chính sách gia hạn nợ và kéo dài thời hạn trả nợ và chi nhánh vẫn đang có những biện pháp để thu hồi nợ xấu.
2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CHI NHÁNH TP.HCM
2.3.1 Các kết quả đạt được ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh TPHCM dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh TPHCM
Trong khoảng thời gian hơn 25 năm hoạt động, Agribank TPHCM đã cố gắng phấn đấu trở thành một chi nhánh lớn, hoạt động có hiệu quả nhất trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với những kết quả mà Ngân hàng có được như Quy trình cho vay tiêu dùng đầy đủ, bám sát với thực tế cho vay, điều này tạo một nền tảng tốt cho Cán bộ tín dụng thực hiện tốt công tác cho vay theo một quy chuần chung mang tính đồng bộ. Bên cạnh đó các sản phẩm tín dụng tiêu dùng cũng đa dạng và phong phú phần nào đáp ứng được nhu cầu của KH trong việc mua sắm, tiêu dùng. Ngoài ra, NH cũng liên kết được với nhiều doanh nghiệp nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp để giới thiệu và xúc tiến các sản phẩm cho vay tiêu dùng.
Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2012 sang 2013 đang có xu hướng tăng trưởng tốt và dần vào ổn định nhờ vào NH đã thấy được lợi ích từ cho vay tiêu dùng nên có chính sách tốt để tăng trưởng trong thời gian tới. Bên cạnh đó tỷ trọng dư nợ VTD cũng tăng nhẹ vào năm 2013 so với năm trước. Điều này thể hiện một tín hiệu tốt cho thấy cho vay tiêu dùng ngày càng có sự đóng góp tích cực vào Dư nợ chung của NH.
Cơ cấu Dư nợ choVTD cũng có sự thay đổi đáng kể để phù hợp với xu hướng thị trường và đáp ứng nhu cầu chính đáng của KH. NH ngày càng tăng
cường cho vay các sản phẩm mang tính an tồn cao như vay du học và cầm cố giấy tờ có giá, thẻ tín dụng. NH ln hỗ trợ tốt các nhu cầu vay tiêu dùng của CBCNV.
Nợ quá hạn của cho vay tiêu dùng cũng đang được NH xem xét và khắc phục hiệu quả, cụ thể là nợ quá hạn trong năm 2013 giảm đáng kể so với 2012 là 42%. Điều này cho thấy NH rất tích cực trong cơng tác thu hồi nợ quá hạn, hành động góp phần nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Aribank TPHCM.
2.3.2 Hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank TPHCM và nguyên nhân Agribank TPHCM và nguyên nhân
Hạn chế dựa trên đánh giá thực trạng tại Agribank TPHCM
Cho vay cá nhân trong những năm qua đã phát triển nhanh nhưng đem ra so sánh với dư nợ chung của cả ngân hàng thì tỷ lệ này vẫn chiếm một phần rất nhỏ, tương ứng với nó thì thu nhập từ hoạt động này cũng chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng thu nhập của toàn Ngân hàng. Khách hàng chủ yếu của hình thức cho vay tiêu dùng là các CBCNV và các khách hàng quen thuộc lâu năm của Ngân hàng. Ngân hàng chưa tiếp cận được với nguồn khách hàng mới trên thị trường cho vay hiện nay.
Quy định và quy trình cho vay của Agribank TPHCM cịn có nhiều lổ hổng như giải ngân bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản cá nhân nên các CBTD gặp khó khăn trong việc quản lý và đánh giá quá trình sử dụng vốn vay và tài sản hình thành từ vốn vay của khách hàng. Agribank TPHCM cho vay tiêu dùng phụ thuộc nhiều vào Tài sản đảm bảo vì muốn đảm bảo an tồn khi có rủi ro xảy ra. Tuy nhiên thanh lý tài sản đảm bảo chỉ là phương án cuối cùng khi KH mất khả năng thanh tốn. Bên cạnh đó, trong thị trường bất ổn như hiện nay thị Giá trị tài sản đảm bảo cũng không chắc chắn nên sẽ gặp khó khăn khi thanh lý tài sản. Đối với tài sản thế chấp là động sản sẽ dễ gặp rủi ro trong quá trình di chuyển làm mất giá trị tài sản. Cho vay tiêu dùng phần lớn phụ thuộc vào tính trung thực của khách hàng và nguồn trả nợ, do vậy NH sẽ gặp khó khăn khi KH nghỉ việc hay chuyển đơn vị công tác,
Nguyên nhân chủ quan từ phía Ngân hàng
Tỷ trọng Dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng Dư nợ tại Agribank TPHCM còn rất thấp so với các NH khách trên địa bàn TPHCM và lượng khách hàng còn khá hạn hẹp là do các nguyên nhân sau:
- NH chưa có sự quan tâm đúng mức đối với hình thức cho vay tiêu dùng. Thực tế là các khoản cho vay tiêu dùng thường có giá trị nhỏ và xem xét dưới góc độ khác cho vay tiêu dùng phát sinh nhiều thủ tục và mất thời gian hơn cho vay tài trợ sản xuất, kinh doanh, đồng thời cho vay tiêu dùng có nhiều rủi ro hơn. Đó chính là vì yếu tố chính khiến cho NH nói chung và các cán bộ tín dụng nói riêng chưa quan tâm đúng mức tới hình thức cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên trên thực tế, lợi nhuận thu được từ cho vay tiêu dùng thường cao hơn so với các hình thức cho vay khác. - NH chưa chú trọng nhiều tới công tác thu hút khách hàng. Các kênh khai thác tiếp cận khách hàng tiềm năng chưa được triển khai mạnh mẽ trên toàn bộ NH mà chỉ tiếp cận manh mún bởi các Cán bộ tín dụng. Bên cạnh đó, khách hàng biết đến hình thức cho vay tiêu dùng tại Agribank TPHCM cịn ít vì các sản phẩm tín dụng tiêu dùng của Agribank TPHCM chưa đa dạng và phong phú như các NH khác trên địa bàn. Cụ thể Agribank TPHCM chưa có các hình thức cho vay tiêu dùng tín chấp dựa trên hóa đơn tiền điện hay dựa trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ….Đây là các sản phẩm cho vay tiêu dùng mới được các NHTM đẩy mạnh khá phổ biến hiện nay với thủ tục cho vay khá đơn giản.
- Về mặt thủ tục hành chính và quy định cho vay còn khá cứng nhắc và rườm rà. Hiện nay Agribank TPHCM chỉ áp dụng một quy trình chung đối với tất các hình thức cho vay. Điều này phần nào gây khó khăn cho Cán bộ tín dụng trong q trình thu thập thơng tin và thẫm định hồ sơ vì các bước thực hiện khá chung chung chưa rõ ràng khi áp dụng với từng món vay cụ thể. Bên cạnh với quy định về hạn mức cấp tín dụng cịn khá chặt so với các NHTM khác làm giảm phần nào lượng Khách hàng tiềm năng của Agribank TPHCM. Cụ thể như ở NHTM khác hạn mức cho vay mua xe ô tô mới là 80% giá trị xe trên hóa đơn và xe cũ là 70% giá trị xe đã khấu hao, còn tại Agribank TPHCM chỉ cho vay xe ô tô mới với hạn mức 75% giá trị xe
và khơng chấp nhận cho vay xe cũ vì cán bộ tín dụng gặp khó khăn trong việc xác định giá trị cịn lại của xe do khơng có chun mơn về thẩm định xe, phải tìm kiếm sự hỗ trợ thẩm định từ bên ngồi sẽ dẫn đến chi phí tăng cao mà khách hàng lại là người phải gánh chịu chi phí này, điều này đã khơng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đối với sản phẩm cho vay du học thì có quy định khá cứng nhắc làm khách hàng khó đáp ứng nhu cầu là Khách hàng phải cung cấp được Bản gốc giấy báo nhập học từ nước ngồi gởi vể, khơng chấp nhận các hình thức Scan hay Fax, trong khi đó đối với NH khác chỉ cần Giấy báo nhập học ở dạng in Scan màu là được chấp nhận hồ sơ vay. Do đó hình thức vay này cịn chưa phát triển mạnh ở ngân hàng chủ yếu là con em CBCNV vay là chính.
Agribank TPHCM áp dụng chung một quy trình cho tất các món vay nên tạo ra lỗ hổng tín dụng làm tăng rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay tiêu dùng như: việc giải ngân cho vay tiêu dùng bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tái khoản cá nhân để Khách hàng rút tiền mặt đi mua sắm tiêu dùng. Các cán bộ tín dụng thường khơng kiểm sốt được số lượng, chất lượng và giá trị hàng hóa khách hàng đã mua, mà chỉ kiểm tra sau giải ngân được dựa trên các hóa đơn và phiếu mua hàng do khách hàng cung cấp điều này mang tính chính xác và xác thực khơng cao nên rất khó kiểm sốt mục đích sử dụng vốn của khách hàng. Việc đánh giá lại để xếp hạng tín dụng cịn mang tính hình thức. Đây là nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho Ngân hàng
Việc chứng minh lương và nguồn thu nhập trả nợ phải thể hiện rõ trên giấy tờ đối với khách hàng là không dễ do một số khách hàng là tiểu thương buôn bán giao dịch bằng tiền mặt là chủ yếu. điều này làm Ngân hàng mất đi một lượng khách hàng tiềm năng là những người tiểu thương tự doanh.
Hiện nay các NH nói chung và Agribank TPHCM nói riêng cũng rất phụ thuộc vào tài sản đảm bảo vì cho đây là cái phao cứu sinh cuối cùng của NH khi khách hàng mất khả năng thanh toán. Nhưng NH sẽ gặp rủi ro khi các Tài sản đảm bảo này được định giá khá cao bởi các cán bộ tín dụng khơng có nghiệp vụ tốt về định
giá, thì Ngân hàng cũng sẽ gặp khó khăn trong q trình thanh lý tài sản làm cho Ngân hàng khó thu hồi vốn thậm chí là mất vốn.
Bên cạnh đó Nợ quá hạn của Agribank TPHCM một phần cũng xuất phát từ món vay của CBCNV tại Ngân hàng do tính cả nể với nhân viên và đồng nghiệp làm chung nên Ngân hàng đã không kiểm tra kĩ hồ sơ vay, dẫn đến vài trường hợp mất khả năng trả nợ tạm thời và buộc Ngân hàng phải gia hạn nợ, cơ cấu nợ và kéo dài thời hạn cho vay.
Nguyên nhân khách quan
Mơi trường kinh tế vĩ mơ có nhiều biến động ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay tiêu dùng. Trong thời gian qua hầu hết các Ngân hàng đều gặp khó khăn đối với các khoản vay tiêu dùng trung và dài hạn vì các tài sản đảm bảo là phần lớn là bất động sản bị giảm giá mạnh làm cho khách hàng khơng tích cực trong việc trả nợ dẫn dến Dư nợ quá hạn tăng cao.
Môi trường pháp luật với các quyết định và quy định chưa tạo hành lang pháp lý an tồn để bảo vệ quyền và lợi ích cho các bên tham gia quan hệ tín dụng. Cụ thể là vấn đề sở hữu Giấy phép đăng kí xe đối với các xe vay qua Ngân hàng.
Về truyền thống và thói quen của phần lớn bộ phận dân cư là sử dụng tiền mặt trong các quan hệ mua bán, tiêu dùng gây khó khăn cho Ngân hàng trong việc kiểm sốt mục đích sử dụng vốn. Bên cạnh đó ý thức thiếu khơng trung thực của Khách hàng cũng gây khó khăn trong việc thu hồi nợ và ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay tiêu dùng của ngân hàng. Do sự cả nể và thiếu trách nhiệm, một số cơ quan đã ký xác nhận cho nhân viên vay tiền ở nhiều TCTD khách nhau nhưng nguồn trả nợ chỉ có một là từ lương, vì vậy ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng theo cam kết trong hợp đồng tín dụng. Mặc khác do tâm lý Khách hàng không coi trọng việc trả nợ và coiviệc để quá hạn là bính thường làm ảnh hưởng hiệu quả cho vay tại Ngân hàng.
Nền kinh tế thị trường hiện nay có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các Ngân hàng trong nước, Ngân hàng nước ngoài gia nhập và các TCTD khác đặc biệt là về lĩnh vực cho vay tiêu dùng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Trong chương 2, luận văn đã đi sâu phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh cũng như thực trạng nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Agribank TPHCM trong thời gian qua. Trên cơ sở đánh giá và phân tích hệ thống số liệu thực tế tình hình cho vay tiêu dùng trên khía cạnh số liệu hoạt động và số liệu nhận xét của khách hàng Agribank TPHCM, đề tài đã xác định được những thành tựu cần tiếp tục duy trì và thực hiện, cũng như những hạn chế tồn tại ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng, trên cơ sở những mặt đạt được và những tồn tại trong hoạt động cho vay tiêu dùng, chương 3 sẽ đưa ra những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP &PTNT VN CN TPHCM
3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHNo&PTNT VN CHI NHÁNH TPHCM
3.1.1 Định hướng chung của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
Với định hướng phát triển phù hợp với sự phát triển chung của toàn hệ thống ngân hàng, trong thời gian tới Agribank sẽ tiếp tục chiến lược phát triển khối khách hàng mới. Ngân hàng trong tương lai sẽ định hướng chiến lược phát triển khách hàng nhắm tới khối lượng khách hàng có nhu cầu vay những khoản nhỏ, đồng thời cũng chú trọng phát triển về mảng dịch vụ cá nhân. Ngân hàng có xu hướng phát triển theo hướng liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp, vừa thực hiện cho vay thương mại đồng thời có những hỗ trợ như tài trợ cho cán bộ cơng nhân viên theo hình thức sản phẩm dịch vụ ngân hàng trọn gói: mở tài khoản cá nhân, trả lương qua tài khoản cho cho cán bộ công nhân viên, gửi tiết kiệm, cấp thẻ tín dụng, cho vay tiêu dùng.
Đối với hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng, do ngân hàng cũng định hướng phát triển về sản phẩm dịch vụ cá nhân hoạt động này của ngân hàng trong tương lai sẽ được mở rộng, phát triển nhằm nâng cao hiệu quả, tạo nguồn thu lớn hơn cho ngân hàng, để ngân hàng trở thành ngân hàng hàng đầu về cung ứng sản phẩm dịch vụ cá nhân, Agribank trong thời gian tới sẽ chú trọng phát triển, mở rộng đối tượng khách hàng cho vay tiêu dùng, khai thác các thị trường khách hàng tiềm năng trên địa bàn TPHCM và các khu vực phụ cận, mở rộng quy mô hoạt động ngân hàng và tạo nguồn thu cho ngân hàng. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú của các nhóm khách hàng này, ngân hàng cũng sẽ quan tâm tới việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng, đồng thời phát triển và hồn thiện các loại hình sản phẩm cho vay tiêu dùng, tạo nên hệ thống sản phẩm dịch vụ cung ứng liên kết cho các khách hàng cá nhân, giúp cho các khách hàng có thể
hưởng những lợi ích đầy đủ từ các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Tất cả những chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh này của ngân hàng đều cũng nhằm tới phương châm, đó là hướng tới khách hàng.
3.1.2 Định hướng nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng của Ngân hàng