2.2. Đặc điểm của công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ôtô giai đoạn
2.2.2. Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu doanh nghiệp trong CNHT cho ngành
Về mặt cơ cấu, ngành công nghiệp ô tô nói chung và CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nói riêng chuyển dịch theo hướng gia tăng dần tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị, linh kiện, phụ tùng và giảm dần tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và lắp ráp, sản xuất thân và thùng xe ô tô. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong 05 năm gần đây, từ năm 2016 đến 2020, tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị, linh phụ kiện lại có xu hướng giảm. Trong khi đó, tỷ trọng doanh nghiệp vừa sản xuất trang thiết bị linh kiện phụ tùng, đồng thời với hoạt động lắp ráp xe ô tô lại có xu hướng tăng lên. Cụ thể, tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xe ô tô tăng lên mức 14,3% vào năm 2020 từ mức 9,8% năm 2016.
Bảng 2.2. Cơ cấu và thay đổi cơ cấu doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo loại hình sản xuất sở hữu và quy mô doanh nghiệp (%)
2016 2017 2018 2019 2020 Thay đổi cơ cấu 2016-20
A –Cơ cấu và thay đổi cơ cấu theo loại hình sản xuất
Sản xuất thiết bị, linh kiện, phụ tùng và lắp ráp ô tô
9.8 10.2 11.2 12.7 14.3 4.6
Sản xuất thân và thùng xe ô tô các loại
12.6 18.0 13.8 14.2 14.6 2.0
Sản xuất thiết bị, linh kiện và phụ tùng ô tô các loại
69.5 64.8 66.5 64.2 64.3 -5.2
Gia công cơ khí, linh kiện, phụ tùng ô tô các loại
8.1 7.0 8.6 9.0 6.7 -1.4
Tổng 100 100 100 100 100
B - Cơ cấu và thay đổi cơ cấu theo loại hình sở hữu
Doanh nghiệp nhà nước 5.7 6.3 9.3 9.3 7.0 1.3 Doanh nghiệp tư nhân 48.4 47.3 88.1 86.2 88.2 39.8 Doanh nghiệp đầu tư nước
ngoài
45.9 46.5 2.6 4.5 4.8 -41.2
C - Cơ cấu và thay đổi cơ cấu theo quy mô doanh nghiệp
Doanh nghiệp siêu nhỏ 23.2 24.2 25.3 22.4 25.5 2.3 Doanh nghiệp nhỏ 56.1 50.4 50.9 50.7 49.7 -6.4 Doanh nghiệp vừa 5.7 7.4 6.7 7.5 6.7 1.0 Doanh nghiệp lớn 15.0 18.0 17.1 19.4 18.2 3.1
Tổng 100 100 100 100 100
Nguồn: Tác giả tự tính toán từ nguồn số liệu của Tổng cục thống kê (Số liệu thống kê Doanh nghiệp 2016 -2020)
Các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp ô tô (không kể loại hình sửa chữa) tập trung chủ yếu tại vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng, trong đó chủ yếu tập trung tại các tỉnh và thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Số lượng các doanh nghiệp của 2 vùng này chiếm khoảng 70% số các doanh nghiệp trong cả nước.
Trong giai đoạn 2016 trở lại đây, số lượng doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô đang tăng trưởng nhanh hơn ở vùng Đồng bằng sông Hồng, tập trung ở Hà Nội và các tỉnh lân cận, trong khi có xu hướng giảm ở vùng Đông Nam Bộ, Tp.? Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động hằng năm tăng từ 182 doanh nghiệp năm 2016 lên 288 doanh nghiệp năm 2020, chiếm gần 50% tổng số doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trên cả nước. Con số này vào khoảng 41% đối với vùng Đông Nam Bộ. Đặc biệt gần như không xuất hiện doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô ở khu vực Tây Nguyên.
Bảng 2.3. Phân bố và thay đổi phân bố địa lý doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô
2016 2017 2018 2019 2020 Tăng trưởng 2016-20
(%)
A - Phân bố doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo vùng
Đồng bằng sông Hồng 182 220 244 258 288 12.3 Trung du và Miền núi phía Bắc 18 14 12 14 20 5.8
Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung
30 38 34 36 42 9.7
Tây Nguyên 4 6 2 4 2 8.3
Đông Nam Bộ 236 222 232 206 258 3.2 Đồng bằng sông Cửu Long 22 12 14 18 18 -0.1
Tổng 492 512 538 536 628 6.5
B - Cơ cấu và thay đổi cơ cấu phân bố doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo vùng giai đoạn 2016-2020 (%)
Thay đổi Đồng bằng sông Hồng 37.0 43.0 45.4 48.1 45.9 8.9 Trung du và Miền núi phía Bắc 3.7 2.7 2.2 2.6 3.2 -0.5 Bắc Trung Bộ và Duyên hải
Miền Trung
6.1 7.4 6.3 6.7 6.7 0.6
Tây Nguyên 0.8 1.2 0.4 0.7 0.3 -0.5 Đông Nam Bộ 48.0 43.4 43.1 38.4 41.1 -6.9 Đồng bằng sông Cửu Long 4.5 2.3 2.6 3.4 2.9 -1.6
Tổng 100 100 100 100 100
Nguồn: Tác giả tự tính toán từ nguồn số liệu của Tổng cục thống kê (Số liệu thống kê Doanh nghiệp 2016 -2020)
Về phân bố doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo vùng và theo loại hình sản xuất cho thấy doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ô tô chủ yếu tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Hồng, gồm Hà Nội và các tỉnh lân cận, với 52 doanh nghiệp đang hoạt động trong năm 2020. Tương tự, phần lớn doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị linh phụ kiện cho ngành công nghiệp ô tô thuộc vùng này với 80 doanh nghiệp và vùng Đông Nam Bộ với 198 doanh nghiệp đang hoạt động trong năm 2020.
Bảng 2.4. Cơ cấu và thay đổi cơ cấu phân bố doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo vùng và loại hình sản xuất đến hết năm 2020
ĐBSH TD& MNPB BTB&D HMT Tây Nguyên ĐNB ĐBSCL Tổng
A - Phân bố doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo vùng và loại hình sản xuất
năm 2020
Sản xuất thiết bị, linh kiện, phụ tùng và lắp ráp ô tô
52 2 16 0 20 0 90
Lắp ráp ô tô 8 0 2 0 2 0 12 Sản xuất thân và thùng xe ô tô
các loại
54 4 2 0 30 2 92
Sản xuất thiết bị, linh kiện và phụ tùng ô tô các loại
160 12 2 0 198 12 404
Sửa chữa ô tô 6 0 0 0 0 0 6 Gia công cơ khí, linh kiện, phụ
tùng ô tô các loại
22 2 2 2 10 4 42
Tổng 302 20 44 2 260 18 646
B - Cơ cấu và thay đổi cơ cấu phân bố doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo vùng và loại hình sản xuất năm 2020 (%)
VÙNG ĐBSH TD& MNPB BTB&D HMT Tây Nguyên ĐNB ĐBSCL Tổng LOẠI HÌNH SẢN XUẤT Sản xuất thiết bị, linh kiện, phụ tùng và lắp ráp ô tô
8.0 0.3 2.5 0.0 3.1 0.0 13.9
Lắp ráp ô tô 1.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.9 Sản xuất thân và thùng xe ô tô
các loại
8.4 0.6 0.3 0.0 4.6 0.3 14.2
Sản xuất thiết bị, linh kiện và phụ tùng ô tô các loại
24.8 1.9 0.3 0.0 30.7 1.9 62.5
Sửa chữa ô tô 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 Gia công cơ khí, linh kiện, phụ
tùng ô tô các loại
3.4 0.3 0.3 0.3 1.5 0.6 6.5
Tổng 46.7 3.1 6.8 0.3 40.2 2.8 100.0
Ghi chú: ĐBSH - Đồng bằng sông Hồng; TD&MNPB - Trung du và Miền núi phía Bắc; BTB&DHMT - Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung; ĐNB - Đông Nam Bộ; ĐBSCL - Đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn: Tác giả tự tính toán từ nguồn số liệu của Tổng cục thống kê (Số liệu thống kê Doanh nghiệp 2016 -2020)
250000 207876 200000 183804 167730 170826 174754 150000 100000 50000 0 2016 2017 2018 2019 2020