Công ty chứng khoán Thăng Long là một trong số ít các công ty chứng khoán thực hiện đầy đủ các hoạt động tư vấn chính doanh nghiệp. Trong đó phải kể đến một số loại hình tư vấn sau đây:
Tư vấn niêm yết: TLS tư vấn cho khách hàng trong tất cả các bước cần thực hiện để niêm yết trên HNX và HSX, bao gồm chuẩn bị tiền niêm yết, định giá doanh nghiệp, chuẩn bị hồ sơ, xin cấp phép, tổ chức road show, thực hiện các yêu cầu báo cáo, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện niêm yết và hậu niêm yết.(Theo website: www.tls.vn )
Có thể nói đây là hoạt động tư vấn thế mạnh của TLS nói chung và Phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp chi nhánh Hà Nội nói riêng.
Tư vấn cổ phần hoá: Cổ phần hóa là một hình thức chuyển đổi doanh nghiệp đặc thù. Để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động thành công sau khi cổ phần hóa, cần có những bước chuẩn bị cụ thể, kỹ lưỡng, giải quyết các vấn đề về lao động, quyền sở hữu tài sản, trong nhiều trường hợp cần phải tái cơ cấu nợ. TLS đã cung cấp dịch vụ tư vấn và trợ giúp cho nhiều doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân thực hiện cổ phần hóa thành công.(Theo website: www.tls.vn )
TLS có nguồn khách hàng tư vấn cổ phần hoá khá dồi dào, vì các doanh nghiệp trong Quân Đội thường chọn TLS làm đơn vị tư vấn. Tuy nhiên hoạt động này, gần đây không được đẩy mạnh vì phí tư vấn không cao.
Tư vấn phát hành cổ phiếu
TLS tư vấn cho khách hàng các phương án, thủ tục và yêu cầu pháp lý trong việc phát hành các sản phẩm chứng khoán có tính chất cổ phiếu như cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu chuyển đổi. Là một trong số ít các công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn tại Việt Nam, TLS đã xây dựng được một mạng lưới khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân đa dạng, tạo nên lợi thế để TLS giúp khách hàng huy động vốn thành công thông qua chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng. TLS cũng cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành của khách hàng diễn ra thành công với một mức giá được hai bên thỏa thuận trước.
- Tư vấn phương án phát hành
Việc lựa chọn một phương án phát hành chứng khoán tối ưu có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Bên cạnh việc huy động vốn phục vụ nhu cầu kinh doanh, doanh nghiệp cần cân đối các yếu tố khác như khả năng tiết kiệm thuế, xây dựng một cơ cấu vốn phù hợp an toàn trong con mắt của các nhà tài trợ vốn cũng như các đối tác, khả năng pha loãng cổ phiếu so với tốc độ tăng trưởng về thu nhập, cơ cấu cổ đông, điều kiện thị trường tại thời điểm dự kiến phát hành. Đội ngũ tư vấn của TLS có thể giúp các doanh nghiệp đưa ra một phương án phát hành vốn hiệu quả trong từng giai đoạn nhất định và phù hợp với điều kiện cụ thể của thị trường.
Việc phát hành cổ phiếu đối với các công ty đại chúng liên quan đến nhiều thủ tục pháp lý và các yêu cầu tối thiểu về năng lực tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. TLS sẽ giúp doanh nghiệp rà soát các yêu cầu pháp lý cần thiết để tuân thủ pháp luật.
- Phân phối các sản phẩm cổ phiếu
TLS có một mạng lưới khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân đa dạng, tạo nên lợi thế để TLS hỗ trợ khách hàng huy động vốn thành công thông qua chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng. TLS có thể giúp khách hàng dựng sổ (book building) nhu cầu đăng ký nhằm lượng hóa khả năng hấp thụ của thị trường cũng như mức giá có thể phát hành thành công.
- Bảo lãnh phát hành cổ phiếu
Tùy theo yêu cầu của khách hàng, TLS có thể cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành của khách hàng diễn ra thành công với một mức giá thỏa thuận tối thiểu..(Theo website: www.tls.vn )
Tư vấn phát hành cổ phiếu
TLS tư vấn cho khách hàng các phương án, thủ tục và yêu cầu pháp lý trong việc phát hành các công cụ nợ như trái phiếu doanh nghiệp. TLS có một mạng lưới khách hàng tổ chức đa dạng như các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm và các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, tạo nên lợi thế để TLS giúp khách hàng huy động vốn thành công thông qua chào bán riêng lẻ hoặc công khai. TLS cũng cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành của khách hàng diễn ra thành công với một mức chi phí huy động vốn hợp lý.
Trong những năm gần đây, thị trường trái phiếu Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc cả về quy mô cũng như số lượng và chất lượng. Sản phẩm trái phiếu ngày càng được nhiều nhà đầu tư tổ chức quan tâm và cơ hội huy động vốn qua thị trường này ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.
Với mạng lưới khách hàng, đối tác rộng lớn và đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, hiểu biết về sản phẩm và thị trường, TLS tự hào là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp và uy tín trong lĩnh vực tư vấn phát hành trái
phiếu. Chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều thương vụ với vai trò là tổ chức tư vấn xây dựng cấu trúc, phương án phát hành trái phiếu phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp; là đầu mối quan hệ, giới thiệu cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư tiềm năng.
- Tư vấn phương án phát hành
Việc lựa chọn một phương án phát hành chứng khoán tối ưu có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Bên cạnh việc huy động vốn phục vụ nhu cầu kinh doanh, doanh nghiệp cần cân đối các yếu tố khác như khả năng tiết kiệm thuế, xây dựng một cơ cấu vốn phù hợp, an toàn trong con mắt của các nhà tài trợ vốn cũng như các đối tác, sự linh động của phương án tài trợ vốn, điều kiện thị trường tại thời điểm dự kiến phát hành. Đội ngũ tư vấn của TLS có thể giúp các doanh nghiệp đưa ra một phương án phát hành vốn hiệu quả trong từng giai đoạn nhất định và phù hợp với điều kiện cụ thể của thị trường.
- Tư vấn về các thủ tục pháp lý
Việc phát hành trái phiếu đối với các công ty đại chúng cần đảm bảo các quy định pháp lý và các yêu cầu tối thiểu về năng lực tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. TLS sẽ giúp doanh nghiệp rà soát các yêu cầu pháp lý cần thiết để tuân thủ pháp luật.
- Phân phối các sản phẩm trái phiếu
TLS có một mạng lưới khách hàng tổ chức đa dạng như các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm và các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, tạo nên những lợi thế để TLS giúp khách hàng huy động vốn thành công thông qua chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng. TLS có thể giúp khách hàng dựng sổ (book building) nhu cầu đăng ký nhằm lượng hóa khả năng hấp thụ của thị trường cũng như mức giá có thể phát hành thành công.
- Bảo lãnh phát hành trái phiếu
Tùy theo yêu cầu của khách hàng, TLS có thể cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành của khách hàng diễn ra thành công với một mức giá được hai bên thỏa thuận trước. TLS được hậu thuẫn bởi Ngân hàng Quân đội (MB), một nhà đầu tư lớn trên thị trường trái phiếu. Đây là một yếu tố thuận lợi để TLS và MB có thể
giúp các doanh nghiệp phát hành trái phiếu thành công phù hợp nhất với các điều kiện của thị trường tài chính tại thời điểm phát hành.
Tư vấn tái cơ cấu tài chính:
TLS đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ tái cơ cấu cho các doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp cụ thể, TLS phối hợp với các công ty kiểm toán, công ty luật hoặc các ngân hàng nhằm đảm bảo khách hàng nhận được trọn gói dịch vụ phục vụ cho mục đích tái cơ cấu doanh nghiệp.
Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong nhiều trường hợp, chuyển đổi doanh nghiệp là một bước quan trọng chuẩn bị cho doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty đại chúng. Việc không hoàn tất một số thủ tục hoặc chuyển đổi sang một hình thức không phù hợp có thể ảnh hưởng tới tiến độ, (có thể làm chậm từ 1-2 năm) kế hoạch niêm yết của doanh nghiệp.
TLS cung cấp dịch vụ tư vấn và trợ giúp chuyển đổi doanh nghiệp cho các công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, công ty cổ phần thành công ty đại chúng.
Tư vấn M&A:
Dịch vụ tư vấn M&A của TLS giúp khách hàng (bên mua hoặc bên bán hoặc cả hai) trong việc tìm kiếm đối tác phù hợp nhất, kết nối bên mua và bên bán trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. TLS cung cấp các dịch vụ trọn gói cho bên bán hoặc bên mua từ các khâu lên kế hoạch cấu trúc giao dịch, xác định bên mua hoặc bên bán mục tiêu, thẩm định đặc biệt (DD), định giá, thương lượng mua bán, và hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo giao dịch thành công.
Danh mục khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của TLS không ngừng được mở rộng. Trên cơ sở đó, TLS đã xây dựng và liên tục cập nhật được một cơ sở dữ liệu phong phú về các cơ hội đầu tư trên nhiều lĩnh vực khác nhau tại các tỉnh thành lớn của Việt Nam, từ chế biến thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bất động sản, dịch vụ tài chính, khu công nghiệp, sản xuất công nghiệp, năng lượng, trồng và chế biến mủ cao su đến xây dựng và khai thác cảng biển v.v… Kinh nghiệm làm việc
với các nhà đầu tư đến từ các quốc gia khác nhau và sự hiểu biết sâu sắc của đội ngũ nhân sự của TLS về các yêu cầu của nhà đầu tư sẽ giúp cho quá trình mua bán hay sáp nhập của khách hàng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
- Giới thiệu và hỗ trợ đánh giá các cơ hội đầu tư
Thách thức chính đối với nhà đầu tư nước ngoài là tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp. Quy mô sản xuất kinh doanh là một trong những nguyên nhân gây ra thách thức đó. Trong khu vực kinh tế tư nhân, rất nhiều doanh nghiệp mà các nhà đầu tư quan tâm có quy mô quá nhỏ hoặc không có nhu cầu cấp thiết về vốn, một số doanh nghiệp khác thì vẫn còn cần phải được cải tiến rất nhiều về quản trị doanh nghiệp nói chung hoặc hệ thống kiểm soát nội bộ nói riêng. Ngoài ra, với tư cách là người mua, nhà đầu tư còn có thể gặp phải các vấn đề khó khăn về cơ cấu của doanh nghiệp. Cụ thể, nhiều công ty Việt Nam đồng thời tiến hành các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực rất khác nhau, trong khi đó nhà đầu tư lại chỉ muốn đầu tư vào một lĩnh vực. Trong ngành bất động sản, ngoài một số dự án tốt (nhưng phần lớn lại không có nhu cầu tài trợ vốn) thì các dự án khác vẫn chưa hoàn tất được các thủ tục pháp lý liên quan, chưa xin được quyền sử dụng đất dài hạn… - Tư vấn về các thủ tục pháp lý tại Việt Nam
Việc đầu tư vào công ty đại chúng Việt Nam hay các công ty cổ phần chưa đại chúng, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty mà Nhà nước nắm giữ từ 50% trở lên sẽ phải đáp ứng rất nhiều các yêu cầu tuân thủ pháp lý khác nhau như yêu cầu về báo cáo, thuế, đăng ký, tài khoản ngân hàng, ngoại hối, và các yêu cầu pháp lý đặc thù khác. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi, với hiểu biết vững chắc về hệ thống luật pháp Việt Nam và kinh nghiệm thực tế phong phú, sẽ luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ nhà đầu tư trong việc hoạch định kế hoạch và thực hiện thương vụ theo đúng các quy định pháp lý của Việt Nam.
- Hỗ trợ trong việc thực hiện thẩm định đặc biệt (DD)
Việc thực hiện các quy trình thẩm định, rà soát (về tài chính, về thuế, về thương mại và pháp lý) thường gặp không ít khó khăn và có thể ảnh hưởng tới thành công của thương vụ. Thực hiện rà soát kiểm toán
FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) mà bên mua là các công ty đã niêm yết tại Thị trường chứng khoán New York hay Thị trường chứng khoán Luân Đôn thậm chí còn khó khăn hơn rất nhiều. Sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa của bên bán, khả năng lập kế hoạch hợp lý cho việc rà soát sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho toàn bộ quá trình và giúp hai bên dễ dàng hợp tác hơn. Kinh nghiệm thực tế của TLS trong nhiều thương vụ gần đây sẽ đem lại giá trị thực sự cho các khách hàng.
- Trợ giúp trong đàm phán
Sự khác biệt về văn hóa và cách thực hành kinh doanh có thể khiến cho quá trình đàm phán khó khăn hơn. Phần lớn đội ngũ nhân sự của TLS được đào tạo ở nước ngoài và có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty đa quốc gia. Do vậy, chúng tôi có khả năng giúp tháo gỡ bớt các rào cản đó trong quá trình đàm phán
Tư vấn quan hệ cổ đông
TLS tư vấn và trợ giúp khách hàng trong việc phát triển quan hệ với các nhà đầu tư hiện tại cũng như các nhà đầu tư tiềm năng, giải quyết các vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm, giúp doanh nghiệp đánh giá đúng tiềm năng giá trị cổ phiếu của mình.