CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.3. Đánh giá tổng quát về chất lƣợng tín dụng ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển
Việt Nam - chi nhánh Quang Trung.
3.3.1. Kết quả đạt được
Kết quả tích cực:
–Hoạt động tín dụng luôn tăng trƣởng trong phạm vi kiểm soát, chủ động linh hoạt và kịp thời theo những chỉ đạo của hội sở chính về công tác tín dụng.
–Quy mô và tốc độ tăng trƣởng phù hợp với tăng trƣởng kinh tế và năng lực quản lý , kiểm soát của Chi nhánh.
–Cơ cấu dƣ nợ theo thành phần kính tế khá hợp lý, phù hợp với những chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
BIDV luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, để hỗ trợ tích cực cho NH trong công tác quản trị điều hành, quản lý nghiệp vụ, phát triển các sản phẩm, gia tăng tiện ích nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng; đồng thời giúp ngân hàng tăng cƣờng kiểm soát, hạn chế rủi ro, giảm thiểu chi phí, rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ v.v
–Cơ cấu dƣ nợ theo TSĐB chƣa hợp lý. Dƣ nợ cho vay không có tài sản đảm bảo khá cao và có xu hƣớng tăng lên, từ 20% năm 2012 lên 30% vào năm 2014. Điều này làm tăng khả năng rủi ro mà chi nhánh gặp phải trong trƣờng hợp các khách hàng này mất khả năng thanh toán. Bên cạnh đó, trong 3 năm vừa qua, chi nhánh tập trung vào cho vay dự án bất động sản và máy móc thiết bị. Do vậy, phần lớn tài sản đảm bảo là các tài sản hình thành trong tƣơng lai. Vì vậy, các rủi ro về pháp lý và kinh tế đối với loại tài sản này tƣơng đối cao
–Cơ cấu dƣ nợ theo thành phần kinh tế đang tập trung quá nhiều vào một nhóm khách hàng. Hoạt động tín dụng của BIDV Quang Trung chƣa đa dạng khách hàng, tập trung chủ yếu vào DNNQD. Tuy rằng đây là nhóm khách hàng chiến lƣợc và đem lại nguồn thu chủ yếu cho chi nhánh nhƣng việc quá phụ thuộc vào nhóm khách hàng này sẽ tiềm ẩn nhiểu rủi ro. Điều này thể hiện rõ nhất ở việc dƣ nợ xấu của nhóm khách hàng này đang ở mức cao nhất trong 3 nhóm khách hàng cơ bản.
–Cơ cấu dƣ nợ theo kỳ hạn chƣa thực sự hợp lý. Dƣ nợ cho vay trung dài hạn tƣơng đối cao (hơn 50%) trong khi nguồn vốn huy động chủ yếu là ngắn hạn. Thời gian vay càng lâu, rủi ro càng cao và sẽ dẫn đến chất lƣợng tín dụng giảm.
–Tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn cao. Từ ngày 01/01/2015, khi thông tƣ 02/TT – NHNN chính thức có hiệu lực, tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn bị tăng lên.
–Mặc dù chi nhánh đã có hệ thống chấm điểm cho tài sản đảm bảo nhƣng chất lƣợng hệ thống còn thấp, chƣa cập nhật và chƣa chính xác. Vì vây, thời gian định giá tài sản đảm bảo kéo dài và tốn kém chi phí cho việc định giá. Hiện nay NHNN Việt Nam cho phép các NHTM tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm xác định giá trị tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng, do đó việc thẩm định giá trị các tài sản bảo đảm theo giá trị thị trƣờng là một vấn đề khó khăn. Bên cạnh đó ngân hàng chỉ tiến hành định giá lại tài sản khi chƣa phát hiện các khoản vay có vấn đề để tiến hành thủ tục thanh lý tài sản mà chƣa quan tâm đến việc định giá lại tài sản thế chấp, cầm cố theo định kỳ làm xuất hiện tình trạng giá trị thanh lý thấp hơn so với giá trị thẩm định ban đầu khiến cho ngân hàng không thu hồi đủ nợ và lãi vay từ khách hàng.
3.3.2.1. Nguyên nhân khách quan
Việc tăng trƣởng tín dụng bền vững và hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào chiến lƣợc phát triển của ngân hàng mà còn dựa vào các yếu tố khách quan từ phía bên ngoài, trong đó phải kể đến các yếu tố chính có vai trò quyết định trong chất lƣợng tín dụng của ngân hàng: khách hàng, môi trƣờng kinh tế và môi trƣờng pháp lý. BIDV Quang Trung gặp các khó khăn trong việc giữ vững chất lƣợng tín dụng về một số nguyên nhân khách quan chính sau:
Về phía khách hàng
Khách hàng tín dụng là loại hình khách hàng mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho ngân hàng. Do vậy, việc BIDV Quang Trung có thể thuận lợi tăng trƣởng tín dụng hay không phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố từ phía khách hàng. Trong đó có một số nguyên nhân chính có thể kể đến nhƣ sau:
–Các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn rất cao nhƣng họ lại chƣa hội tụ đủ các điều kiện vay vốn. đây là nguyên nhân làm BIDV hạn chế tăng trƣởng tín dụng nhƣ:
Thiếu phƣơng án, dự án kinh doanh khả thi: khi tiến hành vay vốn ngân hàng các khách hàng phải có phƣơng án, dự án khả thi đƣợc xây dựng trên cơ sở khoa học, thông tin đầy đủ, phân tích đánh giá một cách chính xác.
Không có đủ vốn tự có tham gia phƣơng án, dự án: theo quy định của NHNT VN thì nếu là dự án đầu tƣ mới thì vốn tự có của doanh nghiệp tham gia dự án là 30% tổng vốn đầu tƣ. đây là khó khăn đối với phần lớn các doanh nghiệp vì phần lớn các doanh nghiệp ở Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa.
Không đủ tài sản thế chấp hợp pháp: đối với các DN ngoài quốc doanh hay các DN có quy mô vốn nhỏ muốn đi vay vốn thì cần phải có tài sản để đảm bảo vốn vay, phòng ngừa rủi ro khi phƣơng án, dự án sản xuất kinh doanh gặp khó khăn ngoài dự kiến, hoạt động không có hiệu quả. Trong khi đó, các doanh nghiệp này thƣờng có nguồn vốn tự có thấp, phần lớn là nguồn đi vay, tài sản bảo đảm không nhiều.
doanh nghiệp có tƣ tƣởng đối phó với NH bằng cách làm báo cáo sai sự thật. Ngoài ra, do chƣa có quy định về kiểm toán bắt buộc cho các DN quy mô nhỏ và vừa nên các báo cáo của các doanh nghiệp này thƣờng không đúng theo chế độ hiện hành, gây khó khăn lớn cho cán bộ làm công tác thẩm định.
Về môi trường kinh tế
Sau khi gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thế giới. Do đó, bất cứ sự biến đổi nào trong nền kinh tế thế giới cũng sẽ có tác động không nhỏ đến Việt Nam. Ví dụ, năm 2008 là năm nền kinh tế nhiều biến động khi mà một loại thể chế tài chính lớn trên thế giới phá sản hoặc ngừng hoạt động. Và cuộc khủng hoảng này nhanh chóng lam sang Châu Á trong đó có thị trƣờng Việt Nam.
Thị trƣờng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu. Tuy nhiên cả ba thị trƣờng này đều bị ảnh hƣởng sâu sắc bởi cuộc khủng hoảng tài chính. Do đó, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam chịu nhiều tác động. Đơn đặt hàng ít đi do nhu cầu giảm, giá các mặt hàng cũng hạ xuống. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu vay tiền kinh doanh nhƣng không thu đƣợc lãi dẫn đến tình trạng không trả nợ đƣợc.
Thị trƣờng nhà đất và chứng khoán Việt Nam cũng bị ảnh hƣởng mạnh, nhất là địa bàn phát triển nhƣ thủ đô Hà Nội. Nhiều khách hàng vay mua đất, mua nhà, mua chứng khoán với mục đích đầu cơ tuy nhiên. Nhiều khách hàng đầu tƣ chứng khoán giờ chỉ còn là mớ giấy lộn. Do vậy, nợ xấu nợ quá hạn từ đó tăng cao
Lạm phát liên tục tăng dẫn đến việc Ngân hàng Nhà nƣớc yêu cầu tăng tỷ lệ dữ trữ bắt buộc để kiềm chế lạm phát. Sự biến động lãi suất, tỷ giá, ... khiến khách hàng không trụ nổi trong thời kỳ khó khăn. Những biến động nhanh của nền kinh tế khiến khách hàng không có cơ hội thu lợi nhuận để chi trả cho các khoản vay.
Về môi trường pháp lý
Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng tuy đã cải thiện nhƣng vẫn còn chƣa thực sự khoa học và đồng bộ, chƣa phù hợp với môi trƣờng cạnh tranh của cơ chế thị trƣờng. Thủ tục cho vay nhiều khi quá rƣờm rà, phức tạp khiến cho ngân hàng phải từ chối nhiều khoản cho vay.
3.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan.
Ngân hàng muốn phát triển tín dụng bền vững với chất lƣợng tín dụng tốt thì luôn phải không ngừng đổi mới chính sách, quy trình… trong nội tại ngân hàng để đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng cũng nhƣ sự thay đổi của môi trƣờng kinh tế. Tuy nhiên, BIDV nói chung cũng nhƣ chi nhánh BIDV Quang Trung nói riêng vẫn đang gặp các vƣớng mắc, từ đó cản trở công tác quản lý rủi ro cũng nhƣ tăng trƣởng tín dụng
Về chính sách tín dụng:
BIDV chƣa xây dựng kế hoạch hay chính sách huy động vốn phù hợp với tốc độ tăng trƣởng tín dụng và phù hợp với tốc độ tăng trƣởng và phát triển của đất nƣớc và thế giới trong mỗi thời kỳ
Công tác thu thập thông tin về khách hàng
Công tác thu thập thông tin khách hàng còn nhiều bất cập. Chƣa có kho dữ liệu thông tin về khách hàng để Chuyên viên QHKH dễ dàng, nhanh chóng tìm hiểu đƣợc tình hình của khách hàng. Hiện nay Chuyên viên QHKH khai thác thông tin về KH dựa trên báo cáo tài chính, trong khi báo cáo tài chính do KH lập thƣờng không qua kiểm toán, không có cơ quan chức năng xác định tính trung thực của báo cáo. Một vấn đề cần chú ý là thông tin về DN có quan hệ với NH (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lƣu chuyển tiền tệ,...) rất có thể là có các thông tin sai lệch. Vì vậy, khi tiến hành thẩm định thì CBTD chủ yếu dựa vào các báo cáo tài chính của KH, các phƣơng án đề ra, dẫn đến việc ra quyết định có thể không đƣợc chính xác. Chƣa khai thác đầy đủ các nguồn thông tin, nhất là các thông tin từ bên ngoài dẫn đến việc phân tích đánh giá KH (tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh, đầu ra của sản phẩm, khả năng cân đối vốn…) chƣa thật sự sát với thực tế.
Khả năng giao tiếp của nhân viên giao dịch ngân hàng khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng còn hạn chế. đội ngũ nhân viên chƣa đƣợc đào tạo bài bản về kỹ năng chăm sóc khách hàng và kiến thức sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Nhiều khách hàng chƣa hài lòng về phong cách phục vụ của nhân viên. Nhân viên chƣa đủ kiến
thức để giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Giao tiếp của một số nhân viên chƣa thực sự làm hài lòng khách hàng.
Công tác kiểm tra sau khi cho vay còn chưa sát sao.
Việc kiểm tra theo dõi tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng còn mang nặng hình thức, mang tính đối phó. Vì vậy trong nhiều trƣờng hợp khách hàng sử dụng vốn sai mục đích nhƣng không phát hiện đƣợc, đến khi khách hàng không trả đƣợc nợ vay đúng hạn khi thanh tra ngân hàng nhà nƣớc đi kiểm tra thực tế thì mới biết vì vậy không nắm bắt kịp thời tình hình khách hàng, không phát hiện sớm đƣợc những rủi ro của khách hàng để có biện pháp xử lý kịp thời hạn chế rủi ro cho ngân hàng.
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG
TRUNG, HÀ NỘI 4.1. Định hƣớng hoạt động tín dụng
Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Quang Trung, Hà Nội cần xem xét xây dựng cho mình một chiến lƣợc theo đúng định hƣớng do Hội sở xây dựng, đi sâu vào chiến lƣợc phát triển khách hàng, ngành nghề mục tiêu, phù hợp với tình hình chung của nền kinh tế:
Chiến lƣợc khách hàng: BIDV Quang Trung cần xác định rõ đối tƣợng khách hàng để có chiến lƣợc tiếp cận trong từng thời kỳ. Cần đƣa ra các tiêu chí cụ thể để lựa chọn khách hàng đảm bảo khách hàng chắc chắn có khả năng hoàn trả nợ vay. BIDV Quang Trung nên tăng cƣờng cho vay nhóm đối tƣợng là KHCN, doanh nghiệp SMEs theo đúng định hƣớng phát triển bán lẻ với mục đích phân tán rủi ro và mở rộng thị trƣờng, tránh tập trung vào một số khách hàng lớn. Ngoài ra, BIDV Quang Trung cũng nên tiếp cận nhóm đối tƣợng khách hàng là các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Nên lựa chọn các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, có lịch sử vay trả rõ ràng, có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có chất lƣợng chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó, chi nhánh xác định các chiến lƣợc thu hút khách hàng nhƣ sau:
Quảng bá hình ảnh chi nhánh thông qua việc tổ chức các hội nghị danh cho khách hàng, có thể tự tổ chức hoặc đề xuất sự hỗ trợ của Hội sở. Mục đích là tăng tính nhân diện thƣơng hiệu của BIDV trên thị trƣờng, đặc biệt là BIDV chi nhánh Quang Trung, ngoài ra cũng tuyên truyền cá lợi ích đối với khách hàng khi ƣu tiên sử dụng các dịch vụ của BIDV chi nhánh Quang Trung
Ngoài nhu cầu về tín dụng, chi nhánh cũng cần đẩy mạnh phát triển các mảng dịch vụ khác: huy động, chuyển tiền, thanh toán quốc tế... Một khách hàng giờ đây không chỉ đơn thuần là vay vốn ngân hàng mà nhu cầu sử dụng dịch vụ của họ cũng vô cùng đa dạng. Do vậy, nếu chất lƣợng dịch vụ ngân hàng đƣợc tăng cao,
khách hàng càng gắn bó và ƣu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
Xây dựng hình ảnh ngân hàng chuyên nghiệp trong con mắt khách hàng để mỗi lần tới giao dịch làm việc, khách hàng không có cảm giác khó chịu. Một ngân hàng chuyên nghiệp sẽ tiếp cận đƣợc các khách hàng chuyên nghiệp.
Chủ động tìm kiếm khách hàng: nền kinh tế ngày càng phát triển, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng càng ngày càng trở nên gây gắt. Do vậy, để tiếp cận đƣợc các khách hàng tốt với mục đích sử dụng vốn rõ ràng, sử chủ động năng nổ của đội ngũ cán bộ công nhân viện là vô cùng quan trọng. Chi nhánh cần giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ khách hàng chuyên trách. Tuy nhiên luôn phải đề cao quan điểm lựa chọn khách hàng tốt, tránh tình trạng các hồ sơ không đủ chất lƣợng cũng đƣợc duyệt để hoàn thành chỉ tiêu.
Bên cạnh đó, đối với các khách hàng làm ăn không hiệu quả, chi nhánh nên kiên quyết khéo léo giảm dần dƣ nợ hiện tại, cho vay trên cơ sở chọn lọc các dự án , phƣơng án đảm bảo tính khả thi, nguồn trả nợ chắc chắn, đồng thời tìm biện pháp tăng tài sản đảm bảo để hạn chế rủi ro mất vốn
Đối với các khách hàng đang ở nhóm nợ quá hạn, nợ xấu, chủ động đôn đốc khách hàng trả nợ. Nếu khách hàng chây ì không hợp tác, chi nhánh nên đề xuất sự can thiệp của trung tâm xử lý nợ thuộc Hội sở chính, tiến hành khởi kiện thu hồi nợ, bán nợ cho VAMC... Các biện pháp kiên quyết này sẽ tạo tiền đề chi nhánh quản trị nợ tốt hơn.
Chiến lƣợc ngành hàng:
BIDV chi nhánh Quang Trung cần xác định rõ đối tƣợng ngành hàng để đầu tƣ theo từng thời kỳ với tiêu chí lựa chọn những ngành có khả năng cạnh tranh cao, thị trƣờng tiêu thụ chắc chắn. Hạn chế cho vay đầu cơ vào một số ngành nhƣ chứng khoán hay bất động sản do sự phục hồi của hai ngành kinh tế này còn khá chậm. Nên phát triển khách hàng ở một ngành kinh tế trọng điểm: ngành bƣu chính viễn thông, điện lực, nƣớc, vận tải, du lịch, khách sạn, kinh doanh dịch vụ giải trí, kinh doanh dƣợc phẩm, kinh doanh đồ ăn, uống, thời trang cho mẹ và bé, …. và đặc biệt là ngành kinh doanh các sản phảm bảo vệ môi trƣờng, tiết kiệm năng lƣợng, các
ngành công nghệ mới là những ngành kinh doanh có hiệu quả cao và có tiềm năng