2.1.2 .Quy trình nghiên cứu
3.2.2. Quy mô và cơ cấu chovay tiêudùng của Ngânhàng TMCP đầu tư và phát
3.2.2.1.Các sản phẩm CVTD tại BIDV Thái Hà
của khu vực:
Cho vay mua nhà
Đối tượng: Sản phẩm này quy định về cho vay để mua nhà đất ở, xây dựng nhà ở mới, sửa chữa nhà ở và mua sắm trang trí nội thất nhà ở phục vụ nhu cầu đời sống (không phục vụ mục đích kinh doanh) đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình.
Mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở (đã hình thành) với bên bán là cá nhân, hộ gia đình hoặc tổ chức (không phải là chủ đầu tư).
Mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở (đã hình thành hoặc hình thành trong tương lai) tại các dự án khu đô thị mới với bên bán là chủ đầu tư dự án khu đô thị mới đó.
Nhận chuyển nhượng lại hợp đồng mua bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở (đã hình thành hoặc hình thành trong tương lai) tại các dự án khu đô thị mới với bên bán là cá nhân, hộ gia đình hoặc tổ chức. Xây dựng nhà ở, cải tạo nhà ở, sửa chữa nhà ở.
- Điều kiện: Khách hàng có khả năng trả nợ trong suốt thời gian vay vốn. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản bảo đảm khác của khách hàng hoặc của bên thứ ba.
- Đặc điểm: Thời hạn cho vay thỏa thuận trên cơ sở nhu cầu và mục đích vay vốn. Mức cho vay căn cứ trên nhu cầu, khả năng hoàn trả và biện pháp bảo đảm tiền vay của khách hàng. Lãi suất cho vay được thỏa thuận giữa chi nhánh và kháchhàng.
Cho vay mua ô tô
Vay mua ô tô là sản phẩm đáp ứng nhu cầu sở hữu xe hơi của khách hàng cá nhân, hộ gia đình thông qua viêc hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng mua xe.
- Điều kiện vay vốn: Khách hàng là cá nhân người Việt Nam hoặc nước ngoài; hộ gia đình. Sinh sống thường xuyên/ làm việc trên cùng địa bàn Chi nhánh chovay. Khách hàng đứng tên sở hữu xe ô tô mua. Có thu nhập ổn định đảm bảo khả năng trả nợ. Có tài sản bảo đảm cho khoản vay phù hợp với các quy định của BIDV.
- Đặc điểm:
rõ ràng và hợp pháp, đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của pháp luật. Đối với ô tô đãqua sử dụng: Thời gian tính từ năm sản xuất đến thời điểm đề nghị vay vốn không quá 7 năm (riêng trường hợp khoản vay được đảm bảo 100% bằng bất động sản/GTCG/TTK, thời gian tính từ năm sản xuất đến thời điểm đề nghị vay vốnkhông quá 10 năm).
Thời hạn vay tối đa 60 tháng đối với trường hợp mua ô tô đã qua sử dụng. Tối đa 84 tháng đối với trường hợp mua ô tô mới 100%; 100% dư nợ được đảm bảo bằng GTCG/TTK.
Tài sản đảm bảo linh hoạt có thể là chính xe, tài sản khác của khách hàng, hoặc bằng tài sản của bên thứ ba; lãi suất cho vay áp dụng lãi suất cạnh tranh của BIDV, lãi tính trên dư nợ giảm dần. Được ưu đãi lãi suất và các khoản phí liên quan theo các chương trình ưu đãi của BIDV trong từng thời kỳ. Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện.
Chiết khấu/Cho vay bảo đảm bằng giấy tờ có giá/ thẻ tiết kiệm
Chiếu khấu/ cho vay đảm bảo bằng giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm là hình thức BIDV mua lại hoặc cho khách hàng vay bảo đảm bằng các loại GTCG/TTK do chính phủ, BIDV và cá tổ chức tín dụng khác phát hành, nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn của khách hàng khi GTCG/TTK chưa đến hạn thanh toán.
- Điều kiện cầm cố, chiết khấu: đối với GTCG/TTK cầm cố, chiết khấu thuộc sở hữu hợp pháp của khách hàng vay (hoặc của bên thứ ba) và thuộc một trong các loại tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, công trái xây dựng tổ quốc..; tín phiếu Ngân hàng nhà nước Việt Nam; sổ tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi do BIDV hoặc một số tổ chức tín dụng khác phát hành. (Đối với GTCG, TTK không do BIDV phát hành: phải được tổ chức phát hành xác nhận tính hợp pháp và đồng ý phong toả trong suốt tời gian vay vốn.)
- Đặc điểm: mức cho vay/chiết khấu hấp dẫn, tối đa lên tới 100% mệnh giáGTCG/TTK. Thời hạn vay vốn linh hoạt, do BIDV và khách hàng thỏa thuận, phù hợp với nhu cầu vay vốn của khách hàng và thời hạn còn lại của GTCG/TTK. Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh. Có hai hình thức vay là Chiết khấu (Có thời hạn hoặc toàn bộ thời hạn còn lại của GTCG) và Cho vay bảo đảm bằng GTCG/TTK (Cho vay theo món hoặc hạn mức). Phương thức trả nợ: đa dạng, phù hợp với khả năng
trả nợ của khách hàng.
Cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm
Cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm là sản phẩm tín dụng không yêu cầu tài sản bảo đảm dành cho các khách hàng cá nhân có thu nhập thường xuyên, ổn định... nhằm đáp ứng nhu cầu tiều dùng đa dạng của bản thân và gia đình.
- Điều kiện vay vốn: KH vay vốn phải đảm bảo có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có thu nhập ổn định và có phương án trả nợ hợp lý đảm bảo khả năng trả nợ trong suốt thời gian vay vốn và nằm trong độ tuổi từ 18 đến 55 đối với nữ và 60 đối với nam. Riêng khách hàng làm việc trong lĩnh vực đặc thù (như: quân nhân chuyên nghiệp, sỹ quan, giáo sư,…) độ tuổi được xác định phù hợp với độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật.. Ngoài ra, khách hàng phải có hộ khẩu thường trú/tạm trú trên cùng địa bàn với Chi nhánh hoặc làm việc thường xuyên địa bàn Chi nhánh và có hộ khẩu thường trú tại địa bàn giáp ranh Chi nhánh.
- Đặc điểm sản phẩm: Người vay không cần tài sản bảo đảm, không bắt buộc phải có tài khoản trả lương tại BIDV. Khách hàng có thể sử dụng đồng thời với sản phẩm Thấu chi và Thẻ tín dụng. Mức cho vay tối đa được quy định bằng 15 tháng thu nhập và có thể lên tới 500 triệu đồng. Thời hạn cho vay linh hoạt theo nhu cầu tài chính của KH và có thể lên tới 60 tháng. Lãi suất cho vay thấp, tính trên dư nợ thực tế, đảm bảo tối đa lợi ích của KH. Phương thức trả nợ là trả dần (gốc + lãi)hàng tháng.
Cho vay tiêu dùng thông qua phát hành thẻ tín dụng quốc tếVISA/MasterCard
BIDV Thái Hà hiện đang triển khai nhiều loại hình thẻ tín dụng quốc tế Visa và MasterCard, cụ thể là các sản phẩm BIDV Visa Platinum, BIDV MasterCard Platinum, BIDV Vietravel Platinum, BIDV Visa Gold (Precious), BIDV Visa Manchester United, BIDV Visa Classic (Flexi), BIDV Vietravel Standard. Đối tượng mà BIDV Thái Hà hướng tới là những khách hàng có thu nhập khá trở lên, ưa thích sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại và có nhu cầu quản lý chi tiêu hiệu quả. BIDV còn liên kết với các doanh nghiệp để cung cấp các sản phẩm dịch vụ với giá
ưu đãi đối với khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của BIDV.Các sản phẩm rất đa dạng từ quần áo, giầy dép, đồ trang sức tới dịch vụ ăn uống, du lịch, spa… nên đem lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng sử dụng thẻ.
- Điều kiện cấp hạn mức tín dụng thẻ: Khách hàng có thể sử dụng 1 trong 3 hình thức đảm bảo để mở thẻ. Thứ nhất, đảm bảo bằng thu nhập, khách hàng có mức thu nhập bình quân hàng tháng chứng minh được từ 4 triệu đồng/tháng trở lên sẽ được xem xét cấp hạn mức tín dụng thẻ. Thứ hai, đảm bảo bằng tài sản: khách hàng cầm cố/thế chấp các tài sản bảo đảm theo quy định của BIDV để được xem xét cấp hạn mức tín dụng thẻ. Thứ ba, đảm bảo kết hợp 2 hình thức bằng thu nhập và bằng tài sản.
- Đặc điểm sản phẩm: Khách hàng sử dụng sản phẩm được chi tiêu trước, trả tiền sau với thời gian miễn lãi tối đa lên tới 45 ngày với hạn mức tín dụng tối thiểu 10 triệu đồng. Thẻ Visa/ MasterCard của BIDV được chấp nhận thanh toántoàn cầu tại hàng chục triệu điểm ATM/POS, website có biểu tượng Visa/MasterCard trên toàn thế giới. Chủ thẻ được sẻ chia tiện ích của thẻ tín dụng BIDV với người thân thông qua thẻ phụ, hạn mức tín dụng và hạn mức giao dịch của thẻ phụ luôn nằm trong kiểm soát của chủ thẻ chính. Chủ thẻ có thể quản lý và kiểm soát tức thời thông tin giao dịch của thẻ chính và thẻ phụ với dịch vụ BSMS. Dịch vụ trích nợ tự động thực hiện thanh toán dư nợ hàng tháng cho chủ thẻ mà không phải đến ngân hàng. Ngoài ra, khách hàng có thể chuyển khoản từ ngân hàng bất kỳ trong và ngoài nước để thanh toán thẻ tín dụng BIDV.
3.2.2.2.Quy mô, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng tại BIDV Thái Hà. Dư nợ CVTD
Dư nợ cho vay là chỉ tiêu quan trọng bậc nhất trong việc đánh giá mức độ mở rộng tín dụng đối với CVTD của chi nhánh hay cả ngân hàng. Chỉ khi dư nợ CVTD tăng lên về giá trị và tỷ trọng trên tổng dư nợ mới có thể nói rằng ngân hàng đang thưc hiện mở rộng tín dụng đối với hoạt động CVTD.
Bảng 3.3: Tình hình CVTD tại BIDV Thái Hà năm 2016 - 2018
Đơn vị: tỷ đồng
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Chỉ tiêu Giá trị trọng Tỷ (%) Giá trị Tỷ trọng (%) So với năm 2016 Giá trị Tỷ trọng (%) So với năm 2017 +/- % +/- % Tổng dư nợ 2,112 100 3,186 100 1,074 50,85 3,682 100 496 15,57 Dư nợ CVTD 367,49 17,40 595,78 18,70 228,29 62,12 791,63 21,50 195,85 32,87
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động bán lẻ BIDV Thái Hà các năm 2016- 2018)
Nằm trong giai đoạn 2009 - 2015 và tầm nhìn 2020 với mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu về dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV, BIDV Thái Hà cũng đã đạt được mức tăng trưởng về dư nợ tín dụng bán lẻ.
Biểu đồ 3.5: Dư nợ đối với CVTD của BIDV Thái Hà
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Dư nợ khác 1744.51 2590.22 2890.37 Dư nợ CVTD 367.49 595.78 791.63 367.49 595.78 791.63 1744.51 2590.22 2890.37 Dư nợ khác Dư nợ CVTD
Qua bảng số liệu, có thể nói rằng dư nợ đối với CVTD đang gia tăng cả về số tuyệt đối cũng như tỷ trọng. Nếu như năm 2016, dư nợ CVTD là 367,49 tỷ đồng, chiếm 17,40% thì sang năm 2017, dư nợ nhóm CVTD là 595,78 tỷ đồng, tương ứng 18,70% tổng doanh số dư nợ và tăng 228,29 tỷ đồng so với năm 2016. Đến cuối năm 2018, dư nợ CVTD đạt 791,63 tỷ đồng, tăng 195,85 tỷ đồng so với năm2017 và chiếm 21,50% trong tổng dư nợ. Như vậy, Chi nhánh có tốc độ tăng trưởng dư nợ CVTD tốt.
Với tốc độ tăng như vậy, CVTD đã đóng góp ngày càng nhiều vào lợi nhuận của ngân hàng, giúp đa dạng hóa danh mục kinh doanh, giảm nhiều rủi ro. Tuy nhiên, tỷ trọng CVTD chưa tương xứng với tiềm năng CVTD tại địa bàn.
Số lượng khách hàng vay tiêu dùng
Bảng 3.4: Số lượng khách hàng vay tiêu dùng tại Chi nhánh giai đoạn 2016 - 2018
Đơn vị: người Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 So sánh với 2016 Năm 2018 So sánh với 2017 +/- % +/- % Khách hàng cá nhân vay tiêu dùng 2432 2563 131 2872 309 Tỷ trọng trong tổng khách hàng vay cá nhân tại chi nhánh
80% 84% 87%
(Nguồn: Số liệu phòng QLKHCN - BIDV Thái Hà các năm 2016 - 2018)
Cùng với tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng, số lượng cũng như tỷ trọng khách hàng vay tiêu dùng tại Chi nhánh cũng tăng lên. Cụ thể năm 2016, số lượng khách hàng vay tiêu dùng đạt 2.432 người, chiếm tỷ trọng 80% trong tổng khách hàng vay cá nhân tại chi nhánh. Năm 2017, khách hàng cá nhân vay tiêu dùng là 2.563 người, chiếm tỷ trọng 84%, tăng 5,39% so với năm 2016. Và đến 2018, tỷ lệ tăng trưởng số lượng khách hàng là 12,06% so với năm 2013 đạt 2.563người.
Biểu đồ 3.6: Số lượng khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tại BIDV Thái Hà
Dư nợ bình quân/khách hàng vay tiêu dùng
Dư nợ bình quân trên một khách hàng vay cũng có xu hướng tăng trong giai đoạn 2016 - 2018. Năm 2016, dư nợ bình quân/khách hàng là 373,76 triệu đồng, đến năm 2017 dư nợ bình quân/khách hàng tăng 16,67% so với 2016 ( tương đương 66,05 triệu). Năm 2018, dư nợ bình quân/khách hàng tăng 27,23% so với năm 2017 ( tương đương 119,77 triệu đồng ) đạt 559,58 triệu đồng/khách hàng.
Bảng 3.5: Dư nợ bình quân/khách hàng tại Chi nhánh giai đoạn 2016- 2018
Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 So sánh với 2016 Năm 2018 So sánh với 2017 +/- % +/- % Dư nợ CVTD 367,49 595,78 228,29 62,12 791,63 195,85 32,87 Khách hàng cá
nhân vay tiêu dùng 2432 2563 131 5.39 2872 309 12.06 Dư nợ bình quân/ khách hàng 151,11 232,45 81,34 53,82 275,64 43,19 18,58 2432 2563 2872 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Cơ cấu dư nợ CVTD
Bảng 3.6: Cơ cấu Dư nợ CVTD theo sản phẩm
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2016 2017 2018 Dư nợ Tỷ trọng % Dư nợ Tỷ trọng % Dư nợ Tỷ trọng % Tổng dư nợ CVTD 367,49 100 595,78 100 791,63 100 Vay Mua nhà 182,79 49,74 341,62 57,34 470,07 59,38
Cho vay mua ô tô 36,34 9,89 61,96 10,4 86,13 10,88 Chiết khấu/Cho vay bảo đảm bằng giấy tờ
có giá/ thẻ tiết kiệm 58,03 15,79 68,57 11,51 71,41 9,02 Cho vay du học 9,74 2,65 16,56 2,78 25,41 3,21 Sản phẩm Thấu chi không có tài sản bảo
đảm 53,29 14,5 61,37 10,3 77,34 9,77
CVTD không có tài sản bảo đảm 12,72 3,46 17,81 2,99 22,09 2,79
CVTD thông qua phát hành thẻ tín dụng
Biểu đồ 3.7: Cơ cấu dư nợ CVTD theo sản phẩm
(Nguồn: Số liệu phòng QLKHCN-BIDV Thái Hà các năm 2016- 2018)
Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm có sự biến đổi qua các năm và gia tăng qua các năm Dư nợ cho vay mua nhà năm 2016 đạt 182,79 tỷ đồng, tăng lên341,62 tỷ đồng năm 2017 và đạt 470,07 tỷ năm 2018 (tăng 128,45 tỷ đồng tương đương 37,6%) cho thấy nhu cầu nhà ở của người dân có xu hướng tăng, đồng thời với các chính sách điều tiết vĩ mô và hỗ trợ của chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi giúp gia tăng nhu cầu mua nhà ở của dân cư. Dư nợ cho vay tiêu dùng thông qua phát hành thẻ tín dụng quốc tế VISA/MasterCard có xu hướng tăng mạnh năm2018, đạt 39,19 tỷ đồng ( tăng 11,31 tỷ đồng tương đương 40,57% so với năm 2017). Con số này là kết quả của mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ tốt nhất 2019 của BIDV, với các bước đi chiến lược nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm sản phẩm dịch vụ bán lẻ thân thiết và hiện đại. BIDV là đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu cải tiến chất lượng các sản phẩm dịch vụ thông qua việc đầu tư toàn diện, từ hệ thống, công nghệ, các quy trình quản lí rủi ro đến đơn giản hóa chính sách, thủ tục, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp.
Vay mua nhà
Vay mua ô tô
Chiết khấu/Cho vay đảm bảo bằng GTCG Cho vay du học
Biểu đồ 3.8: Tỷ lệ cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm
Sản phẩm cho vay mua ô tô cũng có dư nợ tăng dần qua các năm. Cụ thể năm 2016, dư nợ cho vay mua ô tô đạt 36,34 tỷ đồng, năm 2017 con số này tăng lên 61,96 tỷ đồng (tăng 25,62 tỷ đồng tương đương 70,48% so với năm 2016). Đến năm 2018, dư nợ cho vay mua ô tô đạt 86,13 tỷ đồng, (tăng 24,17 tỷ đồng, tương đương 39 % so với năm 2017). Các con số trên cho thấy nhu cầu của người dânvề mua sắm ô tô tăng lên, chính sách cho vay của Chi nhánh đã thu hút được người dân đến vay.
182.79 36.34 58.03 9.74 53.29 12.7214.59 Năm 2016 Vay mua nhà
Vay mua ô tô
Chiết khấu/Cho vay bảo đảm bằng GTCG Cho vay du học Thấu chi tín chấp CVTD tín chấp Phát hành thẻ tín dụng 341.62 61.96 68.57 16.56 61.37 17.81 27.88 Năm 2017 470.07 86.13 71.41 25.41 77.34 22.09 39.19 Năm 2018
Cơ cấu cho vay tiêu dùng tại BIDV Thái Hà hiện nay tập trung vào các sản phẩm chủ yếu như: các sản phẩm cho vay mua ô tô, cho vay mua nhà, Chiết khấu/Cho vay bảo đảm bằng giấy tờ có giá/ thẻ tiết kiệm, sản phẩm thấu chi chiếm tỷ trọng cao (từ 10% trở lên), đặc biệt là sản phẩm cho vay mua nhà chiếm tỷ trọng trên 50% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. Năm 2016, tỷ trọng dư nợ sản phẩm cho vay mua nhà đạt gần 50% trên tổng dư nợ, đến năm 2017, tăng đến 57% và đạt 59% năm 2018. Các sản phẩm Chiết khấu/Cho vay bảo đảm bằng giấy tờ có giá/thẻ tiết kiệm, sản phẩm Thấu chi không có tài sản bảo đảm đều gia tăng về mặt quy mô nhưng giảm nhẹ về mặt tỷ trọng trong giai đoạn 2016 - 2018.
Sản phẩm Cho vay tiêu dùng thông qua phát hành thẻ tín dụng quốc tế VISA/MasterCard tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng đang có dấu hiệu phát triển tốt trong cơ cấu sản phẩm cho vay tiêu dùng tại chi nhánh. Năm 2016, tỷ trọng sản