PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MARKETING
2.2. KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG THAN THẾ GIỚI VÀ TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU THAN VIỆT NAM:
VỌNG XUẤT KHẨU THAN VIỆT NAM:
2.2.1. Khỏi quỏt thị trường than thế giới:
Với những tiện ớch được sử dụng cả trong ngành luyện thộp và là một nguồn
cung cấp năng lượng, than ngày càng khẳng định tầm quan trọng của mỡnh tại
hầu hết cỏc quốc gia cụng nghiệp hoỏ. Với chi phớ cao trong việc vận chuyển và lưu trữ, việc buụn bỏn tiờu thụ than thường diễn ra trong bỏn kớnh 50 km của
vựng mỏ. Tuy nhiờn, cựng với sự lan toả khụng ngừng của cụng nghiệp hoỏ,
việc buụn bỏn than giữa cỏc vựng, cỏc quốc gia cũng khụng ngừng được mở
rộng và cú qui mụ toàn thế giới.
Những dự đoỏn cho ngành than thế giới:
Chỳng ta đều biết rằng kinh doanh là như thế nào nhưng những thập kỷ tới thỡ
điều gỡ sẽ diến ra? Trước hết, cú 2 giả định mà tất cả chỳng ta đều nhỡn thấy và tự tin, đú là:
Dõn số thế giới sẽ tiếp tục gia tăng.
Những tiờu chuẩn của một mức sống cao hơn sẽ tiếp tục là nhu cầu của cả
Khoa Thương Mại Quốc Tế 41 Trường đại học thương mại
Vậy, điều gỡ sẽ là hiệu quả của 2 giả định cơ bản đú:
Nhu cầu về năng lượng sẽ tăng khụng ngừng.
Thị trường của hàng hoỏ sản xuất, nhà cửa và cơ sở hạ tầng cũng khụng
ngừng gia tăng.
Những ỏp lực về an toàn mụi trường là điều cần quan tõm của tất cả cỏc
ngành kinh tế.
Điều này cú liờn quan đến ngành than trờn một số khớa cạnh như sau:
Nhu cầu về than cho sản xuất điện tiếp tục mở rộng.
Nhu cầu về than cho ngành luyện thộp tiếp tục tăng.
Thuế về cỏc mặt hàng chứa cacbon và sự ấm dần lờn của Trỏi đất sẽ làm
tăng ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lượng.
Biểu 10: Nguồn năng lượng tiờu thụ trờn thế giới
(Tương đương với triệu tấn dầu)
Nguồn 1990 1995 2001 % thay đổi
1990-2001 Than 2270 2258 2255 -1.0 Than 2270 2258 2255 -1.0 Dầu 3136 3235 3511 +12.0 Khớ gas 1795 1922 2164 +20.6 Năng lượng hạt nhõn 517 600 601 +16.2 Hydro 189 217 595 +241.8 Tổng số 7907 8232 9125 +15.4
Nguồn cung cấp than:
Nhu cầu năng lượng của nhõn loại, trong đú cú nhu cầu về than luụn tăng song bao giờ cũng được thoả món đầy đủ. Đõy là nột nổi bật nhất trong bức tranh về
khai thỏc và cung ứng than. Kể từ cuộc khủng hoảng dầu lửa đầu thập kỷ 70 đến
nay mức tiờu thụ năng lượng tăng khoảng 60%, từ 7,1 tỷ tấn than qui đổi tăng lờn 11,3 tỷ tấn than qui đổi. Trong đú trờn 1/4 năng lượng trờn thế giới được cung cấp
từ than. Thực tế, than vẫn luụn là nguồn năng luợng cú trữ lượng lớn nhất trong
cỏc dạng nhiờn liệu hoỏ thạch như dầu mỏ, khớ đốt, uran…và chiếm khoảng 68%
nguồn dự trữ năng lượng trờn thế giới, tất nhiờn khụng tớnh đến những nguồn năng lượng vụ tận như năng lượng mặt trời, năng lượng giú…mà chưa biết đến
bao giờ khoa học kỹ thuật mới cho phộp để phục vụ đại chỳng. Những nước cú
vựng Tõu Âu, Đụng Âu, vựng biển Đụng, Australia, Nam phi. Họ chớnh là những
nhà cung cấp than lớn trờn thế giới. Tuy nhiờn, 3 nhà cung cấp than cú vị trớ
thống trị là Australia, Mỹ và Canada. Cho đến năm 1996, họ đó cung cấp 81% lượng than trờn thị trường thế giới. Kể từ năm 1985, Australia trở thành nhà dẫn đầu thị trường than về sản lựong xuất khẩu hàng năm.
Biểu 11: Xuất khẩu than bằng đường biển (triệu tấn):
Quốc gia 1980 1990 1995 2000 2001 Mỹ 53.0 53.6 47.2 25.9 18.9 Australia 35.0 57.4 74.7 99.6 106.3 Canada 14.0 26.9 27.3 27.9 25.2 Trung Quốc 3.0 4.0 4.6 6.5 11.5 Cỏc nước Xụ Viết cũ 4.0 6.0 6.0 4.0 3.3 Phần Lan 5.0 4.8 6.6 2.7 1.5 Cỏc nhà nhập khẩu chớnh:
Cỏc nền kinh tế khụng cú trữ lượng than nội địa, hoặc nguồn than chất lượng
kộm, khụng kinh tế là những nhà nhập khẩu chớnh. Nhúm này gồm nhiều quốc
gia chõu Âu, Barazil, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Ấn Độ. Chi phớ vận tải
lớn đó phõn chia thế giới thành 2 thị trường khu vực chớnh. Những quốc gia chõu Á thường nhập khẩu than từ Australia, Canada, Indonesia và Trung Quốc bởi sự
gần gũi về mặt địa lý. Cũn chõu Âu chủ yếu nhập khẩu than từ Mỹ, Nam phi,
Phần Lan và Columbia. Riờng Mỹ và Nam Phi cú thể cung cấp than cho cả 2 khu
vực này. Khi giỏ than tăng và chi phớ vận tải giảm thỡ những nhà xuất khẩu khỏc như Australia cũng bỏn than cho cả 2 thị trường đú.
Biểu12: Nhập khẩu than trờn thế giới (triệu tấn):
Quốc gia/Vựng 2000 2001 2002 2005(dự kiến) 2010(dự kiến) Đụng bắc Á 76.8 76.3 76.1 77.8 80.9 Cỏc nước c. Á khỏc 12.6 10.5 12.5 13.6 18.0 15 nước EU 39.6 38.2 38.5 39.9 40.9 Cỏc nước C.Âu khỏc 11.2 11.1 11.1 11.3 11.3
Trung Đụng/chõu Phi 10.5 6.9 7.7 8.3 10.9
Chõu Mỹ/ Pacific 20.7 20.8 19.0 21.3 27.0
Khoa Thương Mại Quốc Tế 43 Trường đại học thương mại
Cỏc hàng rào thuế quan:
Cỏc hàng rào thuế quan đối với than khỏ thấp nếu so sỏnh với cỏc sản phẩm nụng
nghiệp và rất nhiờự hàng hoỏ khỏc.Hầu hết cỏc nhà nhập khẩu chớnh đưa ra mức
thuế thấp hoặc khụng cú bất kỳ hàng rào thương mại nào đối với than. Vớ dụ như:
Nhật bản, cỏc quốc gia Xụ Viết cũ, Đài Loan-những quốc gia chiếm tới 45% lượng than nhập khẩu trờn thế giới đều đưa ra mức thuế thấp hơn 2% và mức trợ
cấp khụng đỏng kể. Tuy nhiờn, một số quốc gia cú những hỗ trợ cho ngành cụng nghiệp than nội địa của họ. Những hỗ trợ này làm giảm qui mụ thị trường đối với
cỏc nhà xuất khẩu và là một vấn đề cần quan tõm khi tham gia thị trường than thế
giới.
Biểu 13: Thuế nhập khẩu đối với than:
Quốc gia Thuế Chỳ giải
Bungari 5% Mức thuế sẽ giảm cũn 0% để gia nhập WTO
Hungari 4,5% Mức thuế thật sự từ 0-15% phụ thuộc vào loại than
Phần Lan 12% Đũi hỏi nhượng bộ nếu là than nhập khẩu từ EU.
Thổ Nhĩ Kỳ 2,8-3% Giảm thuế cho than chất lượng cao.
Brazil 2% Miễn thuế nhập khẩu từ Colombia và Venezuela
Chile 11% Miễn thuế nhập khẩu từ Canada
Venezuela 1% Miễn thuế nhập khẩu từ cỏc quốc gia Andean Pact
Trung Quốc 18% Sẽ giảm xuống cũn 6% khi TQ gia nhập WTO
Ấn Độ 3-15%
Indonesia 5%
Hàn Quốc 1% Thuế nhập khẩu tạm thời, đũi hỏi nhượng bộ
Malaysia 5% Miễn thuế cho cỏc nước ASEAN
Pakistan 20%
Thỏi lan 1%
Việt Nam 2%
Chõu Âu, Nhật, 0%
Giỏ than trờn thị trường thế giới:
Cú 3 phương phỏp chớnh để mua và bỏn than trờn thị trường quốc tế, đú là: Thụng qua hợp đồng dài hạn:
Thụng qua thầu khoỏn.
Trờn thị trường giao ngay.
Năm 1983, cỏc nhà mỏy thộp và điện của Nhật Bản cú khả năng tạo nờn một
mối liờn hệ nhất định về giỏ của cỏc loại than khỏc nhau và vẫn duy trỡ được tới năm 2001. Sự sụt giảm dữ dội về giỏ của than đỏ trong giai đoạn 1997-1999 đó khiến cho một số nhà xuất khẩu than phải dừng lại, dặc biệt là Mỹ. Sự phục hồi
khả năng xuất khẩu của những quốc gia này cũn rất đỏng nghi ngại. Chớnh vỡ vậy, Canada và Australia đó đạt được vị thế quan trọng để duy trỡ mức giỏ hợp lý cho than đỏ trong thời gian ngắn và trung hạn.
Hỡnh 14: Giỏ than chuẩn trờn thị trường Nhật Bản ( US$/tấn)-giỏ FOB:
Kết luận:
Than vẫn đúng vai trũ quan trọng chủ đạo trong ngành luyện thộp
Việc nhập khẩu than PCI sẽ tăng mạnh trong khi than cốc và cỏc loại than
trộn sẽ giảm.
Trung Quốc sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh chớnh trong thị trường chõu Á, đặc biệt là do nhu cầu của cỏc nhà thương mại và sản xuất thộp Nhật Bản. Tuy
nhiờn, xuất khẩu của Trung Quốc chỉ giới hạn trong thị trường than nhiệt lượng,
Khoa Thương Mại Quốc Tế 45 Trường đại học thương mại
Cỏc nhà cung cấp than chớnh sẽ tiếp tục thu hẹp lại, điều này tốt cho giỏ than. Năm 2003, cơ hội để đạt được mức giỏ than hấp dẫn là mục tiờu rất thực tế.
2.2.2. Tỡnh hỡnh xuất khẩu than Việt nam và vị thế của
COALIMEX:
2.2.2.1. Tỡnh hỡnh xuất khẩu than Việt nam:
Xuất khẩu than của Việt Nam chủ yếu là than Anthracite dưới tờn thương phẩm
là Anthracite Hũn Gai-một cỏi tờn tương đối nổi tiếng trờn thị trường Nhật và Chõu Âu vỡ chất lượng cao. Anthracite Việt nam với đặc tớnh hiệt lượng cao, độ
tro thấp, hàm lượng lưu huỳnh, nitrogen, phụtpho thấp đó được sử dụng rộng rói trong cụng nghiệp luyện thộp, nickel, sản xuất ximăng, đất đốn, hoỏ chất, điện
lực ở nhiều nước cú yờu cầu khắt khe về bảo vệ mụi trường như Nhật Bản, Phỏp,
Đức, Anh, Bỉ, Luxemburg, Hàn Quốc, Brazil…Thờm vào đú, cỏc mỏ than của
Việt Nam khai thỏc gần với cảng biển nờn thuận lợi cho việc vận chuyển tới
cảng và rỳt ngắn thời gian giao hàng cho khỏch.
Biểu 15: Một số thụng số kỹ thuật, đặc tớnh của
than Anthracite Hũn Gai-Việt Nam
Loại Cỡ hạt (mm) Độ ẩm% (max) Độ tro %(max) Chấ t bốc % Lưu huỳnh% (max) Nhiệt năng (min)Kcal/k g Cacbon % (min) Chỉ số nghiền (mm) Mixed 25-100 4 8 5-7 0.6 7350 85 3 35-50 4 3-5 5-7 0.6 8000 87 31 4 15-35 5 4-6 5-7 0.6 8200-7900 86.5 32 5 6-18 5 5-7 5-7 0.6 8100-7900 86 32 6 0-15 8 6-8 6-8 0.6 7800 84 35 7 0-15 8 8-10 6-8 0.6 7600 82 40 8A 0-15 8 10-12 6-8 0.6 7400 80 45 9A 0-15 8 15-17 6-8 0.6 6900 75 45 10A 0-15 8 22-25 6-8 0.6 6200 67 53 11A 0-15 8 32-36 6-8 0.6 5200 56 62
Tổng sản lượng Anthracite sản xuất hàng năm trờn thế giới vào khoảng 70 triệu
tấn, trong đú giành cho buụn bỏn với nhau khoảng 10-12 triệu tấn. Việt nam mỗi năm xuất khẩu từ 3-3,7 triệu tấn, chiếm 25-30% thị phần thế giới. Than Việt
nam hiện được xuất khẩu vào thị trường của khoảng 30 nước, lớn nhất là thị trường Nhật Bản (chiếm khoảng 40%). Nhật bản mỗi năm nhập khẩu khoảng 2,5
triệu tấn than Anthracite, chiếm hơn 40% khối lượng buụn bỏn thế giới, Việt
nam lại cú thuận lợi về mặt địa lý đối với thị trường này nờn việc giữ vững và
tăng trưỏng trờn thị trường Nhật Bản là rất quan trọng. Ngoài ra là Chõu Âu (
Tõy Âu và Bungari), cỏc nước ASEAN và gần đõy là thị trường chõu Mỹ (kể cả
Mỹ) và Nam Phi. Như vậy, xuất khẩu hiện chiếm khoảng 30% tổng sản lượng
than của Việt nam. Bờn cạnh đú, giỏ than xuất khẩu thường cao hơn giỏ bỏn than trong nước nờn cú thể thấy rằng mở rộng thị trường quốc tế là nhõn tố hết sức
quan trọng đối với sự phỏt triển của than Việt Nam.
2.2.2.2. Vị thế của COALIMEX:
Coalimex là một doanh nghiệp lớn với một nguồn lực phong phỳ: trực thuộc
tổng cụng ty Than Việt Nam, vốn lớn, được nhiều sự ưu ỏi và quan tõm của
Chớnh phủ và Bộ, hệ thống tổ chức kế hoạch và điều hành cụng nghệ đổi mới,
hiện đại, đặc biệt là đội ngũ cỏn bộ say mờ cụng việc và tõm huyết với sự phỏt
triển của Coalimex. Chớnh những nguồn lực này đó tạo nờn những thành cụng trong quỏ trỡnh đưa hũn than Việt Nam “lăn” trờn thị trường quốc tế.
Những quốc gia mà Coalimex xuất khẩu than sang đều là những quốc gia
phỏt triển với thu nhập quốc dõn cao đồng thời cũng cú những yờu cầu gay gắt đối với chất lượng của than xuất khẩu sang đú.
Cỏc nhà xuất khẩu than – những đối thủ cạnh tranh chủ yếu hiện nay của Coalimex là cỏc nước đang phỏt triển như Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ…là những nước cú tiềm năng khai thỏc và nhu cầu ngoại tệ lớn để cõn bằng cỏn cõn
thanh toỏn. Cú thể khẳng định rằng điều này sẽ tạo nờn sự canh tranh khốc liệt
trong giỏ than xuất khẩu và giỏ than chung trờn toàn thế giới. Tuy nhiờn trước
những đối thủ cạnh tranh đú, Coalimex cú một lợi thế là than Việt Nam núi chung được dỏnh giỏ là cú chất lượng cao trờn thế giới và rất được ưa chuộng, đặc biệt là than Anthracite Hũn Gai.
Khoa Thương Mại Quốc Tế 47 Trường đại học thương mại
Nguồn cung cấp than cho Coalimex kinh doanh và xuất khẩu khỏ phong
phỳ với chất lượng cao. Đú chớnh là cỏc bể than lớn của Việt Nam kộo dài từ
Cao Bằng đến Đà Nẵng, trong đú lớn nhất là bể than Quảng Ninh với chiều dài 150 km và chiều rộng từ 10 đến 12 km. Hơn nữa chất lượng của than Đụng
triều-Quảng Ninh đó được khẳng định trong một cuốn sỏch của Phỏp: “Than
anthracite Đụng Triều cú thể so sỏnh về chất lượng với cỏc loại than anthracite
tốt nhất trờn thế giới. Tất cả cỏc thị trường nổi tiếng đều mở cửa đún chào nú.”
Như vậy, COALIMEX cú một vị thế khỏ tốt trờn thị trường Việt Nam và đang
dần dần cú vị thế trờn một số thị trường quốc tế. Điển hỡnh như một số thị trường nhập khẩu than chớnh của cụng ty:
Thị trường Hàn Quốc: Hàng năm thị trường này nhập khẩu từ 70 vạn đến 1
triệu tấn than cỏc loại: than cục Vàng Danh, Uụng Bớ, cục xụ Hũn Gai và cỏm số 8,9,10. Trong dú cỏm số 9,10 dựng cho luyện kim Cụng nghiệp hoỏ chất và
sưởi ấm.
Thị trường Nhật Bản: Nhật Bản là thị trường truyền thống nhập khẩu than Việt
nam từ nhiều năm nay.Sau khi thị hiếu sử dụng than trong sinh hoạt đun nấu
của người Nhật giảm dần, Coalimex đó tỡm mọi biện phỏp để đưa than Việt
nam vào ngành sắt thộp Nhật Bản. Cỏc hóng nhập khẩu chớnh là Marubenni,
Sumitomo, Itochu, Nittetsusoji, nhà mỏy xi măng Onoda..Từ năm 1996, thị trường Nhật Bản hoàn toàn do cụng ty trực tiếp đảm nhận
Thị trường Tõy Âu: Từ 1989 đến nay cú thờm cụng ty SSM đảm bảo tiờu thụ
than VN cho chõu ÂU, chủ yếu cỏc loại than cục 3,4,5 và than số 7,8 mỗi năm
khoảng 500000 tấn. Cho đến nay than VN vẫn giữ được uy tớn tại thị trường
Tõy Âu.
Thị trường cỏc nước XHCN: từ 1982-1988 cụng ty cũn XK than sang cỏc thị trường XHCN như Liờn Xụ, Triều Tiờn, Rumani…theo Nghị định thư của
Chớnh phủ. Từ năm 1996 mở rộng vào thị trường Bungari bỡnh quõn mỗi năm
500 nghỡn tấn.