Nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tới nhu cầu tín dụng của các Khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà, nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu bằng khảo sát bảng hỏi với đối tượng là các khách hàng đang sử dụng sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà, cụ thể là sản phẩm tín dụng.
Mục tiêu: Mục tiêu của cuộc khảo sát nhằm tìm hiểu: (i) Nhu cầu vay vốn và mục đích vay vốn tại ngân hàng;
(ii) Mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với các cá nhân và doanh nghiệp. Trong đó, đối với đối tượng là khách hàng cá nhân, mục tiêu là xác định mức độ ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt cá nhân, công việc/học tập, thu nhập, sức khỏe và nhu cầu tín dụng tại Ngân hàng. Đối với đối tượng là khách hàng doanh nghiệp, mục tiêu của khảo sát là xác định mức độ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất
24
kinh doanh, mức độ biến động tăng/giảm doanh thu, lợi nhuận của công ty trong thời gian dịch bệnh bùng phát, cách thức ứng phó của doanh nghiệp, các giải pháp mà ban lãnh đạo doanh nghiệp đã áp dụng để đối phó với các ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, và cuối cùng là mức độ ảnh hưởng tới nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp tại Ngân hàng.
(iii) Các biện pháp hỗ trợ mà cá nhân, doanh nghiệp đã được Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà áp dụng để giúp ứng phó với các ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
(iv) Mức độ hài lòng và các khó khăn gặp phải khi khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà.
(v) Mong muốn của khách hàng trong thời gian tới, bao gồm nhu cầu tín dụng và các giải pháp hỗ trợ Ngân hàng có thể cung cấp trong thời gian tới.
Đối tượng tham gia khảo sát: cuộc điều tra khảo sát hướng tới đối tượng là các khách hàng đang sử dụng sản phẩm tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà. Đối tượng bao gồm 2 phân khúc khách hàng là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, dựa trên phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Trong đó, với đối tượng khách hàng doanh nghiệp, tác giả tập trung vào các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng đáng kể từ dịch Covid-19:
• Nhóm chịu ảnh hưởng lớn: Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng (bao gồm: Dệt may, da giày; sản xuất sản phẩm từ gỗ, sản xuất, kinh doanh thép, khai khoáng, dầu thô) và lĩnh vực dịch vụ (bao gồm: du lịch, vận tải, bán lẻ, tài chính-ngân hàng, giáo dục).
• Nhóm chịu ảnh hưởng vừa: Lĩnh vực công nghiệp-xây dựng (than, xây dựng, sản xuất giấy) và lĩnh vực dịch vụ (kinh doanh bất động sản).
Thời gian thực hiện: khảo sát được thực hiện trong khoản thời gian từ tháng 02 năm 2021 đến tháng 04 năm 2021.
Cách thức thực hiện: thông qua 2 hình thức là điền phiếu khảo sát trực tiếp và điền phiếu khảo sát online trên nền tảng Google Forms. Đối với hình thức khảo sát trực tiếp, tác giả đã phát tổng cộng 30 phiếu khảo sát tới các khách hàng đến
Tiêu chí Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ
Độ tuổi Từ 23 - 30 1 6.25%
Từ 30 - 45 12 75(%
25
giao dịch tại chi nhánh thông qua sự trợ giúp từ các cán bộ quan hệ khách hàng và các giao dịch viên, đều là những đối tượng có nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Đối với hình thức khảo sát online, tác giả tiến hành gửi mail tới 50 khách hàng là các cá nhân, giám đốc hoặc kế toán trưởng các công ty đang có quan hệ tín dụng tại chi nhánh, đường link khảo sát được gửi đính kèm trong mail:
• Đối tượng khách hàng cá nhân:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdwaxsNfg3RlUa20j5zLoR0yhfUYZ CSvnCDxltBqcQkhlAlQ/viewform?usp=sf link
• Đối tượng khách hàng doanh nghiệp:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejtW218VDQBZiTX11McbK7vTkaF 7I 5voCiWi4YmM4y1zz2g/viewform?usp=sf link
Khảo sát sử dụng 02 bảng hỏi khác nhau, áp dụng cho mỗi phân khúc khách hàng để đảm bảo tính phù hợp, khai thác đúng thông tin cần thu thập.
Cấu trúc bảng hỏi: gồm 5 phần (1) thông tin chung về cá nhân, doanh nghiệp, (2) mức độ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tới đối tượng khảo sát, (3) đánh giá mức độ của các biện pháp hỗ trợ nhận được từ phía Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà, (4) tình hình quan hệ tín dụng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà và (5) mong muốn của đối tượng khảo sát trong thời gian tới.
Nội dung khảo sát: Các tiêu chí khảo sát đưa ra nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến khách hàng, lượng hóa mức độ cần thiết của dịch vụ hỗ trợ từ phía ngân hàng.
Ket quả thu thập: với 80 phiếu khảo sát được phát ra, số phiếu trả lời hợp lệ nhận về là 52 phiếu, chiếm tỷ lệ 65%. Trong đó bao gồm 27 phiếu online, đạt tỷ lệ 54% trên tổng số 50 phiếu online được gửi qua địa chỉ email và 25 phiếu trả lời trực tiếp, chiếm tỷ lệ 90% trên tổng số 30 phiếu trực tiếp gửi tới các đối tượng khảo sát. Số phiếu thu về từ khảo sát đối tượng khách hàng cá nhân là 16 phiếu, chiếm 30.77% tổng số phiếu thu về. Số phiếu thu về từ khảo sát đối tượng khách hàng doanh nghiệp là 36 phiếu, chiếm 69.23% tổng số phiếu thu về. Tất cả các phiếu thu về đều đạt chất lượng có thể dùng làm số liệu nghiên cứu, đạt tỷ lệ 100%. Đặc điểm
26
cá nhân của mẫu nghiên cứu được thể hiện ở bảng số liệu sau đây:
Trên 45 tuổi 3 18.75%
Địa chỉ cư trú/nơi công
tác Thành phố Hà Nội 16 100%
Tỉnh/thành phố khác 0 0%
Công việc hiện tại
Cơ quan nhà nước 3 18.75%
Công ty TNHH/CP 6 37.5%
Hưu trí 2 12.5%
Công ty liên doanh 0 0%
Công ty 100% vốn nước
ngoài 0 0%
Nội trợ 0 0%
Kinh doanh buôn bán tự do 5 31.25%
Mức thu nhập hàng tháng
Từ 5-10 triệu đồng 1 6.25%
Từ 10-20 triệu đồng 4 25%
Trên 20 triệu đồng 11 68,75%
Tiêu chí Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ
Địa chỉ (tỉnh/thành phố Thành phố Hà Nội 25 69,44%
Nguồn: kết quả khảo sát nhóm KHCN
Đặc điểm thông tin cá nhân của các đối tượng khảo sát thuộc nhóm KHCN có tính chất tương đồng với đặc điểm khách hàng tại BIDV Bắc Hà. Đối tượng khách hàng từ độ tuổi 30-45 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 75% trên tổng số lượng khảo sát. Những khách hàng thuộc độ tuổi này có nhu cầu tín dụng vô cùng đa dạng và là đối tượng khách hàng chính tại Chi nhánh.
nơi doanh nghiệp hoạt động)
Tỉnh/thành phố khác
11 30,56%
Ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh chính của doanh
nghiệp
Lĩnh vực thương mại 18 50%
Lĩnh vực xây dựng 7 19,44%
Lĩnh vực dịch vụ 1 2,78%
Lĩnh vực sản xuất 10 27,78%
Quy mô doanh nghiệp
Doanh nghiệp siêu nhỏ 3 8,33%
Doanh nghiệp nhỏ 15 41,67%
Doanh nghiệp vừa 12 33,33%
Doanh nghiệp lớn 6 16,67%
Nguồn: kết quả khảo sát nhóm KHDN
Đối với kết quả khảo sát nhóm KHDN, có 69,44% công ty hoạt động trên địa bản thành phố Hà Nội và 30,56% công ty hoạt động ở tỉnh thành phố khác. Ve ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp, đối tượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại chiểm tỷ trọng cao nhất với 50%, tiếp theo đó là lĩnh vực sản xuất (27,78%), lĩnh vực xây dựng (19,44%) và cuối cùng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, chỉ chiểm 2,78%. Kết quả khảo sát này cũng đã phản ánh được tệp khách hàng doanh nghiệp mà BIDV Bắc Hà đang cấp tín dụng, trong đó 2 lĩnh vực được ưu tiên phát triển tín dụng là lĩnh vực thương mại nông sản, thức ăn chăn nuôi và lĩnh vực sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Đây cũng là 2 ngành nhận được nhiều ưu đãi hỗ trợ phát triển của Chính phủ cũng như của Hội sở chính BIDV.
Tính đến hết 31/12/2020, BIDV Bắc Hà hiện đang có hơn 2.000 khách hàng đang sử dụng các sản phẩm dịch vụ tín dụng tại chi nhánh, trong đó đã bao gồm các cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Mau khảo sát là 52 khách hàng, chỉ chiếm 1 phần nhỏ so với số lượng nêu trên, tuy nhiên, số lượng mẫu trên vẫn đảm bảo tính đại diện cho tổng thể, lý do là bởi 52 khách hàng được khảo sát này đều là những khách hàng đang sử dụng đa dạng sản phẩm tín dụng tại chi nhánh, gồm: vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, vay tiêu dùng, vay thấu chi,
28
vay trung hạn đầu tư tài sản cố định gián tiếp, vay trung-dài hạn đầu tư dự án, phát hành các loại bảo lãnh trong nước, mở L/C, thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ tín dụng cá nhân.... Các khách hàng này đã có thời gian quan hệ tín dụng lâu năm và thường xuyên phát sinh các giao dịch tín dụng tại chi nhánh. Bên cạnh đó. có 7 khách hàng doanh nghiệp mang lại lợi nhuận trên 1 tỷ đồng/năm cho chi nhánh. 5 khách hàng cá nhân có lợi nhuận mang lại 1 năm trên 200 triệu đồng, là những khách hàng VIP tại BIDV Bắc Hà. Ngoài ra, các khách hàng khác thuộc đối tượng khảo sát có mức độ đa dạng trong các đặc điểm như: độ tuổi, mức thu nhập, ngành nghề. lĩnh vực, địa bàn hoạt động, quy mô doanh nghiệp. Điều này đảm bảo tính không trùng lặp trong kết quả được khảo sát.
29
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Trong nội dung của chương 3, tác giả trình bày các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn, và cách thức thu thập dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu. Để đạt được các mục tiêu của nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp, trong đó phương pháp định lượng nắm vai trò chủ đạo và phương pháp định tính đóng vai trò bổ sung thêm dữ liệu cho nghiên cứu định lượng. Ve cách thức thu nhập dữ liệu, nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp thông qua các báo cáo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thống kê và từ báo cáo tài chính tại BIDV Bắc Hà. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua phương pháp bảng hỏi, đối tượng là các khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng sản phẩm tín dụng tại chi nhánh.
30
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU