4.1. Tổng quan về cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 1999 - 2014 4.1.1. Tổng quan
Qua số liệu thống kê cho thấy từ năm 1999 đến năm 2014, cán cân thương mại Việt Nam ở trạng thái thâm hụt thường xuyên và giá trị thâm hụt ngày càng lớn. Nếu trong năm 1999 thâm hụt thương mại vào khoảng 201 triệu USD thì đ ến năm 2008 mức thâm hụt lên đến 18.029 triệu USD, gấp 90 lần so với năm 1999, đây là mức thâm hụt cao nhất do bị ảnh hưởng tình hình khủng hoảng kinh tế tồn cầu. Từ năm 2009 đến năm 2011 mức thâm hụt giảm dần từ 12.853 triệu USD xuống còn 9.844 triệu USD. Bắt đầu từ năm 2012 đến 2014 cán cân thương mại Việt Nam bắt đầu cân bằng và có thặng dư ít trong năm 2014 khoảng 2.138 triệu USD.
Nếu so sánh giá trị thâm hụt thương mại với giá trị GDP qua các năm thì t ừ năm 1999 đến năm 2008 tỷ lệ thâm hụt thương mại so với GDP ngày càng gia tăng và trở nên nghiêm trọng trong những năm 2007-2008. Từ 2009-2011, tỷ lệ này có xu hướng giảm nhưng vẫn cịn trên 10% GDP. Theo IMF mức độ thâm hụt tài khoản vãng lai so với GDP nếu vượt quá 5% thì đư ợc xem là nghiêm trọng, vì vậy vấn đề thâm hụt thương mại của Việt Nam cần phải được xem xét thấu đáo. Mặt khác, nếu so sánh với các quốc gia có hồn cảnh và điều kiện gần gũi với Việt Nam trong khu vực Châu Á thì Việt Nam là một trong số ít quốc gia rơi vào tình trạng thâm hụt lớn và kéo dài, cịn nhiều quốc gia khác lại có thặng dư thương mại hoặc thâm hụt nhỏ xen lẫn thặng dư (Hình 4.1). Từ năm 2012 đến 2014 Việt Nam bắt đầu có thặng dư tuy nhiên theo đánh giá của ơng Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Cơng Thương), Việt Nam có thể quay trở lại nhập siêu trong năm 2015 nếu khơng kiểm sốt tốt1.(Bảng 4.1)
Hình 4.1 CCTM một số quốc gia trong khu vực Châu Á giai đoạn 2005-2013 giai đoạn 2005-2013
Nguồn: WB
Bảng 4.1 Mức thâm hụt thương mại Việt Nam so với GDP giai đoạn 1999-2014 giai đoạn 1999-2014
Năm Cán cân thương mại (triệu USD)
GDP (triệu USD) tỷ lệ thâm hụt so với GDP 1999 -201 28.684 1% 2000 -1.154 33.640 3% 2001 -1.189 35.291 3% 2002 -3.040 37.948 8% 2003 -5.107 42.717 12% 2004 -5.484 49.424 11% 2005 -4.314 57.633 7% 2006 -5.065 66.372 8% 2007 -14.203 77.414 18% 2008 -18.029 99.130 18% 2009 -12.853 106.015 12% 2010 -12.602 115.932 11% 2011 -9.844 135.539 7% 2012 749 155.820 0% 2013 0 171.390 0% 2014 2.138 184.000 1%
Nguồn: GSO, WB và tính tốn của tác giả -200.000 -150.000 -100.000 -50.000 - 50.000 100.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Korea, Rep. India Indonesia
Malaysia Philippines Singapore
4.1.2. Tình hình cán cân thương mại với một số đối tác thương mại
Khi quan sát quan hệ ngoại thương của Việt Nam với một số đốc tác thương mại lớn trong thời gian năm 1999 đến năm 2014, tác giả nhận thấy Việt Nam có hiện tượng nhập siêu ngày càng tăng mạnh với Trung Quốc từ năm 2000 trở về đây mức thâm hụt đã lên đến 28.962 triệu USD trong năm 2014 (Hình 4.2).Thâm hụt thương mại với Trung Quốc quá lớn ảnh hưởng xấu đến cán cân thương mại Việt Nam nói riêng và khoản vãng lai nói chung.
Hình 4.2 CCTM Việt Nam với một số đối tác giai đoạn 1999-2014
Nguồn: GSO và tính tốn của tác giả
Khi nói về vấn đề này, tác giả Trần Văn Thọ có nhận xét “mậu dịch hai nước bắt đầu tăng nhanh từ năm 2000 nhưng ngày càng mất quân bình, từ năm 2000 đến năm 2009, đối với Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam tăng 11 lần nhưng xuất khẩu chỉ tăng 5 lần. Từ năm 2003 Trung Quốc vượt bậc Nhật Bản trở thành nước có thị phần lớn nhất trong tổng nhập khẩu của Việt Nam và sau đó ngày càng bỏ xa Nhật Bản. Do nhập khẩu tăng nhanh, nhập siêu của Việt Nam đối với Trung Quốc ngày càng mở rộng”2.
Nếu phân tích sâu hơn có thể thấy ngun nhân dẫn đến nhập siêu từ Trung Quốc được xuất phát từ những lý do sau:
- Ngành công nghiệp phụ trợ trong nước yếu kém, Việt Nam phải nhập khẩu các nguyên liệu vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất trong nước và cho xuất khẩu. Do gần về mặt địa lý và Trung Quốc lại có những loại đầu vào phù hợp
2 Trần Văn Thọ, “Kinh tế Việt Nam trước sự trỗi dậy của Trung Quốc”, Tạp Chí Thời Đại Mới số 19 tháng 7 năm 2010. -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 - 10.000 20.000 30.000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Xin-ga-po Thái Lan Hàn Quốc ĐKHC Hồng Công (TQ) Nhật Bản CHND Trung Hoa CHLB Đức Hoa Kỳ
với nhu cầu của các doanh nghiệp trong nước, nên nhập khẩu từ thị trường này tăng;
- Nhóm hàng hố máy móc thiết bị, do giá cả phù hợp với khả năng tài chính của các doanh nghiệp trong nước, hàng sản xuất và bán khơng địi h ỏi khắt khe về mặt tiêu chuẩn chuất lượng, nên các doanh nghiệp có xu hướng chọn nhập các loại máy móc thiết bị từ Trung Quốc;
- Xét về cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong thời gian qua thì thấy chủ yếu vẫn là: than đá, cao su, dầu thô, nông, lâm, thủy hải sản và các mặt hàng công nghiệp … Do đa phần là xuất khẩu nguyên liệu thô, giá trị gia tăng thấp nên kim ngạch thu được qua xuất khẩu chưa đạt được như mong muốn. Trong khi đó, Việt Nam hiện đang nhập khẩu từ Trung Quốc 4 loại hàng chính3: thứ nhất là thiết bị máy móc; thứ hai là nhóm đầu tư vào trung gian để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng, cũng là để xuất khẩu; thứ ba là nhập hàng trung gian về lắp ráp thành sản phẩm để bán trong nước; thứ tư là sản phẩm quần áo, đồ chơi liên quan đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
- Các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nước ta là giày dép, dệt may, linh kiện điện tử và máy tính thì lại xuất sang các thị trường EU hoặc Hoa Kỳ mà khơng thể tìm sang đư ợc Trung Quốc, do họ cũng đang có lợi thế so sánh ở các mặt hàng này;
- Việt Nam hầu như khơng có hàng rào kỹ thuật đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc, từ yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm đến các tiêu chuẩn kỹ thuật, an tồn sử dụng đối với máy móc, thiết bị, đồ gia dụng. Do đó, hàng hóa của Trung Quốc bất kể chất lượng, phẩm cấp thế nào cũng có thể nhập khẩu dễ dàng vào Việt Nam. Trong khi đó, ngồi hàng rào kỹ thuật, Trung Quốc cịn u cầu hàng Việt Nam xuất sang Trung Quốc buộc phải qua một số cửa khẩu do Trung Quốc chỉ định để dễ kiểm soát (như hải sản chỉ được đi qua Móng Cái; cao su chỉ được đi qua Móng Cái, Lục Lầm; hoa quả tươi chỉ được qua Lào Cai, Lạng Sơn);
3TS. Võ Trí Thành, Phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương (9/9/2010),
- Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục trúng thầu các cơng trình và dự án lớn, hơn nữa các gói thầu mà các doanh nghiệp Trung Quốc trúng lại thường được thực hiện theo hình thức EPC, có nghĩa là các nhà th ầu Trung Quốc làm trọn gói từ khâu thiết kế, mua sắm thiết bị đến xây dựng, còn các chủ đầu tư trong nước làm công đoạn cuối là vận hành và sử dụng. Điều này dẫn đến tình trạng các cơng trình đ ều nhập thiết bị, đầu vào từ Trung Quốc, qua đó làm tăng áp lực đối với nhập siêu.
Nhìn chung trong cơ c ấu thương mại song phương hiện nay, Việt Nam cần và phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn là Trung Quốc cần đến Việt Nam. Nói cách khác nếu Trung Quốc ngừng xuất khẩu sang Việt Nam thì khối lượng đó chỉ bằng 1% tổng xuất khẩu của Trung Quốc nhưng lại tương đương với 28% tổng nhập khẩu của Việt Nam. Theo kinh nghiệm thế giới, nếu một quốc gia xuất khẩu quá 8% tổng kim nghạch nhập khẩu của một quốc gia khác sẽ có khả năng làm giá với quốc gia nhập khẩu. Điều này chắc chắn sẽ gây những tác động dây chuyền không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam.
4.1.3. Nguyên nhân thâm hụt thương mại của Việt Nam
Trong điều kiện nền kinh tế mở, việc một quốc gia thặng dư hay thâm hụt thương mại là điều bình thường. Với nước ta đang trong q trình phát tri ển có mức tăng trưởng kinh tế cao thì thâm hụt thương mại có thể là cần thiết để tận dụng nguồn lực bên ngoài đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tuy nhiên mức thâm hụt thương mại quá lớn (trên 10% GDP) và ngày càng gia tăng thì có thể gây ra nhiều rủi ro cho nền kinh tế. Vì vậy theo tác giả cần xác định đầy đủ nguyên nhân gây ra thâm hụt thương mại lớn trong thời gian qua là hết sức cần thiết. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra thâm hụt thương mại, một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất chính là mất cân bằng giữa xuất khẩu và nhập khẩu.Sau đây tác giả sẽ phân tích kỹ hơn về thực tế tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng như chi tiết hơn về xuất nhập khẩu xăng dầu trong nước những năm qua.
Thâm hụt thương mại xảy ra do tình trạng nhập khẩu vượt quá xuất khẩu của quốc gia. Số liệu cho thấy hơn 10 năm qua thương mại hàng hóa quốc tế của Việt Nam đã tăng nhanh chóng. Cả nhập khẩu và xuất khẩu đều tăng nhanh đó có thể là
do kết quả những cải cách kinh tế mà Việt Nam đã thực hiện trong những năm 90, thể hiện qua việc ký kết các hiệp định thương mại song phương và gần nhất là việc Việt Nam gia nhập tổ chức WTO sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu tăng lên, nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ đầu tư sản xuất và tiêu dùng cũng gia tăng. Những mất cân đối trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hay năng lực cạnh trang yếu kém của doanh nghiệp trong nước hoặc các bất ổn các yếu tố kinh tế vĩ mơ đều có thể xem là những ngun nhân chính tạo nên thâm hụt thương mại.
4.1.3.1. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu
Hơn một thập niên qua, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu các mặt hàng nông lâm sản, công nghiệp nặng và khống sản, cơng nghiệp nhẹ và tiểu thủ cơng nghiệp (TTCN). Theo thống kê của GSO trung bình giai đoạn 1999-2014 thì hàng nơng lâm sản chiếm khoảng 16%, trong đó chủ yếu là hàng nơng sản với các sản phẩm chính như gạo, hồ tiêu, cao su; hàng cơng nghiệp nặng và khống sản chiếm khoảng 35% mà chủ yếu là khoáng sản với mặt hàng chính là than đá và dầu thơ; hàng cơng nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp chiếm khoảng 40% với sản phẩm chủ yếu là hàng dệt may và giày da (Hình 4.3).
Hình 4.3 Cơ cấu mặt hàng XK theo nhóm (trung bình) giai đoạn 1999-2013 giai đoạn 1999-2013
Nguồn: Tính tốn của tác giả dựa trên số liệu GSO
Số liệu thống kê cũng cho th ấy trong các nhóm hàng thì ngoại trừ nhóm hàng cơng nghiệp nặng và khống sản có sự sụt giảm giá trị trong năm 2009 và năm 2010, nhưng sau đó tăng mạnh trở lại cho đến nay, cịn lại các nhóm hàng khác đều có mức tăng trưởng cao hơn so với năm trước (Hình 4.4).
35% 40% 15% 1% 8% 1% Hàng cơng nghiệp nặng và khống sản Hàng CN nhẹ và TTCN Hàng nơng sản Hàng lâm sản Hàng thủy sản
Hình 4.4 Giá trị hàng XK nhóm giai đoạn 1999-2013
Nguồn: GSO
Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu cho thấy hàng hóa xuất khẩu Việt Nam khơng có gì nổi trội so với các quốc gia trong khu vực "cơ cấu mặt hàng của Việt Nam giống với các nước khác trong ASEAN, Việt Nam phải cùng cạnh tranh với ASEAN trên thị trường"4, có rất nhiều mặt hàng trong nhóm hàng cơng nghiệp nhẹ tiểu thủ cơng nghiệp phải nhập nguyên liệu, nhập khẩu dây chuyền sản xuất, đây cũng là tình trạng chung của nhiều ngành nghề sản xuất trong nước.
4.1.3.2. Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu
Từ số liệu thống kê của GSO, dễ dàng nhận thấy suốt giai đoạn 1999-2013 tổng giá trị nhập khẩu ngày càng gia tăng và nhập khẩu thuộc nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tỷ trọng rất lớn trung bình khoảng 90% tổng giá trị nhập khẩu, 10% cịn lại chủ yếu là hàng tiêu dùng. Trong nhóm hàng tư liệu sản xuất thì nhóm hàng máy móc thiết bị chiếm khoảng 30% tổng giá trị nhập khẩu, nhóm hàng nguyên, nhiên vật liệu chiếm khoảng 60% tổng giá trị nhập khẩu (Hình 4.5). Có nhiều ngun nhân dẫn đến nhập khẩu hàng tư liệu sản xuất cao. Như đã đ ề cập trong phần trên, nhiều mặt hàng sản xuất trong nước phải nhập máy móc thiết bị và nguyên vật liệu, cùng với đó là q trình cơng nghi ệp hóa diễn ra mạnh mẽ nên nhu cầu thay thế thiết bị lạc hậu bằng cách nhập khẩu cơng nghệ từ các nước phát triển góp phần là gia tăng nhu cầu nhập khẩu chung. Ngồi ra, lộ trình tự do hóa thương mại của Việt
4 Chỉ gia công, Việt Nam mãi là kẻ làm th (2007):
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
Hàng cơng nghiệp nặng và khống sản Hàng CN nhẹ và TTCN
Hàng nông sản Hàng lâm sản Hàng thủy sản Vàng phi tiền tệ(**)
Nam nhất là kể từ năm 2007 - năm Việt Nam trở thành thành viên WTO đã thu hút một nguồn vốn FDI rất lớn hàng năm và kèm theo đó là nhu cầu nhập khẩu trang thiết bị, dây truyền sản xuất phục vụ đầu tư.
Hình 4.5 Cơ cấu mặt hàng NK theo nhóm (trung bình) giai đoạn 1999-2013 giai đoạn 1999-2013
Nguồn: GSO và tính tốn của tác giả
Ngồi ra, một trong những nguyên nhân của tình trạng các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam phần lớn là dành cho nguyên liệu đầu vào, thiết bị, phụ tùng và máy móc phục vụ sản xuất trong nước, có xu hướng ngày càng gia tăng cả về kim ngạch và tỷ trọng trong cơ cấu hàng nhập khẩu là do thực trạng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam5 chưa đủ khả năng cung cấp nguyên liệu đầu vào cho sản xuất mà vẫn phải nhập khẩu từ các thị trường khơng được tính giá trị xuất xứ ưu đãi, đặc biệt là Trung Quốc (Hình 4.6). Trong chuỗi giá trị của các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, giày dép, điện tử... tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm vẫn rất thấp,nguồn nguyên liệu và linh kiện chủ yếu nhập từ nước ngoài hoặc đốivới doanh nghiệp liên doanh thì được cung cấp từ các cơ sở thuộc mạng lưới sản xuất và phân phối tồn cầu của chính hãng sản xuất, khiến cho Việt Nam không vượt ra khỏi giai đoạn gia công lắp ráp, công đoạn mang lại giá trị gia tăng thấp nhất trong chuỗi giá trị.
5 Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 22/2/2011 về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp phụ trợ trong đó quy định rõ các ngành hàng cơng nghiệp phụ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu, phụ tùng linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh là tư liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng.
30% 60%
0% 3%2% 4% 1% Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng
Nguyên, nhiên, vật liệu Lương thực
Hình 4.6 Giá trị mặt hàng NK nhóm giai đoạn 1999-2013
Nguồn: GSO và tính tốn của tác giả
Các chính sách khuyến khích phát triển thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm cịn chậm trễ. Cho đến năm 2007, sau “Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử 2010 và tầm nhìn đến