Tiêu chí đánh giá
1. Khách hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ cho vay KHCN tại Agribank chi nhánh huyện Tân Yên
2. Khách hàng sẵn sàng giới thiệu cho người thân, bạn bè sử dụng dịch vụ cho vay KHCN tại Agribank chi nhánh huyện Tân Yên
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả Qua kết quả khảo sát có thể thấy, hầu hết khách hàng đều hài lòng với chất lượng dịch vụ cho vay KHCN tại Agribank chi nhánh huyện Tân Yên và sẵn sàng giới thiệu cho người thân, bạn bè sử dụng dịch vụ cho vay KHCN tại chi nhánh (trên mức 4/5 điểm). Tuy nhiên, vẫn còn một vài khách hàng chưa thực sự hài lòng do đánh giá lãi suất của chi nhánh còn cao, thủ tục, hồ sơ rườm rà và nhân viên chưa hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng nhanh chóng, chính xác.
2.2.4.2. Các chỉ tiêu định lượng
a. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
Agribank chi nhánh huyện Tân Yên trong thời gian qua đã linh hoạt đưa ra các gói vay ưu đãi cho KHCN, linh hoạt trong các loại hình cho vay, tối ưu hóa quy trình cho vay nên rút ngắn được thời gian làm hồ sơ cho khách hàng. Sự cố gắng này được thể hiện qua chỉ tiêu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng trưởng khá mạnh mẽ.
Bảng 2.8: Tình hình dƣ nợ tại Agribank chi nhánh huyện Tân Yên giai đoạn 2018 - 2020
Đơn vị: tỷ đồng ST Chỉ tiêu T 1 Cho vay KHCN 2 Cho vay KHDN 3 Tổng dƣ nợ
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Agribank chi nhánh huyện Tân Yên)
Tuy gặp nhiều khó khăn trong hoạt động tín dụng do cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trên địa bàn huyện nhưng Ban Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Tân Yên xác định luôn chú trọng mảng cho vay KHCN, vì đây là hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng nên trong những năm qua dư nợ cho vay KHCN tăng trưởng tốt, quy mô được mở rộng qua các năm với tốc độ tăng trưởng khá ổn định.
Năm 2018 dư nợ cho vay KHCN của Agribank chi nhánh huyện Tân Yên đạt 1.240 tỷ đồng, năm 2019 đạt 1.276 tỷ đồng, tăng 2,9% so với năm 2018. Chi nhánh có tốc độ tăng trưởng khá phù hợp với nền kinh tế khi đó đã có sự hồi phục sau tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, sản xuất kinh doanh tăng trưởng, tiêu dùng tăng lên nên nhu cầu vay vốn của KHCN cũng tăng theo. Trên đà tăng trưởng và uy tín đã gây dựng được trên thị trường, năm 2020 Agribank chi nhánh huyện Tân Yên tiếp tục phát triển dư nợ cho vay KHCN đạt kết quả tốt. Năm 2020, tỉ trọng dư nợ cho vay KHCN tăng 11% so với năm 2019, cụ thể là tăng 140 tỷ đồng. Đạt được kết quả như vậy là do Agribank chi nhánh huyện Tân Yên định hướng phát triển khách hàng cá nhân với chính sách tập trung vào phát triển cho vay tiêu dùng, vay NHNT, phát triển thẻ tín dụng trong
NNNT hỗ trợ nông dân, vay sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, do vậy khối khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn và có mức tăng trưởng đáng ghi nhận.
b. Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân.
(1) Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN theo thời gian tại Agribank chi nhánh huyện Tân Yên
Bảng 2.9: Cơ cấu dƣ nợ cho vay KHCN theo thời gian giai đoạn 2018 - 2020
STT Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn Tổng dƣ nợ
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Agribank chi nhánh huyện Tân Yên)
- Dư nợ ngắn hạn: Năm 2018 dư nợ ngắn hạn đạt 515 tỷ triệu đồng chiếm 41,5% tổng dư nợ. Năm 2019, dư nợ ngắn hạn giảm 26 tỷ đồng, tương ứng giảm 5,05% so với năm 2018 do chi nhánh chú trọng đến việc chuyển dịch cơ cấu sang cho vay trung hạn theo chỉ đạo của Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Giang. Đến năm 2020, dư nợ vay ngắn hạn tăng 74 tỷ đồng so với năm 2019 nhờ việc Agribank chi nhánh huyện Tân Yên có nhiều sản phẩm cho vay có tính chất ngắn hạn phát triển tốt như : cho vay kinh doanh phát triển kinh tế với vòng quay vốn ngắn hạn, cho vay cầm cố chứng từ có giá, ....
- Dư nợ trung hạn: Năm 2018, dư nợ trung hạn đạt 716 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 57,7%/tổng dư nợ. Năm 2019, dư nợ trung hạn tăng nhẹ ở mức 775 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2018 là do không chỉ để đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước về chuẩn an toàn vốn, mà còn nhằm mục tiêu chính là bổ sung
nguồn vốn trung - dài hạn để mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như đầu tư chiều sâu cho chiến lược phát triển. Mặt khác, tình hình dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp, nhưng nhu cầu vay vốn của cá nhân hiện tại và sau dịch sẽ rất cao nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế,... Do đó, ngân hàng phải lên kế hoạch đón đầu. Ngoài ra, cũng chính vì ảnh hưởng của dịch bệnh với hoạt động kinh tế - xã hội, nên việc tăng vốn điều lệ cũng giúp ngân hàng tăng thêm dự trữ, dự phòng rủi ro nợ xấu gia tăng.
- Dư nợ dài hạn : năm 2019 là năm dư nợ dài hạn cũng có sự tăng trưởng so với năm trước. Tính đến 31/12/2019 dư nợ dài hạn đạt 12 tỷ đồng chiếm 1% /tổng dư nợ . Dư nợ dài hạn tại Agribank chi nhánh huyện Tân Yên tập trung chủ yếu ở các khoản vay có mua nhà, đầu tư bất động sản, ....Năm 2020, dư nợ vay dài hạn của Agribank chi nhánh huyện Tân Yên không có sự biến động, bằng dư nợ năm 2019.
(2) Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN theo sản phẩm tại Agribank chi nhánh huyện Tân Yên
Bảng 2.10: Cơ cấu dƣ nợ KHCN theo sản phẩm giai đoạn 2018-2020
Chỉ tiêu
Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà ở đối với dân cư
Cho vay tiêu dùng, mua sắm vật dụng sinh hoạt gia đình
Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, chăn nuôi
Xem xét cơ cấu dư nợ KHCN theo sản phẩm / mục đích vay vốn tại Agribank chi nhánh huyện Tân Yên có thể thấy rằng đối tượng KHCN vay sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, phục vụ nhu cầu đời sống chiếm tỷ trọng lớn trên tổng dư nợ cho vay KHCN. trong khi đó cũng có nhiều sản phẩm cho vay chưa thực sự được quan tâm nên còn có dư nợ thấp, tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ cho vay KHCN, cụ thể :
- Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, chăn nuôi
Cho vay phục vụ SXKD, chăn nuôi tại Agribank chi nhánh huyện Tân Yên có tốc độ tăng trưởng cao và dư nợ và tỷ trọng khá lớn trong tổng dư nợ cho vay KHCN tại Agribank chi nhánh huyện Tân Yên. Năm 2018, dư nợ cho vay SXKD, chăn nuôi đạt 682 tỷ đồng, chiếm 55%/tổng dư nợ nhưng đến năm 2019 thì dư nợ cho vay SXKD, chăn nuôi tăng 20,4% , tăng 139 tỷ đồng so với năm 2018. Năm 2020, dư nợ cho vay SXKD tăng nhẹ 0.85% so với năm 2019. Các sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh được triển khai tại Agribank chi nhánh huyện Tân Yên khá linh hoạt theo hình thức cho vay theo hạn mức tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sản xuất kinh doanh, chăn nuôi rút vốn vay linh hoạt, bên cạnh đó đặc thù của Agribank nói chung và Agribank chi nhánh huyện Tân Yên nói riêng có mạng lưới hoạt động lớn nhất trên địa bàn, đối tượng khách hàng phục vụ cho địa bàn nông nghiệp nông thôn nhiều nên đáp ứng được nhiều nhu cầu của khách hàng do đó dư nợ cho vay SXKD đã có dự tăng trưởng khá tốt trong hai năm 2018 và 2019. Đến năm 2020, do dịch bệnh Covid 19 và dịch bệnh lợn tả Châu Phi nên ảnh hưởng ít nhiều đến nhu cầu vay SXKD, chăn nuôi của đại bộ phận khách hàng trên địa bàn huyện Tân Yên.
- Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà ở đối với dân cư: chiếm tỷ trọng cao thứ hai trên tổng dư nợ cho vay KHCN tại Agribank chi nhánh huyện Tân Yên sau mục đích cho vay SXKD, chăn nuôi. Tính đến năm 2019 dư nợ cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà là 175 tỷ đồng, chiếm 13,7%/tổng dư nợ cho vay KHCN, giảm 30% so với năm 2018. Đến năm 2020 dư nợ cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua
57
nhà ở đối với dân cư tăng 35,9% so với năm 2019, nguyên nhân là do Agribank chi nhánh huyện Tân Yên đã đẩy mạnh chương trình cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà ở đối với dân cư nhằm mục đích tăng dư nợ trung hạn nhằm tạo ra lợi nhuận cho chi nhánh nhiều hơn bằng cách giảm lãi suất cho các đối tượng vay xây dựng, sửa chữa và cải tạo nhà ở để tăng lợi thế cạnh tranh với các Ngân hàng TMCP khác.
- Cho vay tiêu dùng, mua sắm vật dụng sinh hoạt gia đình: Là một trong những sản phẩm mà Agribank chi nhánh huyện Tân Yên đang từng bước đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ. Năm 2019, dư nợ cho vay tiêu dùng, mua sắm vật dụng sinh hoạt gia đình đạt 160 tỷ đồng, tăng 1,26% so với năm 2018. Năm 2020, dư nợ cho vay tiêu dùng, mua sắm vật dụng sinh hoạt gia đình tăng 3,03% so với năm 2019. Đạt được kết quả như vậy, đóng góp phần không nhỏ là do năm 2018 và 2019 Agribank chi nhánh huyện Tân Yên thức triển khai sản phẩm cho vay Hỗ trợ tiêu dùng đối với những Cơ quan, tổ chức, trường học trên địa bàn huyện Tân Yên trả lương qua tài khoản mở tại Agribank chi nhánh huyện Tân Yên. Sản phẩm này nhanh chóng có được sự phát triển ngay sau khi triển khai, thu hút và ký kết được thêm nhiều hợp đồng dịch vụ cung cấp tài khoản thanh toán cho các đơn vị trên địa bàn hiện đang trả lương qua tài khoản Ngân hàng BIDV, Techcombank,….
(3) Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN theo phương thức bảo đảm tiền vay: Hiện nay tại Agribank chi nhánh huyện Tân Yên hoạt động tín dụng theo hai phương thức bảo đảm tiền vay: Cho vay có TSBĐ và cho vay không có TSBĐ. Cho vay không có TSĐB là Ngân hàng có thể cho khách hàng vay dựa vào tín chấp, uy tín của khách hàng hoặc dựa vào uy tín của người bảo lãnh. Cho vay có TSĐB: Là loại cho vay được NHTM cung ứng nhưng phải có hình thức đảm bảo là thế chấp hay cầm cố. Sự khác biệt giữa hai hình thức đảm bảo này là quyền sử dụng TSĐB của khách hàng theo hình thức vay thế chấp là khách hàng vẫn được sử dụng TSĐB này trong thời hạn của khoản vay còn theo hình thức vay cầm cố thì không.
Bảng 2.11: Cơ cấu dƣ nợ KHCN theo đảm bảo tiền vay giai đoạn 2018-2020 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Có tài sản đảm bảo Không có tài sản đảm bảo Tổng dƣ nợ
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Agribank chi nhánh huyện Tân Yên)
Năm 2018 Agribank chi nhánh huyện Tân Yên cho vay của chi nhánh chủ yếu là cho vay theo hình thức không có TSĐB với tỷ trọng chiếm 60% tổng dư nợ cho vay KHCN. Tỷ trọng này có xu hướng giảm dần trong giai đoạn 2019- 2020, năm 2019 tỷ trọng cho vay không có TSBĐ chiếm 42%/tổng dư nợ và năm 2020 xuống còn 35% /tổng dư nợ cho vay KHCN. Đây là xu hướng chung của các ngân hàng thương mại hiện nay. Đẩy mạnh cho vay thế chấp cũng là một xu hướng đúng để bảo tồn được nguồn vốn của Ngân hàng khi có sự hỗ trợ của Pháp luật, có sự ràng buộc của các hợp đồng thế chấp. Nắm được tình hình đó, Ban giám đốc Agribank chi nhánh huyện Tân Yên đã chỉ đạo đẩy mạnh hình thức cho vay có TSBĐ, cụ thể: đối với những món vay dưới 200 triệu đồng, theo chỉ đạo của Trụ sở chính, có thể vay không có TSBĐ thì nay chuyển hết sang hình thức vay có BĐTS. Hình thức cho vay đảm bảo bằng tài sản bên thứ ba đang có xu hướng giảm dần do Abank chi nhánh huyện Tân Yên hạn chế nhận đảm bảo bằng tài sản bên thứ ba cho các hợp đồng thế chấp. Bên cạnh đó, Agribank chi nhánh huyện Tân Yên vẫn song song cho vay tín chấp đối với những khách hàng có tư cách tín dụng tốt ( kiểm tra thông tin tín dụng CIC), có kế hoạch kinh doanh bài bản, phương án vay vốn rõ rầng hợp lý và đúng pháp luật, có kết quả hoạt động trong quá khứ rõ ràng.
59
Khoản cho vay không có TSĐB là khoản vay tiềm ẩn nhiều rủi ro nên ngân hàng cần có nhiều biện pháp hơn nữa để tăng doanh số thu nợ đối với cho vay không có TSĐB, đồng thời trong thời gian tới, chi nhánh cần xem xét kĩ hơn trong quá trình cho vay về những khoản vay không có TSĐB.
Nhìn chung, dư nợ của cho vay có TSĐB vẫn là thành phần chính trong tổng dư nợ. Đây không phải là điều đáng lo ngại của ngân hàng, bởi khoản nợ đó đang được đảm bảo bằng một tài sản mà ngân hàng đang được nắm giữ nó. Điều này chứng tỏ ngân hàng đã có những chính sách đúng đắn trong hoạt động cho vay. Tuy nhiên, trong giai đoạn nền kinh tế có nhiều khó khăn, nhu cầu vay vốn không có TSĐB của cá nhân và DN tăng lên thì chi nhánh cần xem xét đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp tăng cường cho vay không có TSĐB đi đôi với phòng ngừa rủi ro nợ xấu để chiến thắng trong cạnh tranh.
Qua phân tích tại Agribank huyện Tân Yên giai đoạn 2018 - 2020 chi nhánh đã tiếp nhận hồ sơ tương đối lớn về nhu cầu vay vốn có tài sản đảm bảo. Nhu cầu này xuất phát từ cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp trong đó chủ yếu là khách hàng cá nhân. Công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản đóng một vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại trong đó có Agribank chi nhánh huyện Tân Yên. Tuy nhiên, việc thực hiện vấn đề bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Chi nhánh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như tài sản đảm bảo tiền vay tại ngân hàng ít khi được theo dõi chính xác sự thay đổi, biến động. Mức độ hiểu biết cụ thể về TSĐB của cán bộ tín dụng chi nhánh còn thấp; công tác kiểm tra, giám sát tài sản đảm bảo khoản vay chưa nghiêm ngặt... Từ đây dẫn đến phát sinh nhiều khoản nợ khó đòi; giá trị tài sản đảm bảo giảm sút nhanh chóng không đủ để bù đắp khoản vay, tỷ lệ nợ quá hạn không có tài sản đảm bảo gia tăng
c. Nợ quá hạn, nợ xấu, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu trong cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Tân Yên
Bảng 2.12: Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dƣ nợ cho vay KHCN tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Tân Yên giai đoạn
2018 - 2020
Đơn vị: tỷ đồng
ST
Chỉ tiêu T
1 Dư nợ cho vay
KHCN
Dư nợ xấu cho vay KHCN 2 Nợ nhóm 3: Nợ nhóm 4: Nợ nhóm 5: 3 Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ KHCN 4 Nợ quá hạn KHCN (%) 5 Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay KHCN 6 Tổng nợ quá hạn Tỷ trọng nợ quá hạn 7 KHCN/ Tổng nợ quá hạn (4/6) 8 Tỷ lệ nợ xấu trên nợ quá hạn
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank chi nhánh huyện Tân Yên) Dư nợ xấu cho vay KHCN có xu hướng tăng qua các năm. Năm 2019 tăng 3.9 tỷ đồng so với năm 2018. Sang tới năm 2020, nợ xấu cho vay KHCN tăng 11,4 tỷ đồng tương ứng với tăng 139% so với năm 2019.
Nợ quá hạn, nợ xấu đang có xu hướng tăng lên theo chiều hướng tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN, tuy nhiên mức nợ xấu vẫn được Chi nhánh kiểm
soát khá chặt chẽ và luôn dưới mức an toàn (2%). Tỷ lệ nợ xấu qua các năm dao động từ 0,3% - 1,38% đảm bảo chất lượng dư nợ cho vay KHCN của chi nhánh