2.2.2 .Các quy định về hoạt động cho vay kháchhàng cá nhân của chi nhánh
2.2.3. Hiệu quả hoạt động cho vay kháchhàng cá nhân của chi nhánh
2.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu về quy mô, tốc độ tăng trưởng cho vay KHCN
a. Doanh số cho vay khách hàng KHCN, tỷ trọng doanh số cho vay KHCN
Doanh số cho vay khách hàng KHCN tại NCB Bắc Giang không ngừng tăng lên qua các năm, điều này đƣợc thể hiện trong bảng dƣới đây:
Bảng 2.6: Doanh số cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân Bắc Giang giai đoạn 2018-2020
Chỉ tiêu
Doanh số cho vay KHCN
Tốc độ tăng trƣởng doanh số cho vay KHCN Doanh số cho vay
Tỷ trọng doanh số cho vay KHCN
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2018, 2019, 2020 của ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Bắc Giang)
- Doanh số cho vay:
+ Doanh số cho vay KHCN của chi nhánh không ngừng tăng qua các năm từ 161,7 tỷ đồng lên 327,5 tỷ đồng, chứng tỏ hiệu quả cho vay KHCN về quy mô của chi nhánh ngày càng tăng lên. Tốc độ tăng trƣởng doanh số cho vay KHCN của chi nhánh ở mức cao, đạt 50,78% vào năm 2020 so với năm 2019 và 34,32% vào năm 2019 so với năm 2018.
Ta thấy doanh số thu nợ ngắn hạn trong 3 năm cao nhất đƣợc thực hiện năm 2020 là 327,5 tỷ đồng. Doanh số thu nợ tăng dần qua các năm, điều này cho thấy công tác thu nợ ngày càng đƣợc chú trọng thực hiện nhằm đảm bảo số tiền phát vay thu hồi lại đƣợc, công tác thu nợ đƣợc chú trọng góp phần giảm rủi ro tín dụng, doanh số thu nợ dao động tăng cùng doanh số cho vay.
Kinh tế trong vùng phát triển kéo theo thu nhập của ngƣời dân tăng lên đã tạo ra một nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ. Sự giàu có đã phát sinh đòi hỏi đƣợc phục vụ cao hơn. Thay vì mua thực phẩm, hàng hóa ở chợ, ngƣời dân đã mua thực phẩm, hàng hóa ở các siêu thị, mặc dù giá cả ở siêu thị cao hơn ở các chợ. Không ít ngƣời mua sắm ở siêu thị vì ở đó họ đƣợc phục vụ chu đáo. Chính nhu cầu ngày càng cao đó đã làm phát sinh cầu vay vốn ngắn hạn để đáp ứng những nhu cầu đó
Nguyên nhân là do đã đáp ứng đƣợc nhu cầu xin vay vốn phục vụ cho những hoạt động mang tính đầu tƣ phát triển, nên chi nhánh đã tích cực tìm kiếm khách
hàng để cho vay trung và dài hạn, chi nhánh đã tiến hành đầu tƣ vào một số dự án lớn và có thời hạn dài và dƣ nợ từ năm này lũy kế sang năm tiếp theo đẩy tổng dƣ nợ tăng cao. Tín dụng ngắn hạn có xu hƣớng tăng dần về cả số lƣợng và tỷ trọng trong tổng dƣ nợ, đây chủ yếu là khối lƣợng tiền nhỏ, thời gian sử dụng nhanh nên vòng quay vốn tƣơng đối nhanh giúp ngân hàng có thể chủ động đƣợc nguồn vốn để tiếp tục cho vay hoặc đầu tƣ.
- Tỷ trọng doanh số cho vay KHCN:
+ Tỷ trọng doanh số cho vay KHCN của chi nhánh cũng không ngừng tăng qua các năm từ 10,34% lên 14,31%. Tuy nhiên, có thể thấy, tỷ trọng doanh số cho vay KHCN của chi nhánh vẫn ở mức thấp, cho thấy hoạt động cho vay KHCN tại chi nhánh chƣa thực sự đƣợc chú trọng.
Nguyên nhân là do thị trƣờng vốn ở tỉnh Bắc Giang còn nhỏ bé về quy mô. Cạnh tranh trong hoạt động tín dụng còn chƣa quá gay gắt, tình hình dịch bệnh covid- 19 nền kinh tế nƣớc ta nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao. Chính vì vậy, tỷ trọng doanh số cho vay KHCN không cao.
b. Dư nợ cho vay KHCN, tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN
Nhờ chủ trƣơng đẩy mạnh tín dụng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân Bắc Giang, cùng với sự tăng lên nhanh chóng của số lƣợng kháchhàng là các KHCN, dƣ nợ cho vay cũng tăng lên nhanh chóng. Số liệu chitiết thể hiện bảng sau:
Bảng 2.7: Dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân Bắc Giang giai đoạn 2018-2020
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Dƣ nợ cho vay KHCN
Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay KHCN Dƣ nợ cho vay
Tỷ trọng dƣ nợ cho vay KHCN
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2018, 2019, 2020 của ngân hàng Quốc Dân – chi nhánh Bắc Giang)
Xét về số tuyệt đối, tuy tỷ lệ tăng trƣởng cao nhƣng xuất phát điểm của Ngân hàng TMCP Quốc Dân Bắc Giang khá thấp so với các đối thủ cạnh tranh chính. Trong thời gian tới, Ngân hàng TMCP Quốc Dân Bắc Giang nên duy trì tốc độ tăng trƣởng nhƣ trong 2 năm qua để trở thành NHTM có dƣ nợ cho vay KHCN đứng top 5 ngân hàng hàng đầu trên địa bàn.
- Dƣ nợ KHCN:
+ Dƣ nợ KHCN tăng nhanh qua các năm từ 150,7 tỷ đồng năm 2018 lên 200,8 tỷ đồng vào năm 2019, tƣơng ứng tăng thêm 50,1 tỷ đồng. Đến năm 2020, dƣ nợ cho vay KHCN của chi nhánh tiếp tục tăng thêm 104,7 tỷ đồng, đạt 305,5 tỷ đồng. Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay KHCN ở mức cao, giai đoạn 2019-2020 đạt 52,14% hơn nhiều so với tăng trƣởng dƣ nợ cho vay KHCN giai đoạn 2018-2019. Nhƣ vậy, có thể thấy Ngân hàng TMCP Quốc Dân Bắc Giang đang có chính sách khuyến khích cho vay KHCN giúp quy mô cho vay KHCN của chi nhánh không ngừng tăng lên qua các năm.
Dƣ nợ cho vay KHCN tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Quốc Dân Bắc Giang có sự tăng trƣởng ổn định qua các năm. Đặc biệt với mức tăng khá cao trong năm 2020 đã cho thấy chi nhánh NCB đã thực hiên tốt công tác cho vay KHCN của mình.
Thực tế là ngân hàng rất thận trọng trong cho vay dài hạn, tỷ lệ này có cũng rất ít và số năm vay cũng ngắn, còn lại là tập trung cho vay trung hạn hơn. Tỷ lệ chung cho các kỳ hạn này có xu thế giảm so với tổng thể nhƣng quy mô vốn thì không giảm. Đây chỉ là bƣớc thận trọng trong công tác thẩm định và kiểm duyệt để đảm bảo là nguồn vốn có thể thu hồi mà chịu ít rủi ro
Nhìn chung, vay ngắn hạn vẫn là mục tiêu theo đuổi của các KHCN tuy nhiên đây cũng đặt ra vấn đề khi ngƣời dân thực hiện nguồn vốn không đúng mục đích, gặp rủi ro thì hoàn vốn là thời gian mà ngƣời dân khó xoay chuyển. Thứ hai, khi các nguồn vốn vay này lại đáp ứng cho nhu cầu trung và dài hạn thì lại gây khó khăn trong sự linh hoạt và thông suốt nguồn vốn. Vì vậy, cho vay dài hạn cũng đang đƣợc chú trọng và thực hiện để dễ dàng ngƣời dân tiếp cận vốn cho mục đích dài hạn.
Nguyên nhân là những tháng đầu năm 2019, chi nhánh đã thắt chặt hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trong bối cảnh cả nƣớc chung tay chống lạm phát. Tuy nhiên, trong tháng cuối năm ngoái, trƣớc tình hình dịch bệnh Covid-19, chi nhánh đã nới rộng cho vay tiêu dùng, chủ yếu trong các lĩnh vực: cho vay mua, xây, sửa chữa nhà, mua xe... một phần là do chính sách kiềm chế lạm phát làm lãi suất đi vay tăng vọt, các doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay để bổ sung vốn lƣu động, đầu tƣ xây dựng cơ bản cũng nhƣ mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
Và sang đến năm 2020 chi nhánh tiếp tục nới rộng cho vay KHCN với những chƣơng trình khuyến mãi, những sản phẩm mới hấp dẫn ngƣời đi vay.
Đạt đƣợc kết quả trên là nhờ chi nhánh luôn chú trọng đến việc đa dạng hóa phƣơng thức cho vay và đối tƣợng cho vay. Ngoài các phƣơng thức cho vay: cho vay từng lần, hạn mức, cho vay trả góp, cho vay theo hạn mức thấu chi…khách hàng có sự lựa chọn phƣơng thức vay phù hợp khẳ năng tài chính của mình
- Tỷ trọng dƣ nợ cho vay KHCN:
+ Tỷ trọng dƣ nợ cho vay KHCN tăng từ 10,38% lên 15,22% trong giai đoạn từ 2018 đến năm 2020, tƣơng ứng 4,84%. Tuy nhiên giai đoạn từ 2018-2019 chỉ số này không tăng nhiều.
+ Nguyên nhân do tỷ trọng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp năm 2020 giảm thấp, do tình hình dịch bệnh covid ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nên chi nhánh thắt chặt hơn quy định cho vay với doanh nghiệp trong thời điểm này nhằm hạn chế rủi ro. Đồng thời, chi nhánh tăng cƣờng hoạt động cho vay KHCN, đặc biệt là các khách hàng cá nhân, hộ gia đình có
tài sản đảm bảo.
+ Tuy nhiên, tỷ trọng dƣ nợ cho vay KHCN của Ngân hàng TMCP Quốc Dân Bắc Giang trong tổng dƣ nợ cho vay còn rất thấp, cho thấy chi nhánh vẫn phụ thuộc vào nguồn cho vay các khách hàng bán buôn (các doanh nghiệp lớn) và chƣa phát huy hết tiềm năng từ cho vay đối tƣợng KHCN.
2.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu hệ số thu nợ
Hệ số thu nợ
Ngoài các chỉ tiêu nhƣ doanh số cho vay, dƣ nợ cho vay, nợ quá hạn thì hệ số thu nợ cũng là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay KHCN của ngân hàng.
Bảng 2.8: Hệ số thu nợ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân Bắc Giang giai đoạn 2018-2020
Khoản mục
Doanh số thu nợ Doanh số cho vay Hệ số thu nợ (%)
(Nguồn: Phòng Khách hàng năm 2018, 2019, 2020 của ngân hàng Quốc Dân – chi nhánh Bắc Giang)
Hệ số thu nợ có xu hƣớng tăng dần qua các năm: năm 2018 là 0,81%, năm 2019 là 0,71%, năm 2020 là 0,77%; công tác thu nợ ngày càng đƣợc chú trọng hơn nhƣ: thẩm định khách hàng trƣớc, trong và sau khi cho vay để đảm bảo số tiền vay thu hồi đƣợc. Sở dĩ hệ số thu nợ năm 2020 giảm so với 2019 là do trong năm 2020 chi nhanh đã mở rộng cho vay với nhiều loại sản phẩm đối với KHCN, trong đó có những món vay có thời hạn dài hơn nên trong năm 2020 nên trong năm 2020 tạm thời chƣa thể thu hồi những khoản vay này
Nhƣng nhìn chung hệ số thu nợ của tín dụng cá nhân có xu hƣớng tăng dần qua các năm và tƣơng đối cao. Điều này cho thấy quy trình cấp tín dụng cũng nhƣ công tác thẩm định của các cán bộ công nhân viên ngày càng đƣợc thực hiện nghiêm túc, không bỏ qua bƣớc nào trong quy trình cũng nhƣ việc xem xét cho vay đối với những khoản vay rủi ro cao để chạy theo thành tích. Bên cạnh đó công tác thu nợ, quản lý và xử lý nợ của ngân hàng ngày càng đƣợc chú trọng hơn thể hiện qua việc kiểm tra mục đích cũng nhƣ hiệu quả sử dụng vốn vay của khách hàng,
đôn đốc thu hồi nợ và lãi vay khi đến hạn, thƣờng xuyên phân loại nợ để đề ra các biện pháp thu hồi, xử lý khi khách hàng không có khả năng trả nợ hoặc tạo các điều kiện thuận lợi giúp đỡ khách hàng giải quyết khó khăn về mặt tài chính nhằm giúp cho khách hàng có thể trả đƣợc nợ. Không chỉ có phòng tín dụng cá nhân của ngân hàng thực hiện nghiêm túc mà các cá nhân cũng đã có ý thức, nghiêm túc trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích đem lại hiệu quả kinh tế cao cũng nhƣ trong ý thức trả nợ của khách hàng. Chính điều đó đã giải thích vì sao hệ số thu nợ tín dụng cá nhân của ngân hàng ngày càng tăng lên qua các năm và chất lƣợng hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng ngày càng cao.
2.2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá tài sản đảm bảo của các khoản cho vay đối với khách hàng cá nhân
- Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo tài sản bảo đảm.
Hình 1.3: Cơ cấu cho vay theo TSĐB tại NCB Bắc Giang giai đoạn 2018-2020
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Phòng Quản lý nợ - Ngân hàng TMCP Quốc Dân Bắc Giang giai đoạn 2018-2020)
chiếm 93% dƣ nợ cho vay cả ngân hàng, đến năm 2020 tỷ lệ này giảm còn 86%. Nguyên nhân là từ năm 2019, Ngân hàng TMCP Quốc Dân Bắc Giang đẩy mạnh các sản phẩm cho vay tín chấp nhƣ: vay tiền mặt tiêu dùng, vay thấu chi, vay sửa nhà… để cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn.
Đối với khoản vay của cá nhân, do rủi ro nhiều nên ngân hàng thƣờng yêu cầu khách hàng có tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo của khách hàng thƣờng là: Quyền sử dụng đất, căn hộ, sổ lƣơng, … Khách hàng muốn vay vốn của ngân hàng thƣờng phải có tài sản đảm bảo khoản cho vay đƣợc thu hồi. Nhƣng đối với những dự án, phƣơng án sản xuất kinh doanh tốt, ngành nghề kinh doanh tốt thì ngân hàng vẫn có thể cho vay bằng đảm bảo của bên thứ ba. Tuy nhiên việc thu hồi nợ với khoản đảm bảo này thƣờng khó khăn và rủi ro mất vốn cao, nên ngân hàng không khuyến khích nhiều.
Cho vay theo hình thức TSĐB sẽ là cách để ngân hàng kiểm soát đƣợc quá trình thực hiện dự án vay của khách hàng. Hiện nay vay theo hình thức TSĐB vẫn đang đƣợc ngân hàng nhận định là biện pháp tránh rủi ro cho vay. Khi các dự án có TSĐB thì khách hàng sẽ có thiện chí trả nợ hơn vì sự ràng buộc về tài sản thế chấp. TSĐB sẽ là nguồn thu cuối cùng của ngân hàng về khoản nợ của khách hàng khi họ không có khả năng trả nợ. Rủi ro xảy ra khi TSĐB khi phát mại tài sản vẫn không thể thu về các khoản nợ vay và có thể xảy ra tranh chấp tài sản. Xảy ra tranh chấp là điều mà ngân hàng không mong muốn, vì vậy dù là có TSĐB thì thiện chí trả nợ của khách hàng vẫn là yếu tố quyết định hoàn trả các khoản vay.
2.2.3.4. Chỉ tiêu đánh giá về mức độ rủi ro a. Tỷ lệ nợ quá hạn trong cho vay KHCN
Bảng 2.9: Dƣ nợ quá hạn phân theo lĩnh vực cho vay của Ngân hàng TMCP Quốc Dân Bắc Giang giai đoạn 2018-2020
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Cho vay sản xuất kinh doanh Cho vay tiêu dùng
Tổng dƣ nợ quá hạn cho vay KHCN Tổng dƣ nợ cho vay KHCN
Tỷ lệ nợ quá hạn
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Phòng Quản lý nợ - Ngân hàng TMCP Quốc Dân Bắc Giang năm 2018-2020)
- Tổng dƣ nợ quá hạn cho vay KHCN:
Nợ quá hạn năm 2018 là 4.91 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dƣ nợ năm 2019 chỉ là 3,04 % thấp hơn so với tỷ lệ này năm 2018 là 0,22%. Ngân hàng tăng dƣ nợ cho vay nhƣng không những không tăng rủi ro mà còn giảm rủi ro xuống mức rất thấp. Đây là điểm đáng chú ý của hoạt động tín dụng của ngân hàng. Do ngân hàng kiểm soát tốt các khoản vay, đánh giá đúng năng lực trả nợ của khách hàng nên rủi ro đã giảm đi rất nhiều.
Năm 2020 nợ quá hạn là 10,83 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dƣ nợ là 0,23%. Nguyên nhân là do các khách hàng đã vay trƣớc năm 2020 gặp phải nhiều khó khăn do biến động của thị trƣờng nên việc trả nợ cũng bị chậm lại. Nguyên nhân trong năm 2020, do ảnh hƣởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 toàn cầu, dẫn đến nguồn cung cầu thị trƣờng tạm thời bị đình trệ, ảnh hƣởng nhiều đến đối tƣợng khách hàng vay sản xuất kinh doanh và tỷ lệ nhỏ khách hàng vay tiêu dùng. Qua đó, đối tƣợng khách hàng này chậm trả nợ, giảm khả năng trả nợ.
+ Năm 2018 dƣ nợ quá hạn của cho KHCN đạt 4,91 tỷ đồng đến năm 2020 thì con số này tăng lên 10,83 tỷ đồng. Vì tổng dƣ nợ cho vay KHCN tăng trƣởng nhanh qua các năm vì thế tỷ lệ nợ quá hạn cho vay KHCN không có thay đổi nhiều, tỷ lệ trong khoảng 3%.
Với phƣơng châm cẩn trọng và bền vững thể hiện trong mọi chủ trƣơng, chính sách, quy chế quyết định xử lý nghiệp vụ của các cấp quản lý điều hành, mỗi cán bộ trong toàn hệ thống luôn ý thức việc tăng trƣởng tín dụng phải đi đôi với việc nâng cao chất lƣợng tín dụng. Chính điều đó đã chi phối mọi khâu trong quy trình tín dụng từ