Tại Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2020 được kiếm toán của VietinBank công bố cho thấy, hoạt động kinh doanh có những chuyển biến tích cực, quy mô tài sản, thu nhập lãi thuần tăng trưởng tốt, đặc biệt, nguồn thu ngoài lài tăng trưởng mạnh mẽ...Theo đó, quy mô tài sản của ngân hàng này tăng 8,1% so với thời điểm đầu năm nhờ tăng trưởng mạnh mẽ tiền gửi 11% trong khi cho vay tăng trưởng 7,3% so với đầu năm. Tiền gửi thanh toán duy trì tại NHNN thời điểm 31/12/2020 tăng mạnh gần 2,5 lần so với đầu năm, do chiến lược quản lý dự trừ bắt buộc của VietinBank và đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc của NHNN.
Lợi nhuận trước thuế năm 2020 tăng mạnh 44% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nguồn thu ngoài lãi tiếp tục tăng trường tốt nhờ chiến lược kinh doanh ngoại tệ, thu phí dịch vụ và kinh doanh chứng khoán hợp lý, hiệu quả. Đồng thời, Ngân hàng cũng có nhừng chính sách tiết giảm chi phí, đóng góp vào việc tãng trưởng lợi nhuận trong kỳ.
Thu nhập lãi thuần năm 2020 tăng trưởng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Có sự cải thiện tích cực trong 6 tháng cuối năm, thông qua các chính sách điều hành của NHNN mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng giảm mạnh. VietinBank đã thực hiện kiểm soát chi phí huy động vốn tốt nên chi phí lãi giảm đồng thời tạo tiền đề để tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế.
Nhờ duy trì tỷ lệ đầu tư chứng khoán nợ hợp lý, chủ động mua lại nợ VAMC, xử lý trái phiếu đặc biệt mà DPRR chứng khoán giảm mạnh góp phần tăng hiệu quả kinh doanh.
về quy mô cho vay khách hàng, VietinBank thực hiện điều chỉnh cơ cấu danh mục tín dụng, đa dạng hóa và ưu tiên tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích, phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô và diễn biến từng ngành, lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, tỷ trọng dư nợ giừa các phân khúc khách hàng được cân đối lại bám sát định hướng của Chính phủ và ngân hàng nhà nước. 6 tháng đầu năm 2020, tín dụng tàng trưởng ở mức thấp, do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhu cầu tín dụng sụt giảm và VietinBank tiếp tục kiên trì với chính
sách tăng trưởng bên vững, không nới lỏng các tiêu chí tín dụng đê kiêm soát chặt chẽ rủi ro song song với tăng trưởng hiệu quả. Tín dụng được đấy mạnh tăng trưởng trong 6 tháng cuối nãm khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt hon đồng thời nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng mạnh. Qua đó dư nợ cuối kỳ tăng trưởng 7,3% so với đầu năm.
VietinBank đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để táng cường công tác kiếm soát chất lượng tín dụng, thu hồi xử lý nợ xấu. Việc giám sát danh mục tín dụng thường xuyên giúp VietinBank chủ động nhận diện sớm rủi ro để triển khai các biện pháp ứng xử kịp thời, các giải pháp hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn, đảm bảo khách hàng có thể khôi phục hoạt động sau khi hết dịch bệnh, thiên tai, qua đó góp phần kiềm soát chất lượng nợ và tác động của kết quả phân loại nợ đến tình hình tài chính của ngân hàng. VietinBank luôn chủ động nhận diện rủi ro và chuyển nhóm nợ phù hợp với mức độ rủi ro của khách hàng, đồng thời thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ đề chủ động trong các phương án xử lý nợ.
Dịch bệnh Covid-19 đã gây nhiều tác động tiêu cực cho nền kinh tế và xã hội trong năm 2020, tuy nhiên cũng góp phần thúc đẩy tiến trình số hóa dịch vụ và thanh toán điện tử. Với chiến lược tập trung phát triến các giải pháp tài chính toàn diện, thanh toán hiện đại, thu phí dịch vụ thanh toán cùa VietinBank đã tăng trưởng đáng kể. Với nhiều chương trình ưu đãi miễn giảm phí thu hút khách hàng giao dịch, tuy nhiên doanh số tăng mạnh giúp mảng phí dịch vụ của VietinBank tăng trưởng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong năm 2020 là 11,5%.
Bên cạnh sản phẩm, dịch vụ giao ngay truyền thống, VietinBank định hướng đa dạng hóa danh mục sản phẩm, dịch vụ bằng việc đẩy mạnh cung cấp sản phẩm phái sinh... nhằm cung cấp tới khách hàng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Đồng thời, việc chuyển dịch mạnh mẽ các giao dịch tại quầy sang giao dịch FX online trên nền tảng eFast (đối với KHDN), iPay (đối với khách hàng cá nhân) đã cho thấy hiệu quả cũng như gia tăng chất lượng dịch vụ đến khách hàng.
Đê hạn chê tín dụng tập trung vào lĩnh vực bât động sản, trong văn bản 2956/NHNN-CSTT, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu TCTD bóc tách rất rõ ràng báo cáo kinh doanh bất động sản để tránh việc lách từ cho vay phi sản xuất qua cho vay
sản xuất, cụ thể là các TCTD phải thống kê rất rõ ràng 7 hạng mục, gồm: (1) xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất; (2) xây dựng khu đô thị; (3) xây dựng văn phòng, cao ốc cho thuê; (4) xây dựng, sửa chữa và mua nhà để ở kết hợp với cho thuê mà các khoản cho vay này khách hàng trả nợ bằng các nguồn thu nhập không phải là tiền lương; (5) xây dựng, sửa chữa nhà và mua nhà để bán, cho thuê; (6) mua quyền sử dụng đất, (7) đầu tư kinh doanh bất động sản khác.
Trong môi trường kinh doanh đầy biến động như thế, ViettinBank đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được kết quả kinh doanh tốt, và từng bước thực hiện chiến lược hướng đến một tập đoàn đa năng bán buôn phát triển song hành và tập trung chuyển dịch sang thị trường bán lẻ nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của chính phủ và NHNN. Trong 3 năm 2018 đến 2020, VietinBank đã đạt được những kết quả như sau:
Bảng 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank 2018 - 2020
ĐVT: tỷ đỒng/%
X
Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Giá tri• Giá tri•
rri
Tăng
trưởng Giá tri•
rrf
Tăng
trưởng
Thu nhập lãi thuần 21.793 32.647 50% 34.851 7%
Chi phí hoạt động 3.315 14.733 11% 15.128 3%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng RRTD
14.057 24.389 74% 28.474 17%
Chi phí dự phòng RRTD 7.691 12.928 68% 12.026 -7%
Tổng lợi nhuận trước thuế 6.365 11.461 80% 16.448 44%
Lơi• • nhuân sau thuế 5.193 9.283 79% 13.255 43%
(Nguôn: BCTC VietinBank 2018 - 2020)
Bảng 3.1 thê hiện một sô chỉ tiêu vê kêt quả hoạt động kinh doanh cùa VietinBank trong 3 năm. Thu nhập lãi thuần đều tăng qua các năm. Năm 2018 thu nhập lãi thuần đạt 21.793tỷ đồng, đến năm 2019, thu nhập lãi thuần tăng 50% so với năm 2018 và năm 2020 tăng 7% so với năm 2019. Thu nhập lãi thuần đo lường sự chênh lệch giữa thu nhập lãi và chi phí lãi phải trả của ngân hàng, cho biết hiện các ngân hàng đang thực sự hưởng chênh lệch lãi suất giữa hoạt động huy động và hoạt động đầu tư tín dụng hay không và con số được hưởng thực tế là bao nhiêu. Kết quả cho thấy rằng việc sử dụng nguồn vốn huy động để cho vay một cách hiệu quả.
Đối với chi phí hoạt động, số tuyệt đối tăng qua các năm 2018-2019. Năm 2019 chi phí hoạt động tăng 10,6% so với năm 2018, nhưng đến nãm 2020, chi phí hoạt động được kiểm soát tốt và chỉ tăng 3% so với năm 2019. Chi phí hoạt động
bao gồm chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí, chi phí cho nhân viên; chi về tài sản (khấu hao tài sản cố định); chi phí cho hoạt động quản lý công vụ; chi phí khác.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí DP RRTD năm 2019 tăng mạnh 73,5% so với năm 2018, đạt 24.389 tỷ đồng. Đen năm 2020, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lũy kế đạt 28.474 tỷ đồng tăng 17% so với năm 2019. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với hoạt động của VietinBank nói chung trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng trong suốt năm 2020 và tiếp tục kéo dài
sang năm 2021. Tuy nhiên, kết quả này chưa tính đến chi phí DP RRTD mà ngân hàng trích lập để phòng ngừa RRTD xảy ra trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng. Theo bảng số liệu 3.1, chi phí trích lập DP RRTD nãm 2019 là 12.928 tỷ đồng, đến 31/12/2020 chi phí dự phòng giảm 7% so với 31/12/2019 là do ngân hàng đã xử lý các khoản cho vay khó thu hồi bằng nguồn dự phòng trong năm 2020.
Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận trước thuế có sự tăng trưởng tích cực qua 2 năm trở lại đây. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 tãng 43% so với năm 2019 và đạt
13.255 tỷ đồng. Đây là điểm bứt phá quan trọng và ấn tượng trong lợi nhuận sau thuế của VietinBank trong giai đoạn tái cơ cấu hệ thống các TCTD 2016 - 2020. Mức tăng trưởng lợi nhuận của VietinBank còn thế hiện sự hoạt động hiệu quả đặc biệt trong giai đoạn toàn ngành ngân hàng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19.
Đạt được những kêt quả đó, ngân hàng tiêp tục đây mạnh tăng trưởng tín dụng, hô trợ nền kinh tế trong các tháng cuối năm 2020.
Bảng 3.2. Một số chỉ tiêu tài chính của VietinBank 2018 - 2020
ĐVT: tỷ đồng/ %
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Giá tri• Giá tri•
rrỉ
Tang
trưởng Giá tri•
rj-y w
Tang trưởng
Tổng tài sản 1.154.804 1.228.542 6,4% 1.327.921 8,1%
Cho vay KH 855.912 925.252 8,1% 992.629 7,3%
Tiền gửi của KH 824.345 889.792 7,9% 988.070 11,0%
Nơ• xấu 13.634 10.657 -21,8% 9.317 -12,6%
rp 9 1 /X /X
Tỷ lệ nợ xâu 1,59% 1,15% 0,94%
(Ngwdn; BCTC VietinBank 20] 8 - 2020)
Bảng 3.2 thể hiện các chỉ tiêu tài chính của VietinBank qua 3 năm. Nhìn chung tình hình kinh doanh và hiệu quả hoạt động của ngân hàng đều khả quan. Sự tăng trưởng của lợi nhuận tại VietinBank năm 2020 đặt trên nền tăng trưởng tín dụng thấp hơn so với những năm trước. Kết thúc năm 2020, tổng tài sản của VietinBank tăng thêm 8,1%; tăng trưởng tín dụng thậm chí không dùng hết chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước cho phép, chỉ tăng 7,3%. Bên cạnh trục đầu tư và phát triển
dịch vụ thì phát triển tín dụng bán lẻ là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong giai đoạn tái cơ cấu 2018-2020. Tín dụng cá nhân luôn tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung toàn hàng. Tỷ trọng dư nợ cá nhân trong cơ cấu dư nợ cho vay chung liên tục được cải thiện trong 3 năm qua, từ mức 28,4% (2018) tăng lên 29,3% (2019) và tăng lên 30% trong năm 2020. Sự tăng trưởng hiệu quả hoạt động cùa VietinBank còn dựa trên sự chuyến dịch và gia tàng mạnh mẽ của phát triền dịch vụ. Hoạt động phí dịch vụ tiếp tục đóng góp 27,2% trong cơ cấu lợi nhuận toàn hàng năm 2020.
r r-r-1 9 -| /V 7\ Tỷ lệ nợ xâu 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00%
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ nợ xấu của VietinBank 2018 - 2020
(Nguôn: BCTC VietinBank 2018 - 2020)
Tỷ lệ nợ xấu của VietinBank qua các năm từ 2016 đến 2019 có xu hướng tăng dần. Năm 2019, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng chiếm trên 1,5% nằm trong quy định của NHNN, đối với các NHTM thì tỷ lệ này phải được kiểm soát dưới 2%. Tuy kết thúc năm tài chính 2020, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát về mức 0,94%. Tuy nhiên điều này cũng cho thấy tác động từ những khó khăn kép bởi đại dịch Covid 19, đây là một số vấn đề đáng quan tâm trong hoạt động cấp tín dụng của VietinBank nói riêng và toàn ngành ngân hàng trong năm 2020-2021 nói chung.
Áp lực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng có thể tăng hơn trong năm 2021 đối với VietinBank, nếu tình hình thu hồi nợ xấu không cải thiện khả quan trong thời gian tới thì áp lực tăng trích lập dự phòng là hiện hữu ảnh hưởng khả năng tăng trưởng lợi nhuận hoạt động kinh doanh.
3.2. Thực trạng tín dụng cá nhân
VietinBank có mạng lưới Chi nhánh/Phòng giao dịch rộng khắp trên cả nước, hiện có tồng cộng hơn 1.100 Chi nhánh/PGD hoạt động trong nước. Trong đó hơn 40% tập trung tại miền Bắc với 73 Chi nhánh. Các chi nhánh VietinBank đã chủ động trong việc xâm nhập thị trường, tiếp cận và chăm sóc các đối tượng KHCN.
Vốn tín dụng của VietinBank luôn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhiều
ngành trong nên kinh tê, góp phân nhât định trong việc phát triên của nhiêu vùng, địa phương trên cả nước. Được thành lập và hoạt động từ nàm 1988, vị thế vững chắc trong lĩnh vực ngân hàng hàng bán buôn đã được VietinBank khẳng định trong hơn 30 năm qua. Tuy nhiên đứng trước sự cạnh tranh của các ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài trong thời kỳ hội nhập, các lợi thế trước đây của các NHTM quốc doanh như VietinBank không còn rõ ràng nữa mà đặt VietinBank vào tình thế buộc phải cạnh tranh để có thể giữ vững vị thế. Nhờ có tầm nhìn chiến lược với kinh nghiệm quản trị ngân hàng, từ nãm 2014, Ban lãnh đạo của VietinBank đã xác định ngân hàng bán lẻ là một bộ phận của chiến lược phát triển ngân hàng, nghĩa là củng cố và giữ vừng vị thế ngân hàng bán buôn song song với phát triển ngân hàng bán lẻ. Theo đó, Khối bán lẻ được thành lập và kiện toàn hoạt động. Với chiến lược này, cho đến nay VietinBank liên tục nghiên cứu đưa ra thị trường các
sản phấm đa dạng có tiện ích cao với kết quả kinh doanh đáng ghi nhận cho các hoạt động: cho vay, huy động vốn, dịch vụ ngân hàng điện tử,... nhiều sản phẩm bán lẻ đã thu hút được lượng khách hàng lớn như: dịch vụ ngân hàng điện tử Ipay Life Style, dịch vụ tài khoản chọn số, gói tài khoản không phí.
3.2.7. Các sản phẩm tín dụng cá nhân a. Sản phẩm cho vay
1) Cho vay mua nhà ở đất ở: nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn để khách hàng mua được nhà ở, đất ở đúng như mong muốn;
2) Cho vay xây dựng, sửa chừa nhà ở: nhàm đáp ứng nhu cầu về vốn để khách hàng xây dựng và hoặc cải tạo sửa chữa được nhà ở đúng như mong muốn;
3) Cho vay mua nhà dự án: nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn đề khách hàng mua được nhà ở hoặc nhà kinh doanh tại các dự án nhà ở, nhà thương mai,...
4) Cho vay mua xe ô tô: nhằm hỗ trợ khách hàng có đủ nguồn vốn để mua được xe ô tô phục vụ nhu cầu cá nhân (đi lại, kinh doanh);
5) Cho vay bổ sung vốn lưu động sản xuất, kinh doanh: nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình;
6) Cho vay đâu tư nhà xưởng, máy móc thiêt bị: nhăm đáp ứng nhu câu sửa chữa, đầu tư mới cơ sở vật chất, phương tiện vận tải, tài sản cố định,...phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh cùa cá nhân, hộ gia đình;
7) Cho vay tiêu dùng phục vụ đời sống: nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu cá nhân, gia đình (phục vụ đời sống) bao gồm: mua sắm vật dụng gia đình, trang trí nội thất, chi phí học tập, sinh hoạt và các nhu cầu chi tiêu gia đình khác;
8) Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá: nhằm đáp ứng nhu càu chi tiêu cá nhân và các nhu cầu hợp pháp khác của khách hàng;
Thời hạn cho vay tối đa và mức cho vay của sản phấm trên tùy thuộc vào nhu cầu vay vốn của khách hàng, giá trị tài sản thế chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay và khả năng trả nợ của khách hàng. Thời hạn cho vay tối đa theo thẩm quyền chi nhánh đối với cho vay mua nhà đất ở hiện tại là 20 năm.
Thời gian vay vốn tối đa trên thị trường dài nhất hiện đã có TCTD triển khai là Techcombank, cho vay mua nhà dự án Vinhome với thời gian tối đa là 35 năm.
Theo kết quả khảo sát năm 2020 đối với các khách hàng trong công tác xây dựng