Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình
2.2.2.1 Phát triển dịch vụ huy động vốn
(1) Ve quy mô và tốc độ tăng trưởng:
Trong 3 năm qua, với sự đặc biệt quan tâm của B an lãnh đạo Vietinbank Ninh B ình trong việc phát triển nguồn vốn bằng cách kiện toàn bộ máy giao dịch, nâng cấp các điểm giao dịch và chất lượng dịch vụ NH nhằm đảm bảo việc phục vụ KH ngày một tốt hơn. Với phương châm KH là thượng đế, chi nhánh đã chỉ đạo cán bộ chủ động đi tìm kiếm KH, mở rộng địa bàn tạo mọi điều kiện thuận lợi để KH đến với mình. Đ ào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ công nhân viên, qua đó sẽ tạo lập mối quan hệ bền chặt giữa NH và KH thông qua thái độ phục vụ và tác phong giao dịch của cán bộ công nhân viên. Chi nhánh cũng c ó chính sách chăm s ó c đặc biệt đối với
những KH VIP, truyền thống, c số dư tiền gửi hoặc tiền vay lớn như c những quà tặng thích hợp trong những ngày lễ, sinh nhật, xếp hạng KH trên hệ thống như kim cương, platinum, vàng, bạc, bạch kim... đồng thời phát hành thẻ để nhận diện KH ưu tiên để c những chính sách ưu đãi riêng, KH c thể được cộng thêm lãi suất 0.2%/năm với lãi suất huy động cùng kỳ hạn, lãi suất vay c ó thể giảm đến 1% so với lãi suất đang áp dụng tại Chi nhánh. Thực hiện các chỉ đạo của HSC, trong các năm qua Chi nhánh luôn xác định huy động vốn là mặt trận ưu tiên hàng đầu, đặc biệt trong hoạt động huy động vốn dân cư. Hàng năm tỷ trọng huy động vốn dân cư đều chiếm tỷ lệ cao trong tổng nguồn vốn huy động, từ 70% trở lên.
- Xét về tổng nguồn vốn huy động dân cư cuối kỳ c ó sự tăng trưởng qua các năm. Nguồn huy động này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng huy động vốn của Chi nhánh và là nguồn vốn tương đối ổn định, bền vững.
□ North
Biểu đồ 2.1. Huy động vốn dân Cư của Vietinbank Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2019
(Nguồn: Báo cáo dịch vụ bán lẻ của Vietinbank Ninh Bình giai đoạn 2017-2019)
Năm 2017 huy động vốn dân cư đạt 5.302,6 tỷ đồng; năm 2018 là 5.326,8 tỷ đồng, tăng 0,46% so với năm 2017; năm 2019 đạt 6.483,7 tỷ đồng, tăng 21,72% so với năm 2018.
(2) Ve cơ cấu
Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ dân cư của Vietinbank Ninh Bình giai đoạn 2017-2019
,8 8,1
Chi tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền(Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền(Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) DV tín dụng cá nhân_____________ 284, 36 41, 59 291,4 45,85 311, 26 46,49 DVTD hộ kinh doanh, DNVVN 399, 44 41 58, 344,2 54,15 24 358, 53,51 Tổng dư nợ tín dụng bán lẻ 683,8 635,6 669,5
Nguồn vốn huy động của Vietinbank Ninh B ình về cơ cấu cũng c ó sự chuyển
dịch rõ ràng. Trong tổng nguồn vốn huy động dân cư thì tỷ trọng nguồn vốn trung, dài hạn giảm dần qua các năm. Neu năm 2017 chiếm 4,77% thì năm 2018 giảm xuống c òn 3,58% và năm 2019 chỉ c òn là 3,42%. C ó sự chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn là do thời gian này giá cả hàng hóa thường xuyên biến động, giá vàng giá đô lên xuống thất thường, lãi suất tiền gửi dài hạn không đủ hấp dẫn người gửi tiền nên KH c ó xu hướng chuyển từ gửi các kỳ hạn dài sang gửi các kỳ hạn ngắn hoặc chuyển sang các kênh đầu tư khác c ó tỷ lệ sinh lời cao hơn.
về cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền thì VND luôn chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng nguồn vốn và tỷ trọng này tăng qua các năm. Nguồn tiền gửi ngoại tệ chiếm tỷ trọng nh , giảm mạnh từ năm 2017 do quy định của NHNN, tiền gửi USD có lãi suất 0%.
(3) Ve thị phần
Biểu đồ 2.2. Thị phần huy động vốn dân Cư của các TCTD trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình năm 2019
(Nguồn: Báo cáo dịch vụ bán lẻ của Vietinbank Ninh Bình giai đoạn 2017-2019)
Đ ến thời điểm 31/12/2019, dẫn đầu về thị phần trên địa bàn huy động vốn dân cư là NH TMCP Quân đội CN Ninh B ình, giữ vị trí thứ hai là AgriBank Ninh Bình với thị phần 24%, thứ ba là Vietinbank Ninh B ình chiếm 20% thị phần, B ID V Ninh
B ình đứng ở vị trí thứ 4 với 11%.
Trước sự cạnh tranh gay gắt về lãi suất huy động, một số NH bằng các hình thức khác nhau vẫn ngấm ngầm thỏ a thuận với KH để vượt trần lãi suất, trong khi Vietinbank Ninh B ình dưới sự chỉ đạo của Hội sở vẫn nghiêm túc tuân thủ thông tư 02/TT-NHNN và thông tư 04/TT-N HNN, do đó một số KH c ó xu hướng rút tiền gửi từ Vietinbank Ninh Bình chuyển gửi ở các NH khác c ó lãi suất cao hơn.
2.2.2.2. Phát triển hoạt động tín dụng
(1) Ve tốc độ tăng trưởng
- Hoạt động tín dụng của chi nhánh qua 3 năm 2017-2019 c ó những bước thăng trầm nhưng hơn tất cả tỷ trọng của tín dụng bán lẻ vẫn tăng đều qua các năm tuy nhiên tốc độ tăng chưa cao. Dư nợ bán lẻ tính đến ngày 31/12/2018 của Chi nhánh đạt 635,6 tỷ đồng, giảm 7,05% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 10,09 % tổng dư nợ toàn chi nhánh, trong đó 98,2% dư nợ bán lẻ c ó tài sản đảm bảo; 1,8% dư nợ không c ó tài sản đảm bảo chủ yếu là dư nợ vay thấu chi của cán bộ, nhân viên Chi nhánh. Tính đến cuối năm 2019, dư nợ bán lẻ của vietinbank Ninh B ình đạt 669,5 tỷ đồng, tăng 5,33% so với cuối năm 2018, chiếm 10,2% so với tổng dư nợ toàn chi nhánh, trong đó 98,4% dư nợ bán lẻ c ó tài sản đảm bảo; 1,6% dư nợ không c ó tài sản đảm bảo.
(2) Ve cơ cấu
2 Tỷ lệ nợ xấu (%) __________0,02 0,2 __________0,21 3 Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ/Tổng DN bán
lẻ(%)
__________0,05 1,07 __________1,04
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2017 - 2019 của Vietinbank Ninh Bình)
(Nguồn: Báo cáo dịch vụ bán lẻ của Vietinbank Ninh Bình giai đoạn 2017-2019)
- về cơ cấu thì dư nợ tín dụng cá nhân trên tổng dư nợ bán lẻ qua 3 năm đều có xu hướng tăng, năm 2017 chiếm 41,59%; năm 2018 chiếm 45,85%; năm 2019 chiếm 46,49%. Dich vụ tín dụng hộ kinh doanh, DNNVV tuy chiếm tỷ trọng áp đảo nhưng đang c ó xu hướng giảm dần qua các năm cho thấy định hướng của NH. Nếu như năm 2017 là 58,41% thì năm 2018 c n 54,15 và đến năm 2019 thì đạt 358,24 tỷ đồng chiếm 53,51 %.
Nếu x t cơ cấu theo ngành nghề đầu tư thì tín dụng tại Chi nhánh chủ yếu là cho vay sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng (chiếm 90% dư nợ bán lẻ của toàn Chi nhánh), cho vay các lĩnh vực kinh doanh khác như công nghệ thực phẩm, điện tử, điện lạnh, thức ăn gia súc chiếm 5%, các ngành nghề khác 5%. Trong đó lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải thủy và đóng tàu trước đây là thế mạnh của tỉnh Ninh B ình do lợi thế về địa hình mang lại.
(3) Ve thị phần cho vay
Biểu đồ 2.3. Thị phần tín dụng bán lẻ của các TCTD trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019
(Nguồn: Báo cáo dịch vụ bán lẻ của Vietinbank Ninh Bình giai đoạn 2017-2019)
Qua biểu đồ trên cho thấy thị phần tín dụng bán lẻ NH Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Ninh Bình đứng đầu trên địa bàn về thị phần tín dụng bán lẻ chiếm 41%, tiếp theo là NH TMCP Đ ầu tư và phát triển Ninh Bình với thị phần 20%, Vietinbank Ninh B ình đứng ở vị trí thứ 3 với thị phần 18%. Nguyên nhân: Do Vietinbank Ninh B ình giới hạn tín dụng của Chi nhánh đã đạt ngưỡng kế hoạch Trung ương giao, mà việc giải ngân hàng trăm tỷ đồng hàng năm của Chi nhánh phần lớn tập trung cho các dự án của các oanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp khai thác mỏ nằm trong dự án cho vay trung dài hạn của Chi nhánh.
(4) Ve chất lượng tín dụng
ST T Sản ph ẩm Năm 2017 ăm 2018 ăm 2019 1 Số đơn vị nhận trả lương 162 150 162 2 Số lượng thẻ 6.923 11.476 12.187
3 Số lượng máy ATM 14 14 14
4 Số lượng máy POS 81 111 119
Năm 2018 dư nợ cuối kỳ là 6.300 tỷ đổng giảm 10,87% so với năm 2017. Trong đó , dư nợ bán lẻ cuối kỳ đạt 635,6 tỷ đồng, giảm 7,05% so với cùng kỳ năm 2017. Nhưng đến năm 2019 tình hình tín dụng của chi nhánh đã khả quan hơn, đạt 6.562,8 tỷ đồng tăng 4,17% so với năm 2018, trong đó dư nợ bán lẻ là 669,5 tỷ đồng tăng 5,33% so với năm 2018. Cùng với sự tăng trưởng về số lượng cũng phải ghi nhận chi nhánh đã thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng và kiểm soát tăng trưởng hạn chế rủi ro, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động tín dụng. Vietinbank Ninh B ình đã thực hiện nghiêm túc công tác phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, tỷ lệ nợ nợ xấu được khống chế ở mức thấp hơn bình quân các NH đồng hạng và thấp hơn chỉ tiêu NHNN Việt Nam và kế hoạch Vietinbank Việt Nam đề ra (năm 2017 là 0,02%, năm 2018 là 0,2% và năm 2019 là 0,21%). Chất lượng tín dụng của Vietinbank Ninh ình được nâng là do tập thể, cán bộ công nhân viên trong toàn chi nhánh đã thực hiện nghiêm túc việc phân tích, th m định trước khi cho vay, cử cán bộ theo sát KH sau thời gian giải ngân, đôn đốc KH trả lãi và vốn. Chi nhánh cũng thường xuyên tổ chức các đợt đào tạo tập huấn nâng cao năng lực, quán triệt tư tưởng đạo đức của cán bộ tín dụng. Gắn quyền lợi với trách nhiệm từng cán bộ, tăng cường cho cho vay đối với các ngành hàng ít rủi ro như xăng dầu, thép, sản xuất vật liệu xây dựng,... đồng thời hạn chế cho vay các ngành nghề c ó độ rủi ro cao như bất động sản, tiêu dùng, thủy sản,... Công tác quản lý tín dụng nội bộ cũng được chú trọng và nâng cao chất lượng thông qua việc thực hiện hệ thống cho điểm và phân loại KH để từ đ c thể áp dụng chính sách quản lý nội bộ khác liên quan như khống chế mức dư nợ tối đa đối với từng KH.
2.2.2.3. Phát triển hoạt động thẻ
Khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì việc thanh toán dùng tiền mặt không thể đáp ứng được nhu cầu thanh của toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, việc ứng dụng một hình thức thanh toán mới thuận tiền hơn, an toàn hơn là điều mà bất cứ quốc gia nào cũng quan tâm, đ là thanh toán không d ng tiền mặt.
Bảng 2.5: Số lượng thẻ, máy ATM, POS của Vietinbank Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2019
Cộng__________________________ 6.923 11.476 12.187
(Nguồn: Báo cáo trả lương qua TK quý 4 năm 2017, 2018, 2019 của Phòng Tong hợp NH Nhà nước Chi nhánh tỉnh Ninh Bình) (1) Ve tốc độ tăng trưởng
Bảng 2.6: Số lượng thẻ Vietinbank Ninh Bình phát hành giai đoạn 2017 — 2019
thẻ. Tất cả số thẻ này c òn đang hoạt động, tăng 711 chiếc so với thời điểm đầu năm, không đạt kế hoạch được giao (tăng 1000 chiếc). Tại thời điểm này, Chi nhánh cũng đang phục vụ trả lương cho 162 đơn vị. Số lượng máy ATM là 14 máy, được đặt ở trung tâm thành phố, siêu thị và các khu công nghiệp phục vụ được nhu cầu của đại đa số các tầng lớp dân cư trong tỉnh. về số lượng máy POS (Point of Sale - chấp nhận thanh toán thẻ) cũng tăng liên tục qua các năm.
(2) Ve chất lượng dịch vụ
So với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn, dịch vụ thẻ của Vietinbank Ninh B ình được người tiêu dùng đánh giá khá cao. Ngày thường và những dịp lễ tết chi
STT C h ỉ tiêu IN ăm2017 Năm2018 ăm _______2019 1 SMS 10.485 12.127 19.812 2 Bank plus 23 320 549 3 Efast 109 121 194 4 Vietinbank ipay 2.183 2.932 6.345 C ộng________________________________ 12.800 15.500 26.900
nhánh đều phân công cán bộ trực và tiếp quỹ đầy đủ để phục vụ nhu cầu rút tiền cũng như giải đáp thắc mắc, hỗ trợ KH khi KH gặp khó khăn trong quá trình sử dụng thẻ.
(3) về thị phần thẻ ATM
Biểu đồ 2.4. Thị phần thẻ ATM của các TCTD trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019
(Nguồn: Báo cáo dịch vụ bán lẻ của Vietinbank Ninh Bình giai đoạn 2017-2019)
Tại thời điểm 31/12/2019, thị phần thẻ ATM của Vietinbank chi nhánh Ninh bình là 35% trên tổng thị phần phát hành thẻ ghi nợ nội địa trên địa bàn tỉnh, dẫn đầu về thị phần so với các NH trong địa bàn tỉnh. Từ năm 2017 đến 2019 số lượng thẻ Vietinbank Ninh ình phát hành tăng liên tục nhưng thị phần thẻ ATM của Vietinbank Ninh Bình lại c ó sự dao động nhưng không nhiều bởi c ó sự xuất hiện ngày một nhiều của các NHTMCP trên địa bàn mà những NH này đều c ó hoạt động dịch vụ phát triển như: NH TMCP Kỹ Thương, Quân đội, Ngoại Thương,...
- về số lượng máy ATM: qua 3 năm chi nhánh vẫn có 14 máy ATM.
Việc Vietinbank bố trí lắp đặt máy ATM ở các vị trí hợp lý để c ó thể cung cấp dịch vụ thuận tiện nhất cho người dùng, nhưng nó lại c ó tác dụng ngược đó là thuận lợi quá thì KH lại c th i quen rút tiền mặt để mua sắm. Khiến cho lượng KH d ng máy POS lại rất hạn chế khiến máy POS càng là một khái niệm c n mới với người tiêu dùng. C ó khi cả tháng máy mới được “quẹt” vài lần mà đơn vị chấp nhận thẻ vẫn phải trả phí (không chỉ c ó phí lắp đặt ban đầu mà c òn phí thường niên, phí cấp lại mã PIN, phí cấp lại thẻ, phí xác nhận số dư tài khoản thẻ, phí rút tiền qua ATM,... ) rất tốn k ém mà không hiệu quả gây ra tâm lý e ngại. Đ iều đó khiến cho việc phát triển mạng lưới POS của Vietinbank Ninh B ình gặp nhiều khó khăn.
T óm lại trong giai đoạn này hoạt động thẻ của Vietinbank Ninh B ình c ó bước tăng trưởng. Số lượng thẻ thường vẫn chiếm tỷ trọng cao (gần 90%) và tăng đều qua các năm vì điều kiện mở thẻ không đơn giản và hơn tất cả là những tiện ích, khả năng dịch vụ đa dạng và có khả năng đáp ứng được gần như tất cả các yêu cầu của tất cả các KH. Số lượng thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ quốc tế của Vietinbank Ninh B ình không cao bởi điều kiện mở của 2 loại thẻ này là khắt khe hơn rất nhiều.
2.2.2.4. Phát triển hoạt động bán lẻ khác
(1) Dịch vụ ngân hàng điện tử
Nhờ những tiện ích mang lại cho KH mà việc thanh toán không dùng tiền mặt trở thành xu hướng tất yếu cho toàn thế giới. NH điện tử đã được quan tâm xây dựng như một kênh giao dịch quan trọng dành cho mọi đối tượng KH cá nhân và doanh nghiệp. Giúp KH làm chủ nguồn tài chính mọi lúc, mọi nơi. D o vậy, việc quan tâm phát triển các dịch vụ của NH điện tử là việc mà tất cả các NH phải làm.
Hò a chung xu thế đó, Vietinbank Ninh B ình cũng đang tập trung nguồn lực cho phát triển công nghệ, đầu tư vào phát triển đa dạng các dịch vụ NH điện tử với nhiều tiện ích như: thông báo biến động số dư, chuyển khoản, thanh toán hoá đơn dịch vụ, mua hàng trực tuyến, đóng phí bảo hiểm... Ngoài ra Vietinbank đang cố gắng tiết giảm chi phí, giảm giá thành các loại dịch vụ cung cấp đem lại nhiều tiện ích nhất với giá thành thấp nhất cho K khi K mở TK tại Vietinbank. iện nay, Vietinbank Ninh Bình đang cung cấp tới KH các dịch vụ NH điện tử: SMS Banking, BankPlus, VietinBank eFAST, VietinBank iPay.
Bảng 2.7 Th u nh ập từ h oạt động kinh doanh ngân h àng điện tử của Victinbank Ninh Bình giai đoạn 2017-2019
____________Cộng____________ 960 1.089 1.414
(Nguồn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 - 2019 của VietinBank Ninh Bình)
Đ ặc biệt khi cung cấp dịch vụ NH điện tử, NH sẽ thu được nguồn thu từ phí sử
dụng dịch vụ NH điện tử của KH: phí sử dụng dịch vụ, phí duy trì TK ... Qua đó NH sẽ c ó những nguồn thu nhập chắc chắn, bù đắp những rủi ro mà hoạt động tín dụng c ó thể xảy ra. Góp phần nâng cao thương hiệu, uy tín của NH.
Thu nhập của Vietinbank từ hoạt động kinh doanh NH điện tử giai đoạn 2017-