4. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Thực trạng về chất lượng tíndụng bán lẻ tạiPhòng Giao dịchHòa Ninh
các chỉ tiêu kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
Trong phần kết quả kinh doanh của Phòng giao dịch, chúng ta đã biết khái quát về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh Phòng giao dịch. Nhìn chung, hoạt động tín dụng đạt kết quả khá tốt. Nhưng để đánh giá chính xác hơn về hoạt động tín dụng, chúng ta cần tìm hiểu những vấn đề liên quan đến các chỉ tiêu hoạt động tín dụng của ngân hàng.
2.3.1.1. Chỉ tiêu tổng dư nợ và kết cấu dư nợ
Nhìn chung, trong mấy năm gần đây tín dụng bán lẻ tăng trưởng khá nhanh. Nếu dư nợ cho vay năm 2016 là 68 tỷ đồng thì cho đến cuối năm 2017, dư nợ lên tới 265 tỷ đồng, tăng 197 tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng là 233,82%. Đây là một kết quả khá tốt, cho thấy Ngân hàng ngày càng hoạt động tín dụng mạnh mẽ. Kết cấu dư nợ được mô tả trong bảng 2.4:
Theo bảng 2.4 ta thấy:
- Khi xem xét dư nợ theo kỳ hạn, năm 2016 dư nợ ngắn hạn là 10,2 tỷ chiếm
15% đến năm 2017 là 10% và đến năm 2018 là 15%. Nếu so sánh với nguồn huy động ngắn hạn ta thấy dư nợ ngắn hạn ở Phòng Giao dịch Hòa Ninh như vậy là chưaphù hợp, bởi nguồn ngắn hạn được sử dụng chủ yếu cho vay trung hạn. Nhưng nếu không tính phần dư nợ vay trung dài hạn của nghị định 67 gần 130 tỷ thì tỷ lệ dư nợ ngắn hạn năm 2017 là 22% và năm 2018 là 30%, trong khi đó nguồn vốn huy động vốn ngắn hạn năm 2017 là 45% và năm 2018 là 55%, tỷ trọng cho vay ngắn hạn vẫn còn thấp so với tỷ lệ nguồn huy động vốn ngắn hạn.
Một thực tế đang diễn ra là các khoản cho vay theo nghị định 67 đã phát sinh nợ quá hạn, một số khách hàng đã chuyển sang nợ nhóm II và dự kiến chuyển sang nợ xấu, điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tín dụng của Phòng Giao
dịch Hòa Ninh, đây là khoản vay theo chủ trương của Đảng và Nhà nước tuy nhiên
từ thực trạng này đã đem lại cho BIDV Bắc Quảng Bình nói chung và Phòng Giao dịch Hòa Ninh nói riêng một số bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá. Rút từ bài học đó, Phòng Giao dịch Hòa Ninh đã lấy hiệu quả an toàn làm mục tiêu hàng đầu
với phương tâm cho vay ít mà an toàn còn hơn chạy theo số lượng.
Bảng 2.4: Tình hình dư nợ của bán lẻ của Phòng Giao dịch Hòa Ninh- giai đoạn 2016-2018
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
ST Tỷ trọng (%) ST Tỷ trọng (%) ST Tỷ trọng (%)
1. Phân theo thời hạn cho vay 68.00 1.00 227.00 1.00 265.00 1.00
- Dư nợ ngắn hạn 10.20 15 22.70 10 39.75 15 - Dư nợ trung dài hạn 57.80 85 204.30 90 225.25 85
2. Phân theo ngành kinh tế 68.00 1.00 227.00 1.00 265.00 1.00
- Nông –Lâm –Ngư nghiệp 61.2 90 215.65 95 249.1 94 - Công nghiệp và xây dựng 1.00 1 1.00 0 0.00 0 - Thương mại - dịch vụ 4 6 9.08 4 13.25 5 - Ngành khác 1.8 3 1.27 1 2.65 1
3. Phân theo loại tiền tệ 68.00 1.00 227.00 1.00 265.00 1.00
- Dư nợ cho vay nội tệ 68.00 100 227.00 100 265.00 100 - Dư nợ cho vay ngoại tệ (qui đổi
VNĐ) 0 0 0 0 0 0
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV Bắc Quảng Bìnhqua các năm)
- Khi xem xétdư nợ theo thành phần kinh tế, ta thấy dư nợ tập trung chủ yếu ở lĩnh vực kinh tế nông lâm ngư nghiệp và tỷ trọng của nó tăng dần theo các năm. Đặc biệt năm 2018 chiếm 95% dư nợ, điều này là phù hợp so với đặc điểm địa bàn của phòng. Bên cạnh đó lĩnh vực cho vay thương mại dịch vụ cũng tăng qua các năm tuy nhiên vẫn đang còn thấp, trong thời gian tới Phòng cũng tập trung khai thác và phát triển tới đối tượng khách hàng này.
- Khi xem xét dư nợ theo tiền tệ, ta thấy dư nợ bằng VNĐ vẫn chiếm tỷtrọng tuyệt đối, đây cũng phù hợp với quy mô và địa bàn hoạt động của Phòng.
Nhìn chung, chỉ tiêu dư nợ của Phòng Giao dịch Hòa Ninh đạt kết quả khá
tốt, tăng đều trong các năm; nhưng vẫn còn tập trung chủ yếu ở trung hạn, trong thời gian tới cần điều chỉnh để tăng tỷ lệ cho vay ngắn hạn, đảm bảo an toàn về vốn.
2.3.1.2 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn
Để đánh giá chính xác chất lượng tín dụng bán lẻ, ta cần xem xét chính xác về nợ quá hạn, tình hình diễn biến tỷ lệ nợ quá hạn từ năm 2016 đến năm 2018 được phản ánh trên bảng số liệu sau:
Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ quá hạncủa Phòng Giao dịch Hòa Ninh giai đoạn 2016-2018
Đơn vị: Phần %
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Tỷ lệ nợ quá hạn 0 0 22
Theo kỳ hạn
+Ngắn hạn 0 0 0
+Trung dài hạn -- 0 22
Theo TP Kinh tế
- Nông –Lâm –Ngư nghiệp 0 0 22 - Công nghiệp và xây dựng -- -- -- - Thương mại - dịch vụ
- Ngành khác
Theo Tiền tệ
+VNĐ 0 0 22
+Ngoại tệ quy đổi 0 0 0
Theo nhóm nợ 0 0 22
+Nợ nhóm I 0 0 10
+Nợ từ nhóm II trở lên 0 0 12
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV Bắc Quảng Bìnhqua các năm)
Dựa vào bảng số liệu trên ta có thể thấy rằng tỷ lệ nợ quá hạn bán lẻ chỉ phát sinh vào năm 2018 với tỷ lệ trên 20% là một tỷ lệ rất là cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngân hàng. Tuy nhiên nếu phân tích kỹ thì tỷ lệ quá hạn như vậy nguyên nhân
chủ yếu là phát sinh từ các khách hàng vay vốn theo nghị định 67, còn các khách hàng khác là không phát sinh, các khách hàng phát sinh nợ quá hạn đã chuyển lên nợ nhóm II chiếm tỷ lệ 12%. Đánh giá tổng thể thì chất lượng tín dụng tại Phòng Giao dịch Hòa Ninh vẫn đảm bảo. Trong thời gian vừa qua với sự chỉ đạo của BIDV cũng như của các cơ quan ban nghành đã và đang có những giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các khoản vay này.
Tóm lại, chỉ tiêu nợ quá hạn của Phòng Giao dịch Hòa Ninh trong những
năm qua là đạt yêu cầu, nhưng đến năm 2018 có sự tăng đột biến với tỷ lệ khá cao trên 20%, tuy nhiên tỷ lệ nợ quá hạn này lại tập trung vào các khoản vay theo Nghị định 67 của Chính phủ, đây cũng là một tình cảnh chung đối với các chi nhánh trong hệ thống BIDV gặp phải khi cho vay những khoản vay này, ngoài các khoản vay theo nghị định 67 bị quá hạn thì đối với các khách hàng khác Phòng Giao dịch Hòa Ninh không phát sinh nợ quá hạn, điều này là rất tốt trong việc kiểm soát chất lượng tín dụng.Việc phát sinh nợ quá hạn đối với các khoản vay theo chủ trương của Nhà nước là vấn đề mà Phòng Giao dịch Hòa Ninh cần xem xét để nâng cao hiệu quả cho vay trong thời gian tới.
2.3.1.3. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
Vòng quay vốn tín dụng của Ngân hàng qua các năm được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 2.6: Vòng quay vốn tín dụngcủa phòng giao dịch Hoa Ninh giai đonạ 2016-2018
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Doanh số thu nợ 10 30 40
Dư nợ bình quân 60 210 255
Vòng quay vốn tín dụng 0.17 0.14 0.16
Vòng quay vốn tín dụngbán lẻtỷ lệ có tăng qua các năm nhưng tỷ lệ này vẫn còn thấp, lý do là các khoản vay chủ yếu là trung hạn nên việc trả nợ qua các năm đang còn thấp, ngoài ra Phòng Giao dịch Hòa Ninh mới đi vào hoạt động nên chủ yếu phát triển khách hàng vay mới.
2.3.1.4. Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo dòng sản phẩm
Bảng 2.7: Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo dòng sản phẩm của Phòng Giao dịch Hòa Ninhgiai đoạn 2016-2018
STT Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Giá trị trọng Tỷ (%) Giá trị trọng Tỷ (%) Gía trị Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ bán lẻ 67 100% 224 100% 264 100% 1.1 Cho vay hộ kinh doanh 10 15% 20 9% 30 11% 1.2 Cho vay hỗ trợ nhà ở 45 67% 52 23% 73 28% 1.3 Cho vay cầm cố GTCG/ TTK 1 1% 3 1% 8 3% 1.4 Cho vay CBCNV trả góp 3 4% 4 2% 5 2%
1.5 Cho vay mua ô
tô 0 0% 1 0% 2 1%
1.6 Cho vay thấu
chi 7 10% 10 4% 20 8%
1.7 Cho vay theo
nghị định 67 0 0% 130 58% 126 48%
Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV Bắc Quảng Bình qua các năm
Dựa vào bảng phân tích số liệu trênvề cơ cấu tín dụng bán lẻ của Phòng Giao dịch Hòa Ninh, nếu như năm 2016 tỷ lệ cho vay tập trung chủ yếu tập
trung hai sản phẩm: Cho vay hộ kinh doanh và cho vay hỗ trợ nhà ở, trong giai
đoạn từ 2017 – 2018 tỷ trọng cho vay theo nghị định 67 tăng cao và chiếm tỷ lệ rất lớn, do dư nợ lớn nên so với năm 2016 tổngdư nợ bán lẻnăm 2017 tăng gần
400%. Tuy nhiên nếu không xét đến cho vay theo nghị định 67 thì 3 sản phẩm cho vay chiếm ưu thế vẫn là cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay sản phẩm nhà ở và cho vay thấu chi. Ngoài ra, các sản phẩm khác nhưcho vay cầm cố
GTCG/ TTK, cho vay mua ô tô, cho vay CBCNV trả góp,... chiếm tỷ lệ không đáng kể trong cơ cấu tín dụng bán lẻ của Phòng Giao dịch Hòa Ninh.
2.3.2. Đánh giá định tính chất lượng tín dụng bán lẻ tại Phòng Giao dịch Hòa Ninh thông qua đánh giá của khách hàng Ninh thông qua đánh giá của khách hàng
2.3.2.1 Phương pháp đánh giá, qui mô và cấu trúc mẫu điều tra
Để đánh giá định tính chất lượng tín dụng bán lẻ của Phòng Giao dịch Hòa
Ninh giai đoạn 2016-2018, tác giả sử dụng phương pháp điều tra là các phiếu điều tra được thiết kế sẵn của phòng QLRR tại Chi nhánh để đo lường sự hài lòng của khách hàng. Đối tượng điều tra chủ yếu là các khách hàng đã có quan hệ tại phòng (đã có quan hệ tiền vay hoặc tiền gửi...) và khách hàng vãng lai. Phương pháp điều tra được sử dụng với bảng câu hỏi chuẩn bị trước, tiếp theo đó tập hợp ý kiến đánh giá, sau đó tổng hợp kết quả đánh giá cho điểm bình quân và nhận xét, đánh giá so với thang điểm xây dựng, số lượng mẫu 120 người, được điều tra một các ngẫu nhiên, kết quả dựa trên nguyên tắc xác xuất và thống kê toán, số liệu điều tra trong
năm 2018.
Theo giới tính:
Theo giới tính khách hàng vay vốn, có đến hơn 50 % tỷ lệ là nữ. Thực tế thường gia đình vay nên tỷ lệ nữ vay cũng là tín hiệu tốt trong quản lý nợ đối với gia đình.
Bảng 2.8: Thông tin về giới tính khách hàng vay vốn Giới tính Số quan sát %
Nam 56 46.70
Nữ 64 53.30
Tổng cộng 120 100.00
Bảng 2.9: Thông tin về độ tuổi khách hàng vay vốn Độ tuổi Số quan sát % Từ 18 đến 30 tuổi 28 23,30 Từ 31 đến 40 tuổi 32 26,70 Từ 41 đến 50 tuổi 47 39,20 Trên 50 tuổi 13 10,80 Tổng cộng 120 100,00
Nguồn: Số liệu điều tra
Theo kết quả điều tra cho thấy, độ tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là từ 41 đến 50 tuổi (47 trong tổng số 120 mẫu quan sát chiếm 39,2%). Lứa tuổi 31 - 40 chiếm 26,7% , tiếp theo là 18 – 30 tuổi chiếm 23,3% và trên 55 tuổi chiếm 10,8% chiếm tỷ
trọng thấp nhất.
Theo trình độ
Qua khảo sát điều tra cho ta thấy vềtrình độ học vấn của khách hàng vay vốn tại Phòng Giao dịch Hòa Ninh nhìn chung thấp. Khảnăng đọc viết chưa thành thạo chiếm 9,1 %, 57,5 % chưa đào tạo nghềvà chỉ 33,4 % có đào tạo nghề. Đây thực sự có thểlà một thách thức của ngân hàng trong quá trình cho vay vốn.
Bảng 2.10: Thông tin về trình độ khách hàng vay vốn Trình độ Số quan sát % Khả năng đọc viết chưa thành thạo 11 9.10% Có đào tạo nghề 40 33.40% Học phổ thông chưa đào tạo nghề 69 57.50% Tổng cộng 120 100.00% ồ ố ệu điề
2.3.2.2. Kết quảđánh giá của khách hàng về chất lượng tín dụng bán lẻ
-Đánh giá của khách hàng vay vốn vềnăng lực của nhân viên Phòng Giao dịch Hòa Ninh
Bảng 2.11: Đánh giá của khách hàngvề năng lực của nhân viên Phòng Giao dịchHòa Ninh Câu hỏi Tổng số ý kiến Ý kiến đánh giá Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Trung bình Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý Số
lượng % lượngSố % lượngSố % lượngSố % lượngSố %
Thái độ phục vụ lịch thiệp,
thân thiện với
KH 120 15 12,5 54 45,0 38 31,7 7 5,8 6 5,0 Trình độ nhân viên NH chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản 120 2 1,7 61 50,8 49 40,8 8 6,7 0 0 Nhân viên hướng dẫn thủ tục cho khách hàng đầy đủ, dễ hiểu 120 3 2,5 48 40,0 58 48,3 9 7,5 2 1,7
Nguồn: Số liệu điều tra
Qua số liệu phân tích ta thấy về năng lực và thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng được đánh giá cao, về thái độ phục vụ lịch thiệp, thân thiện với khách hàng, ý kiến đánh giá rất tốt chiếm 12,5%, ý kiến đánh giá tốt 45,0% còn lại ý kiến
đánh gía trung bình chiếm 31,7%, ý kiến đánh giá không tốt 5,8% và ý kiến đánh giá hoàn toàn không tốt chiếm 5,0%. Trong thời gian qua Phòng Giao dịch luôn quan tâm vềcông tác đào tạo các kỹ năng cho cán bộ như đào tạo phong cách giao
dịch lịch sự, văn minh nhằm gây được ấn tượng tốt khi khách hàng đến giao dịch tại
Về trình độ nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, đây
chỉ tiêu được đánh giá cao, có 1,7% đánh giá rất tốt và 50,8% đánh giá tốt. Điều này phù hợp với thực tế bởi vì Phòng Giao dịch Hòa Ninhcó đội ngũ cán bộ trẻ chiếm 80%, có trình độ chuyên môn tốt, cán bộ làm công tác tín dụng 100% có trình độ đại học, được đào tạo các kỹ năng mềm như kỹ năng đàm phán, kỹ năng làm việc
theo nhóm, kỹnăng làm việc độc lập...
-Đánh giá của khách hàng vềquy trình vay vốn tại phòng giao dịch Hòa Ninh
Bảng 2.12: Đánh giá của khách hàng về quy trình vay vốn tạiPhòng Giao dịch Hòa Ninh Câu hỏi Tổng số ý kiến Ý kiến đánh giá Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Trung bình Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý Số
lượng % lượngSố % lượngSố % lượngSố % lượngSố %
Thời gian giải
ngân vốn nhanh 120 2 1,7 45 37,5 57 47,5 13 10,8 3 2,5 Quy trình vay vốn khoa học 120 1 1 43 35,8 59 49,2 12 10 5 4,2 Thời gian xét duyệt khoản vay nhanh 120 3 2,5 38 31,7 60 50 17 14,2 2 1,7
Nguồn: Số liệu điều tra
Qua số liệu phân tích về quy trình vay vốn tại Phòng Giao dịch được khách hàng đánh giá ở mức chấp nhận được, tập trung ở mức độ trung bình và tốt là chủ
yếu. Về quy trình vay vốn khoa học;1,7% đánh giá rất tốt;35,8% đánh giá tốt và 49,2% đánh giá trung bình. Điều này cũng đúng với thực tế tại Phòng Giao dịch từ
khi BIDV triển khai hiện đại hoá ngân hàng theo mô hình (TA2). Để phù hợp với
mô hình tổ chức, và hướng dần theo thông lệ quốc tế, đảm bảo hạn chế rủi ro tín
trong hoạt động tín dụng, BIDV cũng đã xây dựng lại quy trình tín dụng theo đó quá trình cấp tín dụng dụng được tách bạch qua 3 khâu: khởi tạo tín dụng (front
hàng nếu thực hiện qua ba khâu như vậy thì sẽ kiểm soát rủi ro, nhưng đối với
khách hàng vay vốn thì đánh giá không cao, thay vì trước đây chỉ giao dịch một bộ
phận nhưng bây giờ hồ sơ vay vốn qua ba bộ phận nên thời gian xửlý sẽ chậm hơn đã làm khách hàng đánh giá không hài lòng.
Về thời gian giải ngân vốn vay nhanh có 47,5% đánh giá mức trung bình. Do
hồ sơ vay vốn phải qua “ba khâu” như nói ở trên về thời gian giải ngân vốn vay
không được khách hàng đánh giá cao. Phòng Giao dịch cần có kiến nghị với BIDV
nên điều chỉnh quy trình vay vốn cho phù hợp vừa hạn chế rủi ro vừa được khách hàng đánh giá là cung cấp dịch vụnhanh chóng, kịp thời, có tính cạnh tranh.
-Đánh giá của khách hàng về mức độ tiếp cận vốn vay tại Phòng Giao dịch Hòa Ninh
Bảng 2.13: Đánh giá của khách hàng về mức độ tiếp cận vốn vay tại Phòng Giao dịch Hòa Ninh
Câu hỏi Tổng số ý