CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1.2.1.Tình hình thu nhập ròng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV chi nhánh Lâm
4.1. Thực trạng thu nhập ròng từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV chi nhánh
4.1.2.1.Tình hình thu nhập ròng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV chi nhánh Lâm
Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015
4.1.2.1. Tình hình thu nhập ròng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV - chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015 Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015
Cùng với tiến trình hội nhập thị trường tài chính – ngân hàng, các ngân hàng thương mại Việt Nam ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Với những đặc trưng quan trọng như: đa dạng, phong phú về sản phẩm cũng như đối tượng khách hàng; tiện ích sản phẩm dịch vụ lẫn loại hình các kênh phân phối… dịch vụ ngân hàng bán lẻ có tác dụng đẩy nhanh quá trình luân chuyển tiền tệ, tận dụng tiềm năng to lớn về vốn để phát triển kinh tế; đồng thời, giúp cải thiện đời sống dân cư, hạn chế thanh toán tiền mặt, góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian cho cả ngân hàng lẫn khách hàng. Trước sự cạnh tranh khốc liệt của hội nhập, việc các NHTM Việt Nam chú trọng khai thác và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ mang lại những ý nghĩa kinh tế xã hội vô cùng to lớn. Hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV chi nhánh Lâm Đồng đã đạt được
những kết quả rất tốt trong giai đoạn 2011-2015, được thể hiện cụ thể ở các chỉ tiêu kinh doanh như sau:
Bảng 4.3. Kết quả hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV - chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015
Chỉ tiêu đánh giá Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Thu ròng DVBL (tỷ đồng) 22,12 34,77 34,9 55,94 70,83 Huy động vốn (tỷ đồng) 937 1.265 1.287 1.443 1.904 Dư nợ (tỷ đồng) 443 500 713 1.006 1.823 Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ NHBL 26.568 33.210 35.417 40.730 48.876 Số lượng thẻ 24.197 26.638 22.709 18.595 20.186 Thu từ dịch vụ thẻ (triệu đồng) 776 622 1.083 1.316 1.402 Thu ròng từ dịch vụ BSMS (triệu đồng) 316 481 519 583 601 Khách hàng tham gia BSMS 6.048 8.097 11.836 14.833 18.922 Phí dịch vụ WU (triệu đồng) 69 60 56 52 55 RONI (Thu nhập ròng từ HĐBL/Tổng tài sản 0,8 1,7 1,66 2,26 2,02
Nguồn: BIDV – chi nhánh Lâm Đồng (2015)
Trong năm 2011, hoạt động ngân hàng bán lẻ có nhiều khởi sắc, thu từ dịch vụ bán lẻ đạt 22,12 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ năm 2010. Hoạt động huy động vốn có chuyển biến tích cực khi tăng 15,65% so với năm trước, đạt 937 tỷ đồng, đạt mức kế hoạch đề ra. Tuy dư nợ có tăng so với năm 2010 song chưa đạt yêu cầu đề ra. Hoạt động kinh doanh thẻ trong năm 2011 đạt được những kết quả khả quan. Số lượng thẻ nội địa phát hành thêm trong năm đạt 5.686 thẻ, hoàn thành 132,2% kế hoạch cả năm; nâng tổng số thẻ lũy kế lên 24.197 thẻ. Thu phí ròng dịch vụ thẻ đạt 776 triệu đồng, hoàn thành 103,5% kế hoạch, tăng 31,7% so với năm 2010. Thu ròng từ dịch vụ BSMS là 316 triệu đồng, hoàn thành 102% kế hoạch năm
2011. Số lượng khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ BSMS là 6.048 khách hàng, chiếm 29,4% tổng số khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán và chiếm 17,3% tổng số khách hàng của chi nhánh. Tổng thu phí dịch vụ chuyển tiền Western Union đạt 69 triệu đồng, tăng trưởng 23% so với năm 2010. Doanh số chuyển tiền kiều hối qua kênh chuyển tiền Western Union năm 2011 đạt 392 ngàn USD, tăng 8,4% so với năm 2010. So với tốc độ tăng trưởng các dịch vụ bán lẻ thì tốc độ tăng trưởng dịch vụ chuyển tiền Western Union của chi nhánh đạt mức thấp. Chi nhánh đã triển khai các dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, dịch vụ gạch nợ cước Viettel, thu cước Mobifone, Vinaphone qua ủy nhiệm thu với doanh số thanh toán đạt trên 20 tỷ đồng/năm giúp chi nhánh có được một khoản tiền huy động vốn không kỳ hạn tương đối ổn định.
Thu ròng dịch vụ bán lẻ trong năm 2012 đạt 34,77 tỷ đồng, tăng 57,2% so với năm trước. Thu phí dịch vụ thẻ năm 2012 đạt 622 triệu đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm 2012. Trong đó, thu phí phát hành thẻ đạt 102 triệu đồng, tăng 4,6% so với năm trước; thu phí thanh toán thẻ đạt 192 triệu đồng, tăng 73,4% so với năm trước; thu phí thường niên thẻ, các loại phí thẻ khác đạt 329 triệu, giảm 42% so với năm trước. Nhìn chung, thẻ ghi nợ nội địa của BIDV thời gian qua đã phát triển thêm nhiều dịch vụ gia tăng giá trị như dịch vụ thanh toán hóa đơn online (tiền điện EVN, điện thoại, thanh toán vé máy bay) trên ATM và dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng thẻ ghi nợ nội địa; Hệ thống ATM/POS BIDV đã chính thức chấp nhận thanh toán thẻ MasterCard, UnionPay. Dịch vụ trên POS bổ sung thêm tính năng chấp nhận thanh toán tiền USD, dịch vụ POS không dây đáp ứng cơ bản nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, chính sách giá phí sản phẩm dịch vụ thẻ của BIDV tương đối cạnh tranh so với các ngân hàng trên thị trường. Trong năm 2012, số lượng khách hàng sử dụng và phí dịch vụ BSMS đều có sự tăng trưởng tốt so với các năm trước. Thu ròng từ dịch vụ BSMS là 481 triệu đồng, tăng 51,7% so với năm 2011. Số lượng khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ BSMS là 8.097 khách hàng, tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ BSMS chiếm 35% tổng số khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán. Trong đó, riêng năm 2012 phát triển thêm được 2.804
khách hàng (tăng 57% so với năm 2011). Số lượng khách hàng đăng ký IBMB của chi nhánh là 273 khách hàng. Tuy nhiên, doanh số và phí dịch vụ được hạch toán chung với dịch vụ thanh toán nên hiện chưa có cơ sở để phân tích, đánh giá. Dịch vụ thanh toán hóa đơn online triển khai chính thức từ ngày 15/8/2012 với các sản phẩm thanh toán hóa đơn đa dạng như: thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông, vé máy bay…bằng các kênh thanh toán hiện đại: IBMB, ATM. Trong các dòng sản phẩm thanh toán hóa đơn chỉ có sản phẩm thanh toán tiền điện có doanh số tương đối lớn, đạt trên 35 tỷ đồng/năm, giúp chi nhánh có được khoản tiền huy động vốn không kỳ hạn tương đối ổn định. Tổng thu phí dịch vụ chuyển tiền Western Union đạt 60 triệu đồng, giảm 13% so với năm 2011 do những khó khăn của nền kinh tế. Doanh số chuyển tiền kiều hối qua kênh chuyển tiền Western Union năm 2012 đạt 356,8 ngàn USD, giảm 9% so với năm 2011. Tuy nhiên, số món giao dịch chuyển tiền Western Union lại tăng 5,5% (672 món).
Trong năm 2014, dư nợ tín dụng bán lẻ cuối kỳ đạt 1.006 tỷ đồng, hoàn thành 141% kế hoạch tăng trưởng năm 2014, tăng 41% so với năm 2013. Dư nợ tín dụng bình quân bán lẻ đạt 802 tỷ đồng, hoàn thành 137% kế hoạch năm 2014. Dư nợ tín dụng có bước tăng trưởng đột phá sau khi chi nhánh áp dụng có hiệu quả các gói tín dụng hỗ trợ của BIDV Trung ương. Huy động vốn bán lẻ đạt 1.443 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch tăng trưởng năm 2014, tăng 12% so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 71% tổng nguồn vốn huy động. Để khuyến khích, đẩy mạnh tăng trưởng huy động vốn dân cư, chi nhánh đã duy trì chính sách khách hàng VIP linh hoạt nhằm giữ ổn định nền khách hàng tốt song song với việc tăng trưởng huy động vốn. Cơ cấu huy động vốn tập trung chủ yếu ở nhóm khách hàng quan trọng, số dư tiền gửi chiếm 49,8% tổng huy động vốn dân cư tuy số lượng khách hàng chỉ chiếm 0,64% số lượng khách hàng cá nhân của chi nhánh (43.981 khách hàng). Khách hàng thân thiết và khách hàng phổ thông chiểm tỷ trọng lần lượt là 1,49% và 97,93% số lượng khách hàng cá nhân nhưng chỉ chiếm 23,3% và 26,9% tổng huy động vốn dân cư. Cơ cấu tiền gửi VND chiếm 97% tổng nguồn vốn huy động vốn, giữ ổn định so với năm 2013. Thu dịch vụ ròng bán lẻ đạt 6.509 triệu đồng, chiếm 58,1% tổng thu dịch
vụ ròng, tăng 35% so với năm 2013. Trong đó: thu ròng dịch vụ thẻ đạt 1.316 triệu đồng, hoàn thành 135% kế hoạch năm 2014, chiếm 20,2% tỷ trọng thu dịch vụ ròng bán lẻ; thu phí dịch vụ thanh toán và tín dụng lần lượt đạt 1.410 triệu đồng và 2.240 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 21,7% và 34,4% tổng thu dịch vụ ròng bán lẻ. Số lượng thẻ mới phát hành trong năm 2014 là 4.063 thẻ, tăng ròng 1.176 thẻ, lũy kế thẻ đang hoạt động đến thời điểm 31/12/2014 là 18.595 thẻ. Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế phát hành mới là 542 thẻ, tăng ròng 493 thẻ, lũy kế thẻ đang hoạt động đến thời điểm 31/12/2014 là 764 thẻ. Số lượng khách hàng sử dụng BSMS lũy kế đến thời điểm 31/12/2014 là 14.833 khách hàng, chiếm 33,7% khách hàng cá nhân tại chi nhánh.
Sang năm 2015, thu nhập ròng bán lẻ đạt 70.835 triệu đồng, tăng 27% (~15 tỷ đồng) so với năm trước, chiếm 51,2% thu nhập ròng toàn chi nhánh và hoàn thành 108% kế hoạch. Dư nợ tín dụng bán lẻ đạt 1.823 tỷ đồng, tăng 81% (~817 tỷ đồng) so với năm trước, hoàn thành 335% kế hoạch năm; chiếm tỷ trọng 53,7%/tổng dư nợ. Dư nợ tín dụng bán lẻ cuối kỳ xếp thứ 4 khu vực và thứ 11 toàn hệ thống BIDV; góp phần gia tăng đáng kể tỷ trọng tổng thu từ hoạt động bán lẻ. Các sản phẩm tín dụng bán lẻ được triển khai trong năm như cho vay gói tài chính khu vực Tây Nguyên, gói cho vay sản xuất kinh doanh Tết Bính Thân 2016… phù hợp với đặc điểm địa bàn và khách hàng, lãi suất tương đối cạnh tranh nên đã đạt kết quả cao khi triển khai. Thu dịch vụ ròng bán lẻ đạt 9.292 tỷ đồng, tăng 42,8% (~2.783 triệu đồng) so với năm trước, chiếm tỷ trọng 62,7%/tổng thu dịch vụ ròng.Huy động vốn dân cư đạt 1.904 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước, hoàn thành 129% kế hoạch. Tỷ trọng huy động vốn bán lẻ/tổng nguồn vốn huy động chiếm 75,3%, tăng 4,6% so với năm trước. Trong năm chi nhánh đã kịp thời triển khai các chương trình khuyến mại huy động vốn dân cư do BIDV Trung ương tổ chức và được khách hàng ưa chuộng do có nhiều cơ hội trúng thưởng.Hoạt động ngân hàng điện tử có bước phát triển bứt phá khi số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tăng mạnh. Trong đó: số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ BSMS luỹ kế đạt 18.922 khách hàng, tăng 4.089 khách hàng so với năm trước. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán hoá đơn online lũy kế đạt 4.702 khách hàng, tăng 1.204 khách hàng so với năm trước.
Số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ IBMB tăng ròng trong năm là 4.107 khách hàng. Dịch vụ Internet banking có nhiều tính năng mới được triển khai như chuyển tiền nhanh liên ngân hàng, thanh toán hoá đơn online, rút tiền gửi có kỳ hạn online, Smart Banking…