Chi phí 11,00 1 13,035 1,18% 17,056 1,31% 6 Chi trả lãi 16,65 2 21,260 1,28% 25,049 1,18% ~ĩ ~ Chi khác 0,16 0,21 1,31% 0,39 1,85% ~8 ~ Lãi 9,253 13,246 1,35% 18,124 1,32%
TT Tên sản phẩm TT Tên sản phẩm I Thanh toán trong nước III Bảo lãnh
ɪ Séc IV Dịch vụ thẻ
-2^ Uỷ nhiệm thu ĩ Thẻ rút tiền từ máy ATM “3
“
Uỷ nhiệm chi 2 Thẻ ghi nợ
~7 ~
Chuyển tiền điện tử V Thu đổi ngoại tệ
Chuyển tiền mặt VI Dịch vụ mua bán ngoại tệ II Thanh toán quốc tế VII Dịch vụ ngân quỹ
ɪ Thư tín dụng ĩ Thu, chi tiền mặt “2
“
Nhờ thu 2 Kiểm đếm, vận chuyển, phân loại tiền
“3 “
Chuyển tiền TTR VIII Dịch vụ Internetbanking Séc du lịch IX Dịch vụ thu chi hộ 6 Chuyển tiền phi thương mại
~ĩ ~
Chuyển tiền kiều hối
~8 ~
Chuyển tiền nhanh Western Union
Ngn: GP.Bank CN Ba Đình
Qua bảng số liệu trên ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh tăng trưởng tốt trong 2 năm 2010 và 2011. Lợi nhuận 2011 đạt 20.124 triệu đồng tăng 1,32% so với 2010. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cũng như tồn thể cán bộ cơng nhân viên Chi nhánh đã cố gắng đạt hiệu quả cao trong kết quả kinh doanh. Trong cơ cấu thu nhập của Ngân hàng ta thấy hai nguồn thu chủ yếu là thu từ hoạt động tín dụng và thu từ lãi điều chuyển vốn. Thu từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ lệ cao nhất trong 2 năm 2010 và 2011 do chính sách của Chi nhánh là đẩy mạnh dư nợ làm cho dư nợ tăng nhanh dẫn đến thu từ hoạt động này cũng tăng đáng kể
Nguồn thu từ phí dịch vụ tăng đều đặn qua các năm tuy nhiên chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng thu nhập. Năm 2010 tỷ lệ phí dịch vụ trên tổng thu nhập là 1.08%. Đây là một con số khiêm tốn và điều này cho thấy có sự chênh lệch quá lớn trong cơ cấu thu nhập của Chi nhánh. Như vậy, hoạt động tại Chi nhánh cịn có sự mất cân đối nghiêm trọng, Chi nhánh vẫn tập trung vào các nghiệp vụ truyền thống như cho vay, nhận tiền gửi, chưa có các giải pháp hữu
hiệu thúc đẩy phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng.
2.2THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI GP.BANK CN BA ĐÌNH
Hoạt động dịch vụ ngân hàng tại GP.Bank CN Ba Đình trong những năm gần đây có nhiều thay đổi. Tính đến thời điểm hiện tại Chi nhánh đã triển khai được 21 sản phẩm dịch vụ. Trong khi vài năm về trước thì hoạt động dịch vụ chỉ tập trung chủ yếu là thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế. Các sản phẩm dịch vụ hiện có của Chi nhánh thể hiện ở bảng sau
Thanh tốn trong nước 1425 2,812 14% 4,027 1,25% Thanh toán quốc tế 2,708 3,429 1,27% 4,008 1,17% Bảo lãnh 828 1452 1,75% 1,863 1,28% Kinh doanh ngoại tệ 936 859 -0.91% 1023 1,19% Thc 61 178 2,91% 508 2,85% Dịch vụ ngân quỹ 17 22 1,29% 38 1,73% Dịch vụ khác 43 65 1,51% 88 1,35% Tổng 6,018 8,817 1,35% 11,555 1,25% Nguôn: GP.Bank CN Ba Đình
Trong những sản phẩm đang cung cấp thì dịch vụ thanh toán trong nước và thanh tốn quốc tế mang lại nguồn thu phí lớn cho ngân hàng mặc dù kết quả đạt được không như mục tiêu đặt ra. Kết quả thu phí dịch vụ tại Chi nhánh được thể hiện ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)
Bảng 2.4: Kết quả thu phí dịch vụ
TT với 2009 (%) so với 2010 (%) Phát hành L/C Số món 78 92 1,18 135 1,47 Số tiền 1,052 1,539 1,46 3,215 2,09 Thanh tốn L/C Số món 35 43 1,23 62 1,44 Số tiền 679 942 1,39 1,693 1,80 Thanh tốn nhờ thu Số món 32 51 1,59 76 1,49 Số tiền 745 911 1,22 1,852 2,03 Thanh tốn TTR Số món 54 73 1,35 91 1,25 Số tiền 1,074 1,606 1,49 2,337 1,46 Nguồn: GP.Bank CN Ba Đình
Thực trạng từng hoạt động dịch vụ tại Chi nhánh như sau:
2.2.1 Dịch vụ thanh toán
2.2.1.1 Dịch vụ thanh toán quốc tế
Là một Chi nhánh trực thuộc GP.Bank, có quan hệ với một số Đại lý của các Ngân hàng trên Thế giới, GP.Bank CN Ba Đình có khả năng đáp
ứng đầy đủ các yêu cầu và dịch vụ ngân hàng quốc tế một cách nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả nhất với các phương tiện công nghệ ngân hàng hiện đại. Điều này được thể hiện qua kết quả đạt được của một số dịch vụ chủ yếu của Chi nhánh qua các năm như sau: (Đơn vị: 1000USD).
* Đối với thanh toán hàng nhập khẩu
Bảng 2.5: Kết quả thanh tốn hàng nhập khẩu
9 Thơng báo L/C Số món 8 9 Ĩ,Ĩ3% 20 2,22% Số tiền 293 3Ĩ8 Ĩ,09% 542 Ĩ,70% Thanh tốn L/C Số món Ĩ2- Ĩ5 Ĩ,25% 53 3,53% Số tiền 393 4Ĩ8 Ĩ,06% 869 2,08% Chuyển tiền đến TTR Số món 67 85 Ĩ,27% 96 Ĩ,Ĩ3% Số tiền Ĩ,27Ĩ Ĩ,757 Ĩ,38% 2,356 Ĩ,34% Nguôn: GP.Bank CN Ba Đình
Thanh tốn hàng nhập khẩu là hoạt động thanh toán cơ bản trong thanh toán quốc tế tại GP.Bank CN Ba Đình. Chi nhánh cung cấp đầy đủ các dịch vụ thanh toán quốc tế như L/C, thanh toán nhờ thu D/P, nhờ thu D/A, thanh toán TTR.
Tuy nhiên với các hoạt động này thì CN mới chỉ là đầu mối tập hợp hồ sơ, chứng từ cho khách hàng. Cịn việc chuyển tiền thanh tốn sẽ được phịng thanh tốn hội sở đảm nhiệm, do vậy đây cũng là một hạn chế của chi nhánh (chậm chạp, nhiều thủ tục, phụ thuộc...) điều này cũng làm giảm tính cạnh tranh với các ngân hàng bạn.
* Đối với thanh toán hàng xuất khẩu
hiện. Như vậy, phần lớn khách hàng có quan hệ thanh tốn quốc tế với Chi nhánh là doanh nghiệp nhập khẩu. Điều này dẫn đến tình trạng nguồn thu ngoại tệ từ hàng xuất khẩu khơng đáp ứng đủ cho nhu cầu thanh tốn hàng nhập khẩu của khách hàng. Do đó xảy ra mất cân bằng về cung cầu ngoại tệ
so với 2009 Thanh Số món 1,556 1,82
3
1,17% 2,015 1,11%
xảy ra và để đáp ứng cho nhu cầu này Chi nhánh phải mua bán ngoại tệ với Hội Sở chính.
Hoạt động thanh tốn quốc tế cũng được Chi nhánh chú trọng phát triển điều này được thể hiện trong việc chuyển hướng lựa chọn khách hàng. Ngoài các doanh nghiệp đã có mối quan hệ lâu dài thì Chi nhánh cũng chú trọng phát triển các khách hàng vãng lai, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các cá nhân cũng được Chi nhánh hướng tới. Nhưng đối với chuyển tiền phi thương mại của các cá nhân kết quả đạt được cịn rất thấp.
Cùng với các hoạt động thanh tốn quốc tế nói trên, trong những năm gần đây, GP.Bank CN Ba Đình cũng đã phát triển thêm một số dịch vụ mới như: Chi trả kiều hối theo dịch vụ Western Union, thanh toán thẻ quốc tế và thanh tốn séc du lịch. Phí thu từ dịch vụ Western Union rất cao nên Chi nhánh cần quan tâm hơn nữa đến dịch vụ này. Nhận thức được vấn đề này, Chi nhánh đã triển khai thêm một số điểm chi trả tại các điểm giao dịch. GP.Bank Ba Đình nói riêng và GP.Bank nói chung cũng đang triển khai các dịch vụ về Western Union do vậy sắp tới GP.Bank không chỉ là một đơn vị chuyên chi trả mà còn nhận chuyển Western Union
Dịch vụ chuyển tiền kiều hối mang lại lợi ích đáng kể cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Trong năm 2010 Chi nhánh đã thực hiện được trên 250 món với tổng số tiền gần 2 triệu USD. Bên cạnh nguồn phí thu được, hoạt động này còn đáp ứng phần nào nhu cầu ngoại tệ cho các khách hàng nhập khẩu vì khơng phải khách hàng nào cũng có nhu cầu sử dụng ngoại tệ họ có thể bán lại cho ngân hàng để lấy VND hoặc gửi tiết kiệm tại ngân hàng.
Trong khi các dịch vụ khác có sự phát triển tương đối cao thì dịch vụ thanh tốn séc du lịch và thẻ tín dụng quốc tế còn rất hạn chế. Điều này cũng dễ lý giải vì địa bàn hoạt động của Chi nhánh khơng có khách du lịch qua lại hơn nữa hiểu biết của cán bộ nhân viên về séc du lịch cịn chưa cao và đó cũng là một hạn chế
2.2.1.2 Dịch vụ thanh toán trong nước
Đây là dịch vụ mang lại nguồn phí đáng kể cho GP.Bank CN Ba Đình. Thực hiện tốt dịch vụ này giữ một vai trị khá quan trọng bởi nó có ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động nghiệp vụ khác như huy động tiền gửi, cho vay và các dịch vụ khác đi kèm. Hiện nay, GP.Bank CN Ba Đình đang thực hiện nhiều hình thức thanh tốn khác nhau nhưng chủ yếu là chuyển tiền điện tử, thanh toán liên ngân hàng. Tuy nhiên mạng luới của GP.Bank mới chỉ tập trung phát triển ở một số tỉnh thành phố lớn do vậy chưa thu hút được mọi đối tượng khách hàng.
Tốc độ thanh toán của khách hàng qua ngân hàng cũng được đẩy mạnh đáp ứng u cầu thanh tốn nhanh chóng, kịp thời, chính xác và an tồn tài sản của khách hàng. Chính vì vậy đã thu hút được một lượng khách hàng đến mở tài khoản tại chi nhánh. Ngoài ra, chi nhánh cũng đã xem xét miễn hoặc giảm một số loại phí cho các doanh nghiệp có số dư tiền gửi lớn hoặc có giao dịch nhiều tại chi nhánh. Chính việc này đã làm cho khách hàng muốn ở lại với ngân hàng. Phí dịch vụ thanh tốn trong nước ln chiếm giữ hơn 50% tổng phí dịch vụ của ngân hàng.
Bảng 2.7 Thanh tốn, chuyển tiền trong nước
Phi Ngồi hthống 995 2,291 23% 3,474 1,52% Trong hthống 430 521 1,21% 553 1,06% Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Tăng trưởng 2010 so với2009 Năm 2011 Năm 2011 1. Doanh số bảo lãnh số món 65 91 1,4% 162 1,78% số tiền 5,203 8,536 1,64 11,126 1,30% ^2 PhT bảo 828 1,452 1,75% 1,863 1,28% Nguồn: GP.Bank Ba Đình 2.2.2 Dịch vụ bảo lãnh
Đây cũng là dịch vụ mà trong những năm gần đây Chi nhánh cũng chú trọng phát triển. Hiện nay GP.Bank CN Ba Đình thực hiện các loại hình bảo lãnh như: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh tốn, bảo lãnh hồn thanh tốn... trong đó bảo lãnh dự thầu chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số các mónbảo lãnh phát hành. Tình hình thực hiện dịch vụ bảo lãnh được thể hiện qua bảng sau: (Đơn vị: Triệu đồng)
Bảng 2.8: Kết quả thực hiện dịch vụ bảo lãnh
Số thẻ phát hành 583 974 1,67% Nguồn: GP.Bank CN Ba Đình1392 Qua bảng số liệu trên ta thấy hoạt đơng dịch vụ bảo lãnh có sự tăng trưởng mạnh kể cả về số lượng và trị giá bảo lãnh.
Đới với Chi nhánh bên cạnh việc phát triển dịch vụ bảo lãnh, chất lượng bảo lãnh cũng rất được quan tâm. Ngân hàng đã xây dựng những quy chế cụ thể về việc thực hiện hoạt động bảo lãnh. Các món bảo lãnh (đặc biệt là đối với những khách hàng mới) đều phải có hình thức đảm bảo, thường là ký quỹ theo một tỷ lệ nhất đinh trên số tiền bảo lãnh và tỷ lệ này được áp dụng một cách linh hoạt đối với từng doanh nghiệp tuỳ thuộc vào uy tín của doanh nghiệp, số tiền bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh và hình thức bảo lãnh ...
Với việc tuân thủ nghiêm túc quy chế bảo lãnh và linh động trong quá trình thực hiện mà dịch vụ này cũng đã góp phần làm tăng nguồn thu phí dịch vụ cho Chi nhánh.
2.2.3 Dịch vụ thanh tốn thẻ
Hiện tại GP.Bank mới chỉ có một loại thẻ ghi nợ với các hạn mức rút tiền
cũng như thanh tốn khác nhau. Khơng phí giao dịch tuy nhiên số lượng máy ATM, máy POS của GP.Bank còn hạn chế. Song hiện tại thẻ ATM của GP.Bank
đã tham gia vào hệ thống Smart link liên kết với thẻ của hệ thống thẻ của một số
ngân hàng như Ngân hàng Đông á, Ngân hàng Techcombank, Vietcombank, Quân Đội... Việc tham gia vào liên minh này cũng giúp giảm chi phí phát triển máy ATM nhưng vẫn đảm bảo việc thanh toán thẻ cho khách hàng ở mọi lúc, mọi nơi. Ngoài các chức năng truyền thống như: Rút tiền, chuyển khoản miễn phí ATM của GP.Bank cịn có các tính năng vượt trội như:
• Thanh tốn hàng hố tại đơn vị chấp nhận thẻ
Là một ngân hàng nhỏ lại đi sau về việc phát triển thẻ, vì vậy GP.Bank rất chú trọng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao các tiện ích cho khách hàng trong việc sử dụng thẻ nhằm tăng số lượng khách hàng sử dụng thẻ.
và
2011 với tốc độ rất cao nguyên nhân chủ yếu là do Ban giám đốc đã định hướng
cụ thể và chỉ đạo sát sao từng bộ phận. Giao chỉ tiêu thẻ đến từng phòng ban, tất
cả các cán bộ cơng nhân viên của Chi nhánh đều có trách nhiệm quảng bá và tiếp
thị thẻ cho ngân hàng. Mặc dù đạt được kết quả nhất định song sự phát triển dịch
vụ thẻ tại GP.Bank Ba Đình nói riêng và GP.Bank nói chung vẫn chỉ chiếm một
tỷ trọng rất nhỏ trong hệ thống thẻ thanh toán NH
2.2.4. Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ
Dịch vụ này đóng vai trị quan trọng, ngồi lợi nhuận đem lại do chênh lệch tỷ giá nó cịn góp phần hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của dịch vụ thanh toán quốc tế qua việc đảm bảo nguồn ngoại tệ đáp ứng yêu cầu thanh toán của
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Tăng trưởng 2010 so với 2009 Năm 2011 Tăng trưởng 2011 so với 2010 Doanh số mua vào (1000 USD) 536 976 1,82% 1,152 1,18% Doanh số bán ra (1000 USD) 684 1,052 1,54% 1,532 1,46% Doanh số mua ngoại tệ mặt (1000 USD) 202 327 1,62% 521 1,59% Lãi kinh doanh ngoại tệ (tr đồng) 936 859 -0.91% 1,023 1,19%
Sau khi NHNN nới rộng biên độ tỷ giá và chính phủ thực hiện các biện pháp quyết liệt: buộc các tập đoàn lớn phải bán ngoại tệ cho ngân hàng, giảm lãi
suất huy động USD hay điều chỉnh tăng tỷ giá, tăng bán ngoại tệ cho một số ngân hàng để bình ổn... thì thị truờng ngoại hối đã có dấu hiệu ổn định hơn.
Kết quả kinh doanh ngoại tệ của Chi nhánh được thể hiện qua bảng sau:
Thu hộ tiền điện 202 237 204 251 224 298 Thu hộ điện thoại 301 385 312 402 327 387 Thu hộ khác 32 41 35 63 20 35 Ngn: GP.Bank CN Ba Đình
Tại GP.Bank thì việc mua bán ngoại tệ với các ngân hàng bạn, hay việc kinh doanh ngoại tệ đều được thực hiện tập trung tại phòng nguồn vốn hội sở. Chi nhánh có chức năng kinh doanh ngoại tệ để sinh lời từ việc chênh lệch tỷ giá
giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán chỉ chiếm một phần rất nhỏ dựa trên sự đồng ý về
tỷ giá của phòng nguồn vốn hội sở. Ngồi ra, Chi nhánh cũng khơng thưc hiện việc mua bán ngoại tệ theo hợp đồng kỳ hạn mà chỉ bán giao ngay cho khách hàng. Với những hợp đồng mua bán kỳ hạn nhiều khi đã làm cho khách hàng hàng đã chuyển sang thanh toán ở các ngân hàng khác. Hơn nữa nguồn ngoại tệ của GP.Bank còn hạn chế nên việc thu lợi nhuận từ dịch vụ này rất khiêm tốn.
Chi nhánh chỉ thực hiện thu đổi đối với hai loại ngoại tệ mạnh là USD và EUR. Doanh số thu đổi ngoại tệ mặt chưa cao cũng do một phần là cơ chế 2 tỷ giá nên cũng không thu hút được nguời dân. Mặc dù Chi nhánh không trực tiếp thu được lượng ngoại tệ lớn nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu thanh toán của khách hàng.
Tuy nhiên GP.Bank cịn chưa dự báo chính xác diễn biến của thị trường tài chính để có quyết sách kinh doanh ngoại tệ trong và ngồi nước, mặt khác dự báo không thể luờng hết diễn biến bất thường của thị trường tài chính, tỷ giá ngoại tệ niêm yết chưa linh hoạt, các nghiệp vụ phái sinh chưa ứng dụng nhiều ở các chi nhánh do kiến thức về nghiệp vụ này còn hạn chế... cũng là