2.2 Tổng quan về Vietcombank LongAn
2.2.2 Phạm vi hoạt động
Vietcombank Long An là chi nhánh NHTM hoạt động đa năng, đa lĩnh vực với thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực phục vụ kinh tế đối ngoại, có chức năng cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án…cũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: kinh doanh ngoại tệ và các công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử…
2.2.3. Mơ hình tổ chức và chức năng - nhiệm vụ các bộ phận
2.2.3.1. Mơ hình tổ chức
Bộ máy tổ chức của Vietcombank Long An bao gồm Ban Giám đốc và 13 phòng như sau: Khách hàng, Khách hàng thể nhân, Kế tốn, Hành chính – Nhân sự, Quản lý nợ, Thanh toán và Kinh doanh dịch vụ, Ngân quỹ, Tổ Kiểm tra Giám sát hoạt động, PGD số 01, PGD Đức Hòa, PGD Cần Đước, PGD Cần Giuộc, PGD Kiến Tường.
2.2.3.2. Chức năng - nhiệm vụ các bộ phận
- Ban Giám đốc: Giám đốc chịu trách nhiệm với cơ quan cấp trên và pháp luật về điều hành hoạt động hàng ngày của ngân hàng, là người chịu trách nhiệm cuối
cùng trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng đối với khách hàng, quản lý tất cả hoạt động của các phòng, đề ra nhiệm vụ cũng như phương hướng kinh doanh của ngân hàng. Các Phó giám đốc giúp Giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của ngân hàng theo sự phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm với Giám đốc và pháp luật về phần việc được phân công.
- Phòng Khách hàng doanh nghiệp: tiếp thị, thiết lập mối quan hệ, phát triển khách hàng doanh nghiệp để chào bán sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng như: tín dụng, huy động vốn, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán, bảo lãnh…
- Phòng Khách hàng cá nhân: tiếp thị, thiết lập mối quan hệ, phát triển khách hàng cá nhân để chào bán sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng như: cho vay, huy động vốn, phát hành thẻ tín dụng…
- Phịng Kế tốn: quản lý và thực hiện cơng tác hạch tốn kế tốn chi tiết, kế tốn tổng hợp; thực hiện công tác hậu kiểm đối với hoạt động tài chính kế tốn tại Vietcombank Long An và tất cả các phòng giao dịch. Ngồi ra Phịng Kế tốn cịn có bộ phận tin học chuyên xử lý kỹ thuật về máy tính, đường truyền, các sự cố liên quan đến công nghệ thông tin, quản lý người sử dụng tại Vietcombank Long An, khóa/mở các user và quản lý việc sử dụng mật khẩu của người sử dụng theo đúng quy định.
- Phịng Hành chính – Nhân sự: quản lý tất cả nhân sự trong ngân hàng, phổ biến cho các nhân viên về các quy định, quy chế pháp luật có liên quan đồng thời cịn đề ra các quy định, nội quy cho ngân hàng để từ đó thực hiện cho tốt.
- Phòng Quản lý nợ: trực tiếp thực hiện tác nghiệp và quản trị cho vay, bảo lãnh đối với khách hàng như tiếp nhận, kiểm tra hoàn thiện hồ sơ cấp tín dụng/bảo lãnh/hồ sơ thế chấp từ các phịng khách hàng/khách hàng thể nhân, lập tờ trình giải ngân/bảo lãnh theo thơng báo của các phịng khách hàng/khách hàng thể nhân trong hồ sơ giải ngân, theo dõi kế hoạch giải ngân và thu nợ, thông báo các khoản nợ đến hạn cho các phòng khách hàng/khách hàng thể nhân xử lý…; thực hiện nhập dữ liệu đầy đủ để quản lý hồ sơ vay vào hệ thống và chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ vay
theo quy định; tính tốn trích lập dự phòng rủi ro theo kết quả phân loại nợ của các phòng khách hàng/khách hàng thể nhân; thực hiện các báo cáo theo quy định.
- Phịng Thanh tốn và Kinh doanh dịch vụ: là bộ phận tác nghiệp, giao dịch trực tiếp với khách hàng, cung cấp các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng cho đối tượng khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân…
- Phòng Ngân quỹ: quản lý kho tiền, lưu giữ tiền, ấn chỉ quan trọng, ấn chỉ thường huy động vốn và tất cả các tài sản cầm cố, thế chấp của khách hàng; quản lý hạn mức tồn quỹ của chi nhánh, cung ứng tiền cho các phòng giao dịch khách hàng, đơn vị trực thuộc, nộp tiền vào Ngân hàng nhà nước để chuyển về Hội sở chính Vietcombank.
- Tổ kiểm tra giám sát hoạt động: quản lý tất cả các rủi ro tác nghiệp của ngân hàng như rủi ro từ hoạt động tín dụng, huy động vốn, dịch vụ… đặc biệt là thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng, đánh giá tài sản bảo đảm. Ngồi ra, Tổ kiểm tra giám sát hoạt động còn tham gia kiểm tra, giám sát tất cả các hoạt động của Vietcombank Long An, kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế, phòng chống tham nhũng… bảo đảm hoạt động của Vietcombank Long An ln an tồn, hiệu quả, đúng pháp luật.
- Các PGD: thực hiện đầy đủ chức năng hoạt động của Vietcombank Long An tại nơi mở phòng giao dịch như hoạt động cho vay, huy động vốn, dịch vụ thanh toán, mua bán ngoại tệ, phát hành thẻ… trong phạm vi uỷ quyền của Giám đốc, nếu vượt hạn mức hoặc ngoài phạm vi uỷ quyền thì thực hiện tại chi nhánh.
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh những năm gần đây
Tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank Long An giai đoạn 2009 – 2013 như sau:
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Long An giai đoạn 2009 - 2013 Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tăng trưởng bình qn 1 QUY MƠ 1.1 Huy động vốn cuối kỳ 487 949 1.304 1.945 2.172 48% 1.2 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 1.353 1.774 2.152 2.684 2.984 22% 1.3
Doanh số thanh toán XNK
(triệu USD) 66,1 92,0 86,8 111,3 178,1 30% 1.4 Số lao động (người) 76 91 94 100 107 9% 2 THỊ PHẦN (%) 2.1 Huy động vốn 4,3 6,1 7,1 8,7 8,4 19% 2.2 Tín dụng 8,7 9,0 8,5 10,6 10,4 5% 2.3 Thanh toán XNK 2,55 5,26 2,50 2,80 3,60 24% 3 CHẤT LƯỢNG (%) 3.1 Tỷ lệ huy động vốn/Tổng dư nợ 36,0 53,5 60,6 72,5 72,8 20% 3.2 Tỷ trọng vốn huy động có kỳ hạn / Tổng vốn huy động 61,0 69,0 68,0 78,0 78,0 7% 3.3 Tỷ trọng vốn huy động kỳ hạn >12 tháng / Tổng vốn huy động 1,6 8,2 2,6 11,0 13,1 168% 3.4
Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn /
Tổng dư nợ 47,6 37,6 26,0 24,0 18,0 -21% 3.5 Tỷ trọng dư nợ bán lẻ / Tổng dư nợ 21,7 16,0 13,0 11,0 12,0 -13% 3.6 Tỷ lệ nợ xấu 0,0 2,3 1,7 8,8 9,4 2478% 4 HIỆU QUẢ 4.1 Tổng doanh thu 130 204 356 324 599 52%
4.2 Thu ngoài lãi 4 6 7 24 185 240%
4.3
Tỷ trọng thu ngoài lãi / Tổng
doanh thu (%) 3,2 2,8 2,1 7,4 30,9 133%
4.4 Lợi nhuận trước thuế 16,2 18,2 51,6 9,7 0,6 5% 4.5
Lợi nhuận trước thuế bình quân
đầu người 0,21 0,20 0,55 0,10 0,01 -2%
Kết quả kinh doanh của Vietcombank Long An trong giai đoạn 2009 – 2013 đạt khá tốt và có sự tăng trưởng về quy mô và thị phần qua các năm, tuy nhiên hiệu quả kinh doanh lại không ổn định. Mặc dù tổng doanh thu tăng liên tục trong 5 năm qua nhưng chỉ số Lợi nhuận trước thuế và Suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) chỉ tăng trong giai đoạn 2009 – 2011 và giảm dần vào các năm 2012 và 2013. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về chất lượng cũng có sự giảm sút trong 2 năm gần đây, thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu tăng và tỷ trọng dư nợ bán lẻ giảm. Kết quả cụ thể như sau:
Hoạt động huy động vốn: Mặc dù tình hình kinh tế trong nước giai đoạn 2009 – 2013 biến đổi liên tục và gặp nhiều khó khăn nhưng cơng tác huy động vốn của Vietcombank Long An nhìn chung đạt được khá tốt so với khả năng thực tế của Chi nhánh cũng như tình hình cạnh tranh, đặc điểm nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Long An. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm gần đây là 48%, thị phần tăng bình quân 19%. Riêng thời điểm cuối năm 2013, tổng vốn huy động quy Việt Nam Đồng của Vietcombank Long An là 2.173 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm là 1.948 tỷ đồng và xếp thứ 3 trên địa bàn với thị phần chiếm 8,4%, xếp sau Agribank Long An (28,6%) và Vietinbank Long An (9,5%). Tỷ lệ vốn huy động trên tổng dư nợ cuối năm 2013 đạt 72,8% và tăng bình quân 20% trong giai đoạn 2009 - 2013. Nguồn vốn huy động có kỳ hạn chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nguồn vốn huy động, riêng cuối năm 2013 đạt 78%. Nguồn vốn huy động kỳ hạn trên 12 tháng mặc dù vẫn còn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng nguồn vốn huy động nhưng đang có xu hướng tăng mạnh qua các năm với tốc độ tăng bình quân là 168%. Đạt được kết quả trên là nhờ vào nguồn vốn huy động ổn định từ dân cư và lượng tiền gửi đáng kể của một số doanh nghiệp có nguồn tiền nhàn rỗi trên địa bàn như: Bảo hiểm xã hội Long An, Công ty Xổ số Kiến thiết Long An. Bên cạnh đó, Vietcombank Long An cịn tận dụng được lợi thế thương hiệu ngân hàng lớn, cơ sở vật chất khang trang, các sản phẩm ngân hàng đa dạng, dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt cũng như áp dụng các hình thức khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn để thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến giao dịch. Tuy đã đạt được những kết quả khả quan trong thời gian qua nhưng công tác huy động vốn trong tương lai cần được thực hiện một cách tập trung và
quyết liệt hơn nữa do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các NHTM trong việc giành giật thị phần.
Hoạt động tín dụng: Dư nợ tín dụng cuối kỳ tăng liên tục qua các năm với
mức tăng trưởng bình quân là 22%, thị phần tín dụng bình quân tăng 5%/năm. Riêng cuối năm 2013, dư nợ của Vietcombank Long An đạt 2.984 triệu đồng, chiếm 10,4% tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh. Mặc dù dư nợ tăng nhưng tỷ trọng dư nợ bán lẻ trên tổng dư nợ liên tục giảm sút trong thời gian qua với mức giảm bình quân là 13%/năm. Tại thời điểm cuối năm 2013, dư nợ bán lẻ chỉ chiếm 12,0% tổng dư nợ, giảm mạnh so với thời điểm cuối năm 2009 là 21,7%. Điều này cho thấy công tác cho vay bán lẻ của Vietcombank Long An vẫn chưa được chú trọng phát triển. Chất lượng tín dụng trong giai đoạn 2009 – 2013 có sự biến đổi liên tục. Giai đoạn từ năm 2011 trở về trước, tỷ lệ nợ xấu luôn thấp hơn 2,3%. Tuy nhiên từ năm 2012 trở đi, chất lượng nợ có xu hướng giảm sút thể hiện ở tỷ lệ nợ xấu tăng đến 8,8% vào năm 2012 và 9,4% vào năm 2013. Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu cao là do tình hình ngành xây dựng bị đình trệ, một số khách hàng đầu tư ngoài ngành hoặc đầu tư vào bất động sản quá mức trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh chính khơng mang lại hiệu quả, sản xuất ngừng trệ. Bên cạnh đó, chính sách thắt chặt tiền tệ, hạn chế tín dụng bất động sản dẫn đến việc bán tài sản để giảm dư nợ, cơ cấu lại tình hình tài chính doanh nghiệp gặp khó khăn. Nguyên nhân chủ quan là do Vietcombank Long An có sự nóng vội nhất định trong việc tăng trưởng tín dụng. Cơng tác thẩm định doanh nghiệp có phần lạc quan và dựa chủ yếu vào tài sản đảm bảo của khách hàng. Mặc dù thị phần và tốc độ tăng trưởng tín dụng liên tục tăng cao nhưng nhiều cán bộ thiếu kinh nghiệm trong cơng tác tín dụng. Nhận thức được những thiếu sót nói trên, từ năm 2013 Vietcombank Long An đã có sự thận trọng và kỹ lưỡng hơn trong việc sàng lọc khách hàng nhằm đảm bảo đạt được chất lượng tín dụng thực sự tốt và mang yếu tố bền vững.
Hoạt động thanh toán XNK: dịch vụ thanh toán XNK của Vietcombank
Long An trong thời gian qua mang lại hiệu quả cao với doanh số tăng trưởng mạnh qua các năm. Cụ thể, doanh thu tăng từ 66,1 triệu USD trong năm 2009 lên thành
178,1 triệu USD trong năm 2013, tốc độ tăng trưởng bình quân là 30%. Nhìn chung qua các năm tăng trưởng xuất XNK của Chi nhánh là rất tốt và luôn đạt kế hoạch Hội sở chính giao, tuy nhiên so với tiềm năng của tỉnh thì con số đạt được cịn khiêm tốn.Thị phần thanh tốn XNK mặc dù có sự tăng trưởng nhưng vẫn cịn khá thấp, riêng trong năm 2013 chỉ đạt 3,6%. Khó khăn của Vietcombank Long An là ra đời sau nên việc tiếp cận các doanh nghiệp XNK lớn là rất khó vì họ đã có ngân hàng truyền thống từ trước đó.
Thu ngoài lãi: tốc độ tăng trưởng thu ngoài lãi của Vietcombank Long An trong các năm qua đạt bình quân 240%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu là 52%/năm. Giai đoạn từ năm 2009 – 2011, tỷ trọng thu ngoài lãi so với tổng doanh thu đạt khá thấp và giảm qua các năm. Tuy nhiên từ năm 2012, thu ngồi lãi có bước chuyển biến mạnh với giá trị đạt được là 24 tỷ đồng trong năm 2012 và 185 tỷ đồng trong năm 2013. Tỷ trọng thu ngoài lãi/tổng doanh thu năm 2013 là 30,9%. Điều này cho thấy cơ cấu thu nhập của Vietcombank Long An đã có chuyển biến đáng kể và phù hợp với xu hướng đa dạng hóa nguồn thu nhập, tăng tỷ trọng thu nhập phi lãi trong tổng thu nhập của ngân hàng.
Lợi nhuận trước thuế: tốc độ tăng trưởng bình quân của lợi nhuận trước thuế
giai đoạn 2009 – 2013 là 5%, tuy nhiên lợi nhuận đạt khơng ổn định và có xu hướng giảm trong 2 năm gần đây. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2009 – 2011 tăng liên tục qua các năm, riêng trong năm 2011 là 51,6 tỷ đồng. Từ năm 2012 trở đi, lợi nhuận trước thuế bắt đầu giảm mạnh và đạt lần lượt là 9,7 tỷ đồng trong năm 2012 và 0,6 triệu đồng trong năm 2013. Lợi nhuận giảm là do hoạt động tín dụng trong các năm gần đây không hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu liên tục tăng cao dẫn đến việc trích lập dự phịng rất lớn.
2.3. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Vietcombank Long An
2.3.1. Thiết kế khảo sát năng lực cạnh tranh của Vietcombank Long An
2.3.1.1. Xây dựng thang đo năng lực cạnh tranh ngành ngân hàng
Dựa trên quan điểm của Michael Porter và các lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tác giả tiến hành thảo luận với chuyên gia là ban giám đốc
và các trưởng, phó phịng của Vietcombank Long An để tìm ra 7 tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh của NHTM, bao gồm: sản phẩm dịch vụ, nguồn nhân lực, mạng lưới hoạt động, năng lực tài chính, năng lực cơng nghệ, năng lực quản trị điều hành, và uy tín, thương hiệu.
Các tiêu chí năng lực cạnh tranh nói trên được đánh giá chi tiết thông qua 2 bảng câu hỏi với 30 biến quan sát nhằm khảo sát ý kiến của khách hàng (phụ lục 2) và ý kiến của chuyên gia (phụ lục 3). Đối tượng khảo sát được đề nghị cho điểm từng tiêu chí theo thang đo Likert 5 bậc với các mức: 1 (rất yếu), 2 (yếu), 3 (trung bình), 4 (khá mạnh), 5 (mạnh).
Tác giả thực hiện phát phiếu khảo sát đến 150 khách hàng là các tổ chức, cá nhân đang sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh Long An với các nhóm câu hỏi liên quan đến 5 tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh của NHTM gồm: sản phẩm dịch vụ, mạng lưới hoạt động, con người, công nghệ và uy tín, thương hiệu. Đồng thời, tác giả cũng tiến hành khảo sát 22 chuyên gia là Phó Giám đốc và các Trưởng, Phó phịng của Vietcombank Long An với các nhóm câu hỏi liên quan đến 2 tiêu chí: năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố (bên trong, bên ngoài) đến năng lực cạnh tranh của NHTM trên địa bàn tỉnh Long An cũng như khả năng đáp ứng (tận dụng, thích nghi) của Vietcombank Long An đối với tác động từ các nhân tố bên ngoài.
Kết quả, tác giả thu về được 138 phiếu khảo sát ý kiến khách hàng và 22 phiếu