Hoạt động của SHB chi nhánh Quảng Ninhbao gồm 3 lĩnh vực chủ yếu: Huy động vốn, cho vay và đầu tu, hoạt động kinh doanh khác. Các năm gần đây, SHB chi nhánh Quảng Ninh đã đạt đuợc các thành tựu quan trọng, ngày càng khẳng định thế và lực của Ngân hàng trên thị truờng tài chính tiền tệ Việt Nam. Các kết quả đó thể hiện qua các hoạt động cơ bản:
2.1.3.1. Hoạt động Huy động vốn
Nguồn vốn là yếu tố không thể thiếu đối với sự phát triển của nền kinh tế, là nhân tố then chốt đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nuớc. Đối với hoạt động của ngân hàng, nguồn vốn lại càng quan trọng, nó chính là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của một ngân hàng, là cơ sở để ngân hàng tổ chức mọi hoạt động, quyết định quy mô hoạt động tín dụng cũng nhu các hoạt
42
động khác. Từ khi thành lập đến nay nguồn vốn huy động của SHB chi nhánh Quảng Ninhđều tăng truởng hàng năm. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng trên thị truờng ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn của giai đoạn.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Huy động (tỷ đồng) —B-Tốc độ phát triển số du huy động (%) Biểu đồ 2.1. Số dư huy động vốn của SHB Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2017
Nguồn: Báo cáo thường niên SHB chi nhánh Quảng Ninh (2015 - 2017)
Nhìn vào tình hình huy động vốn của chi nhánh ta thấy nguồn vốn huy động tăng dần qua các năm, mức độ tăng truởng ổn định. Trong hoạt động huy động vốn SHB chi nhánh Quảng Ninh đã sử dụng nhiều giải pháp nhằm huy động nguồn vốn ổn định. Các hình thức huy động đa dạng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu của nguời gửi tiền. Năm 2016 vốn huy động tăng lên thành8,962tỷ đồng (tỷ lệ tăng 4.72%) so với năm 2015. Năm 2017 vốn huy động tăng lên thành 9,289 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 3.65%) so với năm 2016. Đây là tỷ lệ tăng khá cao và tuơng đối ổn định do lãi suất huy động cao nên tiền gửi tiết kiệm của dân cu cũng tăng theo.
2.1.3.2. Hoạt động Tín dụng
Du nợ cho vay của SHB chi nhánh Quảng Ninhgiai đoạn 2015 - 2017 có xu huớng
43
Tổng dư nợ cho vay của SHBchi nhánh Quảng Ninh đạt 9,802 tỷ đồng tăng 8.21% so với cuối năm 2014. Tính đến 31/12/2016, tổng dư nợ vay của SHB chi nhánh Quảng Ninh là 10,401 tỷ đồng tăng 6.11% so với năm 2015. Tính đến 31/12/2017, tổng dư nợ vay của SHB chi nhánh Quảng Ninh là 12.232 tỷ đồng tăng 17,6% so với cuối năm 2016. Tốc độ tăng trưởng bình quân số dư cho vay giai đoạn 2015 -
2017 bình quân 10.64%/năm. Đơn vị tính: Tỷ đồng 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% Dự nợ tín dụng (tỷ đồng) Tốc độ phát triển dư nợ tín dụng (%) Biểu đồ 2.2. Dư nợcho vay của SHB Quảng Ninh giai đoạn 2015-2017
Nguồn: Báo cáo thường niên SHB chi nhánh Quảng Ninh (2015 - 2017)
Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy dư nợ cho vay của chi nhánh tương đối cao, tỷ lệ dư nợ cho vay/nguồn vốn huy động tại SHB chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2017 bình quân đạt 10.64%. Điều này phản ánh chính sách cho vay của SHB chi nhánh Quảng Ninh là mở rộng đối tượng cho vay, công tác marketing trong ho ạt động cho vay của SHB chi nhánh Quảng Ninh tương đối đạt hiệu quả cao.
44 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
■ Dự nợ tín dụng (tỷ đồng) ■ Huy động (tỷ đồng)
Biểu đồ 2.3. Số dư cho vay và số dư huy động vốn giai đoạn 2015 - 2017
Nguồn: Báo cáo thường niên SHB chi nhánh Quảng Ninh (2015 - 2017)
2.1.3.3. Các dịch vụ tài chính khác Kinh doanh ngoại tệ
Thu thuần từ kinh doanh ngoại tệ năm 2016 là 1.003 triệu đồng, đạt 234% kế hoạch năm, năm 2017 là 2.351triệu đồng, đạt 208% so với kế hoạch năm 2017. Thu thuần từ kinh doanh ngoại tệ năm 2017 tăng 1.347triệu đồng so với năm 2016.
Nhu vậy có thể thấy hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Chi nhánh Quảng Ninh trong năm 2015, 2016 và năm 2017 đều có lãi. Năm 2016 và 2017chi nhánh đều đạt vuợt kế hoạch về chỉ tiêu thu thuần từ kinh doanh ngoại tệ với tỷ lệ vuợt khá cao (trên 200%). Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của chi nhánh chịu sự ảnh huởng của sự thay đổi trong chính sách của phía đối tác (một số ngân hàng của Trung Quốc) dẫn đến hoạt
động thanh toán biên mậu, kinh doanh ngoại tệ tại Chi nhánh cũng bị ảnh huởng.
Thanh toán quốc tế
Doanh số TTQT năm 2017 tại Chi nhánh Quảng Ninh là 581,24 triệu USD đạt 197% kế hoạch năm (295 triệu USD). Trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là Thanh toán biên mậu đạt 486,14 triệu USD chiếm 83,64%, chuyển tiền TTQT đạt 93,02 triệu USD chiếm 16%, L/C nhập khẩu đạt 2,07 triệu USD chiếm 0,36%. Doanh số TTQT năm 2017 tăng 306,65 triệu USD so với năm 2016 tuơng ứng tỷ lệ tăng
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2016 so
với 2015 với 20162017 so
Tổng tài sản 26,61
4 29,932 35,147 112.47% %117.42
45
111%. Doanh số TTQT tăng là do doanh số Thanh toán biên mậu tăng 309,33 triệu USD tuơng ứng tỷ lệ tăng 174%; trong khi đó chuyển tiền TTQT, L/C nhập khẩu, L/C xuất khẩu, Nhờ thu nhập khẩu đều giảm.
Về thu phí, năm 2017 tổng doanh số thu phí tại Chi nhánh Quảng Ninh đạt 7.835triệu đồng, tăng 4.364triệu đồng so với năm 2016 tuơng ứng tỷ lệ tăng 125,76%. Trong cơ cấu doanh thu phí TTQT thì doanh thu phí Thanh toán biên mậu là 6.626triệu đồng chiếm 84,58%, doanh thu phí chuyển tiền TTQT là 1.081triệu đồng chiếm 13,8%, doanh thu phí LC nhập khẩu là 126,76 triệu đồng chiếm 1,62%.
Thu dịch vụ
Tính đến ngày 31/12/2017, tổng thu dịch vụ SHB chi nhánh Quảng Ninh đạt 4,4 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2016, thu dịch vụ đã tăng 0,9 tỷ đồng (tuơng đuơng tăng 25%) và đạt 110% so với kế hoạch 2017. Để đạt đuợc kết quả trên, trong năm 2017, SHB chi nhánh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ đã triển khai thành công thời gian qua nhu Gói sản phẩm dịch vụ liên quan đến Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam; phát triển các sản phẩm ngân hàng điện tử nhu: Nâng cấp & cải tiến E-Banking, Phone Banking, SMS Banking... Ngoài ra, SHB chi nhánh Quảng Ninh còn tập trung xây dựng là triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới có hàm luợng công nghệ cao, nhằm tăng thu phí dịch vụ nhu: Kết nối trực tiếp với cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế và Kho bạc nhà nuớc trong việc thu thuế nội địa, thu hộ thuế xuất nhập khẩu và bảo lãnh hải quan điện tử. SHB chi nhánh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục duy trì & mở rộng quan hệ với các Ngân hàng đối tác trong và ngoài nuớc nhu: Deutsche Bank, HSBC, ANZ, Maybank. để phát triển dịch vụ thu chi hộ, mở rộng cơ sở khách hàng, tăng thu phí dịch vụ. Kết quả đạt đuợc, đặc biệt đối với lĩnh vực huy động và dịch vụ đã giúp SHB chi nhánh Quảng Ninh luôn đảm bảo tốt thanh khoản, đa dạng hóa nguồn thu, hạn chế rủi ro, tạo tiền đề phát triển ổn định và bền vững
Sản phẩm thẻ
Tổng kết tình hình kinh doanh thẻ năm 2017, số luợng thẻ lũy kế tính đến 31/12/2017: 60.973 thẻ ghi nợ nội địa, 1.121 thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng
46
2.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh chung
Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu cơ bản
Huy động 8,55 8 8,962 9,289 %104.72 %103.65 Dư nợ tín dụng 9,80 2 10,401 12,232 106.11% %117.60 Huy động Tổng tài sản % 32.16 % 29.94 % 26.43 93.11% 88.27% Dư nợ/Tổng tài sản 36.83 % 34.75 % 34.80 % 94.35% 100.15 % Dư nợ/Huy động 114.54 % 116.06% 131.68% %101.33 %113.46
STT Năm Chỉ tiêu 2015 2016 2017 1 Tổng tài sản 26,614 29,9 32 35,147
....2.... Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh ...
22,260 ...23,763 ...25,452 ....3.... Tổng chi phí hoạt động ...
22,007 ...23,638 ...25,125 ....4.... Lợi nhuận truớc thuế ...253 ...125 ...327 ....5.... Lợi nhuận sau thuế ...197 ...98 ...261
Nguồn: Báo cáo thường niên SHB chi nhánh Quảng Ninh (2015 - 2017)
Nhìn vào bảng trên ta thấy tổng tài sản của chi nhánh tăng trưởng hàng năm. Tổng tài sản của chi nhánh năm 2015 là 26,614 tỷ đồng tăng 14.95% so với năm 2014.
Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2016 đạt 29.932 tỷ đồng tăng 12.47% so với năm 2015.
Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2017 đạt 35.147 tỷ đồng tăng 17.42% so với năm 2016.
Các chỉ tiêu huy động và dư nợ cho vay của Chi nhánh qua các năm 2015 - 2017 đểu tăng trưởng. Năm 2015 đều tăng so với năm 2014 (trong đó huy động tăng 6.69% và dư nợ cho vay tăng 7.69%). Năm 2016 cũng tăng so với năm 2015 (trong đó huy động tăng 4.72% và dư nợ cho vay tăng 6.11%). Năm 2017 cũng tăng so với năm 2016 (trong đó huy động tăng 3.65% và dư nợ cho vay tăng 17.6%). Tuy nhiên chỉ tiêu huy động có tốc độ tăng thấp hơn so với năm 2015 do ảnh hưởng mạnh mẽ của suy thoái kinh tế thế giới.
Chỉ tiêu Huy động/Tổng tài sản của chi nhánh qua các năm 2015 - 2017 có xu hướng giảm. Năm 2014, chỉ tiêu này là 34.64 %, năm 2015 giảm xuống còn 32.16%, qua năm 2016 giảm xuống còn 29.94%. Năm 2017, chỉ tiêu này là 26.43%.
Chỉ tiêu dư nợ cho vay/Tổng tài sản của chi nhánh qua các năm 2014 - 2016 có xu hướng giảm. Năm 2014, chỉ tiêu này là 39.31%, năm 2015 giảm xuống còn
47
36.83%, qua năm 2016 giảm xuống còn 34.75%, tới năm 2017 chỉ tiêu này tăng lên một chút thành 34.80%. Nguyên nhân chủ yếu là do chi nhánh chuyển dịch cơ cấu sang kinh doanh dịch vụ - phù hợp với thông lệ quốc tế và hoạt động của ngân hàng hiện đại, do ngân hàng siết chặt chính sách cho vay...
Chỉ tiêu Du nợ/ Huy động của chi nhánh qua các năm 2014 -2016 có xu huớng tăng. Năm 2015 chỉ tiêu này là 114.64% tăng 0.93% so với năm 2014. Năm 2016 chỉ tiêu này là 116.06% tăng 1.33% so với năm 2015. Năm 2017 chỉ tiêu này là 131.68% tăng 13.46% so với năm 2016. Nguyên nhân là do chi nhánh đã đẩy mạnh hoạt động cho vay trong thời gian qua.
Bảng 2.2. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của SHB Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2017
Nguồn: Báo cáo thường niên SHB chi nhánh Quảng Ninh (2015 - 2017)
Kết quả kinh doanh năm 2015, CN Quảng Ninh lãi truớc thuế 253tỷ đồng, đạt 103,6% kế hoạch lợi nhuận đuợc giao (245 tỷ đồng).
Năm 2016, Chi nhánh lãi truớc thuế giảm mạnh so với 2015, chỉ đạt 125tỷ đồng, tuy nhiên theo chỉ tiêu kế hoạch đuợc giao, Chi nhánh hoàn thành 22,7%.
Năm 2017, Chi nhánh Quảng Ninh lãi truớc thuế tăng mạnh so với năm 2016, đạt 327 tỷ đồng, đạt 130,6% kế hoạch lợi nhuận đuợc giao (250 tỷ đồng)
Nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm trong năm 2016 do biên lợi nhuận từ hoạt động cho vay giảm mạnh, xuất phát từ việc chi phí nguồn vốn gia tăng mạnh so với tỷ lệ tăng thu nhập lãi cho vay.
48
Như vậy cho thấy, chính sách giá vốn điều chuyển của Trụ sở chính áp dụng đối với Chi nhánh là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến KQKD năm 2016 của Chi nhánh. Đồng thời cũng cho thấy, việc sụt giảm lợi nhuận KD của Chi nhánh chỉ phản ánh sự thay đổi trong chính sách giá giữa Trụ sở chính với Chi nhánh, trên thực tế hoạt động KD nội tại tại Chi nhánh trong năm 2016 không có những thay đổi tiêu cực nào có tác động lớn đến kết quả KD của Chi nhánh.
Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tại chi nhánh Quảng Ninh trong năm 2016 đạt 14,87 tỷ đồng, vượt 25% chỉ tiêu được giao (11,9 tỷ đồng).
Về chi phí: Ngoài chi phí trả lãi chiếm 91,2% tổng chi phí, trong năm 2016 các chi phí hoạt động khác được kiểm soát và duy trì ổn định trong cơ cấu chi phí của Chi nhánh và nằm trong kế hoạch được giao.
Tới năm 2017, kết quả kinh doanh của chi nhánh khả quan hơn năm 2016 rất nhiều, lợi nhuận trước thuế của chi nhánh 327 tỷ đồng tăng 161,6% so với năm 2016. Nguyên nhân của việc lợi nhuận tăng trưởng cao là do trong năm 2017, chi nhánh đã phát triển hoạt động cho vay, huy động vốn cũng như có những biện pháp hợp lý trong chính sách giá vốn điều chuyển vốn với Hội sở chính.
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI, CHI