Sau 03 năm chuyển đổi mô hình Khối Bán lẻ theo định hướng chiến lược của Ban Lãnh đạo, hoạt động kinh doanh bán lẻ của VietinBank đã đạt được những kết quả khả quan. Tính đến hết 31/12/2017, các chỉ tiêu về bán lẻ đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016: Dư nợ tăng 17%; huy động vốn tăng 20%, doanh thu từ bán lẻ tăng 20%. Song song với sự tăng trưởng, chất lượng nợ của hoạt động bán lẻ cũng được cải thiện; số lượng thẻ và doanh số thanh toán tăng trưởng tích cực. Năm 2016, VietinBank đồng loạt khai trương 5 CN hoạt động hướng tới bán lẻ một cách bài bản, hiện đại tại Hà Nội, TP. HCM và Đà Nằng. Năm 2015 thực hiện chuyển đổi mô hình bán lẻ toàn hệ thống. Các hoạt động này đã góp phần quan trọng vào lợi nhuận chung của toàn hệ thống nói chung và lợi nhuận ng n hàng bán lẻ nói riêng của VietinBank.
41
2.2.1 Thực trạng phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ của NHCT giaiđoạn 2014-2017 đoạn 2014-2017
2.2.1.1 Dịch vụ huy động vốn
Bảng 2.8. Tiền gửi phân theo nhóm khách hàng tại VietinBank giai đoạn 2014-2017
Tiền gửi của dân cư 69236.752.2 19277.282.3 93348.446.9 60412.340.1 Tỉ trọng (%) 55, 81 56,25 53, 19 54,76 Tiền gửi của các
tổ chức kinh tế 98176.917.7 09204.752.3 46295.557.9 58329.971.3 Tỉ trọng (%) 41, 71 41,53 45, 12 43,82
---T----7—---7---7- - -7--- - -”----“---7--- — —
(Nguồn- báo cáo thường niên VietinBank các năm 2014-2017)
Có thể thấy, lượng tiền gửi của khách hàng tại VietinBank liên tục tăng nhanh qua các năm trong đó tăng vượt trội trong năm 2017.
Trong cơ cấu tiền gửi khách hàng thì lượng tiền gửi từ d ân cư (bao gồm
hộ kinh doanh và cá nhân) trong giai đoạn 2014-2017 luôn chiếm ưu thế hơn lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế. Trong năm 2014 lượng tiền gửi của cá nhân chiếm 55,81% trong khi đó lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế là 41,71%. Năm 2015: tỉ trọng tiền gửi của cá nhân và tổ chức kinh tế tương ứng là 56,25% và 41,53%. Năm 2016: tỉ trọng tiền gửi của cá nhân và tổ chức kinh tế tương ứng là 53,19% và 45,12%. Đến năm 2017, tỉ trọng tiền gửi của bộ phận dân cư tăng trong khi bộ phận các tổ chức kinh tế có sự giảm nhẹ
(tương ứng 54,76% và 43,82%). Trong đó, năm 2017, lượng tiền gửi khách hàng tăng đáng kể so với mức tăng trưởng của năm 2014, 2015, 2016 cụ thể tăng 15% so với năm 2016 với tiền gửi từ bộ phận d ân cư tăng lên gần 18% và tiền gửi từ bộ phận các tổ chức kinh tế tăng 12% so với năm 2016.
(Đơn vị: Triệu đồng)
Biểu đồ 2.1. Cơ cấu tiền gửi của khách hàng tại Vietinbank theo kỳ hạn giai đoạn 2014-2017
(Nguồn- Báo cáo thường niên Vietinbank các năm 2014-2017)
Xét cơ cấu tiền gửi khách hàng theo kỳ hạn thì bộ phận tiền gửi có kỳ hạn luôn chiếm ưu thế hơn bộ phận tiền gửi không có kỳ hạn và liên tục tăng trong giai đoạn 2014-2017. Bộ phận tiền gửi có kỳ hạn luôn chiếm từ 80% trở lên, trong đó năm 2016 bộ phận này chiếm tỉ lệ cao nhất 86,44% với tổng giá trị là 548.031 tỷ đồng (tăng 144 nghìn tỷ đồng so với năm 2015). Bộ phận tiền gửi không có kỳ hạn trong giai đoạn 2014-2017 cũng có một số biến động về mặt giá trị cũng như tỉ trọng trong toàn bộ tiền gửi của khách hàng nhưng về cơ bản tăng đều về mặt giá trị qua các năm trong khi tỷ trọng trong toàn bộ tiền gửi của khách hàng đều có xu hướng giảm.
2.2.1.2 Dịch vụ tín dụng bán lẻ
+ Dư nợ tín dụng phân theo cơ cấu khách hàng:
Hoạt động tín dụng của VietinBank tăng trưởng mạnh qua các năm trong đó dư nợ cho vay các tổ chức kinh tế vẫn chiếm tỉ trọng đáng kể từ 75% trở
Năm Chỉ tiêu
2014 2015 2016 2017
Thu nhập từ dịch vụ thanh toán (triệu VND)
1.140.28 7
1.303.888 1.618.757 1.855.20 0
43
lên. Hoạt động cho vay cá nhân và hộ gia đình mặc dù còn chiếm tỉ trọng thấp (trung bình khoảng 23%) nhưng xét về giá trị các khoản vay vẫn tăng trưởng cũng khá nhanh qua các năm trong giai đoạn 2014-2017.
(Đơn vị: Triệu đồng)
Biểu đồ 2.2. Dư nợ tín dụng phân theo thành phần kinh tế tại Vietinbank giai đoạn 2014-2017
(Nguồn- Báo cáo thường niên VietinBank các năm 2014-2017)
Năm 2015 dư nợ tín dụng tăng 99 nghìn tỷ đồng so với năm 2014. Năm 2016
tăng 123 nghìn tỷ đồng so với năm 2015. Năm 2017 tăn 129 nghìn tỷ đồng so với
năm 2016 (tăng 24% so với mức độ tăng năm 2016), trong đó, năm 2015 dư nợ
cho vay cá nhân và hộ gia đình tăng gần 39 nghìn tỉ đồng tương đương hơn 53%
so với năm 2014, năm 2016 tăng 40 nghìn tỷ đồng tương đương 36% so với năm
2015, và năm 2017 tăng 44 nghìn tỷ đồng tương đương 29% so với năm 2016. + Dư nợ tín dụng phân theo theo kỳ hạn:
Xét cơ cấu các khoản vay theo kỳ hạn có thể thấy cho vay ngắn hạn luôn chiếm từ 55% trở lên trong tổng dư nợ, trong đấy chiếm tỷ trọng cao nhất đat tại năm 2014 ( cho vay ngắn hạn chiếm gần 60% tổng dư nợ tín dụng của VietinBank). Còn cho vay trung và dài hạn luôn chiếm khoảng 40 đến 45% trong tổng dư nợ trong đó đáng kể nhất là năm 2016 chiếm 44%.
44
(Đơn vị: Triệu đồng)
□ Cho vay ngăn hạn 450,000,000 400.000.000 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200.000.000 150.000.000 100,000,000 50.000.000 263,705.167 301.472.059 374,736.785 448.913.060 □ Cho vay trung và dài hạn 176.163.860 236.607,770 287,251,012 341,774.999
Biểu đồ 2.3. Dư nợ tín dụng phân theo kỳ hạn tại Vietinbank giai đoạn 2014-2017
(Nguồn- Báo cáo thường niên VietinBank các năm 2014-2017)
Xét về mặt tăng trưởng giá trị, trong giai đoạn 2014-2017 giá trị các khoản vay ngắn hạn, trung và dài hạn đều tăng khá nhanh. Năm 2015, cho vay ngắn hạn tăng hơn 38 nghìn tỷ đồng- tương đương 14,45% so với năm 2014; cho vay trung và dài hạn tăng 60 nghìn tỷ đồng tương đương 34,09%. Sang năm 2016, giá trị các khoản vay ngắn hạn tăng vọt 24,25% tương đương 73 nghìn tỷ đồng so với năm 2015; còn giá trị các khoản vay dài hạn tăng 21,61% tương đương 51 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2017, giá trị các khoản vay ngắn hạn và trung dài hạn lần lượt tăng 75 nghìn tỷ đồng và 54 nghìn tỷ đồng (tương đương tăng trưởng 20% và 18%) so với năm 2016.
2.2.1.3 Các dịch vụ khác
• Dịch vụ thanh toán
45
Với sự gia tăng mạnh về doanh số và số lượng các giao dịch thanh toán trong nước và quốc tế, thu nhập từ dịch vụ thanh toán của VietinBank cũng tăng trưởng đáng kể trong thời kỳ 2014-2017. Năm 2014 thu nhập từ dịch vụ thanh toán của VietinBank là 1.140 tỷ, năm 2015 con số này là 1.303 tỷ (tăng 163 tỷ), năm 2016 con số này đã tăng vọt đạt 1.618 tỷ (tăng 315 tỷ tương đương 24% so với năm 2015), và đến năm 2017, thu nhập từ dịch vụ thanh toán đạt 1.855 tỷ (tăng 237 tỷ đồng tương đương 15% so với 2016)
• Dịch vụ kiều hối
Năm 2014, doanh số chuyển tiền kiều hối của VietinBank chiếm 15% thị phần chuyển tiền qua ngân hàng.
Năm 2015, VietinBank giữ vững thị phần hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ kiều hối. Mở rộng mạng lưới chi kiều hối, đẩy mạnh các kênh hợp tác chuyển tiền với nhiều đối tác uy tín trên thế giới tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Canada, Hàn Quốc... Năm 2015, doanh số chuyển tiền của VietinBank tăng 3%, chiếm 15% thị phần chuyển tiền qua kênh kiều hối chính thức.
Năm 2016- 2017 VietinBank đã đàm phán và ký kết thành công với các đối tác lớn tại Anh, Úc và Nhật Bản là Earthport, Instarem, SBl...; mở rộng mạng lưới thêm 120 điểm giao dịch mới. Kết quả đạt được là lượng kiều hối đạt mức tăng trưởng 5%, chiếm 15% thị phần qua kênh kiều hối chính thức, trong đó dịch vụ mũi nhọn Western Union đạt mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 8%, CIMB đã đạt mức tăng trưởng giao dịch ấn tượng khoảng 9%.
• Dịch vụ thẻ
Năm 2014,VietinBank tiếp tục dẫn đầu thị trường với các sản phẩm dịch vụ thẻ ATM và POS.
Tính đến 31/12/2015, VietinBank đã phát hành được 19 triệu thẻ các loại, góp phần duy trì vị trí dẫn đầu toàn quốc về thị phần phát hành thẻ của
VietinBank. Trong đó dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa chiếm 22,59% thị phần, thẻ tín
dụng quốc tế chiếm 28,9% thị phần. Quy mô rộng khắp đã đua dịch vụ qua POS
của VietinBank chiếm tới 33% thị phần toàn hệ thống ngân hàng, với số luợng 65.000 máy POS và 19.000 máy ATM, doanh số thanh toán thẻ năm 2015 tăng 61% so với năm 2014, đạt hơn 313.000 tỷ đồng.. Hiện VietinBank đang phục vụ
nhiều đơn vị kinh doanh có thuơng hiệu lớn đòi hỏi tiêu chuẩn thanh toán quốc tế nhu: Metro, BigC, Vinmart, Lotte Mart, khách sạn Melia, Nikko...
Cho đến năm 2016, VietinBank có tổng doanh số dịch vụ thực hiện qua hệ thống NAPAS đạt 33.800 tỷ đồng, chiếm 10,8% thị phần... Bên cạnh đó, VietinBank có thị phần thẻ ghi nợ nội địa (chiếm 22% thị phần); thẻ tín dụng quốc tế (chiếm 29,5% thị phần) - đứng đầu hệ thống ngân hàng và mạng luới thanh toán POS đứng đầu thị truờng (chiếm 19,9% thị phần)
• Dịch vụ ngân hàng điện tử
VietinBank đã tung ra dịch vụ ngân hàng điện tử VietinBank eFAST cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.
Theo đó, trong năm 2015 số luợng giao dịch tài chính cá nh n qua kênh NHĐT VietinBank đạt 9,6 triệu luợt, tăng truởng 62,7% so với năm 2014. Tổng giá trị giao dịch cá nhân trên kênh NHĐT trong 12 tháng đạt 50.500 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng truởng 107% so với năm 2014. Theo nghiên cứu của Dự án Tái cơ cấu nguồn nhân lực (Khối Nhân sự) thì: Với 20 triệu giao dịch qua kênh NHĐT trong giai đoạn 2010 - 2015, VietinBank đã tiết giảm khoảng 600 tỷ đồng chi phí, trong đó riêng năm 2015 con số này là 300 tỷ đồng. Cũng trong năm 2015, VietinBank xác lập “kỷ lục” của dịch vụ Tiền gửi tiết kiệm trực tuyến trên VietinBank iPay với hơn 150.000 món giao dịch tiết kiệm, tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, gấp nhiều lần các năm truớc đó.
Một điểm nhấn khác trong năm 2015 là VietinBank xác định Mobile Banking là mũi nhọn của NHĐT. Đây là kênh dành cho khách hàng bán lẻ
47
phát triển song song với đẩy mạnh Internet Banking. Trong năm 2015, VietinBank đã đầu tư áp dụng hàng loạt giải pháp công nghệ mới và hiện đại như: Xác thực giao dịch VietinBank iPay qua thẻ Hard Token/thẻ RSA, Soft Token/Soft OTP bên cạnh SMS OTP; giải pháp đăng nhập Mobile Banking bằng v ân tay... Nhiều dịch vụ lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam bao gồm: QR PAY, dịch vụ chuyển tiền mà người nhận chỉ cần số điện thoại, không cần có tài khoản.
Năm 2017, VietinBank đã đồng loạt triển khai các tính năng mới qua kênh ngân hàng điện tử như: Nộp thuế điện tử; Mua vé xem phim trên ứng dụng; Kích hoạt và khóa thẻ online; Tích lũy điểm thưởng cho Khách hàng thân thiết (Loyalty), đăng ký trực tuyến... số lượng khách hàng mới tăng gấp 2,5 lần so với cả năm 2016, số lượng khách hàng tải và kích hoạt ứng dụng VietinBank iPay Mobile cũng tăng gấp đôi so với cả năm 2016.