1.4.1.1 .CITIBANK
2.2 Những nhân tố bên ngoài ảnh hƣởng đến sự phát triển dịch vụ thẻ tín dụng
của ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam
2.2.1 Điều kiện xã hội:
Trong những năm qua, thói quen sử dụng tiền mặt của ngƣời Việt Nam đƣợc cải thiện theo chiều hƣớng tích cực. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt so với tổng phƣơng tiện thanh toán tại Việt Nam đã giảm dần qua các năm. Đến cuối năm 2013, tỉ lệ này là12,6% giảm mạnh so với năm 2006 là 19,27% Đây đƣợc xem nhƣ một tín hiệu tốt để phát triển các phƣơng tiện thanh tốn khơng dùng tiền mặt, trong đó có thẻ tín dụng.
Theo báo cáo của tổng cục thống kê, với dân số trên 90 triệu ngƣời và trên 61% trong độ tuổi lao động, đây là đối tƣợng tiềm năng để phát triển dịch vụ thẻ tín dụng ở nƣớc ta khi thu nhập bình qn tính theo đầu ngƣời hàng năm tăng đáng kể qua các năm, từ 151USD vào năm 2000 lên 1315 USD vào năm 2013. Mặt khác đến 31/12/2013, tổng số lao động từ 15 tuổi ở Việt Nam khoảng 53,65 triệu ngƣời. Nhƣ vậy sử dụng thẻ tín dụng chỉ khoảng 5%, trong khi ở Thái Lan và Malaisia là 70-80%, đây vừa là cơ hội
32
cũng nhƣ thách thức cho các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam để phát triển thị trƣờng thẻ tín dụng.
2.2.2 Điều kiện kinh tế:
Việt Nam đƣợc đánh giá là một trong những nền kinh tế phát triển nhất châu Á trong 20 năm trở lại đây. Sau khủng hoảng tài chính 2008, tình hình kinh tế trong nƣớc và khu vực có sự chững lại, song với những chính sách phù hợp của Chính phủ thơng qua những gói hỗ trợ kịp thời, nền kinh tế đã bắt đầu bƣớc vào giai đoạn hồi phục.
Bên cạnh đó, sự phát triển hệ thống mạng lƣới các tổ chức thƣơng mại dịch vụ lớn khắp cả nƣớc tạo điều kiện cho việc thanh toán thẻ đƣợc thuận tiện. Ngƣời dân dễ dàng đƣợc chấp nhận thanh toán bằng thẻ ở các siêu thị, trung tâm mua sắm, nhà hàng, khách sạn, trung tâm vui chơi giải trí…ở các thành phố lớn.
2.2.3 Điều kiện khoa học kỹ thuật:
Sự phát triển vƣợt bậc của công nghệ thông tin kết hợp với sự mở rộng không ngừng của internet, dịch vụ ngân hàng điện tử tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn với dịch vụ thẻ tín dụng của ngân hàng. Cơng nghệ thẻ thông minh EMW, cơ chế xác thực giao dịch một lần OTP, chuẩn bảo mật PCI DSS giúp hạn chế rủi ro khi sử sụng thẻ tín dụng. Đây là những tiền đề quan trọng để đẩy mạnh hoạt động phát hành, tạo động lực cũng nhƣ niềm tin cho khách hàng sử dụng thẻ để thực hiện giao dịch.
Cơ sở hạ tầng phục vụ cho thanh toán thẻ tiếp tục đƣợc đầu tƣ và cải thiện. NHNN đã chỉ đạo các công ty chuyển mạch, các ngân hàng phát hành thẻ hoàn thành kết nối liên thơng hệ thống ATM trên phạm vi tồn quốc. Để thực sự phát huy tác dụng làm giảm tiền mặt trong việc sử dụng thẻ, triển khai kết nối liên thông mạng lƣới POS và phát triển thanh toán thẻ qua POS. Tuy vậy, mạng lƣới ĐVCNT còn tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn, và chƣa đa dạng về lĩnh vực hoạt động.
Theo số liệu của Euromonitor International, hệ thống máy chấp nhận thẻ tín dụng (POS) của Việt Nam, hiện đang ở mức thấp nhất thế giới. Ƣớc tính tại Việt Nam chỉ có 1 POS/1.000 ngƣời, trong khi tại Hàn Quốc tỷ lệ này là 50 POS/1.000 ngƣời. Điều này cản trở khơng ít đến việc thanh tốn qua POS.
33
2.2.4 Điều kiện pháp lý:
Trong những năm vừa qua,với sự quan tâm của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nƣớc cũng đã ban hành nhiều chủ trƣơng chính sách để tạo điều kiện cho việc thanh tốn khơng dùng tiền mặt nói chung và thẻ tín dụng nói riêng phát triển, tiêu biểu:
- Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam về Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng. Sự ra đời của quyết định số 20/2007/NHNN đã góp phần tạo một hành lang pháp lý rất quan trọng giúp thị trƣờng có sự phát triển vƣợt bậc về hoạt động thanh toán và phát hành thẻ, số lƣợng các ngân hàng tham gia cung ứng dịch vụ thẻ ngày càng gia tăng với việc cho ra đời hàng loạt các sản phẩm thẻ tƣơng đối hiện đại, nhiều tính năng, tiện ích đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Quyết định 2453/2011/ QĐ-TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh tốn khơng dùng tiền mặt tại Việt Nam 2011-2015 và Nghị định số 101/2012 ngày 22/11/2012 về thanh tốn khơng dùng tiền mặt đƣa ra những định hƣớng quan trọng trong lĩnh vực thanh tốn khơng dùng tiền mặt nói chung và hoạt động dịch vụ thẻ ngân hàng nói riêng. Phải khẳng định rằng, các chính sách, quy định pháp luật vừa qua của Ngân hàng Nhà nƣớc và Chính phủ đã tạo điều kiện căn bản cho thị trƣờng thẻ tín dụng ngân hàng Viêt Nam có điều kiện phát triển.
2.2.5 Điều kiện cạnh tranh:
Thị trƣờng thẻ tín dụng Việt Nam thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lƣợng thẻ phát hành lẫn doanh số sử dụng thẻ khi ngày càng nhiều các tổ chức tham gia vào lĩnh vực kinh doanh thẻ.
Theo báo cáo tại hội nghị thƣờng niên 2014 do Hội thẻ ngân hàng Việt Nam tổ chức, tính đến cuối năm 2013, tồn hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam có khoảng 2,42 triệu thẻ tín dụng, chiếm 3,67% tổng số lƣợng thẻ ngân hàng đang lƣu hành trên thị trƣờng; tăng 20% so với năm 2012 và tăng 58,5% so với năm 2011. Số lƣợng thẻ phát hành thể hiện ở biểu đồ 2.2 cho thấy tốc độ gia tăng rất nhanh chóng, từ 5.1 triệu thẻ ( 2006) lên 66.2 triệu thẻ( 2013)( biểu đồ 2.3).
34
Biểu đồ 2. 3 Tốc độ tăng trƣởng thẻ ngân hàng tại Việt Nam( 2006-2013)
(Nguồn: Báo cáo tại hội thẻ Ngân hàng Việt Nam 2014)
Về hoạt động thanh tốn thẻ tín dụng, tính đến ngày 31/12/2013 tổng doanh số thanh toán thẻ đạt hơn 1.206.704 tỷ VND, tăng hơn 23,37% so với 2012, trong đó doanh số sử dụng thẻ tín dụng chỉ đạt khoảng 30.000 tỷ đồng, chiếm 2,48%, tăng 30% so 2012. Bên cạnh đó, các NHTM cũng ngày càng quan tâm hơn đến việc cải thiện chất lƣợng dịch vụ thẻ; đồng thời quan tâm chú trọng hoạt động quản lý rủi ro thẻ trong trao đổi thông tin, đào tạo và phối hợp với ngành cơng an phịng chống tội phạm thẻ nên đã giảm đƣợc gần 4 lần tỷ lệ gian lận trong hoạt động thẻ so với năm 2012.
2.2.6 Sự hài lòng khách hàng:
Những đánh giá, ủng hộ của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng của Vietinbank
chính là động lực thúc đẩy dịch vụ này phát triển trong thời điểm ngày càng có nhiều ngân hàng khác cạnh tranh giành thị phần. Sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ thẻ tín dụng Vietinbank sẽ đƣợc tác giả khảo sát thực tế để luận văn có sự đánh giá một cách khách quan về nhân tố này.
5.1 9.34 15.03 22 31.7 40.5 54.2 66.2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
35