Nguồn: Tổng cục thống kê, 2000 - 2015
Cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam thể hiện một tỷ lệ lớn nhập khẩu tư liệu sản xuất khi máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và nguyên, nhiên, vật liệu chiếm đến khoảng 90% giá trị nhập khẩu trong suốt hơn 15 năm giai đoạn 2000-2015. Nguyên nhân là do Việt Nam không những thiếu vắng các ngành công nghiệp phụ trợ mà còn chậm thay đổi và hấp thụ cơng nghệ nước ngồi19.
Nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu ở Việt Nam phục vụ chủ yếu cho xuất khẩu, vì thế hoạt động xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Tỷ lệ giá trị nhập khẩu hàng hóa trung gian phục vụ chế xuất, chế tạo, gia công cho xuất khẩu tăng rất nhanh, gấp đơi trong vịng 10 năm, từ 22% vào năm 2005 lên đến 44% vào năm 2015.20 Hơn nữa, những ngành có tỷ lệ nhập khẩu nguyên liệu đầu vào lớn nhất cũng chính là những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Nổi bật có thể kể đến như các ngành chế tạo và
19 Mặc dù chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam so với tồn cầu có cải thiện qua các năm giai đoạn 2011-2015, chỉ số thể hiện khả năng hấp thụ công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp cho thấy sự cải thiện chậm hơn rất nhiều. Chi tiết xem Phụ lục 5.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vàng phi tiền tệ Hàng tiêu dùng Nguyên, nhiên, vật liệu Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng
Ngành dệt may thường xuyên phải nhập khẩu nguyên liệu. Theo số liệu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, chỉ riêng mặt hàng vải các DN đã phải nhập khẩu đến 86% (chủ yếu từ Trung Quốc) để phục vụ sản xuất và xuất khẩu do chất lượng vải trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu. Ngành da giày cũng phải đối mặt với nỗi lo nhập khẩu vẫn còn quá lớn. Tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm trong ngành da giày hiện chỉ đạt từ khoảng 40% và vẫn phải nhập khẩu hầu hết các nguyên liệu quan trọng như da thuộc, da nhân tạo, vải mũi giày, nhựa PPC, sơn PU, vải, keo…Tỷ lệ nội địa hóa của ngành linh kiện điện tử chỉ khoảng 10%, đã tính đến những doanh nghiệp FDI sản xuất trong nước. Đối với ngành điều, năm 2016 ghi nhận một kỷ lục xuất khẩu mới khi đạt kim ngạch 2,84 tỷ USD, nhưng lượng điều thô nhập khẩu cũng đạt kỷ lục với 1,06 triệu tấn (tương đương khoảng 1,6 tỷ USD). Kim ngạch nhập khẩu tôm nguyên liệu cũng chủ yếu để chế biến và xuất khẩu ngược.
Theo Thái Hà (2017)
gia công điện thoại, linh kiện điện tử, dệt may, da giày và thuỷ hải sản21. Mặc dù vậy, theo Báo cáo điều tra khảo sát doanh nghiệp giai đoạn 2009-2013 của CIEM, chỉ có 20% các doanh nghiệp trong nước có nhập khẩu đầu vào và những doanh nghiệp này chủ yếu là những doanh nghiệp lớn, có tham gia hoạt động xuất khẩu. 80% doanh nghiệp trong nước không nhập khẩu mà sử dụng nguyên vật liệu trong nước.
4.2.3 Giá trị gia tăng thấp
Trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các ngành chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng khá lớn22, trong đó ngành có tỷ trọng lớn nhất là sản xuất linh kiện điện tử thuộc ngành công nghệ cao. Tuy vậy, điều này chưa phản ánh hết tình hình xuất khẩu cũng như sản xuất công nghiệp của Việt Nam.
21 Chi tiết xem Bảng 1.1 và Phụ lục 7 22 Xem Phụ lục 8 và Phụ lục 9
Bảng 4.1 Giá trị gia tăng cơng nghiệp chế tạo bình qn đầu người (MVA)
Nước
Giá trị
Tốc độ tăng trưởng (tính bằng USD theo giá cố định 2010)
2000 2005 2010 2015 2000-2015 Hàn Quốc 3.499 4.657 6.193 7.336 110% Malaysia 1.818 2.07 2.159 2.534 39% Trung Quốc 494 788 1.432 2.048 315% Thái Lan 989 1.289 1.589 1.657 68% Indonesia 508 606 687 830 63% Philippine 381 418 460 594 56% Việt Nam 96 159 236 337 251% Ấn Độ 119 154 228 298 150% Campuchia 49 86 115 172 251%
Nguồn: Tác giả tính tốn từ số liệu UNIDO
Theo Báo cáo Năng lực cạnh tranh công nghiệp của Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng cơng nghiệp chế tạo bình qn đầu người khá cao so với các nước trong khu vực, chỉ đứng sau Trung Quốc. Mặc dù vậy, điều này là do xuất phát điểm của Việt Nam rất thấp và hiện tại Việt Nam vẫn còn tụt hậu khá xa so với nhiều nước trong khu vực .
Như vậy, Việt Nam đã và đang trong tiến trình tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhưng hiện tại chủ yếu vẫn nằm ở các khâu sản xuất có giá trị gia tăng thấp nhất trong đường cong nụ cười.23 Theo Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2016 của UNDIO, Việt Nam vẫn đang nằm trong giai đoạn chuyển dịch từ nền kinh tế đầu tư theo chiều rộng có lợi thế so sánh dựa vào yếu tố đầu vào như nguyên liệu thô và lao động giá rẻ, chưa thể bước sang nấc thang phát triển thứ hai là đầu tư dựa vào hiệu quả.24
4.2.4 Phụ thuộc FDI
Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam rất ấn tượng nhưng thành quả chủ yếu đến từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong khi vai trò của khu vực trong nước ngày càng suy giảm. Trong vòng 15 năm giai đoạn 2000-2015, khu vực trong nước từ mức đóng góp 53% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2000 giảm xuống còn 29% vào năm 2015.
23 Các khâu sản xuất đầu như R&D, thiết kế và cuối như tiếp thị, phân phối có giá trị gia tăng cao; trong khi các khâu gia cơng, lắp ráp nằm giữa lại có giá trị gia tăng thấp.
(30) (20) (10) - 10 20 Tỷ U SD
Cán cân thương mại
Khu vực trong nước Khu vực nước ngồi
Tương ứng, mức đóng góp của khu vực FDI tăng từ 47% ở năm 2000 lên 71% vào năm 2015. Trong một số mặt hàng, vai trò của FDI đối với xuất khẩu thậm chí cịn cao hơn, chẳng hạn FDI chiếm 100% giá trị xuất khẩu điện thoại di động25.
Hình 4.5 Cơ cấu xuất khẩu và cán cân thương mại phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2000-2015
Nguồn: Tổng cục thống kê, 2000-2015
Xem xét cụ thể hơn vào số liệu cán cân thương mại trong giai đoạn 2000-2015 cho từng khu vực, có thể thấy FDI ln là khu vực xuất siêu, tạo ra thặng dư thương mại. Ngược lại, khu vực trong nước luôn nhập siêu trong giai đoạn này và đang có xu hướng ngày càng thâm hụt thương mại nhiều hơn. Mức độ chênh lệch giữa khu vực FDI và khu vực trong nước vẫn đang có chiều hướng tiếp tục dãn ra.
Có thể thấy FDI đang đóng vai trị là động lực phát triển của nền kinh tế, mặc dù vậy hoạt động của khu vực này còn nhiều vấn đề gây tranh cãi. Khu vực FDI có tỷ lệ đóng góp vào xuất khẩu tăng trưởng rất nhanh, nhưng tỷ lệ đóng góp về giá trị gia tăng trong GDP của khu vực này lại không tăng một cách tương xứng, chỉ tăng từ 15,2% ở năm 2005 lên 17% vào năm 201526.
25 Trần Văn Thọ (2017), Cơng nghiệp hố Việt Nam trong giai đoạn mới 26 Xem Phụ lục 10
53% 47%
29%
71%
Cơ cấu xuất khẩu năm 2005 và 2015
Khu vực trong nước Khu vực nước ngoài
Theo báo cáo Điều tra doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2015 của VCCI, hoạt động của các doanh nghiệp FDI chưa tạo được sự kết nối với các doanh nghiệp nội địa. Về liên kết xuôi (backward linkages)27, hoạt động của doanh nghiệp FDI phần lớn là phục vụ xuất khẩu và cung cấp cho các doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài khác ở Việt Nam. Tỷ lệ nội địa hóa của hàng hóa xuất khẩu vốn đã thấp, lại chủ yếu được cung cấp bởi các doanh nghiệp FDI với nhau. Về liên kết ngược (forward linkages), nhà cung cấp của doanh nghiệp FDI chủ yếu đến từ nhập khẩu. Các doanh nghiệp nội địa hiện nay chỉ nằm ở mức cung cấp bao bì. Đặc biệt, đối với các ngành có hàm lượng cơng nghệ càng cao như sản xuất linh kiện điện tử thì tỷ lệ nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đầu vào càng lớn. Một số ngành như tài chính, dịch vụ sở hữu nhiều yếu tố khó nhập khẩu như nhân lực sẽ có tỷ lệ nhập khẩu thấp hơn.28
Vì có mối liên kết yếu với doanh nghiệp nội địa như vậy, tác động lan tỏa công nghệ và hiệu quả quản trị của FDI đến nền kinh tế trong nước được đánh giá là còn hạn chế. 66% sự chuyển giao công nghệ đến từ giữa các doanh nghiệp nội địa với nhau.29 Về mặt liên doanh, 80% doanh nghiệp FDI là 100% vốn đầu tư nước ngoài.30 Điều này một mặt là do sự chưa tương xứng và cách biệt về trình độ giữa doanh nghiệp nội và ngoại, đặc biệt là đối với các ngành nghề công nghệ cao. Nỗ lực thu hút FDI vào các ngành công nghệ cao bằng các ưu đãi đầu tư nhằm thúc đẩy sự chuyển giao công nghệ dường như chưa đạt được hiệu quả. Thống kê cho thấy, những doanh nghiệp có nhiều ưu đãi đầu tư hơn vẫn chưa chuyển giao được cơng nghệ như kỳ vọng và có tỷ lệ sử dụng đầu vào nhập khẩu lớn hơn. Như vậy, tác động lan tỏa thấp mặt khác còn do hoạt động FDI ở Việt Nam dường như có xu hướng tận dụng lợi thế lao động giá rẻ và các nguồn lực ưu
27 Liên kết xuôi: Doanh nghiệp ở Việt Nam là khách hàng, công nghệ được chuyển giao từ nhà cung cấp. Liên kết ngược: Doanh nghiệp Việt Nam là nhà cung cấp, công nghệ được chuyển giao từ khách hàng. Liên kết ngang: Doanh nghiệp Việt Nam là đối thủ cạnh tranh.
28 Chi tiết xem Phụ lục 11
29 Nguồn: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương – CIEM (2013), Báo cáo Năng lực cạnh tranh và
công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp Việt Nam năm 2013
đãi (đặc biệt về thuế và đất đai31) nhiều hơn là mang công nghệ để thúc đẩy năng suất lao động của doanh nghiệp nội địa.
Như vậy, những lợi thế về vốn, công nghệ, đặc biệt là ưu đãi đầu tư đồng thời tác động lan tỏa thấp tạo ra nguy cơ một đất nước có hai nền kinh tế với tốc độ phát triển chênh lệch nhau: khu vực FDI năng suất cao và khu vực trong nước năng suất thấp. Nếu khơng có các doanh nghiệp FDI, nền kinh tế Việt Nam vẫn chỉ dừng lại chủ yếu ở sản xuất và xuất khẩu nông sản, tài nguyên thô và các sản phẩm công nghệ thấp như dệt may, da giày (Nguyễn Thị Tuệ Anh và Vũ Như Hoa, 2016).
Nguyên nhân sự phát triển chênh lệch giữa hai khu vực được cho là do khu vực FDI đã sử dụng các thể chế bên ngoài để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và bỏ qua các thể chế ở Việt Nam vốn đang là yếu tố cản trở hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.32 Như vậy, tạo được nền tảng thể chế kinh tế thị trường là yếu tố quan trọng nhất để khu vực tư nhân phát triển, nhằm mục đích tạo sân chơi bình đẳng giữa khu vực nhà nước và tư nhân, trong nước và ngoài nước. Hơn nữa, trở thành một nước có nền kinh tế thị trường được cơng nhận bởi các quốc gia khác sẽ giúp gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật đặc biệt là các biện pháp chống bán phá giá đối với Việt Nam, từ đó thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.33
31 Kể từ ngày 1/1/2009, Việt Nam đưa ra nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp FDI như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất từ 25% xuống còn 10%-20% trong vòng 30 năm và miễn giảm tiền thuê đất trong vòng 30 năm. Nguồn: Báo cáo VCCI, năm ?
32 Nguồn: FETP (2013), Khơi thông những nút thắt thể chế để phục hồi tăng trưởng
33 Đối với WTO, Việt Nam bị đối xử là nền kinh tế phi thị trường trong các cuộc điều tra chống bán phá giá trong 12 năm (từ 01/2007 đến 12/2018). Theo đó, các quốc gia nhập khẩu từ Việt Nam có quyền sử dụng phương pháp so sánh giá ‘phi thị trường’, từ đó có thể thổi phồng biên độ bán phá giá và đẩy mức thuế cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam lên cao. Dù vậy, khơng có gì đảm bảo Việt Nam sẽ được cơng nhận là nền kinh tế thị trường sau thời hạn năm 2018, mà điều này còn tùy thuộc vào mức độ thay đổi của Việt Nam cũng như tiêu chuẩn của từng quốc gia. Nguồn: Phan Ánh Hè (2015)
4.2.5 Năng lực sản xuất nội địa suy yếu
Như đã đề cập, việc không tận dụng được lợi thế từ các doanh nghiệp FDI phần lớn là do năng lực sản xuất nội địa còn thấp, chưa đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn để tạo các liên kết ngược với FDI, thể hiện ở khoảng cách công nghệ khá lớn và chất lượng lao động chưa đủ tốt để hấp thụ chuyển giao cơng nghệ.
Nguồn: TCTK, 2005-2015
Hình 4.6 thể hiện giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ tiêu dùng và sản xuất trong nước loại trừ các hàng hóa thuộc hoạt động chế xuất và gia cơng xuất
26 32 46 60 51 58 68 64 70 79 87 17 20 24 31 27 32 40 40 39 42 35 - 20 40 60 80 100 T ỷ USD
Nhập khẩu Xuất khẩu
Hình 4.6 Kim ngạch xuất nhập khẩu đổi với hàng hóa và nguyên liệu sản xuất phục vụ tiêu dùng cuối cùng
Hộp 4.2 Hệ sinh thái doanh nghiệp của Việt Nam không lành mạnh
“Thứ nhất là các doanh nghiệp Nhà nước được hưởng lợi nhờ độc quyền; thứ hai là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi được trải thảm đỏ ưu đãi, là công dân hạng cao; thứ ba là doanh nghiệp tư nhân với nhiều tầng: doanh nghiệp thân hữu có tài sản hàng tỉ đơ la, đi xây cáp treo khắp nơi; doanh nghiệp nhỏ…Nếu tạo ra hệ sinh thái phân tầng có phân biệt đối xử như thế này thì doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ không bao giờ phát triển được” – Chia sẻ của TS. Vũ Thành Tự Anh
khẩu..35 Đồ thị cho thấy Việt Nam nhập khẩu nhiều các hàng hoá này, năm 2015 đạt 87 tỉ USD và có xu hướng tăng rất nhanh. Ngược lại, xuất khẩu các mặt hàng này chỉ cho thấy con số khiêm tốn 35 tỷ USD vào năm 2015 và hầu như không tăng lên kể từ 2011 đến nay. Mức độ tương quan giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của hàng hoá và nguyên liệu sản xuất phục vụ tiêu dùng cuối cùng phản ánh năng lực sản xuất và nhu cầu tiêu thụ thực sự của nền kinh tế nội địa. Năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam không những khơng tăng lên mà đang có dấu hiệu suy yếu dần.
Nền sản xuất nội địa hạn chế ngoài nguyên nhân về thể chế đã đề cập, xét từ góc độ giá cả như nghiên cứu đã đặt ra ban đầu thì các doanh nghiệp trong nước đang phải cạnh tranh với các hàng hóa nhập khẩu rẻ một cách tương đối và đang có xu hướng ngày càng rẻ hơn nữa. Bằng chứng cho lập luận này là xu hướng tỷ giá thương mại hàng hóa36 của Việt Nam có xu hướng tăng hơn 30% trong giai đoạn 2000-2015.
35 Loại trừ các hàng hố như ngun vật liệu, linh kiện, máy móc nhập khẩu phục vụ hoạt động chế xuất, gia công, chế tạo để xuất khẩu.
36 Tỷ giá thương mại hàng hóa được đo lường bằng tỷ lệ giữa chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu với chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu của quốc gia. Theo đó, thể hiện mức giá tương đối của hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu của một nước. Trong kinh tế vi mô, mức giá tương đối thường được so sánh với chi phí cơ hội của việc sản xuất hàng hóa cụ thể, đo lường bằng chi phí sản xuất tương đối giữa hàng