CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.4. Đánh giá về hiệu quả hoạt động tíndụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP
Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc
3.4.1. Những thành tựu đạt được
Trải qua giai đoạn kinh doanh từ năm 2015 đến hết năm 2018, công tác phát triển TDBL tại VietinBank Vĩnh Phúc mặc dù gặp phải nhiều khó khăn thử thách, áp lực từ đối thủ cạnh tranh gay gắt nhưng vẫn gặt hái được những thành tích nhất định sau đây:
- Dư nợ cho vay KHBL liên tục tăng qua các năm với tốc độ tương đối nhanh. Chỉ sau 4 năm, dư nợ KHBL tại chi nhánh đã tăng gần gấp đôi, từ 1.359 tỷ đồng năm 2015 lên 2.614 tỷ đồng năm 2018. Tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn đạt 23%/năm. Trong bối cảnh ngành tài chính ngân hàng chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ suy thoái kinh tế, bong bóng bất động sản, biến động thị trường vàng… VietinBank Vĩnh Phúc vẫn duy trì được mức tăng trưởng tốt cho thấy sự nhạy bén, đúng đắn trong công tác điều hành, chỉ đạo của Ban lãnh đạo chi nhánh cũng như sự
- Trong bối cảnh mức độ cạnh tranh giữa các TCTD trên địa bàn ngày càng gay gắt, VieitinBank Vĩnh Phúc vẫn luôn giữ vững thị phần của chi nhánh, cùng với sự phát triển của hai chi nhánh được tách ra là VietinBank Bình Xuyên và Phúc Yên, qua đó khẳng định vị thế số 1, cũng như uy tín và hình ảnh của VietinBank tại Vĩnh Phúc. Mặc dù việc tăng trưởng thị phần gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, VietinBank Vĩnh Phúc vẫn thể hiện được vị trí và thương hiệu hàng đầu của mình trên địa bàn, không bị các TCTD khác chiếm lĩnh thị phần.
- Trong cơ cấu dư nợ tại VietinBank Vĩnh Phúc, tỷ trọng dư nợ KHBL dần được nâng cao trên tổng dư nợ cho vay của chi nhánh. Tính đến hết năm 2018, tỷ trọng TDBL đạt 46%, qua đó cho thấy vai trò quan trọng của TDBL trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh. Đảm bảo đi đúng hướng theo chỉ đạo của toàn hệ thống về việc quan tâm trọng điểm tới việc phát triển TDBL.
- Chất lượng nợ tại chi nhánh ngày càng được cải thiện và đưa về ngưỡng an toàn. Đối với mảng TDBL, năm 2018 tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0.42%, đảm bảo an toàn nguồn vốn đối với hoạt động cho vay. Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp cho thấy công tác thẩm định khách hàng đã phát huy được hiệu quả. Các khách hàng được vay vốn tại chi nhánh đều có tư cách tốt, thu nhập ổn định và hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra hiệu quả. Công tác giám sát, kiểm tra sua vay được quan tâm và thực hiện với tần suất theo đúng quy định của VietinBank.
- Thu nhập thuần từ cho vay (NII) và tỷ lệ thu nhập từ lãi cận biên (NIM) của VietinBank Vĩnh Phúc được nâng cao qua từng năm. NII từ cho vay KHBL đóng góp trên 50% vào NII chung của chi nhánh. Qua đó cho thấy hoạt độngt TDBL mang lại nguồn thu tốt cho chi nhánh, là cơ sở để chi nhánh tiếp tục quan tâm phát triển mảng tín dụng dành cho KHBL trong thời gian tới.
- Quy trình cho vay được chi nhánh kết hợp với trụ sở chính chỉnh sửa, cải tiến để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Thông qua thực tế những phát sinh trong quá trình thẩm định hồ sơ, chi nhánh đã ghi nhận những bất cập, khó khăn trong quá trình luân chuyển hồ sơ khiến thời gian thẩm định kéo dài, khiến khách hàng không hài lòng hoặc có sự so sánh với các TCTD khác. Trên cơ sở đó, chi
nhánh đã tích cực đóng góp ý kiến với trụ sở chính để cải tiến và tinh gọn quy trình, rút ngắn thời gian thẩm định để phục vụ khách hàng tốt hơn.
3.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động TDBL tại VietinBank Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2018 vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục sau đây:
- Qui mô cho vay KHBL của chi nhánh đều tăng qua các năm với tốc độ tăng trưởng tương đối cao, tuy nhiên thị phần của chi nhánh hầu như tăng không đáng kể, từ 12% năm 2015 lên 14% năm 2018. Trong đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là VietcomBank đã tăng từ 8% lên 13%. Theo đà tăng trưởng thị phần đó, nguy cơ đánh mất thị phần cho VietcomBank là rất lớn. Trong khi VietcomBank tăng nhanh thị phần, VietinBank Vĩnh Phúc hầu như chỉ duy trì thị phần cho thấy thị trường tại địa bàn Vĩnh Phúc vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác, nhưng VietinBank Vĩnh Phúc đang có phần chậm chân hơn đối thủ.
- Cơ cấu cho vay tại VietinBank Vĩnh Phúc đang có sự mất cân bằng giữa cho vay ngắn hạn với cho vay trung dài hạn, giữa cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh và cho vay tiêu dùng. Về lợi ích, cho vay trung dài hạn có thu nhập cận biên cao hơn so với cho vay ngắn hạn do có chi phí vốn thấp hơn và lãi suất cho vay cao hơn. Đồng thời, dư nợ cho vay trung dài hạn có sự ổn định hơn, không có biến động lớn trong việc ghi nhật kết quả kinh doanh cho chi nhánh, bởi dư nợ được trả dần theo lịch trả nợ đã được lập. Cho vay sản xuất kinh doanh cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với cho vay tiêu dùng. Cụ thể: nguồn trả nợ của cho vay tiêu dùng chủ yếu đến từ lương thưởng hàng tháng của người vay, mang tính chất ổn định cao. Trong khi đó, nguồn trả nợ của cho vay sản xuất kinh doanh đến từ doanh thu, bị phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố như thị trường, cạnh tranh, chính sách của nhà nước….Trong khi đó VietinBank Vĩnh Phúc có tỷ trọng dư nợ ngắn hạn và cho vay sản xuất kinh doanh năm 2018 đều trên 90%. Tỷ lệ này cho thấy sự mất cân bằng tương đối lớn, là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới NIM cho vay của VietinBank Vĩnh Phúc đang thấp hơn mức trung bình của khu vực và các chi nhánh khác trên địa bàn tỉnh.
- Chất lượng dư nợ tại VietinBank Vĩnh Phúc được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu luôn được duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, công tác xử lý nợ xấu còn chậm chạp, chưa đạt được hiệu quả. Trong giai đoạn 2015-2018, nợ xấu của chi nhánh chỉ giảm 1 tỷ đồng từ 12 tỷ đồng năm 2015 xuống 11 tỷ đồng năm 2018. Kết quả thu hồi nợ là rất khiêm tốn, điều này làm tăng chi phí dự phòng rủi ro cho chi nhánh.
- Thu nhập từ cho vay đã đóng vai trò trụ cột trong thu nhập chung của chi nhánh. Tuy nhiên chỉ số NIM còn ở mức thấp so với mức chung của địa bàn, cho thấy hiệu quả cho vay chưa cao, vị thế đàm phán trong vấn đề lãi suất với khách hàng chưa được cải thiện, khiến mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất mua vốn thốn, làm giảm nguồn thu của chi nhánh.
- Mặc dù chi nhánh đã rất tích cực trong việc phối hợp với Trụ sở chính để điều chỉnh quy trình cho vay trở nên hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, vẫn còn mốt số điểm cần khắc phục tốt hơn nữa để tin gọn quy trình:
+ Đối với với khâu nhận tài sản bảo đảm: CB QHKH sau khi soạn thảo và trình cấp lãnh đạo ký hồ sơ tài sản phải bàn giao lại cho CB HTTD để đi ký kết với khách hàng tại phòng công chứng. Điều này kéo dài thời gian vì phải trải qua khâu bàn giao và rà soát hồ sơ giữa hai cán bộ. Đồng thời khi khách hàng đề nghị cấp tín dụng chỉ làm việc với CB QHKH, nhưng khi kết hợp đồng thế chấp và giao giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu lại cho một cán bộ khác là CB HTTD, điều này dễ làm khách hàng e ngại, lo lắng khi giao hồ sơ cho một cán bộ mới.
+ Trong khâu giải ngân, việc kiểm soát hồ sơ giải ngân đang bị chồng chéo giữa Phòng khách hàng và Phòng Hỗ trợ tín dụng. Hồ sơ được kiểm soát hai lần, tuy đảm bảo mức độ chặt chẽ nhưng lại kéo dài thời gian giải ngân lên gấp đôi. Khiến nhiều khách hàng phàn nàn, đặc biệt là các khách hàng giải ngân tiền mặt
Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đã nêu:
- Những nguyên nhân dẫn đến kết quả tăng trưởng thị phần còn hạn chế: + Qui mô dư nợ KHBL tại chi nhánh đã đạt đến ngưỡng quá tải so với nguồn nhân lực của chi nhánh. Hiện có 24 CB QHKH làm công tác TDBL, trong đó mức dư nợ KHBL đã đạt trên 2.600 tỷ đồng. Vậy mỗi cán bộ đang quản lý trên 100
tỷ đồng dư nợ. Sự quá tải này khiến cán bộ hầu như chỉ giành thời gian tác nghiệp tại văn phòng, phục vụ nhu cầu của đối tượng khách hàng hiện hữu mà không có khả năng ra ngoài tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị phần. Thực trạng này cũng khiến các kỹ năng bán hàng của CB QHKH bị mai một, tác động trực tiếp đến chất lượng của công tác tiếp thị, phát triển khách hàng mới.
+ Các qui định về định giá tài sản bảo đảm tại VietinBank còn khá chặt chẽ so với cá đối thủ cạnh tranh. Tại một số địa bàn đặc thù như thị trấn Thổ Tang, khu chợ sắt thép phế liệu Tề Lỗ, khu vực thành phố Vĩnh Yên… giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường thực tế ở mức cao. Tuy nhiên khi định giá tài sản thế chấp, bộ phận định giá hoặc công ty thẩm định giá VietinBank đều định giá thấp hơn giá thị trường từ 30%-40% để đảm bảo khả năng phát mại tài sản thu hồi vốn. Việc định giá không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, trong khi các đối thủ cạnh tranh sẵn sàng cho vay theo mức giá thị trường khiến Vietinbank để mất nhiều khách hàng tiềm năng cho đối thủ, qua đó trực tiếp đánh mất thị phần.
+ Cơ chế ưu đãi lãi suất cho khách hàng còn khá dè dặt khiến nhiều khách hàng so sánh với các TCTD khác trên địa bàn khi họ được chào mời, lôi kéo. Khi được ngân hàng khác mời cho vay với mức lãi suất ưu đãi hơn tại VietinBank, khách hàng sẵn sàng trả hết nợ và rút tài sản thế chấp chuyển sang ngân hàng khác.
+ Sự tham gia thị trường của một số ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh như Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP An Bình… đôi khi làm xáo trộn thị trường tài chính trên địa bàn, ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của hệ thống ngân hàng nói chung. Các ngân hàng này thường xuyên sử dụng mức lãi suất rất thấp cho những kỳ hạn vay đầu tiên, hoặc mức cho vay trên tài sản bảo đảm cao nhằm lôi kéo khách hàng.
- Cơ cấu cho vay theo sản phẩm và theo kỳ hạn vay đang bị mất cân đối do trong giai đoạn 2015-2018 chi nhánh đã tập trung cho vay KHBL là những cá nhân, hộ gia đình với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tương ứng với kỳ hạn vay là ngắn hạn. Với việc khai thác phụ vụ KHBL ở một số địa bàn như thị trấn Thổ Tang, chợ phế liệu Tề Lỗ… mức cho vay mỗi
khách hàng tương đối cao, trung bình từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng giúp dư nợ của chi nhánh tăng trưởng nhanh. Hệ quả là trong 4 năm, dư nợ cho vay tại chi nhánh đã rơi vào tình trạng mất cân đối như hiện tại.
- Công tác xử lý, thu hồi nợ xấu còn chậm chạp, kết quả thu hồi nợ ở mức rất thấp do gặp phải một số nguyên nhân sau: những thiếu sót trong quá trình thẩm định nhận tài sản bảo đảm của những thế hệ cán bộ đi trước khiến việc phát mại tài sản gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ sở pháp lý; công tác phối hợp giữa chi nhánh và các cơ quan chức năng thi hành án còn hạn chế, dẫn đến việc tịch thu xử lý tài sản còn nhiều vướng mắc.
- Chỉ số NIM (lãi suất cận biên) trong giai đoạn 2015-2018 còn hạn chế do 2 nguyên nhận chủ yếu sau:
+ Cơ cấu cho vay theo sản phẩm đang ở trong tình trạng mất cân đối. Cơ cấu cho vay ngắn hạn của chi nhánh đang chiếm tỷ lệ cao trên 90%, trong khi đó NIM của cho vay ngắn hạn lại thấp hơn nhiều sơ với cho vay trung dài hạn.
+ Khả năng thuyết phục khách hàng về lãi suất còn hạn chế. Chi nhánh phải thường xuyên áp dụng lãi suất thấp cho khách hàng mà chưa tính toán đến lợi ích tổng thể thu được.
- Bộ phận xây dựng quy trình cho vay chủ yếu dựa trên cơ sở lý thuyết chứ không trực tiếp trải nhiệm quá trình xử lý nghiệp vụ tại chi nhánh, do đó dẫn đến những bất cập trong việc xây dựng quy trình cho vay, làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh hàng ngày của chi nhánh.