Đánh giá tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mạ

b. Các nhân tố từ phía doanh nghiệp nhỏ và vừa

2.2. Đánh giá tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mạ

hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai

2.2.1. Những thành tựu trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai

Bảng 6: Số liệu dư nợ của Chi nhánh giai đoạn 2013-2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Vietinbank Gia Lai hoạt động trong môi trường cạnh tranh quyết liệt giữa các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Trong những năm gần đây, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao Vietinbank Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác cho vay vốn lưu động ngắn hạn DNNVV Thứ nhất, dư nợ gia tăng qua các năm và cơ cấu cho vay được mở rộng và đa dạng: Dư nợ cho vay vốn lưu động ngắn hạn DNNVV chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu cho vay DNNVV của Vietinbank Gia Lai và được gia tăng qua các năm, điều này cho thấy rằng Vietinbank Gia Lai đang chú trọng vào cho vay vốn lưu động ngắn hạn DNNVV. Cơ cấu cho vay các thành phần kinh tế đa dạng và không quá phụ thuộc

vào bất cứ một ngành và một loại hình doanh nghiệp nào; các sản phẩm cho vay đa dạng:

Loại hình doanh nghiệp: Công ty nhà nước, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, DNTN…Cơ cấu dư nợ cho vay ngắn hạn DNNVV chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng cho vay doanh nghiệp nhà nước, để đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hướng đến chính sách tín dụng bình đẳng, với mọi thành phần và loại hình kinh tế.

Ngành nghề kinh doanh:nông, lâm nghiệp; công nghệ chế biến; xây dựng; thương nghiệp; sửa chữa; khách sạn nhà hàng; vận tải kho bãi và thông tin liên lạc; dịch vụ tư vấn…

Các sản phẩm dành cho vay vốn lưu động ngắn hạn doanh nghiệp được đa dạng hóa và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của vay vốn lưu động ngắn hạn đối với DNNVV đặc thù như: Sản phẩm cho vay các doanh nghiệp cà phê, các đơn vị bệnh viện, các đơn vị kinh doanh hàng tiêu dùng, phân bón, sản phẩm tài trợ các doanh nghiệp xăng dầu, kinh doanh ô tô…

Dư nợ cho vay không có tài sản bảo đảm tại chi nhánh đối với đối tượng DNNVV cũng tăng lên qua từng năm cho thấy chính sách tín dụng của Chi nhánh ngày càng linh hoạt hơn, thể hiện thiện chí của Chi nhánh trong việc tạo điều kiện cho các DNNVV khắc phục hạn chế về tài sản bảo đảm để dễ dàng tiếp cận vốn Ngân hàng.

Thứ hai, về số lượng DNNVV có quan hệ tín dụng với Vietinbank Gia Lai đã tăng lên qua từng năm thể hiện sự quan tâm của Chi nhánh đến đối tượng khách hàng này ngày càng tăng lên cũng như sự tin tưởng của các DNNVV đối với Chi nhánh cũng tăng lên: Bên cạnh việc duy trì mối quan hệ với các doanh nghiệp lớn truyền thống, chi nhánh đang chủ động thực hiện nhiều chính sách thu hút các khách hàng DNNVV tiềm năng tài chính tốt đến vay vốn, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh cũng như việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Vì thế, số lượng DNNVV có quan hệ tín dụng ngày càng tăng lên, nhất là các DNNVV thuộc thành

phần kinh tế ngoài quốc doanh.

Thứ ba, Vietinbank Gia Lai đã không ngừng phát triển mạng lưới thành lập các phòng giao dịch tại các huyện, thị trấn lớn và phát triển của Tỉnh, có trụ sở khang trang, được bày trí đẹp, bắt mắt, dễ nhận biết, máy móc thiết bị được trang bị hiện đại thuận tiện giao dịch với khách hàng…

Thứ tư, đi đôi với định hướng phát triển dư nợ cho vay vốn lưu động ngắn hạn đối với DNNVV thì việc kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng ngày càng được chú trọng nhiều hơn. Chất lượng tín dụng của hoạt động cho vay vốn lưu động ngắn hạn DNNVV tại Vietinbank Gia Lai là rất tốt, tỉ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu được hạn chế ở mức thấp và là ngân hàng đứng đầu về chất lượng tín dụng trong hệ thống và trên địa bàn tỉnh Gia lai. Chi nhánh đã thường xuyên tăng cường công tác đào tạo, trau dồi các kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tín dụng kỹ năng thẩm định phương án, thẩm định tài sản bảo đảm, phân tích tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng… Vietinbank Gia Lai đã sử dụng hữu hiệu công cụ hỗ trợ hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng khách hàng (EWS). Hệ thống giúp phát hiện cảnh báo sớm khả năng không trả được nợ vay của khách hàng trước thời điểm xảy ra vỡ nợ thực sự (trước khoảng 6 tháng). EWS hỗ trợ quản trị tín dụng chuyển từ phương pháp định tính sang định lượng, buộc Chi nhánh phải nghiêm túc giám sát, kiểm soát khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho nhân viên tín dụng đồng thời giúp Chi nhánh có thể đánh giá những khách hàng nào có rủi ro chuyển nhóm, thời điểm chuyển nhóm, từ đó chủ động tập trung đưa ra các giải pháp đối với khách hàng như: tăng cường điều kiện tài sản bảo đảm, hay rút giảm dư nợ tín dụng và đưa ra lộ trình cần thực hiện để hạn chế thấp nhất nguy cơ vỡ nợ của khách hàng.

Thứ năm, chi nhánh có đội ngũ lãnh đạo từng trải, kinh nghiệm, có năng lực điều hành, năng lực tổ chức, hoạch định và tập hợp toàn thể cán bộ công nhân viên trong Chi nhánh. Vì vậy, hàng năm Vietinbank Gia Lai đều hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ngoài ra, so với những NHTM khác, Vietinbank Gia Lai còn có đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, có trình độ cao, có năng lực chuyên môn, nhiệt huyết, có khả năng gắn bó lâu dài với ngân hàng.

Thứ sáu, Vietinbank Gia Lai luôn tích cực chuẩn hóa các quy trình thủ tục theo hệ thống quản lý chất lượng ISO, nhằm bảo đảm các sản phẩm dịch vụ cung cấp đều đạt tiêu chuẩn cam kết và mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Trong năm 2015, Chi nhánh đã được tổ chức Quacert cấp chứng chỉ chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO. Việc quản lý, thực hiện theo tiêu chuẩn ISO đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực trong việc lưu trữ hồ sơ và xử lý nghiệp vụ, các khoản cho vay đều được thẩm định kỹ càng, kiểm tra chặt chẽ trước, trong và sau khi cho vay để đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng và an toàn cho ngân hàng và tỉ lệ sai sót thấp có thể chấp nhận được.

Thứ bảy, mức độ hài lòng và tín nhiệm của khách hàng DNNVV đối với Chi nhánh tăng lên. Bởi các cán bộ tín dụng không ngừng được trang bị kiến thức chuyên môn cao, được trang bị những kỹ năng phần mềm phục vụ giao tiếp, bán hàng. Đồng thời phong cách phục vụ lịch sự chuyên nghiệp, nhiệt tình đáp ứng nhu cầu khách hàng. Hơn nữa, Chi nhánh cũng thường xuyên trao đổi thông tin và tư vấn cho khách hàng, trao đổi thông tin với khách hàng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hiểu và đáp ứng kì vọng của khách hàng.

2.2.2. Những tồn tại trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai

Thời gian qua, hoạt động cho vay vốn lưu động ngắn hạn DNNVV của Vietinbank Gia Lai đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc mở rộng hoạt động này còn hạn chế, với tiềm năng của địa phương Chi nhánh đang hoạt động và năng lực của Ngân hàng. Hạn chế này được biểu hiện thông qua nhiều mặt khác nhau của hoạt động cho vay vốn lưu động ngắn hạn DNNVV bao gồm:

Một là, dư nợ cho vay đối với DNNVV mặc dù có tăng trưởng qua các năm

nhưng tốc độ tăng trưởng còn rất thấp, thị phần cho vay vốn lưu động ngắn hạn DNNVV của Vietinbank Gia Lai trên địa bàn được cải thiện nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

tại Vietinbank Gia Lai còn thấp.

Tình hình dư nợ cho vay vốn lưu động ngắn hạn DNNVV có sự phát triển, tuy nhiên xét trên phương diện tổng thể, tỷ trọng cho vay vốn lưu động ngắn hạn đối với DNNVV là không cao trong tổng dư nợ cho vay Chi nhánh. Với các phân tích về lợi ích đối với cho vay vốn lưu động ngắn hạn DNNVV thì tỷ trọng cho vay đối với nhóm khách hàng này thấp là một tồn tại cần giải quyết cấp bách để có thể tạo được một cơ cấu cho vay hợp lý tạo sức mạnh cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của Vietinbank Gia Lai.

Ba là, thời gian giải quyết hồ sơ còn kéo dài, thủ tục giấy tờ vay vốn còn phức tạp đối với DNNVV và do một số lý do khác xuất phát từ phía DNNVV.

Bốn là, Chi nhánh chưa khai thác hết tiềm năng phát triển kinh tế của Tỉnh Gia Lai với số lượng DNNVV trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, các ngành nghề kinh doanh rất đa dạng. Dư nợ cho vay xuất khẩu và cho vay đối với ngành Nông lâm nghiệp chiếm tỉ lệ chưa cao, trong khi đây là ngành kinh tế được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ từ Chính phủ và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Mặc dù, số DNNVV có quan hệ tín dụng với Vietinbank Gia Lai đã có sự gia tăng qua các năm nhưng chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế của địa phương. Vì vậy, trong thời gian tới Vietinbank Gia Lai cần mở rộng cho vay đối với DNNVV hơn nữa, nhằm khai thác được tiềm năng của vùng.

2.2.3. Những nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai

2.2.3.1. Nguyên nhân từ phía Ngân hàng

+ Về chính sách tín dụng

Ngân hàng chưa xây dựng được chiến lược cạnh tranh để thu hút khách hàng, giữ vững thị phần, tìm kiếm khách hàng, xâm lấn thị trường của các đối thủ cạnh tranh cũng là nguyên nhân làm cho hoạt động cho vay vốn lưu động ngắn hạn DNNVV có tăng nhưng chưa thực sự hiệu quả. Việc tiếp cận tìm hiểu, đầu tư của cán

bộ tín dụng còn hạn chế, khách hàng đa số vẫn tự tìm đến ngân hàng, do vậy vẫn có nhiều khách hàng có nhiều phương án kinh doanh tốt tìm đến các ngân hàng khác. Vietinbank Gia Lai chưa thực sự có chiến lược thu hút khách hàng hiệu quả, còn khá thận trọng trong cho vay khách hàng mới thành lập, hoạt động cho vay còn tập trung nhiều vào khách hàng có tài sản đảm bảo. Các quy định và quy trình cho vay còn nhiều hạn chế chưa phù hợp nên không tạo được sự thuận tiện với khách hàng.

Quan hệ trao đổi thông tin giữa ngân hàng – doanh nghiệp chưa được khai thác hiệu quả để phục vụ cho quá trình mở rộng và tăng trưởng tín dụng. Trong đó, quan hệ giao dịch thanh toán với Vietinbank của các DNNVV còn thấp, nhiều doanh nghiệp không mở tài khoản thanh toán ở Vietinbank hoặc thanh toán với nhau bằng tiền mặt không qua Vietinbank, điều này ảnh hưởng đến việc tiếp cận, nắm bắt thông tin doanh nghiệp, đến quá trình mở rộng và phát triển quan hệ Vietinbank - khách hàng.

+ Quy trình thủ tục cho vay rườm rà, phức tạp

Đối với khách hàng là DNNVV, đặc thù nhận thức của khách hàng về các yếu tố pháp lý còn sơ sài và tính chuyên nghiệp trong hoạt động chưa cao. Vì vậy, đa số DNNVV đã có quan hệ vay vốn tại Chi nhánh đều cho rằng quy trình, thủ tục cấp tín dụng của Vietinbank Gia Lai còn rườm rà, phức tạp, nhất là khâu yêu cầu các giấy tờ, hồ sơ pháp lý và báo cáo tài chính. Thường các báo cáo tài chính của khách hàng lập không đúng theo chuẩn mực kế toán, số liệu không khớp giữa các mục, các bảng kê chi tiết, dẫn đến việc phải sửa đi sửa lại nhiều lần để cung cấp lại cho ngân hàng khi thẩm định.

Xét trên góc độ khách quan của khách hàng, thủ tục cho vay còn khá rườm rà do những yêu cầu quá cao về mặt hồ sơ, giấy tờ của Vietinbank. Vì các DNNVV hoạt động chủ yếu dựa trên nền tảng cá nhân, hộ gia đình, quản lý đơn giản, nhu cầu không nhiều nhưng vẫn phải bổ sung đầy đủ các chứng từ vay vốn nên các doanh nghiệp này không thể đáp ứng, do đó mất khả năng tiếp cận nguồn vốn…

duyệt tín dụng phải qua nhiều bộ phận khác nhau, nhằm kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng. Ngoài bộ phận quan hệ khách hàng (QHKH), các bộ phận khác đều thực hiện kiểm soát trên hồ sơ, chứng từ của khách hàng. Việc vận hành hệ thống tín dụng qua nhiều giai đoạn để đảm bảo kiểm soát rủi ro tín dụng do đó có một bộ phận khách hàng DNNVV thường so sánh Vietinbank với các NHTM khác.

+ Nguồn huy động vốn của Vietinbank Gia Lai chưa có tính chất ổn định

Nguồn huy động vốn đầu vào chính là cơ sở để ngân hàng thực hiện đầu tư cho danh mục tài sản có, trong đó có hoạt động cho vay. Số dư huy động vốn cuối kỳ có sự tăng trưởng qua các năm. Tuy nhiên, đây chỉ mới là con số thời điểm, phản ảnh số dư huy động vốn tại thời điểm cuối kỳ. Số huy động vốn bình quân là tiêu chí thể hiện được tính chất ổn định của nguồn vốn.

Trong giai đoạn 2013-2017, mặc dù chi nhánh đã có nhiều nỗ lực trong việc huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng trên địa bàn tỉnh nhưng đến nay tỷ lệ vốn huy động tại chỗ Chi nhánh chỉ mới đáp ứng được 27.76% dư nợ cho vay (năm 2017), còn lại Chi nhánh nhận vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Do nguồn vốn huy động vốn tại chỗ không đủ, Chi nhánh phải nhận vốn điều hòa từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, lãi suất nhận vốn đối với nguồn vốn này thường cao, làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Chi nhánh.

Mặt khác, nguồn vốn huy động tại Chi nhánh chủ yếu tập trung ở nguồn tiền gửi không kỳ hạn của các doanh nghiệp và tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của dân cư. Đối với nguồn tiền gửi doanh nghiệp, lãi suất huy động thấp nhưng số dư huy động không ổn định thường tăng vào thời điểm cuối tháng, cuối quý, cuối năm, số dư bình quân duy trì được rất thấp làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

+ Hệ thống thông tin về DNNVV còn hạn chế

Ngân hàng hiện rất thiếu thông tin đáng tin cậy về doanh nghiệp vay vốn. Các thông tin hoạt động của doanh nghiệp về thuế, chấp hành pháp luật, xuất nhập

khẩu, thị trường… rất manh mún và khó khai thác. Thông tin về khách hàng vừa thiếu, vừa không cập nhật, đôi khi còn không chính xác; cán bộ tín dụng đôi khi còn rất thụ động trong việc tìm kiếm thông tin về khách hàng. Họ thường thụ động và xem xét những thông tin do khách hàng mang đến thông qua các báo cáo tài chính. Hiện ngân hàng chủ yếu khai thác được một phần thông tin tín dụng qua Trung tâm thông tin tín dụng NHNN (CIC), tuy nhiên thông tin tín dụng ở đây chủ yếu là phản ảnh dư nợ và lịch sử trả nợ của doanh nghiệp tại các NHTM nhưng đôi khi thông tin được cập nhật không kịp thời, khách hàng đã hết nợ xấu nhưng Trung tâm chưa kịp cập nhật nên trên báo cáo tại thời điểm đó khách hàng vẫn còn nợ xấu. Hơn nữa, CIC thu phí cung cấp thông tin nên việc khai thác thông tin từ CIC tại Chi nhánh còn hạn chế, chỉ thực hiện mang tính đối phó với tiêu chuẩn ISO mà chưa khai thác hiệu hữu trong từng lần thẩm định cấp tín dụng đối với khách hàng.

+ Điều kiện về tài sản đảm bảo quá khắt khe, danh mục tài sản được nhận