5. Bố cục của đề tài
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay mua ô tô tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam
2.2.3. Thực trạng hoạt động cho vay mua xe ô tô tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Cổ
Nẵng trong giai đoạn 2019 - 2021
2.2.3.1. Tình hình chung về hoạt động cho vay mua ô tô tại ngân hàng Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021 Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch
năm 2020/2019 Chênh lệch năm 2021/2020 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%)
Doanh số cho vay 395 100% 490 100% 612 100% 95 24.1% 122 19.9%
Doanh số cho vay mua ô tô 116.68 29.5% 131.12 26.8% 163.90 26.8% 14 12.4% 33 25.0%
Doanh số thu nợ 196 100% 283 100% 353 100% 87 44.4% 70 24.7%
DSTN cho vay mua ô tô 34.30 17.5% 47.86 16.9% 59.8 16.9% 14 39.5% 12 25.0%
Dư nợ cuối kì 566 100% 733 100% 966 100% 167 29.5% 233 31.8%
Dư nợ cho vay mua ô tô 120.56 21.3% 211.96 28.9% 317.94 32.9% 91 75.8% 106 50.0%
Nợ xấu 0.158 100% 0.386 100% 0.193 100% 0.22
8 144.3% -0.19 -50.0%
Nợ xấu cho vay mua ô tô 0.019 12.0% 0.051 13.2% 0.025 13.0% 0.032 168.4% -0.03 -51.0%
Tỷ lệ nợ xấu 0.028% 0.05% 0.020% 0.010% -0.100%
TLNX cho vay mua ô tô 0.016% 0.039% 0.015% 0.222% -0.079%
Bảng 2.4: Tình hình chung về hoạt động cho vay mua ô tô tại ngân hàng Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2019- 2021
+ Dư nợ cho vay mua ô tô
Năm 2019, dư nợ cho vay mua ô tô đạt 120.56 tỷ đồng, chiếm 29.5% trên tổng dư nợ cho vay. Sang năm 2020, dư nợ cho vay mua ô tô đạt 211.96 tỷ đồng, tăng hơn 75% so với năm 2019 và chiếm 27.42% trên tổng dư nợ cho vay năm 2020. Đến năm 2021, dư nợ cho vay mua ô tô là 317.94 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với năm trước và chiếm tỷ trọng 32.9% trên tổng dư nợ năm 2021.
Có thể thấy hoạt động cho vay mua ô tô trong 2 năm 2020 và 2021 đã có sự phát triển mạnh mẽ và đầy tiềm năng: mức độ tăng trưởng cao và chiếm tỷ lệ ngày càng cao trên tổng dư nợ cho vay. Nguyên nhân chính là do chi nhánh đã tung ra nhiều gói ưu đãi giành cho khách hàng vay vốn mua xe ô tô, gói vay dành cho CBCNV của SeABank.
Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng đã có những hoạt động chăm sóc khách hàng tốt hơn, chính sách lãi suất cũng rộng hơn. Mặc khác, kinh tế của thành phố Đà Nẵng nói riêng và của Việt Nam đang có xu hướng tăng trưởng cao do sự mở rộng hội nhập với quốc tế và đầu tư trong và ngoài nước đã nâng cao mức sống của người dân, từ đó nhu cầu về phương tiện đi lại cũng được tăng cao, các doanh nghiệp kinh doanh xe thuận lợi hơn.
+ Doanh số cho vay mua ô tô
Năm 2019, cho vay mua ô tô đạt 116.68 tỷ đồng, chiếm 29.54% trên tổng doanh số cho vay của Chi nhánh. Năm 2020, doanh số cho vay mua ô tô đạt 131.12 tỷ đồng, chiếm 26.8% trên tổng doanh số cho vay và tăng 12.38% so với doanh số năm 2019. Bước sang năm 2021, doanh số cho vay mua ô tô tại Chi nhánh đạt 163.9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26.8% trên tổng doanh số cho vay và tăng 25% so với năm 2020.
Mức tăng doanh số cho vay mua ô tô trong năm 2021 khá cao: năm 2021 tăng hơn 25% so với năm 2020. Điều này chứng tỏ các gói cho vay mua ô tô được tung trong các năm này mang lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, năm 2020 mức doanh số có tăng nhưng không đáng kể, chỉ tăng 12.23% so với năm 2019 vì nguyên nhân tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, đặc biệt Thành phố Đà Nẵng là tâm dịch bị ảnh hưởng nặng nề. Dẫn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng
trệ, nhu cầu đi lại cũng như sắm sửa của người dân cũng giảm bớt do khó khăn về tình hình kinh tế.
+ Doanh số thu nợ cho vay mua ô tô
Theo thống kê của SeABank– Chi Nhánh Đà Nẵng doanh số thu nợ cho vay mua ô tô của Chi nhánh qua các năm đều tăng. Năm 2020, doanh số thu nợ cho vay mua ô tô đạt 47.86 tỷ đồng, tăng 39.5% so với năm 2019 và chiếm tỷ trọng 16.9% trên tổng doanh số thu nợ. Đến năm 2021, doanh số thu nợ cho vay mua ô tô đạt 59.8 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020 và chiếm tỷ trọng 17% so với tổng doanh số thu nợ. Mặc dù tỷ trọng doanh số thu nợ cho vay mua ô tô/tổng doanh số thu nợ không cao nhưng vẫn thấy được rằng Chi nhánh đã nỗ lực đưa ra nhiều chính sách và biện pháp nhằm tăng doanh số thu nợ.
+ Nợ xấu cho vay mua ô tô
Trong hoạt động tín dụng của hầu hết các ngân hàng luôn tồn tại nhiều rủi ro mà một trong số đó là tình trạng nợ quá hạn và nợ xấu. Các khoản vay khi đến hạn nhưng khách hàng không trả được nợ hoặc được gia hạn nợ nhưng khi đến thời gian gia hạn mà khách hàng vẫn không trả được nợ do một số khách hàng không đủ tiền trả nợ cho ngân hàng đúng hạn hoặc gặp rủi ro trong kinh doanh... thì ngân hàng chuyển chúng thành nợ quá hạn và nợ xấu. Nợ quá hạn và nợ xấu luôn là những điều đáng lo ngại của các ngân hàng vì ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh và lợi nhuận của ngân hàng.
Qua bảng trên có thể thấy được tình hình nợ xấu cho vay mua ô tô qua các năm từ 2019-2021 của Ngân hàng SeABank chi nhánh Đà Nẵng.. Năm 2019, nợ xấu cho vay mua ô tô là 0,019 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12.10% trên tổng nợ xấu. Đến năm 2020, nợ xấu cho vay mua ô tô là 0.051 tỷ đồng, chiếm 13.34% trên tổng nợ xấu và tăng 169% so với năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng bất thường nợ xấu này là do bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid – 19 kéo dài và tâm dịch ở ngay Thành phố Đà Nẵng, ảnh hưởng trầm trọng đến tình hình kinh doanh, sản xuất, người dân phải tạm nghĩ để giãn cách xã hội dẫn đến nguồn tiền thanh toán bị chậm, không trả nợ đúng hạn. Năm 2020 thì nợ xấu tăng cao nhất là tại vì bị ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cho các khoản thu nhập của khách hàng bị ảnh hưởng theo dẫn đến khả năng trả nợ của khách hàng không còn được đảm
bảo, thành phố Đà Nẵng là một thành phố du lịch cấp trung ương, việc xảy ra dịch bệnh đặc biệt tâm dịch lại ở trung tâm Đà Nẵng nên việc mua ô tô để đi lại hay chở các khách du lịch đã bị đóng băng. Không thể kiếm được thu nhập cũng không thể có được tiền để trả nợ các khoản nợ vay xây dựng, sửa chữa và mua nhà. Từ đó rất nhiều khách hàng đã không còn khả năng để trả nợ cho ngân hàng dẫn đến tình trạng nợ xấu của khoản này chiếm tỷ trọng rất lớn trong cho vay tiêu dung, nên tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn cho vay mua ô tô khá thấp. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ quá hạn cho vay mua ô tô/dư nợ cho vay mua ô tô và tỷ lệ nợ xấu cho vay mua ô tô/dư nợ cho vay mua ô tô cũng đều thấp hơn 1%. Nhìn chung hoạt động tín dụng của SeABank – Chi Nhánh Đà Nẵng vẫn luôn đảm bảo an toàn và hiệu quả, Chi nhánh vẫn đang kiểm soát tốt tình hình nợ quá hạn và nợ xấu trong cho vay mua ô tô.
Đến năm 2021 nợ xấu của chi nhánh là 0.025 tỷ đồng, giảm 50% so với năm 2020. Điều này cho thấy hoạt động thu hồi nợ cũng như phát mãi tài sản của chi nhánh đã hoạt động rất tốt cùng với quy trình thẩm định rủi ro, đánh giá trước khi cho vay chặt chẽ và các CBTD luôn giám sát, kiểm soát tốt nợ cho vay cũng như mục đích sử dụng vốn của khách hàng nên nợ xấu vẫn trong mức độ cho phép. Giảm thiểu tối đa rủi ro đến từ hoạt động cho vay mua ô tô.
2.2.3.2. Tình hình hoạt động cho vay mua ô tô theo thời hạn vay tại ngân hàng Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021
Đơn vị tính: Tỷ đồng
CHỈ TIÊU
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch Chênh lệch
2020/2019 2021/2020
Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền Tỷ trọng(%)
1. Doanh số cho vay mua ô tô 116.68 100.0% 131.12 100.0% 163.90 100.0% 14 12.4% 33 25.0%
Ngắn hạn 10.5 9.00% 13.5 10.30% 20.1 12.26% 3 28.57% 6.6 48.89%
Trung hạn 100.1 85.8% 108.8 83.0% 132.60 80.9% 9 8.7% 24 21.9%
Dài hạn 6.08 5.2% 8.82 6.7% 11.20 6.8% 3 45.1% 2 27.0%
2. Thu nợ cho vay mua ô tô 34.30 100.0% 47.86 100.0% 59.8 100.0% 14 39.5% 12 24.9%
Ngắn hạn 7.5 21.87% 11.2 23.40% 15.4 25.74% 3.7 49.33% 4.2 37.50%
Trung hạn 20.20 58.9% 28.50 59.5% 34.6 57.8% 8 41.1% 6 21.4%
Dài hạn 6.60 19.2% 8.16 17.0% 9.8 16.4% 2 23.6% 2 20.3%
3. Dư nợ cho vay mua ô tô 120.56 100.0% 211.96 100.0% 317.94 100.00% 91 75.8% 106 50.0%
Ngắn hạn 15.2 12.61% 27.8 13.12% 42.2 13.27% 12.6 82.89% 14.4 51.80%
Trung hạn 94.60 78.5% 166.80 78.7% 245.60 77.25% 72 76.3% 79 47.2%
Dài hạn 10.76 8.9% 17.36 8.2% 30.14 9.48% 7 61.3% 13 73.6%
4. Nợ xấu cho vay mua ô tô 0.019 100.0% 0.051 100.0% 0.025 100.0% 0.032 168.4% -0.026 -51.0%
Ngắn hạn 0.002 10.5% 0.011 21.6% 0.005 20.0% 0.009 450% -0.006 -54%
Trung hạn 0.013 68.4% 0.025 49.0% 0.014 56.0% 0.012 92.3% -0.011 -84.6%
Dài hạn 0.004 21.1% 0.015 29.4% 0.006 24.0% 0.011 275.0% -0.009 -60.0%
5. TLNX cho vay mua ô tô 0.016% 0.024% 0.008% 0.035% -0.025%
Trung hạn 0.014% 0.015% 0.006% 0.017% -0.014%
Ngắn hạn 0.013% 0.040% 0.012% 0.071% -0.042%
Dài hạn 0.037% 0.086% 0.020% 0.167% -0.070%
Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân Đà Nẵng rơi vào mức thấp và trung bình, nên khách hàng khó có thể đáp ứng được các yêu cầu của khoản vay ngắn hạn để mua, việc vay dài hạn thì kéo dài thời gian nên khách hàng cũng không tham gia nhiều.
Chính vì thế hoạt động cho vay mua ô tô tại chi nhánh chỉ tập trung chủ yếu vào các khoản vay trung hạn. Qua bảng số liệu có thể thấy khách hàng khi tham gia hoạt động cho vay mua ô tô chủ yếu tập trung vào khoản vay trung hạn khi mà tổng doanh số cho vay chiếm đến 2/3 trên tổng doanh số cho vay. Cụ thể năm 2019 doanh số cho vay mua ô tô trung hạn đạt 100.1 tỷ đồng , còn lại phân khúc về vay ngắn hạn đạt 10.5 tỷ đồng và 6.08 tỷ đồng cho vay dài hạn.
Hoạt động cho vay mua ô tô có doanh số đều tăng qua 3 năm từ 2019-2021 , cụ thể năm 2020 doanh số cho vay mua ô tô đạt 131.12 tỷ đồng tăng 12.2% so với năm 2019 là 116.68 tỷ đồng , năm 2021 hoạt động cho vay mua ô tô tại chi nhánh vẫn tiếp tục đà tăng khi có doanh số đạt 163.9 tỷ đồng tăng 25% so với năm 2020.
Về khoản doanh số thu nợ cho vay mua ô tô:
Từ bảng số liệu có thể thấy tại chi nhánh cho thấy hoạt động thu hồi nợ nhằm giảm nợ xấu cũng như rủi ro cho chi nhánh đang được thực hiện rất tốt. Cụ thể theo bảng số liệu có thể thấy doanh số thu nợ cho vay mua ô tô năm 2020 là 47.86 tỷ đồng , tăng 39.5% so với năm 2019 là 34.3 tỷ đồng, năm 2021 doanh số thu nợ vẫn tiếp tục tăng gần 25% so với năm 2020 khi đạt mức 59.8 tỷ đồng , sở dĩ doanh số thu hồi nợ của năm 2021 tăng nhưng vẫn tăng thấp hơn so với tỉ lệ tăng của năm 2020 so với 2019 là bởi tác động của tình hình dịch bệnh covid diễn biến khá phức tạp và ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế của khách hàng , việc thu hồi nợ sẽ khó khăn hơn so với năm 2020 nên việc tỉ lệ tăng thấp hơn là điều không thể tránh khỏi , tuy nhiên có thể thấy hoạt động thu hồi nợ vẫn đang được hi nhánh thực hiện rất tốt trong tình hình dịch bệnh phức tạp.
Về dư nợ cho vay mua ô tô tại chi nhánh:
Năm 2020 đạt 211.96 tỷ đồng , trong đó cho vay ngắn hạn chiếm 13.12% , trung hạn chiếm 78.7% và dài hạn là 8.2% , tăng 75.8% so với năm 2019 với mức dư nợ đạt 120.56 tỷ đồng. Đến năm 2021 dư nợ cho vay mua ô tô tại chi nhánh vẫn
tiếp tục tăng khi đạt 317.94 tỷ đồng tăng 50% so với năm 2020 , trong đó dư nợ cho vay mua ô tô ngắn hạn chiếm 25.74% , trung hạn chiếm 57.8% và dài hạn là 16.4%.
Có thể thấy hoạt động cho vay mua ô tô trong 2 năm 2019 và 2020 đã có sự phát triển mạnh mẽ và đầy tiềm năng: mức độ tăng trưởng cao và chiếm tỷ lệ ngày càng cao trên tổng dư nợ cho vay. Nguyên nhân chính là do chi nhánh đã tung ra nhiều gói ưu đãi giành cho khách hàng vay vốn mua xe ô tô, gói vay dành cho CBCNV của SeABank.
Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng đã có những hoạt động chăm sóc khách hàng tốt hơn, chính sách lãi suất cũng rộng hơn. Mặc khác, kinh tế của thành phố Đà Nẵng nói riêng và của Việt Nam đang có xu hướng tăng trưởng cao do sự mở rộng hội nhập với quốc tế và đầu tư trong và ngoài nước đã nâng cao mức sống của người dân, từ đó nhu cầu về phương tiện đi lại cũng được tăng cao, các doanh nghiệp kinh doanh xe thuận lợi hơn.
Về nợ xấu cho vay mua ô tô tại chi nhánh :
Trong hoạt động tín dụng của hầu hết các ngân hàng luôn tồn tại nhiều rủi ro mà một trong số đó là tình trạng nợ quá hạn và nợ xấu. Các khoản vay khi đến hạn nhưng khách hàng không trả được nợ hoặc được gia hạn nợ nhưng khi đến thời gian gia hạn mà khách hàng vẫn không trả được nợ do một số khách hàng không đủ tiền trả nợ cho ngân hàng đúng hạn hoặc gặp rủi ro trong kinh doanh... thì ngân hàng chuyển chúng thành nợ quá hạn và nợ xấu. Nợ quá hạn và nợ xấu luôn là những điều đáng lo ngại của các ngân hàng vì ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh và lợi nhuận của ngân hàng.
Qua bảng và biểu đồ trên có thể nhận thấy nợ xấu cho vay mua ô tô từ năm 2019-2020 có xu hướng tăng , nhưng đã được ải thiện và giảm xuống ở năm 2021. Năm 2019, nợ xấu cho vay mua ô tô là 0,019 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12.10% trên tổng nợ xấu. Đến năm 2020, nợ xấu cho vay mua ô tô là 0.051 tỷ đồng, chiếm 13.34% trên tổng nợ xấu và tăng 169% so với năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng bất thường nợ xấu này là do bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid – 19 kéo dài và tâm dịch ở ngay Thành phố Đà Nẵng, ảnh hưởng trầm trọng đến tình hình kinh doanh, sản xuất, người dân phải tạm nghĩ để giãn cách xã hội dẫn đến nguồn tiền thanh toán bị chậm, không trả nợ đúng hạn. Tuy nhiên đến năm 2021 nợ
xấu giảm đến hơn 50% so với năm 2020 , trong đó nợ xấu ngắn hạn chiếm 20% , trung hạn 56% và dài hạn là 24%. Qua đó cho thấy hoạt động giảm thiểu rủi ro nợ xấu tại chi nhánh đang được thực hiện rất tốt, tỉ lệ nợ xấu chủ yếu đến từ các khoản vay trung hạn cũng khá dễ hiểu khi mà lượng khách hàng chủ yếu tập trung vào phân khúc này, cho vay nhiều thì tương đương rủi ro đi kèm cũng nhiều.
Tuy vậy, với quy trình thẩm định rủi ro, đánh giá trước khi cho vay chặt chẽ và các CBTD luôn giám sát, kiểm soát tốt nợ cho vay cũng như mục đích sử dụng vốn