3.2.3.1. Dịch vụ huy động vốn dân cư
Xác định huy động vốn nói chung và huy động vốn dân cư nói riêng là tiêu chí cốt lõi cần phải triển khai một cách quyết liệt vì đây là tiền đề quan trọng để ngân hàng phát triển dịch vụ tín dụng và các dịch vụ khác. Huy động vốn từ bán lẻ là một lĩnh vực cạnh tranh hết sức khốc liệt, nên tính năng động và chuyên nghiệp của cán bộ bán hàng là một yếu tố sống còn. Nguồn vốn huy động từ dân cư luôn chiếm một phần không nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng.
Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong giai đoạn 2016 – 2018 do các Ngân hàng TMCP cạnh tranh không lành mạnh thông qua công cụ lãi suất nhưng BIDV Chi nhánh Câm Phả vẫn giữ vững được nền khách hàng bán lẻ và có sự tăng trưởng khá. Kết quả huy động vốn dân cư của Chi nhánh đạt được như sau:
55
Bảng 3.3. Tình hình HĐV bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Cẩm Phả 2016-2018
STT Chỉ tiêu Năm 2016 (tỷ đ) Năm 2017 (tỷ đ) Năm 2018 (tỷ đ) 2017 so với 2016 2018 so với 2017 1 HĐV cuối kỳ 5.359 6.083 6.772 113,5% 111,3% 2 HĐV bình quân 4.559 5.445 6.362 119,4% 116,8% 3 HĐV bán lẻ cuối kỳ 4.887 5.659 6.486 115,8% 114,6% 4 HĐV bán lẻ bình quân 4.197 5.035 5.981 120,0% 118,8% 5 Tỷ trọng HĐV bán lẻ 91,2% 93,0% 95,8% 102,0% 103,0% 6 Phân theo kỳ hạn - HĐV có kỳ hạn 4.539 5.173 6.020 114,0% 116,4% - HĐV không kỳ hạn 348 486 466 139,7% 95,9%
7 Phân theo tiền tệ
- HĐV bằng VNĐ 4.741 5.521 6.349 116,5% 115,0%
- HĐV bằng ngoại tệ 146 138 137 94,5% 99,3%
(Nguồn: Phòng Quản lý nội bộ - BIDV Chi nhánh Cẩm Phả)
Căn cứ vào bảng 3.3 kết quả hoạt động có thể thấy, tại BIDV Chi nhánh Cẩm Phả công tác huy động vốn từ bán lẻ đóng vai trò nền tảng và chủ đạo trong tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh. Nguồn vốn từ khách hàng bán lẻ trong giai đoạn 2016 – 2018 có xu hướng tăng cả về giá trị và tỷ trọng trong tổng nguồn vốn huy động. Năm 2016 huy động vốn từ bán lẻ là 4.887 tỷ đồng chiếm 91,2% tổng huy động vốn; năm 2017 huy động vốn từ bán lẻ là 5.659 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 15,8% chiếm tỷ trọng 93,0% trong tổng vốn huy động; năm 2018 đạt 6.486 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% và chiếm 95,8% tổng số huy động vốn. Ban lãnh đạo BIDV Chi nhánh Cẩm Phả đã áp dụng các cơ chế, chính sách linh hoạt và phù hợp, tiếp tục thực hiện chiến lược đẩy mạnh huy động vốn từ cá nhân, từ đó đã đạt được những kết quả rất khả quan. Trong thời điểm các NHTM trên địa bàn tỉnh đua nhau tăng lãi suất nhưng để đảm bảo trần lãi suất huy động của NHNN, các ngân hàng còn kết hợp thêm các chính sách quà tặng hấp dẫn để giữ thị phần. Mức lãi suất huy động của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả thời điểm hiện nay không cao hơn các NHTM cổ phần trên địa bàn nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh, nên nguồn vốn huy động vẫn tăng trưởng tốt và giữ vững được nền khách hàng cũ.
Theo cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả thì nguồn huy động vốn có kỳ hạn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng vốn huy động của
56
chi nhánh. Năm 2016, tổng vốn huy động có kỳ hạn là 4.539 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 92,9% tổng huy động vốn; năm 2017 là 5.173 tỷ đồng, tăng 14,0% so với năm 2016, chiếm tỷ trọng là 91,4%, năm 2018 là 6.020 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2017, chiếm tỷ trọng 92,8%. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn, mang đến sự ổn định cho sự phát triển hoạt động tín dụng của chi nhánh và đảm bảo cơ cấu giữa tỷ trọng tín dụng/huy động vốn theo quy định nhưng đồng nghĩa với đó là chi phí vốn thường cao hơn nhiều so với tiền gửi không kỳ hạn làm giảm hiệu quả hoạt động của chi nhánh. Cùng với sự tăng trưởng nguồn vốn huy động có kỳ hạn, nguồn vốn huy động không kỳ hạn cũng tăng trưởng mạnh với tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2018 là 18,9% và đạt 466 tỷ đồng vào năm 2018.
Trong cơ cấu huy động vốn phân theo loại tiền tệ của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả, huy động vốn VND có ưu thế với tỷ trọng trên 97% mỗi năm. Huy động vốn bằng VND liên tục tăng cả về giá trị và tỷ trọng qua các năm. Nguồn huy động vốn dân cư VND năm 2016 đạt 4.741 tỷ đồng, chiếm 97,0% tổng huy động vốn dân cư; năm 2017 là 5.521 tỷ đồng chiếm 97,6% tổng huy động vốn dân cư tăng 16,5% so với năm 2016; năm 2018 là 6.349 tỷ đồng, tăng trưởng 15,0% so với năm 2017 và chiếm tỷ trọng 97,9% tổng huy động vốn dân cư. Trái ngược với sự phát triển nguồn huy động vốn VND, thì nguồn huy động vốn ngoại tệ sụt giảm và chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu huy động vốn bán lẻ của toàn chi nhánh. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 là -3,3%. Giá trị tuyệt đối về huy động vốn ngoại tệ quy đổi VND năm 2018 đạt 137 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với năm 2017. Đây là một hạn chế trong công tác phát triển các sản phẩm huy động vốn bán lẻ bằng ngoại tệ của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả và ảnh hưởng lớn đến việc cho vay vốn ngoại tệ của chi nhánh.
Qua kết quả phân tích trên cho thấy hoạt động huy động vốn bán lẻ với tỷ trọng chủ yếu từ huy động vốn dân cư của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả đã đạt được những kết quả nhất định, đã phần nào tạo lập được nguồn vốn ổn định và ngày càng tăng trưởng vững chắc, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh.
57
3.2.3.1. Dịch vụ tín dụng bán lẻ
Kinh tế phát triển là tiền đề quan trọng để cải thiện mức sống thúc đẩy nhiều hoạt động, một trong số đó là hoạt động tiêu dùng của dân chúng. Mặc dù thu nhập trung bình hiện nay đã tăng nhưng tăng không đồng đều, hầu hết thu nhập ở mức trung bình thấp nhưng nhu cầu cuộc sống ngày càng cao nên phần lớn đại bộ phận dân chúng có nhu cầu vay vốn để trang trải cho các nhu cầu tiêu dùng của gia đình và cá nhân mình. Nắm bắt được nhu cầu này, các NHTM nói chung và BIDV Chi nhánh Cẩm Phả nói riêng đã thực hiện cung cấp các khoản tín dụng bán lẻ dưới nhiều hình thức và quy mô khác nhau. Hoạt động tín dụng bán lẻ tuy không phải là một sản phẩm thế mạnh của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả so với các ngân hàng TMCP khác nhưng với chính sách lãi suất hấp dẫn, linh hoạt và không thu các loại phụ phí đã dần tạo những hình ảnh ấn tượng trong lòng khách hàng.
Bảng 3.4. Tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Cẩm Phả 2016 – 2018
TT Tên chỉ tiêu Năm 2016
(tỷ đ) Năm 2017 (tỷ đ) Năm 2018 (tỷ đ) 2017 so với 2016 2018 so với 2017 1 Tổng dƣ nợ cuối kỳ (tỷ đ) 4.085 5.125 5.724 125,5% 111,7% 2 Dƣ nợ bán lẻ cuối kỳ (tỷ đ) 1.059 1.601 1.853 151,2% 115,7% 3 Dƣ nợ bán lẻ bình quân (tỷ đ) 818 1.260 1.692 154,0% 134,3% 4 Tỷ trọng bán lẻ/Tổng dƣ nợ (%) 26% 31% 32% 120,5% 103,6% 5 Phân loại theo mục đích vay
- Vay SXKD (tỷ đ) 196 380 591 193,9% 155,5%
- Vay nhà ở (tỷ đ) 279 350 512 125,4% 146,3%
- Vay mua ô tô (tỷ đ) 21 24 19 114,3% 79,2%
- Vay tiêu dùng (tỷ đ) 316 243 131 76,9% 53,9%
- Cầm cố GTCG (tỷ đ) 244 602 598 246,7% 99,3%
- Khác (tỷ đ) 3 2 2 66,7% 100,0%
6 Phân loại theo hình thức vay
- Cho vay thông thường 782 1.403 1.781 179,4% 126,9% - Cho vay theo hạn mức thấu chi 277 198 72 71,5% 36,4%
7 Chất lƣợng tín dụng bán lẻ (%)
- Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ (%) 0,47% 0,67% 0,28% - Tỷ lệ nợ nhóm II bán lẻ (%) 0,00% 0,42% 0,07%
(Nguồn: Phòng Quản lý nội bộ - BIDV Chi nhánh Cẩm Phả)
Từ bảng 3.4 cho thấy tổng dư nợ bán lẻ đều có sự tăng trưởng đều về giá trị và tỷ trọng trong cơ cấu tín dụng của BIDV Chi nhánh Cẩm phả. Năm 2016, dư nợ
58
bán lẻ đạt 1.059 tỷ đồng, tương ứng tỷ trọng 26% tổng dư nợ cho vay, giá trị tín dụng bán lẻ tăng lên 1.853 tỷ đồng vào năm 2018, tương ứng với tỷ trọng 32% trong cơ cấu tín dụng của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả. Để đạt được những bước tăng trưởng như trên một phần nhờ sự chuyển đổi mô hình tín dụng năm 2016, BIDV Chi nhánh Cẩm Phả đã thực hiện tách Phòng Quản lý khách hàng thành 2 phòng là: Phòng Khách hàng doanh nghiệp và Phòng Khách hàng cá nhân để có điều kiện tập trung nguồn lực chuyên môn hóa cho phát triển hoạt động bán lẻ. Mặc dù quy mô và tỷ trọng tín dụng bán lẻ của chi nhánh liên tục tăng trưởng qua các năm nhưng so với tốc độ tăng trưởng toàn hệ thống BIDV là 29% trong giai đoạn này thì kết quả trên vẫn còn nhiều khiêm tốn so với tiềm năng và lợi thế của địa bàn.
Việc đẩy mạnh phát triển tín dụng cho nhóm khách hàng cá nhân trong bối cảnh như hiện nay nằm trong định hướng để phát triển mạnh dịch vụ NHBL của BIDV vì nhóm khách hàng này thường vay với quy mô nhỏ nhưng số lượng của nhóm này rất lớn, thị trường rộng và chưa được khai thác nhiều. Hầu như nhu cầu vay tiền là phục vụ cho đời sống, phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu như: Tiêu dùng, kinh doanh,… do đó lãi suất cho vay đối với các đối tượng cá nhân cao hơn lãi suất cho vay đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp. Chi nhánh đã áp dụng chính sách lãi suất tiền vay thích hợp theo chỉ đạo của BIDV cùng với các sản phẩm tín dụng đa dạng dành cho các khách hàng cá nhân như: Cho vay kinh doanh, cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở, cho vay mua ô tô, cho vay tiêu dùng, cho cầm cố giấy tờ có giá… đã nâng cao số dư trong hoạt động tín dụng đối với đối tượng khách hàng này. Nhờ đó khách hàng phần nào hài lòng về dịch vụ chăm sóc của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả và biết đến BIDV trong vai trò một NHBL ngày một nhiều hơn. Các dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả cơ bản được hoàn thành với tốc độ tăng trưởng đáng kể.
Cùng với việc mở rộng phạm vi hoạt động, BIDV Chi nhánh Cẩm Phả đã chú trọng nhiều hơn đến việc phát triển đa dạng các dịch vụ tín dụng cùng với các gói dịch vụ phù hợp và mang tính đặc thù riêng của từng nhóm khách hàng và phù hợp với xu hướng cuộc sống hiện đại, bên cạnh các gói dịch vụ truyền thống như: Cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay mua nhà, mua ô tô,…
59
Xét theo giá trị cho vay từ năm 2016 – 2018, trong cơ cấu tín dụng bán lẻ của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả, cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở, cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay cầm cố giấy tờ có giá chiếm tỷ trọng cao. Cụ thể từng loại hình vay của chi nhánh như sau:
- Cho vay kinh doanh đối với cá nhân, hộ gia đình là sản phẩm tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn sử dụng vào các mục đích của khách hàng như: Bổ sung vốn lưu động, đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong những năm qua, Chi nhánh BIDV Cẩm Phả đã liên tục triển khai gói dịch vụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi cho cá nhân, hộ gia đình nhờ vậy dư nợ sản xuất kinh doanh cũng có sự phát triển mạnh với tỷ lệ tăng trưởng bình quân giai đoạn đạt 74%. Năm 2016, dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh đạt 196 tỷ đồng, đến năm 2018 tổng dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh đạt 591 tỷ đồng. Việc phát triển sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh ngoài việc gia tăng dư nợ và thu nhập từ bán lẻ còn đem lại một thị trường rất tiềm năng đối với Chi nhánh BIDV Cẩm Phả.
- Sản phẩm cho hỗ trợ nhu cầu nhà ở mua nhà bao gồm việc khách hàng mua nhà đất ở, xây dựng nhà mới ở, sửa chữa nhà và mua sắm trang trí nội thất nhà ở phục vụ nhu cầu đời sống thường có giá trị cao. Nhờ có nhiều gói tín dụng ưu đãi lãi suất đối với sản phẩm nên trong những năm qua, dư nợ của sản phẩm cho vay hỗ trợ nhà ở không ngừng tăng lên. Từ bảng số liệu cho thấy dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở năm 2016 đạt 279 tỷ đồng, năm 2018 dư nợ tăng lên 512 tỷ đồng, nâng tỷ trọng cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở từ 26% lên 28%, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân của sản phẩm là 35%.
- Sản phẩm cho vay tiêu dùng là sản phẩm cho vay để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình. Sản phẩm cho vay tiêu dùng gồm có cho vay tiêu dùng đảm bảo bằng bất động sản và cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo. Cho vay tiêu dùng hiện nay được đánh giá là mảnh đất màu mỡ thể hiện qua sự cạnh tranh của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Sự tham gia mạnh mẽ của các NHTM cổ phần ngoài quốc doanh và các công ty tài chính cùng với rủi ro trong cao trong sản phẩm cho vay tiêu dùng khiến cho thị phần cho vay tiêu dùng
60
của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả sụt giảm trong giai đoạn vừa qua. Hiện nay, BIDV Chi nhánh Cẩm Phả chỉ tập trung vào cho vay tiêu dùng có đảm bảo bằng bất động sản; đối với sản phẩm cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo chỉ tập trung vào một số đối tượng là công chức đang công tác tại các sở ban ngành, lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn. Từ bảng số liệu cho thấy dư nợ cho vay tiêu dùng của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả liên tục giảm mạnh, từ 316 tỷ đồng năm 2016 xuống còn 131 tỷ đồng năm 2018; tỷ trọng dư nợ của sản giảm từ 30% xuống còn 7% trong giai đoạn này. Nguyên nhân chủ yếu là trong giai đoạn này, hoạt động cho vay tiêu dùng đặc biệt là cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo tiềm ẩn nhiều rủi ro khiến cho BIDV Chi nhánh Cẩm Phả phải hạn chế đẩy mạnh phát triển sản phẩm này để tập trung vào các sản phẩm an toàn hơn.
- Sản phẩm cho vay cầm cố giấy tờ có giá gia tăng cao qua các năm theo sự tăng trưởng quy mô huy động vốn của Chi nhánh và do sản phẩm tiền gửi tiết kiệm cá nhân của BIDV hiện nay không cho phép rút gốc một phần dẫn tới nhu cầu vay cầm cố của khách hàng tăng lên. Cụ thể, dư nợ cầm cố giấy tờ có giá của BIDV năm 2016 là 244 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 23% tổng dư nợ bán lẻ đến năm 2018 dư nợ sản phẩm này tăng lên 598 tỷ đồng nâng tỷ trọng dư nợ của sản phẩm lên 32%.
- Dư nợ sản phẩm cho vay mua ô tô của Chi nhánh BIDV chiếm tỷ trọng rất thấp và không tăng trong những năm qua. Một phần là do trên địa bàn không có các đại lý, showrom của các hãng ô tô một phần là mức độ rủi ro của sản phẩm là khá lớn khi Chi nhánh phải nâng cao tỷ lệ cho vay để đảm bảo tính cạnh tranh trong khi tài sản thế chấp thường là chính chiếc ô tô nên giá trị tài sản thế chấp sẽ giảm dần theo thời gian.
Từ khi tập trung đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ, nhu cầu vay vốn cá