Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ròng từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV - chi nhánh Lâm Đồng, tác giả đã sử dụng mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS) nghiên cứu ứng dụng từ các nghiên cứu trong nước và quốc tế. Mẫu nghiên cứu trong phạm vi 01 chi nhánh của BIDV, dữ liệu theo quý giai đoạn 2006-2015. Kết quả nghiên cứu trong phạm vi chi nhánh cho thấy mức độ phù
hợp của các mô hình mang tính ứng dụng trong thực tiễn đối với BIDV nói riêng và NHTM Việt nam nói chung dưới góc độ tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp, hướng nghiên cứu định lượng. Kết quả hồi quy mô hình cho thấy trong tổng số 08 nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập ròng từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV - chi nhánh Lâm Đồng thì tất cả các nhân tố đều có ý nghĩa thống kê ở các mức 1%, 5% và 10%. Trong số đó có 05 nhân tố tác động tích cực đến mô hình và 03 nhân tố tác động tiêu cưc. Mô hình nghiên cứu có R2
=0.7874, điều này cho thấy các biến độc lập giải thích tốt (78.74%) sự thay đổi của biến phụ thuộc. Mô hình hồi quy nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng dịch vụ NHBL của BIDV - chi nhánh Lâm Đồng được cho là phù hợp không mắc các khuyết tật tự tương quan, đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi. Từ kết quả nghiên cứu tác giả tiến hành thảo luận về các nhân tố như sau:
Quy mô ngân hàng tác động tiêu cực đến thu nhập ròng của dịch vụ NHBL tại BIDV - chi nhánh Lâm Đồng. Kết quả kiểm định giả thiết nghiên cứu hoàn toàn trái ngược với nghiên cứu của Kossmidou, Paisouras và Tsaklanganos (2007); Riaz và Mehar (2011). Điều này cho thấy khi gia tăng về quy mô tài sản ngân hàng thì lợi nhuận ròng từ hoạt động bán lẻ của chi nhánh có xu hướng giảm. Như vậy có thể thấy việc gia tăng về quy mô chưa tạo ra động lực thúc đẩy phát triển hoạt động bán lẻ của chi nhánh, nguyên nhân gia tăng quy mô ngân hàng có thể là do đến từ các hoạt động bán buôn và hoạt động khác.
Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tác động tích cực đến thu nhập ròng của dịch vụ NHBL tại BIDV - chi nhánh Lâm Đồng. Kết quả kiểm định giả thiết nghiên cứu hoàn toàn trái ngược với nghiên cứu Sufian và Habiullah (2009); Riaz và Mehar (2011). Điều này cho thấy rằng chi nhánh đang cố gắng tạo ra lợi nhuận nhằm đạt kế hoạch kinh doanh. Điều này đưa lại cho chi nhánh những kết quả khả quan trong ngắn hạn, trong dài hạn nếu không kiểm soát rủi ro đối với hoạt động cho vay KHCN, cân đối giữa huy động vốn và cho vay thì điều tất yếu là lợi nhuận sẽ có xu hướng giảm.
Cho vay khách hàng cá nhân tác động tiêu cực đến thu nhập ròng của dịch vụ NHBL tại BIDV - chi nhánh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu của Riaz và Mehar (2011). Khi quy mô cho vay tăng lên nghĩa là chi phí đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng tăng cao, thông thường các NHTM chưa kiểm soát tốt chi phí này một cách tối ưu, bên cạnh đó là sự gia tăng chi phí dự phòng rủi ro trong hoạt động tín dụng mà ngân hàng phải đối mặt thường trực.
Quy mô tiền gửi KHCN có tác động tác động tích cực đến thu nhập ròng của dịch vụ NHBL tại BIDV - chi nhánh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu của Riaz và Mehar (2011). Sự gia tăng của quy mô tiền gửi đang tạo điều kiện gia tăng lợi nhuận của chi nhánh trong giai đoạn này, việc gia tăng tiền gửi thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của khách hàng cá nhân đối với ngân hàng. Do đó, trong thời gian tới cần phát huy hoạt động huy động vốn hiệu quả hơn nữa. Tuy nhiên cần cân đối các hoạt động phân bổ vốn đối với hoạt động cho vay và hoạt động khác để gia tăng hiệu quả sử dụng vốn tạo điều kiện phát triển ngân hàng theo hướng bền vững.
Tỷ lệ lợi nhuận ngoài lãi của dịch vụ NHBL trên tổng tài sản tác động tích cực đến thu nhập ròng của dịch vụ NHBL tại BIDV - chi nhánh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu này hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu của Trujillo-Ponce (2013). Có thể thấy rằng ngoài nguồn lợi nhuận chính là thu từ hoạt động cho vay và đầu tư thì nguồn thu từ các hoạt động khác của chi nhánh đang ngày càng giữ vai trò quan trọng và là mục tiêu phấn đấu của các ngân hàng, quy mô của nguồn thu này biểu hiện mức độ hiện đại của ngân hàng. Điều này nằm trong định hướng phát triển của BIDV thành ngân hàng hiện đại với việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phi truyền thống của ngân hàng.
Chênh lệch lãi suất có tác động tích cực đến thu nhập ròng của dịch vụ NHBL tại BIDV - chi nhánh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu này đồng qan điểm với Bourke (1989) và Claeys và Vander Vennet (2008). Điều này cho thấy việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo hướng chênh lệch càng cao thì lợi nhuận ròng đối với hoạt động ngân hàng bán lẻ có xu hướng tăng. Trong giai đoạn vừa qua việc điều
chỉnh lãi suất của chi nhánh là khá hợp lý, điều này ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Bởi lẽ, hoạt động huy động vốn là yếu tố đầu vào trong khi hoạt động cho vay là đầu ra của ngân hàng chiếm tỷ trọng chính và chủ yếu. Trong thời gian tới chi nhánh cần chú trọng hơn đối với việc điều chỉnh linh hoạt lãi suất hơn nữa tạo điều kiện cho cá nhân, hộ kinh doanh tiếp cận tối đa nguồn vốn vay ngân hàng nhằm ổn định phát triển lĩnh vực bán lẻ của chi nhánh.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của tỉnh Lâm Đồng (GDP) tác động tích cực đến thu nhập ròng của dịch vụ NHBL tại BIDV - chi nhánh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu của Riaz và Mehar, (2011). Điều này cho thấy khi nền kinh tế địa phương phát triển theo hướng tích cực nghĩa là thu nhập của người dân có xu hướng tăng lên, do đó nhu cầu sinh hoạt mua sắm, hoạt động kinh doanh có xu hướng tăng. Khi cầu tăng ắt cung sẽ tăng, nghĩa là hoạt động dịch vụ bán lẻ sẽ có những chuyển biến tích cực, dĩ nhiên nếu quản trị tốt chi phí, tận dụng được cơ hội, giảm thiểu rủi ro thì lợi nhuận của chi nhánh sẽ tăng trưởng đều đặn. Như vậy, sự quan tâm chỉ đạo của địa phương đối với hoạt động kinh tế xã hội là động lực để Ngân hàng hoạt động tốt hơn.
CPI của tỉnh Lâm Đồng có tác động tiêu cực đến thu nhập ròng của dịch vụ NHBL tại BIDV - chi nhánh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu của Bourke (1989); Hassan and Bashir (2003); Kossmidou (2006). Điều này cho thấy lạm phát gia tăng kéo theo các chi phí gia tăng, rõ ràng khi chi phí gia tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của chi nhánh. Do đó, về phía ngân hàng cần có các giải pháp phân tích dự báo, phòng ngừa rủi ro lạm phát tăng hiệu quả. Đối với cơ quan chính quyền địa phương cần quan tâm chỉ đạo đến việc điều hành quản lý giá cả, thị trường, kích cầu tiêu dùng nhằm kiềm chế lạm phát ở mức tối ưu nhất.
Có thể thấy, trong những năm qua BIDV - chi nhánh Lâm Đồng đã kịp thời triển khai các sản phẩm dịch vụ mới như các chương trình huy động vốn, các chương trình tín dụng lãi suất ưu đãi, dịch vụ ngân hàng điện tử IBMB, dịch vụ thanh toán hóa đơn online... Hiện nay, Chi nhánh có danh mục sản phẩm dịch vụ
tương đối đa dạng, đầy đủ, có tính cạnh tranh so với các ngân hàng thương mại cổ phần khác trên địa bàn,đồng thời BIDV cũngthường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn mới phù hợp với nhu cầu khách hàng. Hoạt động huy động vốn và dư nợ tín dụng tăng trưởng tốt, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh, thu dịch vụ ròng tăng trưởng cao và lợi nhuận trước thuế tăng cao so với các năm trước. Các sản phẩm bán lẻ được chú trọng triển khai và đều có sự tăng trưởng tốt. Huy động vốn bán lẻ tăng trưởng cao qua các năm, tiền gửi dân cư luôn chiếm tỷ trọng cao (trên 65%) trong tổng nguồn vốn huy động.Mạng lưới hoạt động, kênh phân phối ngày càng được mở rộng.Chi nhánh đã và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ nền khách hàng với số lượng khách hàng ngày càng gia tăng. Các hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh, sản phẩm dịch vụ của BIDV được triển khai liên tục, đồng bộ.Chi nhánh ngày càng khẳng định vị thế, hình ảnh, thương hiệu và uy tín trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động NHBL của Chi nhánh còn tồn tại nhiều vấn đề cần khắc phục như: huy động vốn tăng trưởng nhưng chưa thật sự bền vững, cơ cấu nguồn vốn chủ yếu là ngắn hạn, khả năng huy động vốn trung dài hạn còn nhiều khó khăn. Hoạt động ngân hàng gặp nhiều rủi ro, đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng. Nợ xấu có chiều hướng gia tăng so với những năm trước. Các hộ kinh doanh cá thể và cá thể gặp khó khăn do lạm phát, chi phí đầu vào cũng như lãi suất cho vay tăng cao ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Tình hình tài chính của khách hàng yếu kém ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ ngân hàng. Chính sách khách hàng chưa được triển khai tốt, mới chỉ tập trung vào nhóm khách hàng quan trọng, chưa chú trọng đến nhóm khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, một số điều kiện ràng buộc khi cấp tín dụng chưa được thực hiện quyết liệt. Hoạt đông dịch vụ phi tín dụng còn chưa được triển khai quyết liệt chưa mang lại hiệu quả tích cực đối với Chi nhánh. Đối với nguồn nhân lực thì hầu hết các cán bộ quản lý khách hàng cá nhân chưa được đào tạo chuyên sâu kỹ năng bán hàng. Do đó, khả năng tư vấn sản phẩm, dịch vụ, chăm sóc khách hàng của đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế. Thu dịch vụ ròng vẫn tập trung ở dòng sản phẩm truyền thống. Chất lượng các dịch vụ bán lẻ chưa ổn định, tiện ích chưa đa dạng, sức cạnh tranh còn hạn chế. Công tác
tiếp thị, bán các sản phẩm dịch vụ bán lẻ chưa được các bộ phận giao dịch, quản lý khách hàng chú trọng. Bên cạnh đó là chất lượng giao dịch và phục vụ khách hàng tại một số bộ phận nghiệp vụ chưa được chú trọng. Hoạt động xây dựng các giải pháp ứng phó với sự thay đổi chính sách và điều kiện kinh tế vĩ mô chưa được chú trọng, chưa có bộ phận phân tích riêng, việc trao đổi thông tin tương tác giữa chính quyền địa phương và chi nhánh còn chưa thực hiện tốt dẫn đến khó khăn trong việc xây dựng chính sách phù hợp đối với hoạt động ngân hàng trong bối cảnh kinh tế xã hội của địa phương.
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO THU NHẬP RÒNG TỪ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG