9. KẾT CẤU LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU
2.2. Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Long An
2.2.1. Các quy định về cho vay tiêu dùng đang áp dụng tại ngân hàng
2.2.1.1. Cá vă bả p áp lý
Quyết định số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/3/2017 - Ban hành Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank.
Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/5/2017 - Ban hành Quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân trong hệ thống Agribank.
2.2.1.2. Đố ượ và đ ều kiện vay vốn
Khách hàng phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi nhân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng phải sinh sống thường xuyên hoặc làm việc thường xuyên trên địa bàn.
Khách hàng có mục đích sử dụng vốn vay, mục đích đề nghị bảo lãnh hợp pháp và có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ, đảm bảo nghĩa vụ được bảo lãnh trong thời hạn vay, trong thời gian cam kết.
Thuộc độ tuổi 18 tuổi trở lên. Tuổi trong thời gian vay vốn không quá 55 đối với nữ, và 60 đối với nam. Khách hàng có mức thu nhập thường xuyên ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ trong suốt thời gian vay vốn, thu nhập chắc chắn hàng tháng.
2.2.1.3. Cá sả p ẩm o vay dù ủ yế đa áp d ạ á
Cho vay tiêu dùng tín chấp
- Không cần có tài sản đảm bảo.
- Không bắt buộc phải có tài khoản trả lương tại Agribank.
- Khách hàng có thể sử dụng đồng thời với sản phẩm thấu chi và thẻ tín dụng. - Mức cho vay hấp dẫn: tối đa bằng 10 tháng thu nhập và có thể lên tới 500 triệu đồng.
- Thời hạn cho vay linh hoạt lên đến 60 tháng .
- Lãi suất cho vay thế chấp, tính trên dư nợ thực tế, bảo đảm tối đa lợi ích của khách hàng.
- Phương thức trả nợ: trả dần nợ (gốc+lãi) hàng tháng. Cho vay mua xe
- Thời hạn cho vay: tối đa 5 năm.
- Mức cho vay: căn cứ vào nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng.
- Tối đa 70% giá trị chiếc xe nếu khách hàng đảm bảo bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay.
- Tối đa 85% giá trị chiếc xe nếu khách hàng bảo đảm bằng tài sản khác của khách hàng.
- Đặc biệt: đối với khách hàng mua xe của hãng TMT, Vinaxuki…và bảo đảm khoản vay bằng tài sản khác của khách hàng hoặc bằng tài sản của bên thứ ba thì mức cho vay tối đa bằng 100% giá trị chiếc xe.
Cho vay mua, sửa nhà
- Thời hạn cho vay: thoả thuận trên cơ sở nhu cầu và khả năng hoàn trả của khách hàng.
- Cho vay thỏa thuận trên cơ sở nhu cầu, khả năng hoàn trả và biện pháp bảo đảm nợ vay của khách hàng.
- Bảo đảm vốn vay: bằng tài sản hình thành từ vốn vay, hoặc tài sản đảm bảo khác của khách hàng hoặc của bên thứ ba, hoặc kết hợp các hình thức bảo đảm. Cho vay du học
- Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện.
- Được tư vấn bởi đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nhiệt tình - Lãi suất cạnh tranh, lãi tính trên dư nợ giảm dần.
- Mức cho vay: tối đa 100% học phí và chi phí du học
- Thời gian cho vay tối đa tới 7 năm. Phương thưc trả nợ linh hoạt.
- Bảo đảm tiền vay: tài sản thế chấp thuộc sở hữu của chính người đi vay hoặc được bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3.
- Được cung cấp dịch vụ hỗ trợ du học kèm theo: chứng nhận năng lực tài chính, chuyển tiền.
Vay ứng trước tiền bán chứng khoán
- Đáp ứng ngay tức thời nhu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết chưa được thanh toán của các Nhà đầu tư chứng khoán.
- Chủ động nguồn vốn cá nhân trong hoạt động đầu tư chứng khoán. - Thời gian cấp hạn mức: lên tới 12 tháng.
- Thời hạn cho vay ứng trước từng lần: tối đa 03 ngày làm việc, phù hợp với thời hạn. Thanh toán bù trừ của Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- Mức cho vay: Tối đa bằng số tiền bán chứng khoán. - Lãi suất: do Agribank và Khách hàng thoả thuận. Sản phẩm thấu chi tín chấp
- Thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng. Lãi suất hợp lý và phí cấp hạn mức thấp. Không yêu cầu tài sản thế chấp.
- Rút tiền mặt hoặc chuyển khoản tại tất cả các quầy giao dịch, các máy ATM/POS (24/7) của Agribank Bến Lức và của các ngân hàng khác tham gia hệ thống Banknet, Smartlink, VNBC.
- Hạn mức thấu chi: tối đa lên đến 100 triệu. Thời hạn hạn mức: tối đa 12 tháng.
- Phương thức trả nợ: nợ gốc được tự động trả ngay sau khi tài khoản tiền gửi của khách hàng phát sinh giao dịch ghi có; nợ lãi được trả một lần vào ngày 27.
2.2.1.4. Quy rì o vay dù ạ ngân hàng
Bướ 1: Hướ dẫ và ếp ậ ồ sơ vay vố ừ k á à
Nhân viên Tư vấn tài chính cá nhân (gọi tắt là PFC – Personal Financial Consultant) tiếp xúc, giới thiệu sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng cho khách hàng và tìm hiểu các thông tin liên quan về khách hàng như thông tin về tư cách khách hàng, nhu cầu và điều kiện vay của khách hàng, khả năng tài chính và tư vấn các sản phẩm tín dụng phù hợp với khách hàng sau đó hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn.
Bướ 2: T ẩm đị ồ sơ vay dù
- Nhân viên phân tích tín dụng sẽ thẩm định hồ sơ vay tiêu dùng cụ thể: thẩm định tư cách và lai lịch khách hàng, mục đích sử dụng tiền vay, tính khả thi của phương án vay vốn, khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng.
- Công tác thẩm định tài sản đảm bảo được thực hiện độc lập bởi nhân viên thẩm định tài sản. Trên cơ sở kết quả thẩm định tín dụng và tài sản đảm bảo, nhân viên phân tích tín dụng sẽ đề xuất cho vay/từ chối cho vay đối với khách hàng và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Bướ 3: Tập ợp ồ sơ rì d yệ
theo các cấp có thẩm quyền đã quy định. vChuyên viên phê duyệt tín dụng: bao gồm 7 cấp chuyên viên, mỗi cấp chuyên viên có thẩm quyền phê duyệt khác nhau về các điều kiện cho vay. Ban tín dụng chi nhánh Long An, Ban tín dụng phía Bắc, Hội đồng tín dụng
Bướ 4: Hoà ệ á ủ đảm bảo ề vay và ả â
- Nhân viên pháp lý lập hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và thực hiện công chứng hợp đồng, đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản đảm bảo.
- Nhân viên dịch vụ khách hàng tiến hành kiểm tra các điều kiện trước và khi giải ngân, mở tài khoản vay, lập lệnh giải ngân trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi được phê duyệt lệnh giải ngân sẽ được chuyển đến nhân viên giao dịch để tiến hành giải ngân.
Bướ 5: Lư ồ sơ, ám sá , eo dõ k oả vay, ợ và xử lý á vấ đề p á sinh
Nhân viên phân tích tín dụng hoặc nhân viên Tư vấn tài chính cá nhân kiểm tra việc sử dụng vốn vay để đảm bảo khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích; kiểm tra tình hình hoạt động của khách hàng, kiểm tra tài sản đảm bảo. Theo dõi việc trả nợ và đôn đốc thu hồi nợ, đảm bảo giảm thiểu nợ quá hạn.
Bướ 6: T a lý ợp đồ í d
Khoản vay của khách hàng chính thức được tất toán và thanh lý hợp đồng vay vốn khi khách hàng đã hoàn trả toàn bộ gốc, lãi và các khoản phí phát sinh.
2.2.2. Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Agribank Long An giai đoạn 2017-2019
2.2.2.1. Quy mô cho vay tiêu dùng
Tăng trưởng về số lượng khách hàng và dự nợ cho vay tiêu dùng Tăng trưởng về số lượng khách hàng và dự nợ cho vay tiêu dùng của Agribank Long An giai đoạn nghiên cứu được thể hiejn quan bảng thống kê dưới đây.
Bảng 2.2. Dư nợ cho vay tiêu dùng tại Agribank Long An
ĐVT: Tr ệ đồ
Năm Các chỉ tiêu
2017 2018 2019
Số tiền Số tiền trưởng Tăng (%)
Số tiền trưởng Tăng (%)
1. Dư nợ CVTD 171.612 303.263 76,7 423.934 39,8
2. Số lượng KH vay tiêu dùng 2.228 2.412 8,3 2.709 12,3
3. Dư nợ CVTD bình quân/KH
(=1/2) 77 125,7 63,2 156.5 24,5
4. Tồng dư nợ cho vay KHCN 777.689 1.137.259 46,2 1.324.987 16,5
5. Tỷ lệ dư nợ CVTD/Tổng dư
nợ cho vay KHCN (%) 22,1 26,7 32,0
N ồ : Agribank Long An a đoạ 2017 - 2019
Tăng trưởng về dư nợ cho vay tiêu dùng
Số liệu bảng 2.2, cho thấy giai đoạn 2017-2019:
Dư nợ cho vay tiêu dùng năm 2018 so với năm 2017 tăng 131.651 triệu đồng, tốc độ tăng 76,7% và năm 2019 so với năm 2018 tăng 120.671 triệu đồng, tốc độ tăng 39,8%. Như vậy, dư nợ cho vay tiêu dùng của chi nhánh trong giai đoạn nghiên cứu, năm sau so với năm trước tăng cả số tuyệt đối và số tương đối, nhưng tốc độ tăng có xu hướng giảm dần.
Tăng trưởng về số lượng khách hàng vay tiêu dùng
Số lượng khách hàng vay tiêu dùng tại chi nhánh tăng cả số tuyệt đối và tương đối,cụ thể: Từ số lượng khách hàng 2.228 khách hàng năm 2017, nhưng năm 2018 là 2.412 khách hàng, tăng 184 khách hàng, tốc độ tăng 8,3% so với năm 2017 và năm 2019 có 2.709 khách hàng, tăng 297 khách hàng, tốc độ tăng 12,3%. Điều này cho thấy uy tín và sự nỗ lực của chi nhánh, đã đạt dược kết quả đánh khích lệ như trên. Bên cạnh đó, dư nợ CVTD bình quân một khách hàng xu hướng tăng lên, lần lượt trong giai đoạn nhiên cứu là 77 triệu đồng; 125,7 triệu đồng và 156,5 triệu đồng.
Tỷ lệ dư nợ CVTD so với tổng dư nợ cho vay
Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân không ngừng tăng lên: Năm 2017 chiếm 22,1%, năm 2018 là 26,7% và tăng lên 32% năm 2019. Với tỷ trọng xu hướng tăng ngày càng lớn, khẳng định vai trò quan trọng
trong của hoạt động cho vay tiêu dùng của Agribank Long An
Hình 2.3. Tỷ lệ cho vay tiêu dùng của Agribank Long An
N ồ : Agribank Long An a đoạ 2017 - 2019 2.2.2.2. Cơ ấ dư ợ cho vay tiêu dùng
Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm (hay theo mục đích) Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sán phẩm tại chi nhánh giai đoạn 2017-2019 thể hiện qua bảng thống kê dưới đây:
Số liệu bảng 2.3 cho thấy, giai đoạn 2017-2019:
Tỷ trọng cho vay mua nhà: Cho vay mua nhà là sản phẩm cho vay tiêu dùng
trọng yếu của Agribank Long An, chiếm hơn 50% so với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng, lần lượt trong giai đoạn nghiên cứu là 56%; 51,4% và 54,3%, tỷ trọng cho vay mua nhà giảm nhẹ vào năm 2018, nhưng năm 2019 lại tăng tuy không bằng năm 2017, nhưng cũng phản ánh thị trường bất động sản từ tăng trưởng cao đã chựng dần tác động tới nhu cầu vay mua nhà giảm.
Bảng 2.3. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm
ĐVT: Tr ệ đồ Năm Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Mua nhà 96.034 56,0 155.817 51,4 230.111 54,3
Phương tiện đi lại - 0,0 14.981 4,9 15.558 3,7
Học tập-du lịch - 0,0 - 0,0 - 0,0 Đồ dùng gia đình 481 0,3 - 0,0 - 0,0 Tiêu dùng hàng ngày 69.400 40,4 125.854 41,5 171.778 40,5 Thấu chi 481 0,3 - 0,0 - 0,0 Cho vay thẻ 5.217 3,0 6.581 2,2 6.486 1,5 Tổng vay tiêu dùng 171.612 100 303.263 100 423.934 100 N ồ : A r ba k Lo A a đoạ 2017 – 2019
Tỷ trọng cho vay tiêu dùng hàng ngày (mua đồ nội thất gia đình, mua hoặc
sửa chữa nhà cửa, mua xe trả góp, vay tiền chữa bệnh,…): Chiếm tỷ trọng cao thứ 2 sau cho vay mua nhà. Đây là sản phẩm truyền thống của Agribank đã được triển khai và phát triển mạnh ngay từ đầu và chiếm tỷ trọng khoảng 40%. Năm 2017 dư nợ cho vay là 69.400 triệu đồng, chiếm 4,.4% và năm 2018 là 125.854 triệu đồng tăng trưởng 56.454 triệu đồng, tốc độ tăng 81,34% so với năm 2017. Đến năm 2019 kinh tế dần ổn định, dư nợ cho vay là 171.778 triệu đồng, mức tăng tuyệt đối 45.924 triệu đồng, tốc độ tăng 36,48% so với năm 2018.
Tỷ trọng các khoản cho vay tiêu dùng khác: Như cho vay cầm cố sổ tiết kiệm chiếm khoảng 3% trong cho vay tiêu dùng.
Tóm lại, trong các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Agribank Long An thì chủ yếu chi nhánh tập trung vay mua nhà và vay tiêu dùng hàng ngày, còn các khoản vay khác như thấu chi, vay học tập-du lịch, sinh hoạt... chưa được khai thác tốt.
Hình 2.4. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm
N ồ : Agribank Long An a đoạ 2017 – 2019
Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo tài sản đảm bảo
Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo tài sản đảm bảo thể hiện qua bảng dưới đây:
Bảng 2.4. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo tài sản đảm bảo
ĐVT: Tr ệ đồ Năm Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Có TSĐB 164.233 95,7 285.067 94 397.650 93,8 Không TSĐB 7.379 4,3 18.196 6 26.284 6,2 Dư nợ CVTD 171.612 100 303.263 100 423.934 100
Số liệu bảng 2.4 cho thấy, giai đoạn 2017-2019:
Tỷ trọng cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo là chủ yếu, chiếm trên 90%, lần lượt trong giai đoạn nghiên cứu: 95,7%; 94%; 93,8%, xét xu hướng về tỷ trọng giảm dần.
Tỷ trọng cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo không đáng kể, dưới 7% và tỷ trọng có xu hướng tăng.
Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay
Bảng 2.5. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn
ĐVT: Tr ệ đồ Năm Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 1. Ngắn hạn 103.190 60,1 199.820 65,9 322.783 76,1 2. Trung – dài hạn 68.422 39,9 103.443 34,1 101.151 23,9 Dư nợ CVTD 171.612 100 303.263 100 423.934 100
N ồ : Agribank Long An a đoạ 2017 - 2019
Số liệu bảng 2.5 cho thấy, giai đoạn 2017-2019:
Tỷ trọng cho vay tiêu dùng ngắn hạn là chủ yếu, chiếm trên 60%, lần lượt trong giai đoạn nghiên cứu là 60,1%, 65,9% và 76,1%, có xu hướng tăng dần về tỷ trọng.
Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trung – dài hạn có xu hướng giảm dần, dưới 40% và chiếm tỷ trọng lần lượt là 39,9%, 34,1% và 23,9%.
Thị phần cho vay tiêu dùng của các chi nhánh trên địa bàn
Bảng 2.6. Dư nợ cho vay tiêu dùng các chi nhánh NHTM trên cùng địa bàn
ĐVT: % Năm Chi nhánh ngân hàng 2017 2018 2019 Agribank Long An 13,7 14,2 14,8 Vietinbank Long An 15,3 16,3 16,5 Vietcombank Long An 18,2 20,7 21,2 BIDV Long An 9,8 10,8 13,5
Số liệu bảng 2.6 cho thấy, giai đoạn 2017-2019 thị phần CVTD của Agribank Long An trong bốn ngân hàng lớn nhất trên địa bàn luôn tăng trưởng hàng năm, cụ thể: năm 2017 là 13,7%, năm 2018 là 14,2% và năm 2019 là 14,8%. Thị phần CVTD của Agribank Long An trên địa bàn tăng trường là do uy tín, thái độ phục vụ của ngân hàng luôn được cải thiện hàng năm mặc dù mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các tổ chức tín dụng trên địa bàn, đặc biệt là các ngân hàng TMCP nhỏ với mức lãi suất rất cao so với mặt bằng lãi suất trên địa bàn vẫn xảy ra.