1.3.1 .Chuỗi cung ứng sản xuất đồ gỗ ở Bắc Carolina
2.2. Tổng quan về các doanh nghiệp sản xuấ t xuất khẩu đồ gỗ vùng Đông Nam Bộ
2.2. Tổng quan về các doanh nghiệp sản xuất - xuất khẩu đồ gỗ vùng Đông Nam Bộ Nam Bộ
Đơng Nam Bộ là vùng có ngành cơng nghiệp chế biến gỗ phát triển cả về số lượng doanh nghiệp, quy mô, cơng nghệ thiết bị và có tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu chiếm tỷ lệ lớn so với cả nước. Vùng có 6 tỉnh thành (thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu), nhưng có thể nói tam giác thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai đã trở thành trung tâm chế biến gỗ của Việt Nam (cùng với tỉnh Bình Định tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ).
Đơng Nam Bộ có tổng số 1.467 cơ sở chế biến gỗ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô lớn tập trung chủ yếu tại tam giác kinh tế thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai, bao gồm các doanh nghiệp FDI. Trong đó,
riêng tỉnh Bình Dương có tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ chiếm khoảng 37% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước [16]
.
Theo đánh giá của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest), nhiều doanh nghiệp tại đây đã đầu tư và đổi mới thiết bị hiện đại để sản xuất đồ mộc nội thất, ngoại thất, chủ yếu phục vụ xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mua sắm thiết bị công nghệ đồng bộ, có thể tổ chức sản xuất khép kín, hiện đại từ các nước Đài Loan, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Italia… Nhiều dây chuyền công nghệ thiết bị được đánh giá tương đương trình độ trong khu vực.
2.2.1. Phân loại doanh nghiệp
Cho đến nay chưa có số liệu thống kê chính thức mới nhất nào về phân loại doanh nghiệp chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ. Trước đây nghiên cứu của TS. Nguyễn Tôn Quyền, tổng thư ký Viforest và cộng sự cũng có đưa ra kết quả khảo sát về phân loại doanh nghiệp chế biến gỗ theo thành phần kinh tế. Tuy nhiên số liệu này công bố năm 2008, so với thời điểm hiện tại thì kết quả này khó giữ được độ chính xác do sự biến đổi theo thời gian. Vì vậy, tác giả đã tiến hành khảo sát thực tế 215 doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu và sử dụng phương pháp thống kê mô tả để vẽ nên bức tranh chung về ngành sản xuất đồ gỗ tại vùng Đông Nam Bộ từ 215 mẫu khảo sát này (xem Bảng câu hỏi nghiên cứu và tổng hợp kết quả khảo sát ở phụ lục 6 và 7).
Nhằm thấy rõ đặc điểm nổi bật của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành chế biến gỗ xuất khẩu ở vùng Đông Nam Bộ nên ở đây tác giả phân loại doanh nghiệp dựa theo nguồn tài sản đầu tư vào doanh nghiệp để chia thành doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Theo đó loại hình doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu ở vùng Đơng Nam Bộ gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, công ty CP và công ty TNHH như bảng 2.1. Theo kết quả khảo sát của tác giả từ 215 doanh nghiệp thì loại hình cơng ty cổ phần chiếm tỉ lệ cao nhất là 38%, tiếp đến là loại hình cơng ty
16 Nguyễn Tôn Quyền, 2008, “Công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam những năm gần đây và định hướng phát triển” [6]
TNHH 23,8%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 19% và thấp nhất là loại hình doanh nghiệp nhà nước 4,8% như bảng 2.1
Bảng 2.1. Loại hình doanh nghiệp chế biến gỗ
Loại hình doanh nghiệp (DN) Số doanh nghiệp Tỉ lệ (%)
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 41 19
Doanh nghiệp nhà nước 10 4,8
Doanh nghiệp ngoài nhà nước 164 76,2
- Doanh nghiệp tư nhân 31 14,4
- Công ty TNHH 51 23,8
- Công ty CP 82 38
Cộng 215 100
Nguồn: kết quả khảo sát của tác giả
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ khá cao (19%). Kết quả khảo sát cho thấy thành phần kinh tế tư nhân đã tham gia mạnh mẽ và đóng vai trị chủ đạo trong ngành chế biến gỗ của vùng và phần nào cũng thể hiện chính sách của Chính phủ trong việc khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào ngành chế biến gỗ, trong đó có việc thu hút doanh nghiệp FDI nhằm tận dụng kinh nghiệm quản lý của nhà đầu tư nước ngoài, cũng như máy móc cơng nghệ hiện đại cho ngành công nghiệp chế biến gỗ.
2.2.2. Quy mô hoạt động của doanh nghiệp
Về vốn: Kết quả từ mẫu khảo sát thì số doanh nghiệp có vốn dưới 10 tỷ đồng
chiếm tỷ lệ 28,6%, trong khi đó doanh nghiệp có số vốn trên 100 tỷ đồng chiếm tỷ lệ cao nhất 47,6%.
Về số lao động: đa số doanh nghiệp chế biến gỗ có số lao động từ 300-1000
Bảng 2.2. Quy mô hoạt động của các doanh nghiệp
Quy mô về vốn Quy mô về lao động
Số vốn (đồng) Số doanh nghiệp Tỷ lệ (%) Số lao động (ngƣời) Số doanh nghiệp Tỷ lệ (%) Dưới 10 tỷ 62 28.6 Dưới 300 70 33 Từ 10-100 tỷ 51 23.8 Từ 300-1000 93 43 Trên 100 tỷ 102 47.6 Trên 1000 52 24 Cộng 215 100 Cộng 215 100
Nguồn: kết quả khảo sát của tác giả
Như vậy từ kết quả khảo sát về vốn đầu tư và số lao động của doanh nghiệp chế biến gỗ cho thấy các doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư đáng kể về quy mô cho lĩnh vực chế biến gỗ. Theo theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ, tính theo số lao động thì 33% doanh nghiệp chế biến gỗ là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cịn lại đa số là doanh nghiệp có quy mơ lớn.
2.2.3. Máy móc, cơng nghệ sản xuất
Bảng 2.3. Công nghệ sản xuất của doanh nghiệp
Phân loại máy móc, cơng nghệ Số doanh nghiệp Tỷ lệ (%)
Hiện đại 84 39
Trung bình 123 57
Lạc hậu 8 4
Cộng 215 100
Nguồn: kết quả khảo sát của tác giả
Mặc dù các doanh nghiệp có chú trọng đầu tư mở rộng quy mô hoạt động nhưng đa số cơng nghệ sản xuất là trung bình (57%). Chỉ có 39% doanh nghiệp chú trọng đầu tư dây chuyền hiện đại cho hoạt động chế biến gỗ. Theo khảo sát của tác giả các doanh nghiệp có cơng nghệ hiện đại thường là những doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài với số vốn từ 100 tỷ trở lên như Golden Fortune, Scancom Việt Nam, Scansia Pacific và các doanh nghiệp lớn thuần vốn của Việt Nam như Trường Thành, Minh Dương...Một số doanh nghiệp khác tuy là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi nhưng với quy mơ nhỏ (từ 1-5 tỷ) thì vẫn đang hoạt động với máy móc cũ kỹ, dây chuyền cơng nghệ trung bình.
2.3. Thực trạng chuỗi cung ứng sản xuất - xuất khẩu đồ gỗ vùng Đông Nam Bộ
Trong ngành gỗ, chuỗi cung ứng có thể được mơ tả như một sự kết nối giữa những nhà cung cấp nguyên liệu thô, nhà sản xuất đồ gỗ, nhà nhập khẩu, nhà bán bán lẻ và người tiêu dùng cuối cùng. Các doanh nghiệp chế biến gỗ mua nguyên liệu và phụ kiện từ nhiều nguồn (trong nước và nhập khẩu), đầu tư máy móc, nguồn nhân lực và thuê các dịch vụ để sản xuất sản phẩm rồi xuất khẩu qua nhà nhập khẩu/nhà bán lẻ để đến tay người tiêu dùng. Các mắt xích của chuỗi được mơ tả cụ thể ở mục 2.3.1.
2.3.1. Các mắt xích của chuỗi 2.3.1.1. Các nhà cung cấp 2.3.1.1. Các nhà cung cấp
2.3.1.1.1. Gỗ nguyên liệu đầu vào
Nguyên liệu gỗ là thành phần chính cấu thành nên sản phẩm và theo nhận xét của các vị chuyên gia trong ngành thì nguyên liệu gỗ chiếm khoảng 40%-60% giá thành sản phẩm. Gỗ nguyên liệu phục vụ cho ngành chế biến gỗ rất đa dạng, từ gỗ tròn, gỗ xẻ, đến ván tấm, ván dăm, gỗ dán… Các chủng loại này được khai thác trong nước và nhập khẩu từ rất nhiều quốc gia trên thế giới.
Gỗ từ nguồn trong nƣớc
Gỗ từ nguồn trong nước bao gồm gỗ được khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng và gỗ nhân tạo (MDF, gỗ dán).
Tuy nhiên gỗ từ rừng trồng tự nhiên được nhà nước quản lý rất chặt chẽ, định mức khai thác được phân bổ hàng năm tùy theo từng tỉnh và định mức này cũng giảm dần qua từng năm. Gỗ từ rừng trồng ở trong nước phần lớn là gỗ có đường kính nhỏ (dưới 10 năm), khi sấy khơ sẽ dễ dẫn đến gỗ bị co rút. Vì vậy sẽ rất khó để sản xuất có hiệu quả từ nguyên liệu gỗ này. Do đó chúng được chuyển sang
làm nguyên liệu cho ngành giấy hoặc dùng để sản xuất ván ép. Hơn nữa, khối lượng gỗ khai thác hàng năm không chỉ phục vụ cho nguyên liệu ngành chế biến gỗ xuất khẩu mà còn dùng cho sản xuất đồ gỗ nội địa, xây dựng, thủy lợi, cơ sở hạ tầng…nên khó có thể đáp ứng đủ nhu cầu dùng cho đồ gỗ xuất khẩu. Mặt khác hầu hết gỗ từ rừng trồng và rừng tự nhiên ở nước ta chưa có chứng chỉ FSC (chứng chỉ về quản lý rừng bền vững). Sản phẩm được sản xuất từ loại gỗ chưa có chứng chỉ rừng sẽ rất khó khăn trong việc thâm nhập thị trường Mỹ, EU, nơi mà người tiêu dùng tẩy chay những sản phẩm được làm từ gỗ bất hợp pháp.
Từ thực tế trên dẫn đến các doanh nghiệp chế biến gỗ phải nhập khẩu nguyên liệu gỗ từ nước ngoài để bù đắp lượng thiếu hụt từ nguồn trong nước và cũng tìm kiếm ngun liệu có đầy đủ chứng chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ. Gỗ từ nguồn nhập khẩu
Trước những năm 2000, gỗ nguyên liệu trong nước chiếm tỷ trọng rất cao và chủ yếu là gỗ được khai thác từ rừng tự nhiên. Tuy nhiên trong hơn mười năm qua, tỷ trọng giữa gỗ nguyên liệu khai thác trong nước và nhập khẩu đã có sự thay đổi lớn.
Theo kết quả khảo sát của tác giả, bên cạnh nguồn gỗ trong nước thì hầu hết các doanh nghiệp chế biến gỗ đều nhập khẩu gỗ từ nước ngồi. Có đến 81% doanh nghiệp khảo sát cho biết họ phải nhập khẩu gỗ từ các nước trên thế giới (thông qua mua trực tiếp với nhà cung cấp và qua đại lý, trung gian, xem câu hỏi số 5 phụ lục 7). Điều này thể hiện tính phụ thuộc cao vào nguyên liệu nhập khẩu của các doanh nghiệp chế biến gỗ.
Những thị trường nhập khẩu gỗ chủ yếu của các doanh nghiệp là các nước Đông Nam Á, châu Đại Dương, Nam Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Trung Quốc,.. Thế nhưng các doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ đang phải đối mặt với những bất lợi là nguồn gỗ từ Lào và Campuchia đang cạn kiệt, giá gỗ nguyên liệu trên thị trường Malaysia (thị trường nhập khẩu gỗ nguyên liệu lớn nhất của Việt Nam) đang tăng mạnh. Trong năm 2011, giá các loại gỗ nguyên liệu tăng khoảng 20-30% do nhu cầu toàn cầu đối với gỗ tăng mạnh, trong khi đó trữ lượng gỗ trên thế giới lại
giảm. Việc tăng giá cước vận chuyển cũng là nguyên nhân đẩy giá gỗ nguyên liệu tăng cao. Khi giá nguyên liệu tăng, buộc các doanh nghiệp cũng phải tăng giá bán sản phẩm để cân đối kinh doanh nên sẽ gây bất lợi trong cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của các nước khác [17].
Việc cung ứng nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong thời gian qua chủ yếu là “mạnh ai nấy lo” tức là để có nguyên liệu phục vụ cho sản xuất theo đơn hàng thì doanh nghiệp phải đi các nước để liên hệ mua gỗ nhập về. Việc đi ra nước ngoài thực tế trong thời gian qua thường là những doanh nghiệp quy mơ lớn, có điều kiện tài chính. Đối với các doanh nghiệp có quy mơ nhỏ phần lớn là phải mua lại nguyên liệu thông qua các nhà nhập khẩu trung gian. Những doanh nghiệp mua lại nguyên liệu của đơn vị nhập khẩu trung gian thì giá tăng thêm khoảng 8-10% so với doanh nghiệp nhập trực tiếp. Kết quả từ khảo sát của tác giả cho thấy có 53% doanh nghiệp phải mua qua đại lý và trung gian (câu hỏi số 5 phụ lục 7). Điều gây khó khăn nhất đối với các doanh nghiệp nhỏ là thường xuyên bị động về nguyên liệu, nhiều khi có đơn hàng nhưng khơng tìm được nguồn ngun liệu cần để sản xuất. Trong trường hợp này việc chia sẻ nguyên liệu từ các doanh nghiệp cùng ngành là giải pháp kịp thời để giải cứu cho doanh nghiệp thốt khỏi tình huống bị động về nguyên liệu. Qua khảo sát từ các doanh nghiệp trong vùng cho thấy có 38% doanh nghiệp mua nguyên liệu từ các doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên chính sự mua đi bán lại này cũng gây ra yếu tố tăng giá, làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Một vấn đề khác phát sinh khi chúng ta hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới đối với mặt hàng đồ gỗ là các chứng chỉ về nguyên liệu. Hoa Kỳ có đạo luật Lacey được bổ sung có hiệu lực từ 15/12/2008, quy định kiểm soát nguồn gốc gỗ nguyên liệu. Từ 1/4/2009 tất cả doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp tờ khai về sản phẩm nhằm đảm bảo tính hợp pháp. Bên cạnh đó luật lâm nghiệp và quản trị rừng (FLEGT) đang được triển khai ở tất cả các quốc gia. EU còn phát động "Bản thỏa
thuận đối tác tự nguyện" (VPA). Đây là những rào cản rất lớn cho ngành gỗ của chúng ta. Theo phân tích của Vụ xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, nhu cầu về gỗ có chứng chỉ đang gia tăng nhưng Việt Nam vẫn chưa có hệ thống chứng chỉ thích hợp. Các khách hàng Hoa Kỳ và EU ngày càng đòi hỏi các sản phẩm được làm từ nguồn gỗ nguyên liệu có chứng chỉ của một tổ chức như Hội đồng các nhà quản lý rừng (FSC). Hiện ở nước ta chưa nơi nào có chứng chỉ như vậy. Vì vậy, các nhà sản xuất phải nhập khẩu gỗ có chứng chỉ FSC với giá cao hơn. Từ đó đã ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, khó cạnh tranh được và giá trị gia tăng của ngành đồ gỗ bị giảm sút quá nhiều so với những quốc gia có hệ thống chứng chỉ.
Các nguyên liệu khác
Cùng với nguyên liệu gỗ, các nguyên liệu khác như mây, tre, cói, da, nhơm/kim loại…cũng góp phần quan trọng vào việc đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm. Những sản phẩm được kết hợp từ gỗ và các loại nguyên liệu này ngày càng được người tiêu dùng chú ý đến.
Việt Nam tuy là đất nước của cây tre nhưng hiện nay nguồn này cũng đang có nguy cơ cạn kiệt, buộc các doanh nghiệp phải nhập khẩu với giá ngày càng cao từ các quốc gia lân cận như Trung Quốc, Lào...Đối với các chi tiết kim loại (khung đúc, khung lắp ghép), hiện nay ở nước ta chỉ một số nhà máy có thể sản xuất được nhưng vẫn còn hạn chế về mẫu mã và chất lượng. Do đó các doanh nghiệp vẫn phải nhập khẩu các bộ phận này từ nước ngoài (chủ yếu là từ Trung Quốc) để đáp ứng nhu cầu đơn hàng.
2.3.1.1.2. Phần cứng và phụ kiện
Phần cứng và phụ kiện (đinh, ốc, bulông, sơn, keo, sợi…) là những chi tiết không thể thiếu để cấu thành nên sản phẩm hoàn chỉnh.
Các phần cứng như bu-lơng, ốc vít, đinh … được sản xuất trong nước (phần lớn được bán tại thành phố Hồ Chí Minh), rất hạn chế về chất lượng và chủng loại. Vì vậy bên cạnh phần cứng và phụ kiện được sản xuất trong nước, các doanh nghiệp vẫn phải nhập khẩu chúng từ nước ngoài. Kết quả khảo sát của tác giả cho thấy có 66,7% doanh nghiệp chế biến gỗ có nhập khẩu các loại phần cứng và phụ
kiện từ nước ngoài để phục vụ cho nhu cầu sản xuất (câu hỏi số 11 phụ lục 7). Vì vậy, sự đầu tư phát triển ngành công nghiệp phụ trợ sản xuất các phụ kiện này là vơ cùng cần thiết trong tình hình hiện nay vì mặt hàng này có tiềm năng rất cao trong việc thay thế hàng nhập khẩu.
2.3.1.2. Các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu
Theo thống kê của Viforest, vùng Đơng Nam Bộ có tổng số 1.467 cơ sở chế biến gỗ. Trong đó các doanh nghiệp quy mô lớn chủ yếu tập trung ở thành phố Hồ