(Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2014, 2015, 2016)
Cơ cấu dư nợ nội tệ toàn tỉnh chiếm 94% năm 2014 và giảm còn 90,6 % năm 2016. Điều này có thể cho thấy sự đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào tỉnh đang có những bước tăng lên. Nhưng cho vay bằng ngoại tệ chưa bao giờ là điểm
mạnh của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ. Với chính sách cho vay nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp trong nước nên cơ cấu dư nợ nội tệ chiếm 96,7% năm
2014 và tăng lên 98,1% năm 2016.
□Dư nợ nội tệ
■DN Ngoại tệ USD qui đỗi
Biểu đồ 2.5: Cơ cấu dư nợ của Agribank CN tỉnh Phú Thọ theo nguồn vốn
(Nguồn: Báo cáo của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ năm 2014, 2015, 2016)
50
2.2.2. Nợ xấu
Bảng 2.5: Nợ xấu của 16 chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
2 Vietinbank CN Đền Hùng 0.02 0.01 - 0.0 1 0.5 3 Vietinbank CN Hùng Vương 1.64 0.43 - 1.2 0.4 0 0.0 4 Vietinbank CT TX Phú Thọ 0.31 0.14 - 0.2 0.1 2 0.0 5 Agribank CNPhú Thọ 1.18 0.90 - 0.3 0.83 -0.1 6 BIDV CN Phú Thọ 1.24 1.00 - 0.2 0.75 -0.2 7 BIDV CN Hùng Vương 0.80 2.19 1.4 0.80 -1.4 8 MB CN Việt Trì 2.00 2.00 - 0.0 0.92 -1.1 9 VIB CN Việt Trì 1.08 1.74 0.7 1.08 -0.7 1 0 Maritime bank CN Phú Thọ 7.27 0.59 - 6.7 0.04 -0.6 1 1 Teckcombank CN Việt trì 0.37 0.68 0.3 4.52 3.8 1 2 VPBank CN Phú Thọ 2.27 1.99 - 0.3 1.77 -0.2 1 3 Vietcombank CN Phú Thọ 0.79 0.85 0.1 0.27 -0.6 1 4 Sacombank CN Phú Thọ 0.58 0.00 - 0.6 0.02 0.0 1 5
Liên Việt Postbank 0.00 0.38 0.4 0.43 0.0
1 6
Nam Á Bank
(Nguồn: Bảng cân đối tài khoản kế toán các năm từ 2014, 2015 và 2016)
ổn định của thị trường bất động sản cũng như thị trường chứng khoán, sự tăng trưởng bền vững của tín dụng... đã làm cho chất lượng tín dụng của các TCTD trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ngày càng tốt hơn. Hơn nữa về phía khách hàng, tình hình kinh tế mặc dù vẫn còn khó khăn bất ổn, chi phí tăng cao, nguồn vốn thiếu hụt nhưng Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ, việc kinh doanh trở nên có hiệu quả, khả năng chi trả tăng, do vậy nợ xấu giảm tuy không nhiều nhưng cũng là nỗ lực rất lớn của các NHTM. Nhưng trong năm 2016, thiên tai xảy ra nhiều khiến cho khả năng sản xuất kinh doanh của người dân bị giảm sút; tình hình kinh tế chính trị có nhiều biến động bất ổn là ảnh hưởng đến nguồn tiêu thụ, thu nhập của khách hang. Điều này dẫn đến việc nợ xấu đã có xu hướng tăng trở lại.
Biểu đồ 2.6: Tổng nợ xấu các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
(Nguồn: Báo cáo tổng kết ngành Ngân hàng tỉnh Phú Thọ năm 2014, 2015, 2016)
Qua số liệu thu thập được cho thấy thực trạng nợ xấu của các ngân hàng thương
mại trên đại bàn tỉnh Phú Thọ đến thời điểm 31/12/2016 có dấu hiệu giảm, năm
2014 nợ
xấu là 242.667 triệu đồng với tỷ lệ nợ xấu /tổng dư nợ là 1,13%. Năm 2015 nợ xấu giảm
10% còn 218.261 triệu đồng với tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ 0,78%. Tại thời điểm 31/12/2016
nợ xấu là 209.365 triệu đồng, giảm 4% so với năm 2016, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ là 0,59%.
Đến thời điểm 31/12/2016, Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ là Chi nhánh có tốc độ tăng
Năm 2014 Năm 2015 2016Năm 1.Tổng thu nhập 1 221 1 214 1 425
2. Thu nhập từ cho vay 1
061 087 1 278 1
Tỷ trọng thu nhập từ cho vay trên tổng thu nhập (%).
89.54% 89.54% 89.75
%
52
nợ xấu năm 2016 giảm 86% so với năm 2015, và Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đền
Hùng có nợ xấu năm 2016 tăng 6.861% so với năm 2015
—♦—Tỷ lệ nợ xấu
Biểu đồ 2.7: Tỷ lệ nợ xấu của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ
(Nguồn: Báo cáo của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ năm 2014, 2015, 2016)
Tuy nhiên, chất luợng tín dụng vẫn phải đuợc quan tâm hơn, tiếp tục phân tích, đánh giá thực chất để có biện pháp phòng ngừa rủi ro.
Nhìn vào Biểu đồ trên và chi tiết các nhóm nợ ta có thể thấy tỷ lệ nợ xấu của Agribank chi nhanh tỉnh Phú Thọ thay đổi qua các năm. Năm 2015 tỷ lệ nợ xấu/ Tổng du nợ giảm so với năm 2014 do lãi suất cho vay thời điểm này ở mức vừa phải trung bình vào khoản từ 9% đến 13%/năm, đồng thời tác dụng của gói kích cầu hỗ trợ lãi suất của Chính phủ từng thời kỳ phát huy tác dụng, điều này làm cho hầu hết các khách hàng đều sản xuất, kinh doanh ổn định, có khả năng trả lãi và gốc đầy đủ cho Ngân hàng. Năm 2016 duới tác động, ảnh huởng của kinh tế thế giới, nền kinh tế trong nuớc gặp nhiều khó khăn, nhung Nhà nuớc vẫn đua ra gói hỗ trợ lãi suất cho vay giữ ổn định, giúp cho nhiều khách hàng của Ngân hàng có thể phát triển trong việc kinh doanh ... từ đó thực hiện đúng và đầy đủ việc trả lãi và gốc vốn vay. Bên cạnh đó, vẫn còn có nguyên nhân khiến nợ xấu có xu huớng tăng:
+ Chính sách kinh doanh không hợp lý: Chính sách tín dụng cho vay dựa trên tài sản thế chấp, giá trị tài sản thế thấp là căn cứ để xét duyệt mức cho vay, không coi trọng tính khả thi, hiệu quả của phuơng án. Dẫn đến khi phuơng án không hiệu quả, thua lỗ, phát sinh nợ xấu, phải xử lý tài sản nhung việc xử lý tài sản thế chấp gặp nhiều khó khăn do việc bán tài sản đảm bảo phải qua nhiều thủ tục.
53
+ Năng lực thẩm định của cán bộ còn nhiều hạn chế, một số dự án đầu tu không đuợc thẩm định chính xác về năng lực vốn, nguồn lao động tại khu vực triển khai dự án, năng lực của chủ doanh nghiệp nên khi dự án hoàn thành không thể đi vào hoạt động, không thể trả nợ vay ngân hàng.
+ Không thực hiện nghiêm túc quy định kiểm tra truớc trong và sau khi cho vay dẫn đến một số khách hàng sử dụng không đúng mục đích xin vay, đầu tu vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
Tóm lại, từ những phân tích ở trên có thể cho chúng ta thấy chất luợng tín dụng của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ có xu huớng ngày càng xấu đi so với các Chi nhánh Ngân hàng còn lại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
2.2.3. Thu nhập từ hoạt động cho vay
Bảng 2.6: Thu nhập từ hoạt động cho vay
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tổng nguồn vốn huy động Cho vay Tổng nguồn vốn huy động Cho vay Tổng nguồn vốn huy động Cho vay 1. VND 7 938 2158 9 413 5059 59910 29111 2. Ngoại tệ quy đổi 23
4 14 4^ 249^^ 147 146 127^ Tổng 8 172 3598 9 662 6529 74510 41811
(Nguồn: Báo cáo của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ năm 2014, 2015, 2016)
—♦— tỷ trọng thu nhập từ cho vay
trên tổng thu nhập
Biểu đồ 2.8: Tỷ trọng thu nhập từ cho vay trên tổng thu nhập các năm 2014, 2015 và 2016
(Nguồn: Báo cáo của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ năm 2014, 2015, 2016)
54
Thu nhập từ hoạt động tín dụng vẫn là thu nhập chính của các ngân hàng thuơng mại nhà nuớc hiện nay, với Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Hầu hết các khách hàng đều thực hiện trả lãi đầy đủ đúng theo cam kết, điều này làm cho tỷ trọng thu nhập từ cho vay trên tổng thu nhập qua các năm đều đạt trên 89%. Mặc dù, trong vòng 3 năm lãi suất cho vay liên tục giảm nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận với nguồn vốn dễ dàng hơn, đồng thời để kiềm chế lạm phát chính phủ thực hiện chính sách thắt chặt chi tiều công, hàng loạt các công trình xây dựng bị đình hoãn hoặc cắt giảm làm cho việc thu phí từ nghiệp vụ bảo lãnh của Ngân hàng cũng giảm xuống. Nhu vậy có thể thấy nguồn thu của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua vẫn chủ yếu là thu từ hoạt động cho vay, còn thu dịch vụ từ thanh toán, bảo lãnh và ngân quỹ chiếm tỷ lệ không đáng kể.
2.2.4. Dư nợ tín dụng phân theo loại tiền vay
Bảng 2.8: Cơ cấu Nguồn vốn huy động và Cho vay theo loại tiền
(Nguồn: Bảng cân đối tài khoản từ năm 2014, 2015 và 2016)
Có thể thấy rằng nguồn vốn huy động ngoại tệ của chi nhánh không cao so với tổng nguồn và cho đến nay vấn đề huy động bằng ngoại tệ vẫn chua phải là thế mạnh của chi nhánh. Hơn thế nữa, Chi nhánh lại nằm sát ngay với phòng giao dịch của Ngân hàng ngoại thuơng Việt nam, là một Ngân hàng rất có uy tín trong lĩnh vực huy động và cho vay bằng ngoại tệ, do vậy trong thời gian qua chi nhánh không cho vay bằng ngoại tệ đuợc. Việc không cho vay bằng ngoại tệ làm cho tính đa
dạng hóa sản phẩm cho vay của chi nhánh kém, đồng thời các dịch vụ, lợi ích kèm theo cũng không phát triển được, việc tiếp cận đối với các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu bị hạn chế.
2.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNGNGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH PHÚ THỌ
2.3.1. Ket quả đạt được
Qua phân tích ở các phần trên, có thể thấy được chất lượng tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã đạt được một số kết quả sau:
- Dư nợ tín dụng ở mức khá cao so với các TCTD trên địa bàn và ổn định qua một số năm gần đây. Kết quả này phản ánh được vị thế uy tín của chi nhánh đối với các khách hàng có quy mô kinh doanh không lớn và dần thu hút thêm được ngày càng nhiều các tư nhân có quy mô kinh doanh lớn hơn.
Ngân hàng đã triển khai công tác tiếp cận khách hàng một cách rộng rãi thông qua các hoat động như gửi thư chúc mừng và thông qua các mối quan hệ vơi các khách hàng truyền thống, quen biết..., hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn hợp lý, đúng quy định, thực hiện giao dịch một cửa, tạo điều kiện tốt cho khách hàng hoàn thành sớm các thủ tục xin vay một cách nhanh chóng và thuận lợi. Từng bước xây dựng được nền tảng khách hàng bền vững cho Ngân hàng.
Công tác thẩm định khách hàng, phương án kinh doanh, phương án sử dụng tiền vay được phân tích dựa trên số liệu thực tế một phần do khách hàng cung cấp, một phần do sự thu thập của các chuyên viên khách hàng trên cơ sở định giá đối với tài sản đảm bảo của các công ty định giá có uy tín. Do vậy chi nhánh đã kết hợp giữa tính khách quan của các công ty định giá và khả năng trình độ nghiệp vụ của cán bộ Ngân hàng đảm bảo cơ bản tính an toàn trong hoạt động cho vay. Bên cạnh đó theo định kỳ (thường là theo năm) chi nhánh sẽ thực hiện xếp loại khách hàng, cả pháp nhân và thể nhân theo những tiêu thức hết sức chặt chẽ do Hội đồng quản trị Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ đưa ra và lấy đó làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá, quản lý khách hàng phù hợp với từng loại đối tượng trên cơ sở đó nâng
56
cao chất lượng phục vụ cũng như chất lượng của Chi nhánh.
Thường xuyên cập nhật các thông tin về khách hàng như thông tin về nhân sự, về cơ cấu tổ chức, năng lực của cán bộ lãnh đạo, về tình hình hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hàng tồn kho, quan hệ của khách hàng với các đối tác, những thay đổi trong môi trường kinh doanh của khách hàng, định kỳ tổ chức gặp mặt tiếp xúc, tham gia hoạt động của khách hàng. Tuân thủ quy định của Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ về theo dõi quản lý khách hàng, tạo ra mối quan hệ tốt với khách hàng, đây chính là tiền đề cho việc tạo ra những khoản cho vay có chất lượng cao.
Công tác quản lý hồ sơ khách hàng: định kỳ 3 tháng, chi nhánh sẽ tiến hành kiểm
tra toàn bộ hồ sơ tín dụng, đối chiếu với sao kê kế toán (số dư, tài sản đảm bảo,...), bổ
sung các giấy tờ còn thiếu, kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay,.. ..thực hiện sắp xếp hồ
sơ theo từng loại vay và đối tượng vay vốn, tiến hành lưu trữ các hồ sơ đã hoàn tất.
2.3.2. Hạn chế
- Chưa chủ động trong công tác nguồn vốn: thể hiện ở sự mất cân đối giữa huy động và cho vay (kỳ hạn, loại tiền, qui mô HĐ so cho vay);
- Chưa tận dụng hiệu quả tỷ lệ vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn (ảnh hưởng đến thu nhập từ tín dụng)
- Hạn chế về năng lực chuyên môn của các cán bộ tín dụng: Nhân viên tín dụng của Chi nhánh đa số là những nhân viên trẻ tuổi và có trình độ, nhiệt tình say mê công việc song còn thiếu kinh nghiệm nên chưa thích ứng ngay được với cơ chế thị trường, việc đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ và cập nhật thông tin còn ít, khả năng phân tích tổng hợp còn hạn chế, đặc biệt còn thiếu những cán bộ có trình độ tổng hợp, biết tổng quát về họat động của ngân hàng.
* Nguyên nhân:
- Nguyên nhân chủ quan:
+ Quy trình cho vay chưa hoàn thiện và thiếu chặt chẽ: Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã lập ra Sổ tay tín dụng nhằm mục đích chuẩn hoá các khái niệm, các bước cần có trong quy trình tín dụng thống nhất trên toàn hệ thống. Sổ tay tín dụng
được lập dựa trên cơ sở khoa học để đảm bảo chất lượng món vay là tốt. Tuy vậy việc áp dụng đầy đủ quy trình cho vay nhiều khi mới chỉ ở trên lý thuyết. Trong quá trình thực hiện, nhiều cán bộ vẫn chưa tuân thủ hoàn toàn chặt chẽ, hoặc do áp lực thời gian nên không thể tuân thủ một cách triệt để quy trình trong Sổ tay tín dụng, nhiều bước thực hiện dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm. Một số bước thẩm định đôi khi bị bỏ qua làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng thẩm định, từ đó làm giảm hiệu quả cho vay của ngân hàng
+ Tình trạng thiếu thông tin, hoặc thông tin không chính xác: Trong nền kinh tế phát triển, vấn đề thông tin trở thành một trong những yếu tố chính trong cạnh tranh. Những ai nắm được càng nhiều thông tin chính xác, kịp thời thì càng có nhiều cơ hội thành công. NHTM hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ - một lĩnh vực dịch vụ mà thông tin là yếu tố cạnh tranh chủ yếu, nó quyết định sự thành công hay thất bại của ngân hàng. Muốn thực hiện tốt công việc kinh doanh, ngân hàng phải tìm kiếm thông tin về khách hàng từ mọi nguồn có thể. Tuy nhiên hiện nay, ngân hàng chưa có được một cơ chế, một cách thức tối ưu để tìm kiếm thông tin. Những thông tin chủ yếu là do khách hàng cung cấp, và ngân hàng không tìm được cách nào để xác định liệu những thông tin đó là đúng hay sai. Do vấn đề thiếu thông tin nên việc thẩm định khách hàng gặp rất nhiều khó khăn, không đảm bảo tính đúng đắn và chính xác.
+ Công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ khách hàng sau khi vay vốn còn chưa tốt.
Chịu trách nhiệm về một khoản cho vay không chỉ thuộc về một mình cán bộ tín dụng mà còn ở bộ phận quản lý rủi ro và hỗ trợ kinh doanh. Công tác kiểm tra, kiểm soát, hỗ trợ khách hàng sau khi vay vốn là rất quan trọng, nó đảm bảo cho món vay có được hiệu quả tốt. Khi thực hiện tốt công tác này, sẽ phát hiện được nhanh chóng và có biện pháp xử lý sớm những sai phạm, thiếu sót của cán bộ tín dụng và khách hàng hoặc có thể đưa ra các giải pháp hỗ trợ khách hàng, đảm bảo hiệu quả của khoản vay. Thời gian vừa qua đã cho thấy công tác kiểm tra kiểm soát vẫn chưa tốt, vẫn để xảy ra những tình trạng sử dụng vốn sai mục đích, nợ quá hạn, nợ xấu, những sai phạm mà không phát hiện được.
58
+ Ngân hàng chưa có những giải pháp mang tính đồng bộ, thu hút khách hàng và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nói chung: trong hoạt động Ngân