(Đơn vị: triệu tấn) Tổng Cầu Tổng Cung Tỉ lệ cung ứng Tiêu thụ trong nƣớc Xuất khẩu Dự trữ Sản lƣợng Nhập khẩu Tồn 2011 3,882 1,072 384 5,338 3,283 1,701 0,354 84,6% 2012 4,147 1,086 390 5,623 3,173 2,065 0,385 76,5% 2013 4,136 1,005 395 5,536 3,135 2,010 0,391 75,8% 2014 4,545 949 468 5,962 3,305 2,263 0,394 72,7% 2015 4,660 985 508 6,153 3,340 2,345 0,468 71,7%
(Nguồn: KREI trích trong FAS, USDA, 2018)
Lượng cung về mặt hàng thuỷ sản nhìn chung c xu hướng giảm qua các năm, từ 3,283 triệu tấn vào năm 2011 giảm còn 3,173 triệu tấn vào năm 2012. Tiếp đ , tỉ lệ cung ứng cho nhu cầu thủy sản trong nước giảm mạnh, từ 84,6% trong năm 2011 x́ng cịn 71,7% trong năm 2016. Vì thế, Hàn Q́c đã phải tiến hành nhập kh u thuỷ sản để phục vụ nhu cầu trong nước cũng như đáp ứng được những yêu cầu đa dạng của người dân đới với mặt hàng thuỷ sản.
Tóm lại, ng̀n thuỷ sản ngày càng khan hiếm, sản lượng thuỷ sản của Hàn Quốc trong thời gian gần đây cũng không c xu hướng tăng, trong khi đ , mức tiêu
thụ thuỷ sản của Hàn Quốc vẫn tăng đáng kể, đặc biệt là các mặt hàng thuỷ sản tươi sớng như cá ngừ, sị, tơm, cua tút, Chính vì vậy, nhu cầu nhập kh u thuỷ sản của Hàn Quốc c xu hướng tăng cao qua các năm. Đây là cơ hội cho các quốc gia xuất kh u thuỷ sản trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
2.1.2. Khái quát về tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
Việt Nam nằm bên bờ Tây của Biển Đông, là một biển lớn của Thái Bình Dương, c diện tích khoảng 3.448.000 km2, có bờ biển dài 3260 km. Vùng nợi thuỷ và lãnh hải rộng 226.000km2, vùng biển đặc quyền kinh tế rộng hơn 1 triệu km2 với hơn 4.000 h n đảo, tạo nên 12 vịnh, đầm phá với tổng diện tích 1.160km2 được che chắn tốt dễ trú đậu tàu thuyền. Biển Việt Nam c tính đa dạng sinh học khá cao, cũng là nơi phát sinh và phát tán của nhiều nhóm sinh vật biển vùng nhiệt đới ấn Đợ - Thái Bình Dương với chừng 11.000 lồi sinh vật đã được phát hiện. Ưu thế về vị trí địa lý đã tạo cho Việt Nam lợi thế so sánh về đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
Xuất kh u thủy sản của Việt Nam giai đoạn 2001-2017 đã đạt được những kết quả đáng kể, điều này thể hiện qua Biểu đồ 2.1. Mặc dù, xuất kh u n i chung đã trải qua những giai đoạn tăng trưởng khác nhau song xuất kh u thủy sản vẫn là một trong những mặt hàng mũi nhọn trong chiến lược phát triển của đất nước với tớc đợ tăng trưởng bình qn cả giai đoạn đạt mức 8,64% cao hơn so với tớc đợ tăng trưởng bình qn của thế giới 6,99%, mợt sớ thủy sản (cá tra, cá basa) đã từng giữ vị trí dẫn đầu về sản lượng xuất kh u trên thị trường thủy sản thế giới, thị trường tiêu thụ thủy sản không ngừng được mở rộng và phát triển,
Từ Biểu đờ 2.1 có thể thấy kim ngạch xuất kh u thủy sản của Việt Nam có xu hướng tăng lên nhanh chóng trong giai đoạn 2001-2008. So với tốc độ tăng trưởng KNXK thủy sản của thế giới, tốc độ tăng trưởng KNXK thủy sản của Việt Nam ln duy trì ở mức cao hơn. KNXK thủy sản đạt 3,8 tỷ USD vào năm 2008. Đây là thời kỳ đầu của quá trình hợi nhập và kết quả này c được từ các chính sách mở cửa phù hợp kết hợp với việc phát huy những lợi thế so sánh của đất nước. Tuy nhiên, giai đoạn 2008-2009 tốc độ tăng trưởng KNXK thủy sản của Việt Nam và thế giới có sự chùng x́ng. Năm 2009, KNXK thủy sản đạt 3,6 tỷ USD, thấp hơn so với năm 2008. Tốc độ tăng trưởng xuất kh u thủy sản được ghi nhận đạt -7,14%. Ảnh hưởng của c̣c khủng hoảng tài chính tồn thế giới năm 2008 c sự tác động mạnh
mẽ lên xuất kh u thủy sản của Việt Nam, khi một trong những bạn hàng lớn nhất của Việt Nam vẫn là Mỹ.
Biểu đồ 2.1: KNXK thủy sản của Việt Nam và thế giới
(Nguồn: Worldbank và tính tốn của tác giả, 2019)
Giai đoạn 2010-2014 đánh dấu sự tăng trưởng trở lại mạnh mẽ của xuất kh u thủy sản Việt Nam khi giá trị KNXK thủy sản tăng đều qua các năm. Tớc đợ tăng trưởng bình qn giai đoạn này đạt 10,01%. Năm 2015 đánh dấu một năm kh khăn đối với xuất kh u thủy sản của Việt Nam và thế giới nói chung. Trong năm 2015, nền kinh tế thế giới suy thoái khiến nhu cầu tiêu thụ ở các thị trường chính giảm đã tạo ra vịng xốy giảm giá cho hầu hết các mặt hàng thủy sản, đặc biệt là các loài thủy sản cao cấp. Sự biến động của các đồng ngoại tệ so với USD, thuế chống bán phá giá, các hàng rào kỹ thuật cũng đã tác động mạnh đến xuất kh u thủy sản của Việt Nam trong năm 2015.
Từ năm 2016 trở đi, xuất kh u thủy sản c xu hướng tăng đều trở lại, đạt mức 6,09 tỷ USD vào năm 2017, tốc độ tăng trưởng đạt 17,58%. Tuy chưa phải mức tăng trưởng cao nhất trong cả giai đoạn 2001-2017, tuy nhiên trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, đây là kết quả đáng ghi nhận đối với xuất kh u thủy sản Việt Nam.
Có thể thấy rằng, xu hướng xuất kh u thủy sản của Việt Nam chịu sự ảnh hưởng từ sự biến động của thị trường thủy sản thế giới kể từ sau khi hội nhập quốc tế, đánh dấu bằng việc gia nhập WTO (giai đoạn 2007-2013). Năm 2009, với cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra trên phạm vi tồn thế giới và năm 2012 với những biến đợng phức tạp của thị trường tài chính, dầu mỏ tại mợt sớ quốc gia lớn đã gây nên
-20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 0 20 40 60 80 100 120 140 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 KNXK thủy sản của Việt Nam KNXK thủy sản của Thế giới Tăng trưởng KNXK thủy sản VN Tăng trưởng KNXK thủy sản TG
những ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng về KNXK thủy sản ở cả thị trường thế giới cũng như ở Việt Nam. Điều này cho thấy khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, tăng trưởng về KNXK thủy sản của Việt Nam sẽ tương quan chặt chẽ với biến động của nền kinh tế thế giới n i chung và tăng trưởng về kim ngạch xuất kh u thủy sản của thế giới nói riêng. Vì thế, chỉ cần mợt đợng thái nhỏ của nền kinh tế thế giới sẽ gây nên ảnh hưởng nhất định đến thị trường thủy sản tồn cầu và qua đ tác đợng đến xuất kh u thủy sản của Việt Nam.
2.1.3. Thực trạng hoạt động xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang Hàn Quốc
trước khi VKFTA có hiệu lực
Trước khi VKFTA có hiệu lực, theo sớ liệu của VASEP (2018), Hàn Quốc là nhà nhập kh u thuỷ sản lớn thứ 4 của Việt Nam, chỉ sau Hoa Kì, EU và Nhật Bản. Kim ngạch xuất kh u thuỷ sản của Việt Nam vào Hàn Quốc c xu hướng tăng qua các năm, điều này được thể hiện cụ thể trong Hình 2.1 dưới đây.
(Đơn vị: triệu USD)
Hình 2.1: Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang Hàn Quốc giai đoạn 2004 – 2014
(Nguồn: VASEP, 2018)
Kim ngạch xuất kh u thuỷ sản của Việt Nam sang Hàn Quốc liên tục tăng từ 139,891 triệu USD vào năm 2004 lên thành 651,936 triệu USD vào năm 2014 với mức tăng trưởng bình quân là 19%/năm. Năm 2008, 2009 là thời điểm suy thoái
0 100 200 300 400 500 600 700 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
kinh tế do c̣c khủng hoảng tài chính tồn cầu, mặc dù kim ngạch xuất kh u thuỷ sản của Việt Nam sang một sớ thị trường như Hoa Kì, Nhật Bản c xu hướng giảm nhưng kim ngạch xuất kh u thuỷ sản sang Hàn Q́c vẫn tăng nhẹ. Sau thời kì đ , kim ngạch xuất kh u thuỷ sản của Việt Nam vào Hàn Quốc tăng trở lại, đạt 386,189 triệu tấn vào năm 2010. Trong khoảng thời gian tiếp theo, kim ngạch xuất kh u thuỷ sản sang Hàn Quốc liên tục tăng nhanh, năm 2012 đạt 477,581 triệu USD, chiếm 8,3% tổng giá trị xuất kh u thuỷ sản của Việt Nam. Năm 2014, giá trị này là 651,936 triệu USD. Theo VASEP, trong năm 2014, Hàn Quốc xếp thứ 2 trong 5 nhóm nhập kh u thuỷ sản của Việt Nam tăng mạnh nhất, chỉ xếp sau Hoa Kì với tớc đợ tăng vào khoảng gần 30%. Việt Nam là nhà xuất kh u thuỷ sản lớn thứ 3 sang Hàn Quốc với 12% thị phần, chỉ đứng sau Trung Quốc với 28% thị phần và Nga với 19% thị phần (ITC, 2014). Và cơ cấu các sản ph m thuỷ sản Việt Nam xuất kh u sang Hàn Quốc năm 2012 được thể hiện trong Hình 2.2.
Hình 2.2: Cơ cấu các mặt hàng thuỷ sản của Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc năm 2012
(Nguồn: VASEP, 2013)
Hình 2.2 cho thấy những mặt hàng chủ yếu mà Việt Nam xuất kh u sang thị trường Hàn Quốc là tôm và cá các loại (chiếm tới hơn 33% trong cơ cấu các sản ph m thuỷ sản của Việt Nam xuất kh u sang thị trường Hàn Quốc). Tiếp đến là mặt hàng mực và bạch ṭc, chiếm khoảng 29%. Những mặt hàng cịn lại như cá ngừ, cá
Tôm Cá các loại khác Mực và bạch tuộc Cá ngừ Cá tra Nhuyễn thể hai mảnh vỏ Cua ghẹ và giáp xác 33,7% 33,7% 29,1% 1,5% 1,0% 0,5% 0,5%
tra, nhuyễn thể hai mảnh vỏ hay cua ghẹ và giáp xác chiếm tỉ trọng rất ít trong cơ cấu sản ph m thuỷ sản xuất kh u, mỗi mặt hàng chỉ chiếm tỉ trọng không quá 2%.
Tơm là mặt hàng có giá trị xuất kh u cao nhất trong nhóm các mặt hàng thuỷ sản xuất kh u sang Hàn Quốc, chiếm tới 48% tổng giá trị xuất kh u thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường này và Hàn Quốc là nhà nhập kh u tôm lớn thứ 5 của Việt Nam, chỉ sau Hoa Kì, Nhật Bản, EU và Trung Q́c (VASEP, 2015). Và kim ngạch xuất kh u tôm của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc liên tục tăng trong những năm gần đây và điều này được chỉ rõ trong Bảng 2.5 dưới đây.
Bảng 2.5: Xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Hàn Quốc giai đoạn 2010 – 2014 Năm Sản lƣợng xuất khẩu
(tấn)
Kim ngạch xuất khẩu (nghìn USD) 2010 18.041 117.419 2011 19.118 152.703 2012 18.795 163.974 2013 20.381 181.705 2014 27.791 290.244 (Nguồn: VASEP, 2015)
Theo Bảng 2.5, sản lượng xuất kh u tôm của Việt Nam sang Hàn Quốc tăng trong giai đoạn 2010 – 2014, từ 18.041 tấn tăng lên thành 20.381 tấn với tớc đợ tăng trưởng bình qn 10%/năm. Nếu như năm 2010, sản lượng tôm xuất kh u của Việt Nam sang Hàn Q́c chỉ đạt 18.041 tấn thì đến năm 2013, sản lượng xuất kh u mặt hàng này sang Hàn Quốc là 20.381 tấn. Năm 2014 chứng kiến sự tăng nhanh về sản lượng xuất kh u tôm sang thị trường Hàn Quốc, tăng 36,4% về sản lượng so với năm 2013. Kim ngạch xuất kh u tôm sang thị trường Hàn Quốc cũng c xu hướng tăng trong giai đoạn 2010 – 2014. Năm 2010, kim ngạch xuất kh u tôm sang Hàn Quốc là 117,419 triệu USD thì năm 2011, kim ngạch xuất kh u tăng 13% và đạt 152,703 triệu USD. Năm 2012, kim ngạch xuất kh u tôm của Việt Nam sang Hàn Quốc là 163,974 triệu USD thì năm 2013 đã tăng lên thành 181,705 triệu USD.
Năm 2014, giá trị này là 290,244 triệu USD, tăng 59,7% so với năm 2013. Theo VASEP, năm 2014, Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc và trở thành nhà cung cấp tôm lớn nhất cho thị trường Hàn Quốc với thị phần lên tới 44% (VASEP, 2015).
Tiếp đến, xét mặt hàng nhuyễn thể, theo thống kê của VASEP, năm 2011, giá trị xuất kh u của Việt Nam sang Hàn Quốc là 171,4 triệu USD thì đến năm 2012, con số này là 151,2 triệu USD. Trong số các mặt hàng nhuyễn thể, mực và bạch tuộc là 2 mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất tại thị trường Hàn Quốc. Nếu năm 2012, kim ngạch xuất kh u mực và bạch tuộc sang thị trường Hàn Quốc là 148,3 triệu USD, năm 2013 c sự sụt giảm x́ng cịn 123,3 triệu USD thì đến năm 2014, giá trị này đã tăng nhanh trở lại, đạt 156,4 triệu USD. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng nhập kh u từ Việt Nam các mặt hàng khác như cá ngừ, cá tra, cua, ghẹ và các mặt hàng hải sản khơ (trung bình tiêu thụ khoảng từ 30 đến 40 triệu USD/năm).
Nhìn chung, Việt Nam xuất kh u sang Hàn Quốc chủ yếu là các mặt hàng như tôm, bạch tuộc, mực, nhuyễn thể và cá philê. Ngoài ra, một số mặt hàng thuỷ sản mà Hàn Quốc cũng bắt đầu nhập kh u từ Việt Nam như cá ngừ, cá tra hay các loại động vật thân mềm và giáp xác khác như cua, ghẹ cũng c xu hướng tăng trong thời gian gần đây do nhu cầu về những mặt hàng này tăng.
2.1.4. Một số thuận lợi và khó khăn đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc sang thị trường Hàn Quốc
2.1.4.1. Thuận lợi
Yếu tố điều kiện tự nhiên
Việt Nam nằm ở bán đảo Đông Dương với đường bờ biển dài 3.260 km. Trong đất liền c hơn 7 triệu ha diện tích mặt nước là điều kiện lí tưởng để ni trờng và phát triển cá, tôm nước ngọt. Đặc biệt, Việt Nam nằm trọn trong vùng nhiệt đới với đường bờ biển trải dọc trên 13 vĩ độ đã tạo nên sự phân hố khí hậu ở mỗi vùng, cho phép nuôi trồng và phát triển thuỷ sản quanh năm. Thêm vào đ , vùng đặc quyền kinh tế biển khoảng 1 triệu km2
cho phép khai thác thuỷ sản từ 1,2 triệu tấn đến 1,4 triệu tấn mỗi năm. Trữ lượng thuỷ sản của vùng biển Việt Nam rất phong phú và đa dạng, ở vào khoảng 4,2 triệu tấn.
Yếu tố nguồn nhân lực
vực và thế giới. Với hoạt động đánh bắt và khai thác thuỷ sản, số lượng lao đợng có xu hướng tăng, từ 270.587 người vào năm 1990 tăng lên gần 5 triệu người vào năm 2017. Hơn nữa, các ngư dân Việt Nam có kinh nghiệm trong khai thác thuỷ sản, vì thế sản lượng khai thác thuỷ sản tăng với tốc đợ tăng trung bình 0,7%/năm. Bên cạnh đ , số lượng lao động trong ngành nuôi trồng thuỷ sản luôn dao động trong khoảng 350.000 đến hơn 400.000 người và khơng có q nhiều biến đợng (Vasep, 2019)
Yếu tố cơ sở hạ tầng
Đối với cơ sở hạ tầng chung, Việt Nam có hệ thớng giao thông đa dạng và thuận tiện để phục vụ cho hoạt động sản xuất và phát triển ngành thuỷ sản. Hệ thống đường sắt với tổng chiều dài trên 2.600 km với gần 5.000 toa tàu chở hàng. Bên cạnh đ , hệ thống đường thuỷ nội địa với tổng chiều dài 4.200 km cùng 2.360 kênh, ao hồ, đầm phá rất thuận lợi cho hoạt động vận chuyển các mặt hàng thuỷ sản. Mợt sớ hệ thớng sơng chính và cảng sơng như hệ thớng sơng Hờng, hệ thớng sơng Thái Bình là những tún đường thuỷ nợi địa chính phục vụ cho hoạt đợng vận chuyển các sản ph m thuỷ sản. Bên cạnh cơ sở hạ tầng chung, Việt Nam cũng c cơ sở hạ tầng chuyên ngành phục vụ hoạt động sản xuất thuỷ sản như hệ thống cảng cá, bến cá, hệ thống kho lạnh phục vụ bảo quản thuỷ sản tươi sống và hệ thống tàu cá phục vụ cho hoạt động khai thác và đánh bắt thuỷ sản. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 91 cảng cá, bến cá. Về kho lạnh phục vụ cho hoạt đợng bảo quản thuỷ sản tươi sớng, Việt Nam có 3 loại kho lạnh là kho lạnh sản xuất gồm 1.103 chiếc, 210 kho lạnh thương mại và 23 kho lạnh hải quan (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2017). Chợ cá thường được xây dựng gần cảng cá để phục vụ cho hoạt động mua bán và trao đổi các mặt hàng thuỷ hải sản tươi sống.
Bên cạnh đ , Việt Nam cịn có sớ lượng các tàu đánh bắt cá với nhiều công suất khác nhau phục vụ cho hoạt động đánh bắt thuỷ sản gần và xa bờ và điều này được chỉ rõ trong bảng 2.6.