6. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI:
2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ
TẠI WHTC GIAI ĐOẠN 2010-2012
2.2.1. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh tại WHTC
Tình hình doanh thu 2007 – 2012:
Bảng 2.1. - Tình hình doanh thu 2007 – 2012
Chỉ tiêu Tổng doanh thu (tỷ đồng)
Mức chênh
lệch Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Năm Kế hoạch Thực hiện
2008 1.001 1.000 -1 99,9
2009 1.010 1.020 10 100,1
2010 1.040 1.100 60 105,77
2011 1.100 1.320 220 120
2012 1.400 1.600 200 114
(Nguồn: Phịng Kế Tốn Công ty Điện thoại Tây Thành Phố ) Doanh thu của cơng ty qua các năm đều tăng, hồn thành tốt chỉ tiêu được giao, tỉ lệ lần lượt là 100,1%, 105,77%, 120% và 114%. Năm 2007 và 2011 thị trường Viễn thơng khó khăn và cạnh tranh mạnh mẽ nhưng thị phần của công ty vẫn tăng cao, ở mức 120%. Riêng năm 2007 cơng ty gần như hồn thành tốt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch là 98.96%. Tóm lại cơng tác lập kế hoạch của công ty khá tốt.
Bảng 2.2 - Tỉ trọng các dịch vụ trọng yếu giai đoạn 2007 – 2012
Dịch vụ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MegaVNN 20,18% 22% 24% 24,55% 22,58% 20% ĐTCĐ 28,2% 29,1% 31% 30,27% 25,68% 21,5% MetroNet - - - 0,73% 1,36% 1,13% Leaseline 2,8% 3,1% 3% 4,09% 6,59% 8,63% MegaWan 0,12% 0,2% 0,1% 0,18% 0,19% 0,13% MyTV - - 0,01% 0,02% 0,3% 0,38% FiberVNN - - - 2,73% 3,8% 4,63% DT Khác 48,7% 45,6% 41,9% 37,43% 39,49% 43,63% Tổng 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(Nguồn: Trung tâm Kinh Doanh Công ty Điện thoại Tây Thành Phố) Nhìn chung tỉ trọng các dịch vụ trọng yếu qua các năm tăng giảm không đều. Năm 2007, 2008, 2009: ảnh hưởng của nền kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu hơn thì MegaVNN và điện thoại cố định là hai dịch vụ vừa tầm và trở nên phổ biến, tỷ trọng liên tục tăng. Tuy nhiên hiện tại thị phần của dịch vụ này đã bão hòa và bắt đầu đi xuống, nhường chỗ cho các dịch vụ công nghệ, hiện đại như Leaseline, MetroNet, FiberVNN…Các dịch vụ này tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng liên tục tăng qua các năm, phù hợp với hoàn cảnh công nghệ mới thay thế cơng nghệ cũ. Từ đó WHTC đã có những phản ứng đúng đắn, tập trung vào các dịch vụ mang lại lợi ích này, đặc biệt cơng ty chú trọng phát triển dịch vụ FiberVNN vì những hứa hẹn về thị trường tiềm năng còn rất lớn.
Bảng 2.3- Mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng doanh thu (tỷ đồng) 950 1.000 1.020 1.100 1.320 1.600
Tổng chi phí (tỷ đồng) 380 430 438,6 440 501,6 464 Chi phí/doanh thu 0,4 0,43 0,43 0,4 0,38 0,32
(Nguồn: Phịng Kế Tốn Công ty Điện thoại Tây Thành Phố) Tỷ lệ chi phí/doanh thu cho phép ta đánh giá được khả năng sinh lời của công ty. Năm 2007, bình qn 1 đồng doanh thu có được sẽ mất 0,4 đồng chi phí. Đến đầu năm 2012 thì 1 đồng doanh thu được tạo ra chỉ mất 0,32 đồng chi phí, cho thấy hiệu suất sử dụng chi phí là hiệu quả. Như vậy, cơng ty đã hồn thành xuất sắc tình hình sử dụng hiệu suất chi phí.
2.2.2. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh dịch vụ FiberVNN tại WHTC
Dịch vụ FiberVNN đang tập trung vào phát triển thuê bao khách hàng DN, đại lý kinh doanh Internet công cộng chưa sử dụng FTTH hoặc đang sử dụng của đối thủ, khách hàng là đại lý của Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Tele- com Services Company - VMS), các DN đang sử dụng MegaVNN với gói cước
cao…
Hình 2.1. Thống kê tỷ trọng đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ FiberVNN của công ty trong năm 2012
Nhận xét:
Khách hàng hiện tại của dịch vụ FiberVNN tại công ty chủ yếu là các tổ chức, DN, các ngân hàng, công ty địa ốc, khách sạn, bệnh viện, Internet công cộng, khu công nghiệp,…Đây là lượng khách hàng chính của dịch vụ, chiếm tới 60% tỷ trọng khách
60% 35%
5%
Tổ chức, DN
Cơ quan nhà nước Cá nhân, hộ gia đình
hàng, đem lại nguồn thu nhập chính cho cơng ty. Nhóm khách hàng này có đủ khả năng chi trả và mong muốn chất lượng dịch vụ tốt nhất. Nhưng đa số nhóm khách hàng lớn này khơng chỉ sử dụng 1 đường truyền mà trong thời gian đầu họ thường sử dụng thử 1- 2 đường truyền của nhà cung cấp khác để so sánh chất lượng. Vì thế cơng ty cần có những chính sách phù hợp để giữ chân họ.
Nhóm khách hàng thứ hai là cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, cơ quan hành chính,…chiếm 35% tỷ trọng khách hàng.
Cịn nhóm khách hàng cá nhân, hộ gia đình: hiện tại với nhu cầu sử dụng Internet của gia đình thì mức chi trả cho ADSL từ 150.000đ – 1.600.000đ/ tháng là một mức chi trả được khách hàng cho là phù hợp. Gía cả của dịch vụ Fiber hiện cịn là trở ngại đối với nhóm khách hàng này. Tuy nhiên với mức sống ngày càng cao và việc tung ra những gói cước phù hợp, mang lại nhiều lựa chọn hơn hứa hẹn lượng khách hàng cá nhân sẽ tăng lên trong tương lai.
Bảng 2.4. Tình hình sản lượng thuê bao FiberVNN tại WHTC từ 2010 – 2012
Năm 6T đầu 2010 6T cuối 2010 6T đầu 2011 6T cuối 2011 6T đầu 2012 6T cuối 2012 1.Sản lượng (thuê bao) 813 1.057 1.163 1.511 2.115 2.698
2.Tốc độ PT liên hoàn - 123% 109% 123% 129% 122% (Nguồn: Trung tâm Kinh doanh Công ty Điện thoại Tây Thành Phố) Qua bảng số liệu ta thấy được lượng th bao qua các kì của cơng ty đều tăng, từ 110% đến 130%. Năm 2010, dịch vụ mới ra đời nhưng 6 tháng cuối năm đã tăng trưởng 120% so với 6 tháng đầu năm. Mức tăng cuối năm so với đầu năm là do đặc thù sử dụng dịch vụ của khách hàng cũng như số lượng các chính sách, đợt khuyến mãi diễn ra vào giai đoạn cuối năm nhiều hơn (6 tháng đầu có 3 đợt khuyến mãi nhưng 6 tháng cuối năm có 5 đợt khuyến mãi nhằm kích thích tiêu dùng), do đó sản lượng th bao cũng tăng theo. Sản lượng tăng qua các kì chứng tỏ khả năng kinh doanh và cạnh tranh của dịch vụ trên thị trường dịch vụ trong thời gian qua là đúng hướng.
Bảng 2.5 - Tình hình doanh thu dịch vụ FiberVNN tại WHTC từ 2010 - 2012
Năm 6T đầu 2010 6T cuối 2010 6T đầu 2011 6T cuối 2011 6T đầu 2012 6T cuối 2012 1.Doanh thu (tỷ đồng) 13 17 21.7 28 33.7 41.3 2.Tốc độ PT liên hoàn - 124% 122% 123% 117% 118%
Qua kết quả hoạt động của dịch vụ FiberVNN, ta có thể thấy được tốc độ tăng doanh thu liên tục qua các năm, tăng cao nhất với tỷ lệ 124% vào cuối năm 2010 và chậm nhất cũng lên tới mức 117%.
Hình 2.2. Mối tương quan doanh thu/chi phí Marketing dịch vụ Fiber qua các năm. 90% chi phí marketing của dịch vụ chủ yếu là cung ứng cho các đợt khuyến mãi, từ 1,8 tỷ đồng – 3,9 tỷ đồng/mỗi đợt khuyến mãi, cịn lại được phục vụ cho các hình thức quảng bá nhỏ lẻ, hội nghị khách hàng, tờ rơi,…
Năm 2010 là năm dịch vụ mới ra đời nên chi phí bỏ ra cho việc quảng cáo, khuyến mãi và quảng bá cho dịch vụ rất cao, 1 đồng doanh thu đạt được phải bỏ ra 0,59 đồng chi phí nhưng năm 2011 chỉ cịn 0,4 đồng và năm 2012 là 0,33 đồng. Tình hình kinh doanh của dịch vụ là hiệu quả.
Bảng 2.6 - Tình hình thực hiện chỉ tiêu năm 2012
Chỉ tiêu Kế hoạch Năm 2012 Thực hiện Năm 2012 Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Sản lượng (thuê bao) 3.200 4.813 133%
Doanh thu (tỷ đồng) 72 75 104%
(Nguồn: Trung tâm Kinh Doanh Cơng ty Điện thoại Tây Thành Phố) Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 rất khả quan khi mà chỉ mới 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu doanh thu và thuê bao đã gần đạt mức 50%, 6 tháng cuối năm với đặc thù dịch vụ tăng trưởng mạnh hơn đầu năm (do nhu cầu phát sinh và công ty tăng cường tìm kiếm thuê bao, khuyến mãi rầm rộ…) cụ thể là tỷ lệ % thực hiện 6T cuối năm/6T đầu năm 2010, 2011 tương ứng là 118% 30 49,7 75 17,75 20 28,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2010 2011 2012
Doanh thu (tỷ đồng) Chi phí marketing (tỷ đồng)
2010 2011 2012 CP/DT 0.59 0.40 0.38