Đơn vị tính: tỷ đồng. NHĨM HÀNG Thực hiện 2011 Chỉ tiêu 2012 Thực hiện 2012 So chỉ tiêu So cùng kỳ TỔNG CỘNG 1.132,056 1.256,582 1.259,927 100,27% 111,30% DOANH THU KINH DOANH 334.499 351.843 358.137 101.79% 107.07% - Nguyên liệu 76,738 78,000 85,843 110,06% 111,87% -Trang thiết bị - dụng cụ y tế 45,320 25,000 26,884 107,54% 59,32% - Kinh doanh nhập khẩu trực tiếp 36,815 33,700 26,109 77,47% 70,92% - Kinh doanh nhập khẩu uỷ thác 77,232 122,943 120,666 98,15% 156,24% - Mua bán 86,534 82,000 84,937 103,58% 98,15% - Xuất khẩu 7,251 6,000 8,237 137,28% 113,59% - Dịch vụ 4,609 4,200 5,461 130,00% 118,47% DOANH THU HÀNG SẢN XUẤT 797,557 904,739 901,789 99,67% 113,07% - Nội địa 779,163 857,589 877,612 102,33% 112,64% - Xuất khẩu 18,394 47,150 24,177 51,28% 131,44%
(Nguồn: Báo cáo thường niên DMC, 2012) Công ty đã đạt và vượt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sau thuế do Đại hội Cổ đông đề ra. Tổng doanh thu thuần đạt 100,27%, riêng cơ cấu hàng sản xuất là
71,57% (chỉ tiêu 72%). So với cùng kỳ thì các chỉ tiêu đều vượt, đặc biệt là doanh thu thuần vượt 11,30%, trong đó doanh thu hàng sản xuất vượt 13,07% Cơ cấu tạo doanh thu từ nhiều nhóm hàng, trong đó hàng tự sản xuất chiếm tỷ trọng cao nhất 71,57% trong năm 2012. Lợi nhuận đem lại từ nhóm hàng này chiếm trên 90% tổng lợi nhuận gộp, do đó sự dịch chuyển tăng tỷ trọng doanh thu hàng tự sản xuất đã làm tăng tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty ngày càng cao cùng tỷ suất lợi nhuận sau thuế cũng tăng cao. Nhóm có tỷ trọng thấp nhất là nhóm trang thiết bị dụng cụ y tế chiếm 2,13% năm 2012, giảm đáng kể so với năm 2011 là 4%.
Hình 2.2. Doanh thu theo nhóm hàng 2012
(Nguồn: Báo cáo thường niên DMC, 2012) Năm 2012, sản lượng bán ra của hàng sản xuất tăng mạnh so với cùng kỳ là 15,88% và doanh thu chung của hàng sản xuất tăng 13,07% là nét nổi bật chính. Kết quả hoạt động kinh doanh của Domesco đánh dấu sự tiếp tục tăng trưởng về doanh thu so với năm 2011 của các nhóm sản phẩm chủ lực. Trong đó, nổi bật là nhóm thuốc thuốc tim mạch 32,30%, thuốc tác dụng trên hơ hấp 55,20%, nhóm Hormon và nội tiết tố tăng 35,16%. Điều này chứng tỏ mặc dù trong thời kỳ suy thoái kinh tế và các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh tràn ngập trên thị trường, các sản phẩm chủ lực của công ty vẫn được người tiêu dùng chấp nhận và tiêu thụ mạnh. Nguyên liệu 7% Trang thiết bị dụng cụ y tế 2% Nhập khẩu trực tiếp và uỷ thác 12% Thương mại và dịch vụ 8% Hàng tự sản xuất 71%
Tính đến thời điểm 30/06/2013, có 395 sản phẩm được cấp số đăng ký: Hóa dược: 319 sản phẩm, dược liệu: 26 sản phẩm, thực phẩm chức năng: 44 sản phẩm, mỹ phẩm: 2 sản phẩm, thực phẩm chức năng nhập khẩu: 4 sản phẩm.
Tổng số hoạt chất chính sử dụng: 298 hoạt chất (Hóa dược: 187; Dược liệu: 32; TP-TPCN: 74; Mỹ phẩm: 5).
Hoạt động kinh doanh nội địa
Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý Dược, năm 2012 tổng trị giá thuốc sử dụng trong cả nước đạt 1,938 tỉ USD, trong đó thuốc sản xuất trong nước là 950 triệu USD, công ty Domesco chiếm 2,95% thị phần về giá trị thuốc sản xuất trong nước và 3,59% về hàng sản xuất trong nước. Trong đó, thị trường chủ yếu của công ty vẫn tập trung tại ba khu vực là đồng bằng Sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và Miền Bắc, chiếm hơn 76% tổng doanh thu.
Trong năm 2013, công ty đã thành công trong việc mở rộng thị phần tại các tỉnh phía Bắc và duy trì thị phần tại các thị trường truyền thống là đồng bằng Sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù phải chịu sự cạnh tranh rất lớn từ các đối thủ cùng ngành.
Hoạt động kinh doanh xuất khẩu
Xuất khẩu tăng 32,21% so cùng kỳ, các nhóm hàng đều tăng, đặc biệt doanh thu dược liệu tăng 69,31%. Thị trường Myanmar, Philipines đã ổn định và có kế hoạch nhập hàng từ đầu năm nên việc chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu được thuận lợi. Danh mục sản phẩm có số visa mỗi năm đều tăng, doanh số tăng theo.
Có 83 mặt hàng có visa xuất khẩu qua 08 nước như Philipines, Myanmar, Lào, Nhật, Kampuchia, Nigeria… trong đó có 10 mặt hàng có nguồn gốc từ thảo dược; 27 mặt hàng có visa qua các nước Châu Phi như Gabon, Togo, Congo và Benin.
Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012 của công ty tuy triển khai thực hiện trong điều kiện nền kinh tế có nhiều khó khăn và thách thức,
nhưng cơng ty đã hồn thành các chỉ tiêu được giao. Về cơ bản công ty đã đạt và vượt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sau thuế do Đại hội Cổ đông đề ra.
2.2. Phân tích những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco
2.2.1. Phân tích mơi trường vĩ mơ
2.2.1.1. Sự ảnh hưởng của yếu tố kinh tế
Tốc độ tăng trưởng ngành dược thế giới có xu hướng chậm dần về mức 5-7% /năm, ngành dược trong nước vẫn duy trì tốt ở mức hai con số trong suốt 10 năm qua. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng đang giảm dần.
Một trong những yếu tố tác động đến tốc độ tăng trưởng ngành dược Việt Nam là mức chi tiêu thuốc bình quân đầu người vẫn ở mức thấp so với mức chi tiêu thuốc bình quân đầu người của các nước lân cận.
Từ năm 2013 thuế nhập khẩu dược phẩm đã giảm từ 5% xuống còn 2,5% làm gia tăng khoảng 10-20% đầu thuốc nước ngoài tại Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa sự cạnh tranh trên thị trường dược phẩm, đặc biệt là ở phân khúc sản xuất các sản phẩm dược phẩm phổ thông sẽ ngày càng gay gắt. Những cam kết này đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài và tạo áp lực cạnh tranh cao cho các hãng dược trong nước. Tuy nhiên, mở cửa kinh tế cũng tạo điều kiện cho các công ty trong nước hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài trong việc mở rộng sản xuất và chuyển giao công nghệ.
Chỉ số giá thuốc chỉ tăng trung bình gần 7% trong 10 năm qua, trong khi chỉ số CPI chung trên toàn thị trường đã tăng lên đến 9,10%. Mức độ tăng giá nhóm mặt hàng dược phẩm ln thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng CPI.
Từ đầu năm 2013, các yếu tố chi phí sản xuất của các ngành cơng nghiệp nói chung đã tăng đáng kể. Việc tăng giá xăng, dầu, điện, cộng thêm tình hình lạm phát ln ở mức cao, khiến chi phí sản xuất trung bình 6 tháng đầu năm 2013 đã tăng từ 5-7% so với cùng kỳ năm trước.
Do Việt Nam nhập khẩu 50% dược phẩm tiêu thụ và hơn 90% nguyên phụ liệu đầu vào nên sự biến động tỷ giá ngoại tệ và giá nguyên phụ liệu dược trên thế giới ảnh hưởng mạnh đến giá bán tại thị trường Việt Nam. Nhận thấy giá USD tăng khá cao trong thời kỳ 2008-2011 (bình quân tăng 6,91%/năm), đã chậm lại khá nhanh và ở mức thấp trong năm 2012 (so với tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân 9,21%); trong 8 tháng đầu năm 2013, mặc dù đã 3 lần “nổi sóng” nhẹ, làm cho giá USD tháng 8-2013 so với tháng 12-2012 tăng 1,59%; giá USD vẫn tăng tương đối thấp so với giá tiêu dùng (bình quân tăng 0,43% so với bình quân tăng 6,9%) (Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương, 2013).
Yếu tố nguyên phụ liệu, tỷ giá và lãi suất trong năm tới dự báo sẽ khơng có nhiều biến động nên lợi nhuận của các doanh nghiệp dược phẩm vẫn tăng trưởng ổn định.
Thuận lợi từ cam kết WTO:
- Môi trường đầu tư: Mang lại cho các ngành kinh tế nói chung và ngành dược nói riêng một mơi trường đầu tư, kinh doanh thơng thống, minh bạch và thuận lợi hơn; được tiếp cận với nhiều thị trường lớn, đa dạng với các điều kiện kinh doanh, cạnh tranh công bằng.
- Cơng nghệ: Ngành dược Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi trong tiếp cận với các đối tác kinh doanh để hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ.
- Vốn: Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, công nghiệp dược phẩm là một lĩnh vực thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động tăng mạnh. Do vậy, ngành dược sẽ đón một lượng vốn đầu tư lớn từ sự gia nhập của các tập đoàn dược phẩm nước ngồi vào Việt Nam.
Khó khăn từ cam kết WTO:
- Năng lực cạnh tranh: Năng lực cạnh tranh của ngành dược Việt Nam còn thấp, ngành dược Việt Nam chỉ mới sản xuất được thuốc generic phổ thông, xuất khẩu được một số dược phẩm, đa số phải nhập khẩu.
- Các quy định về sở hữu trí tuệ: Sở hữu trí tuệ cũng là một thách thức cho ngành dược khi Việt Nam gia nhập WTO. Tự do hóa sẽ làm gia tăng các nguy cơ tranh chấp pháp lý về quyền sở hữu công nghiệp giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài. Khi gia nhập WTO, ngành dược Việt Nam phải cam kết bảo mật dữ liệu thử nghiệm lâm sàng có trong hồ sơ đăng ký của các thuốc mới trong thời hạn 5 năm.
- Vốn: Tiền thân của các doanh nghiệp dược là các xí nghiệp với quy mơ vừa và nhỏ. Khi Việt Nam gia nhập WTO, các doanh nghiệp này sẽ phải đối đầu với các tập đoàn dược phẩm nước ngồi với tiềm lực tài chính mạnh.
- Kỹ thuật công nghệ: Trình độ kỹ thuật công nghệ sản xuất thuốc của Việt Nam còn thấp, vẫn dựa vào bào chế các thuốc gốc là chủ yếu, chưa có khả năng sản xuất thuốc có hàm lượng cơng nghệ cao. Thêm vào đó, hoạt động nghiên cứu và phát triển chưa được chú trọng và đầu tư hợp lý.
- Hàng rào thuế quan: Giảm thuế nhập khẩu là thách thức cho các doanh nghiệp sản xuất dược trong nước trong việc cạnh tranh với thuốc nhập khẩu từ nước ngoài. Các nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu sẽ được miễm giảm đến 0% tạo điều kiệm giảm chi phí giá vốn, tuy nhiên cũng ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu của Việt Nam.
2.2.1.2. Sự ảnh hưởng của yếu tố chính trị và pháp luật
Việt Nam là một trong những nước có nền chính trị ổn định, quan hệ kinh tế ngày càng mở rộng với nhiều nước trên thế giới. Chính phủ Việt nam cam kết mạnh mẽ quá trình phát triển kinh tế với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế trong đó kinh tế nhà nước chủ đạo theo định hướng xã hội chủ nghĩa… từng bước hoàn thiện các bộ luật để xây dựng Nhà nước pháp quyền, do dân, vì dân.
Hỗ trợ từ Chính phủ
Hiện nay, Chính phủ có chủ trương phát triển ngành dược nội địa thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn quốc gia. Tuy nhiên theo hệ thống cấp bậc phát triển ngành dược phẩm của WHO, ngành dược Việt Nam chỉ được đánh giá ở cấp độ thấp. Trong đó khó khăn lớn nhất của ngành là chưa tự chủ được nguồn nguyên liệu dược phục vụ cho chính nhu cầu sản xuất trong nước. Để giải quyết vấn đề trên, Nhà nước đã quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp dược đến năm 2020 nhằm đảm bảo sản lượng sản xuất thuốc trong nước đáp ứng được 70% tổng giá trị tiền thuốc vào năm 2020 và 80% vào năm 2030 (Bộ Y Tế, 2010).
Chính sách Bảo hiểm xã hội ưu tiên thanh toán cho thuốc sản xuất trong nước theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh ưu tiên xét chọn trúng thầu mặt hàng thuốc sản xuất trong nước có chất lượng tương đương và giá không cao hơn thuốc nhập khẩu tại thời điểm đấu thầu. Bằng hàng rào kỹ thuật cho phép, Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền các chính sách để hạn chế nhập khẩu các loại thuốc generic mà Việt Nam đã sản xuất đảm bảo cả về chất lượng và số lượng. Các loại thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc mới phát minh, thuốc còn trong giai đoạn bảo hộ sáng chế được nhập khẩu theo nhu cầu phòng bệnh và chữa bệnh cho nhân dân.
Trở ngại trong chính sách quản lý Dược của Nhà Nước
Do là mặt hàng thiết yếu đối với đời sống người dân, giá thuốc niêm yết của các doanh nghiệp dược bị quản lý khá chặt chẽ bởi Bộ Y Tế. Mỗi lần tăng giá, doanh nghiệp phải đăng ký và giải trình rõ những lý do của sự tăng giá. Nếu xét thấy không hợp lý hoặc không cần thiết, Bộ Y Tế có quyền bác bỏ. Các văn bản pháp lý về quản lý giá như giá bán lưu hành ngồi thị trường với thơng tư liên tịch số 11/2007/TTLT – BYT-BTC-BCT ngày 31/8/2007, hướng dẫn đấu thầu tại các cơ sở y tế và thanh toán thuốc Bảo hiểm y tế theo thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC
thực tế. Đặc biệt các quy định về bảo hiểm y tế chưa rõ ràng gây khó khăn cho các bệnh viện trong việc lựa chọn thuốc chi trả theo Bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng không ít đến doanh số của các công ty dược; như văn bản số 2970/BHXH-DVT ngày 31/07/2013 hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh thanh toán thuốc Bảo hiểm y tế theo giá phổ biến năm 2013 của 20 hoạt chất. Và văn bản số 2860/BHXH-NVGĐ1 ngày 07/08/2013 hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh lựa chọn nhà cung ứng với giá hợp lý theo kết quả đấu thầu thuốc năm 2013 và ưu tiên chọn lựa giá thấp nhất phù hợp với khả năng chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế.
Gần đây là thông tư 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y Tế ban hành về việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế gây không ít trở ngại cho doanh nghiệp dược đầu tư theo chiều sâu chất lượng, uy tín, thương hiệu. Trong khi đó việc thanh tốn cơng nợ của hầu hết các bệnh viện tỉnh thành ngày càng kéo dài với quy mô lớn hơn nhưng chưa có lối ra. Có thể nói rủi ro pháp lý là khá cao đối với các công ty dược.
2.2.1.3. Sự ảnh hưởng của yếu tố xã hội
Yếu tố nhân khẩu học được đánh giá là có tác động quan trọng đến tốc độ tăng trưởng ngành dược nói chung. Việt Nam là nước có cơ cấu dân số trẻ, khoảng 68% tổng dân số dưới độ tuổi 40. Tuổi thọ trung bình ngày càng được cải thiện. Bên cạnh đó, Việt Nam là một trong những nước có dân số lớn với gần 91 triệu dân trong năm 2013. Tỷ lệ tăng trưởng dân số sẽ tiếp tục duy trì hơn 1%/năm trong những năm tới, đạt xấp xỉ khoảng 1 triệu người/năm, nhờ đó mà nhu cầu sử dụng thuốc cũng có thể nâng lên đáng kể. Đồng thời, thu nhập của người dân Việt Nam có phân khúc phù hợp thuốc nội với chất lượng sản phẩm cao tương đương thuốc ngoại nhập nhưng giá chỉ bằng 30% đến 50% (ACBS, 2012).
2.2.1.4. Sự ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên
Vị trí địa lý Việt Nam tương đối tốt, vị trí của quốc gia nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới, thu hút vốn
đầu tư của nước ngoài. Yếu tố khí hậu cũng có ảnh hưởng trực tiếp cho chiến lược phát triển của ngành do thiên tai, lũ lụt, hạn hán xảy ra sẽ làm giảm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành.
2.2.1.5. Sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ và kỹ thuật
Tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành dược đã tạo cho công ty cơ hội để phát triển và đa dạng hóa sản phẩm. Tuy nhiên, sức ép về sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật làm cho các sản phẩm ngành dược phải thay đổi liên tục về chất lượng và mẫu mã. Điểu này địi hỏi các cơng ty dược phải phát triển