Hiện tại các NHTM ở Việt Nam cung cấp các dịch vụ thanh toán chủ yếu qua các hệ thống chuyển tiền điện tử, thanh toán song phương, thanh toán liên ngân hàng và đã thu hút nhiều khách hàng mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ.
Dịch vụ thanh toán trong nước đã triển khai các nhóm SPDV: Vấn tin số dư, in sao kê qua tin nhắn; Gửi nhiều nơi, rút nhiều nơi; Chuyển tiền đi, đến trong nước
qua tài khoản và khách hàng vãng lai; Cung ứng séc, thanh toán séc... Một số sản phẩm mới như: Triển khai dịch vụ CMS - Kết nối khách hàng, chuyển tiền không đích Agripay, thanh toán hoá đơn, nhờ thu cước với Viễn thông, Thu NSNN cho Kho bạc, Nhờ thu tự động VNPay, …
Nhờ mạng lưới chi nhánh rộng khắp, dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, hệ thống kế toán thanh toán và thông tin khách hàng ngày càng hoàn thiện, chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao.. Do đó, doanh số thanh toán không ngừng tăng lên qua các năm, đem lại doanh thu cao nhất trong các DVNHĐT, thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.2: Số lượng Giao dịch thanh toán nội địa theo các phương thức thanh toán không dùng tiền mặtgiai đoạn 2014-2017
(Đơn vị tính: món)
Phương tiện thanh toán Kết quả các năm
2014 2015 2016 2017 Thẻ ngân hàng 10.014.933 17.060.551 23.800.682 55.835.958
Séc 186.874 123.287 250.046 207.601
Lệnh chi 57.272.609 51.333.834 64.872.278 180.184.089
Nhờ thu 384.511 810.374 999.441 13.117.840
Phương tiện thanh toán
khác (**) 26.023.181 45.240.963 61.353.707 12.649.569
Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam giai đoạn 2014-2017
(**) Phương tiện thanh toán khác gồm: Hối phiếu, Lệnh phiếu, Thư tín dụng nội địa, SMS Banking, Mobile Banking, Phone Banking, Internet Banking, Giấy chuyển khoản từ tài khoản vãng lai CA-Current Account,..
Biểu đồ 2.2:Số lượng Giao dịch thanh toán nội địa theo các phương thức thanh toán không dùng tiền mặtgiai đoạn 2014-2017.
Thẻ ngân hàng là hình thức thanh toán được sử dụng nhiều nhất, năm 2017 đã có 55.835.958 lượt giao dịch bằng thẻ được sử dụng cao hơn gấp 4 lần so với năm 2014 chỉ đạt 10.014.933 lượt giao dịch. Điều này thể hiện số thẻ phát hành cũng tăng cao. So với năm 2016 tăng 53.56% số lượt thẻ ngân hàng được giao dịch vào năm 2017. Trong 4 phương thức thanh toán thì lệnh chi đạt tỉ lê giao dịch cao nhất. trong vòng 4 năm, lệnh chi tăng từ 57.272.609 lượt năm 2014, 51.333.834 lượt năm 2015, 64.872.278 lượt năm 2016, và tăng cao nhất là giai đoạn từ 2016 đến 2017 đạt 180.184.089 lượt.
Hiện nay, Vietcombank đang duy trì vị thế số 1 về cạnh tranh trên thị trường thẻ, được các tổ chức thẻ quốc tế: Visa và MasterCard trao giải ngân hàng có doanh số sử dụng thẻ và doanh số thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) cao nhất Việt Nam. Vietcombank cũng là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam độc quyền phát hành và chấp nhận thanh toán thẻ American Express. Được biết, Vietcombank là ngân hàng tiên phong triển khai dịch vụ thẻ tại thị trường Việt Nam từ những năm 90, với một số lợi thế như: Là ngân hàng đầu tiên triển khai thanh toán trực tuyến
năm 2007 và hiện nay đang dẫn đầu thị phần thanh toán trực tuyến, 96% thẻ quốc tế và 60% thẻ nội địa tại Việt Nam. Vietcombank cũng là ngân hàng đầu tiên ứng dụng EMV trong phát hành và thanh toán thẻ. Là ngân hàng duy nhất hiện nay chấp nhận thanh toán 7 thương hiệu thẻ quốc tế lớn nhất thế giới: American Express, Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, Discover và UnionPay. Vietcombanmk cũng có hơn 2.500 máy ATM và 85.000 điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS) trên toàn quốc.
Để thỏa mãn nhu cầu và kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng trong thanh toán thẻ, hiện nay, Vietcombank đang thực hiện, nghiên cứu và chuẩn bị đưa vào triển khai: giải pháp thanh toán thẻ qua thiết bị di động (Moca/mVisa sử dụng công nghệ QR code, SamsungPay sử dụng công nghệ Tokenization,…); Triển khai chip hóa thẻ nội địa theo lộ trình của NHNN; Triển khai EMV contactless cho các sản phẩm thẻ do Vietcombank phát hành nhằm tối ưu hóa tính năng thẻ và an toàn, tiện lợi cho người dùng. Lộ trình Vietcombank triển khai sẽ bắt đầu từ năm 2018, với độ bao phủ rộng lớn cho cả lĩnh vực phát hành và thanh toán thẻ, áp dụng cho cả sản phẩm thẻ quốc tế và nội địa. Triển khai những sản phẩm thẻ cao cấp bậc nhất hiện nay, với nhiều tính năng và ưu đãi vượt trội, để tạo thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng như: sản phẩm thẻ American Express Centurion, Visa infinite, World MasterCard,…
Bảng 2.3: Giá trị Giao dịch thanh toán nội địa theo các phương thức thanh toán không dùng tiền mặtgiai đoạn 2014-2017
(Đơn vị tính: tỷ VND)
Phương tiện thanh toán Kết quả các năm
2014 2015 2016 2017 Thẻ ngân hàng 45.174 73.224 127.580 156.179
Séc 19.179 19.519 87.933 95.133
Lệnh chi 12.341.100 11.256.509 12.001.815 22.381.691
Nhờ thu 321.940 774.711 845.493 1.426.314
Phương tiện thanh toán
khác 1.669.210 3.701.129 4.302.075 1.667.783
Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam giai đoạn 2014-2017
Biểu đồ 2.3: Giá trị Giao dịch thanh toán nội địa theo các phương thức thanh toán không dùng tiền mặtgiai đoạn 2014-2017
Đón đầu xu thế này danh sách các nhà đầu tư tham gia lĩnh vực thanh toán điện tử ngày càng gia tăng. Ngân hàng Nhà nước đã cấp phép cho gần 20 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán. Đa số các công ty đã đăng ký thực hiện cả bốn nghiệp vụ liên quan bao gồm: cổng thanh toán điện tử; thu- chi hộ, chuyển tiền điện tử và dịch vụ ví điện tử, trong đó sôi động nhất là dịch vụ ví điện tử. Do sự cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ thanh toán ngày càng gay gắt, các công ty đang cố gắng tạo ra những thị trường ngách mà mình có lợi thế cạnh tranh nhiều nhất trong mảng thị trường đó. Như đối với 123Pay của Zion, thuộc tập đoàn VNG đã bắt tay với nhiều tên tuổi lớn như Lazada, Vietravel, Siêu thị điện máy Nguyễn Kim, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh... Hay như Payoo của VietUnion có thể trả các hóa đơn trực tuyến, mua hàng tại các cửa hàng tiện lợi như Circle K, B’smart, FamilyMart, VinMart hay đặt vé máy bay, vé xe...
Ngoài việc phối hợp với Sở Giáo dục đào tạo TP. HCM và các đơn vị chi trả hưởng từ nguồn ngân sách nói trên, thì từ việc nhận thức được những lợi ích của dịch vụ thanh toán hiện đại đem lại trong hoạt động kinh doanh, một số doanh nghiệp và tập đoàn lớn, đơn vị cung ứng dịch vụ công đã chủ động phối hợp với các NHTM, triển khai các công việc có liên quan. Điển hình như từ năm 2004, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã phối hợp với các ngân hàng trong việc triển khai thu hộ tiền điện. Bắt đầu là hình thức thanh toán qua ATM với Vietcombank, sau đó là mở rộng nhiều hình thức, nhiều ngân hàng và các đối tác dịch vụ ví điện tử. Hiện nay khách hàng của EVNHCMC có thể thanh toán tiền điện hàng tháng qua các hình thức: Trích nợ tự động (Autodebit), internet banking, mobile banking, ATM, Ví điện tử MOMO, Payoo, ECPAY, qua 5.712 điểm thu tiền điện bao gồm: ngân hàng, bưu cục và cửa hàng tiện lợi, các siêu thị Saigon Co.op,... Trong đó thanh toán tự động không dùng tiền mặt đạt hơn 60% doanh thu. Để đạt kết quả trên là do EVNHCMC có định hướng và quyết tâm triển khai với đội ngũ kỹ thuật mạnh; đầu tư hạ tầng CNTT tốt; cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung, có thể chủ động xây dựng các chương trình ứng dụng, sẵn sàng kết nối với các đối tác thực hiện. Sự tham gia rất tích cực của các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán
sự. Đến cuối tháng 7/2017, đã có 1.695.275 khách hàng thực hiện thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các đối tác thu hộ của EVNHCMC, tương ứng với tỉ lệ 84,62% về số khách hàng và 93,77% về doanh thu toàn Tổng công ty, trong đó có 62,60% khách hàng thanh toán tiền điện qua các hình thức điện tử, tương ứng 60% về doanh thu. Như vậy mục tiêu năm 2017 đã đạt. EVNHCMC đang hướng đến mục tiêu 2020, phấn đấu 100% khách hàng thanh toán tự động không dùng tiền mặt. . Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cùng với Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã kết nối thành công dịch vụ thanh toán bằng thẻ nội địa ATM qua máy chấp nhận thẻ (POS) của PG Bank đặt tại hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex. Từ ngày 1/8/2017, chủ thẻ ATM của 41 NHTM tại Việt Nam, thành viên thuộc liên minh NAPAS có thể thực hiện thanh toán xăng dầu và hàng hóa, dịch vụ của Petrolimex tại hệ thống cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dịch vụ thanh toán trong nước của các NHTM còn thấp, chưa ổn định, tỷ trọng thu phí thanh toán trên tổng doanh thu dịch vụ ngoài tín dụng chưa tương xứng mặc dù là nguồn thu chủ yếu trong hoạt động của ngân hàng. Những nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó là:
- Một là, cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn nói chung và xu hướng giảm chi phí dịch vụ nói riêng nhằm lôi kéo khách hàng sử dụng dịch vụ, buộc ngân hàng phải điều chỉnh mức thu phí dịch vụ theo hướng giảm.
- Hai là, do chi nhánh chưa thực sự chú trọng đến dịch vụ chuyển tiền trong nước đối với khách hàng cá nhân. Cụ thể là:
+ Đối với chuyển tiền đến, còn một số ngân hàng không thông báo cho người thụ hưởng biết, chỉ khi khách hỏi thì ngân hàng mới trả lời. Trong khi hầu hết ngân hàng đã làm tốt việc thông báo cho khách hàng.
+ Giao dịch viên còn chưa chú trọng chăm sóc khách hàng đến giao dịch, chưa chủ động tiếp thị khách hàng sử dụng sản phẩm.
+ Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền cá nhân còn chưa thuận lợi cho khách hàng. Khách hàng đến giao dịch vẫn phải tự kê khai thông tin, dẫn tới lúng túng, sai sót, tốn thời gian của khách hàng.
- Ba là, các phương thức thanh toán qua ngân hàng của các ngân hàng còn chưa thật đồng bộ, cùng lúc sử dụng nhiều giải pháp như chuyển tiền điện tử, song phương, liên ngân hàng, làm ảnh hưởng tới độ an toàn và chính xác của quá trình thanh toán.