Môi trường kinh tế xã hội: Hội nhập kinh tế quốc tế tạo thuận lợi cho sự ra đời hàng loạt các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài, mức độ cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt. Dịch vụ tín dụng bán lẻ của ngân hàng còn chịu nhiều ảnh hưởng do tập quán sinh hoạt của người dân, của trình độ phát triển kinh tế. Dù đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế nhưng người dân Việt Nam vẫn còn giữ thói quen là sử dụng tiền mặt, ngại sử dụng các dịch vụ qua ngân hàng dẫn đến việc phổ cập các dịch vụ tín dụng bán lẻ của ngân hàng cho người dân trong nước gặp nhiều khó khăn.
- Các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các ngân hàng TMCP liên tục tung ra các chiến dịch huy động vốn với lãi suất cạnh tranh phức tạp. Ngoài ra, còn có các kênh huy động vốn khác ngoài ngân hàng như các công ty bảo hiểm nhân thọ, tiết kiệm
bưu điện, trái phiếu kho bạc, đầu tư chứng khoán,... cũng ảnh hưởng đáng kể đến lượng vốn huy động vào ngân hàng dẫn đến việc lãi suất cho vay, phí dịch vụ .. ..luôn biến động.
- vẫn còn hạn chế trong mảng phát triển dịch vụ bán lẻ, mặc dù SHB đã có các chiến lược kinh doanh cụ thể để phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ song tiến độ thực hiện còn khá chậm và các sản phẩm tung ra chưa thể hiện được cái riêng của SHB. Do đó, kết quả thu được vẫn còn thấp hơn so với các chỉ tiêu khác.
- Bên cạnh đó, công tác đào tạo cán bộ nhân viên thiên về lĩnh vực dịch vụ bán lẻ chưa được chú trọng mà đây lại là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển tín dụng bán lẻ của ngân hàng. Do vậy, trong thời gian tới, để phát triển được hoạt động dchj vụ bán lẻ tín dụng đòi hỏi SHB cần xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ kỹ năng và am hiểu nghiệp vụ.
- Mục tiêu của SHB là hướng tới trở thành một trong Top những ngân hàng thương mại cung cấp các dịch vụ tín dụng bán lẻ tốt nhất song mô hình tổ chức của SHB hiện tại chưa thực sự hướng tới khách hàng và cơ cấu tổ chức bộ máy chưa phù hợp với chuẩn quốc tế.
- Hệ thống công nghệ thông tin còn hạn chế so với các ngân hàng thương mại khác trên cùng địa bàn nên chưa thể đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Hệ thống thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử chưa có sự liên kết với hệ thống thanh toán liên ngân hàng nên các giao dịch chuyển tiền hoặc thanh toán còn chậm.
- Mạng lưới hoạt động quá mỏng chủ yếu về nội địa, chưa có tính toàn cầu. So với các ngân hàng thương mại khác thì mạng lưới của SHB còn rất hạn chế.
75
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA SHB TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI GIAI ĐOẠN TỚI
3.1 Một số dự báo thay đổi môi trường và thị trường ngành kinh doanh tổng thể và định hướng, quan điểm phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ của SHB trên địa bàn thị trường Hà Nội đến 2020 tầm nhìn 2025
3.1.1 Một số dự báo thay đổi môi trường, thể chế, chính sách với kinh doanh dịch vụ tín dụng bán lẻ
Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, để phát triển kinh tế và theo kịp thời đại đòi hỏi các quốc gia trên thế giới phải có sự liên kết với nhau. Do vậy, cải tiến kinh tế xã hội luôn là mục tiên mà Chính Phủ và các cơ quan ban ngành hướng tới nhằm đưa đất nước đi lên. Cũng giống như các ngành khác, ngành ngân hành chịu chịu tác động rất lớn mỗi khi chính sách của Nhà nước có sự thay đổi:
Thứ nhất, môi trường pháp lý ngân hàng trên thế giới và Việt Nam đang thay đổi theo hướng chặt chẽ, thận trọng hơn đối với những rủi ro hệ thống tài chính nói chung và ngân hàng nói riêng, đặc biệt là các định chế tài chính có ảnh hưởng toàn cầu.
Thứ hai, công nghệ thông tin đang làm thay đổi cuộc sống nhanh chóng. Hiện tại, số lượng người sử dụng ứng dụng cộng nghệ cao có xu hướng tăng mạnh. Điều này vừa tạo ra cơ hội và thách thức đối với hệ thống ngân hàng. Đó là cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh, tiết giảm chi phí, tăng quảng bá - bán hàng; song cũng tạo ra thách thức về nguồn tài chính đầu tư, nhân lực có khả năng quản lý, khai thác công nghệ và rủi ro hoạt động (nhất là rủi ro công nghệ).
Thứ ba, sự thay đổi dân số học. Tốc độ thay đổi dân số; cấu trúc gia đình thay đổi; cấu trúc tôn giáo, tín ngưỡng thay đổi; dân số già đi, thu nhập tăng nhanh... thì dịch vụ tài chính - ngân hàng cũng phải thay đổi để bắt kịp. Chẳng hạn, khi dân số già đi (Việt Nam đã bắt đầu bước ngoặt dân số già đi từ năm 2015, theo báo cáo gần đây của WB), cần thiết kế dịch vụ quản lý lương hưu như thế nào, giao dịch qua chi nhánh và ngân hàng điện tử phải có một cấu trúc phù hợp.
Đồng thời, với dân số già đi, người dân tiết kiệm nhiều hơn, vay mượn ít hơn, nhưng nhu cầu quản lý tài sản tăng, nhu cầu dịch vụ tư vấn (có trả phí) tăng, cùng với đó là sự gia tăng nhu cầu tiếp cận dịch vụ tài chính - ngân hàng.
Thứ tư, sự thay đổi về hành vi của khách hàng. Khách hàng ngày càng trở nên khó tính, thông minh và thông thạo công nghệ hơn. Hiện nay, thế hệ trẻ ít đến chi nhánh ngân hàng hơn và chủ yếu giao dịch qua Mobile Banking, Internet Banking, bởi vậy hệ thống nhà băng phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Thứ năm, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, khốc liệt, không những giữa các ngân hàng với nhau mà còn đến từ các tổ chức phi ngân hàng (công ty làm dịch vụ trung gian thanh toán, cho vay, công ty viễn thông như Vnpay, MoMo, Payoo...). Các công ty trung gian này cung cấp dịch vụ thanh toán, tiền gửi, cho vay nhanh chóng, thuận tiện, cạnh tranh trực tiếp với các NHTM.
Thứ sáu, hội nhập quốc tế và liên kết là điểm thể hiện rất rõ ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Đương nhiên hội nhập quốc tế sẽ mang lại cả cơ hội và thách thức. Cơ hội sẽ là mở rộng thị trường, khách hàng, đối tác; có điều kiện giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh (chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản trị.); tăng cơ hội huy động vốn, đầu tư và phân bổ vốn hiệu quả hơn.
Thách thức từ hội nhập sẽ là sự cạnh tranh khốc liệt hơn, đôi khi mất thị phần; rủi ro lan truyền (trường hợp công ty mẹ của tổ chức nước ngoài có khó khăn); rủi ro dòng vốn luân chuyển nhanh hơn (nếu không quản lý tốt sẽ gây khủng hoảng); rủi ro chảy máu chất xám; thách thức trong quản lý do mức độ khác nhau về trình độ phát triển, văn hóa, tập quán và cơ sở hạ tầng; giảm tính tự chủ, độc lập trong việc xây dựng cơ chế, chính sách; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng ở các nước không phải dễ dàng.
Thứ bảy, thị trường tài chính ngày càng phức tạp, tinh vi. Sự phát triển sản phẩm - dịch vụ tài chính - ngân hàng diễn ra mạnh mẽ, cho dù tại các ngân hàng lớn hiện nay đã có hàng trăm sản phẩm ngân hàng bán buôn, bán lẻ, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu.
77
3.1.2 Một số dự báo thị trường ngành kinh doanh và thị trường dịch vụ tín dụng bán lẻ của SHB trên địa thị trường Hà Nội đến 2020 tầm nhìn 2025
Trong năm 2017, Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã có những thay đổi tích cực: thanh khoản hệ thống dồi dào; tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng tiếp tục có xu hướng giảm và lợi nhuận của hầu hết các ngân hàng được cải thiện. Để đạt được những thành tựu như vậy, các ngân hàng đã tập trung đi theo một số xu hướng kinh doanh chủ đạo như: (i) Đẩy mạnh bán lẻ và tăng tỷ trọng thu nhập từ phí dịch vụ và (ii) Ưu tiên đầu tư phát triển mảng ngân hàng số và hợp tác với các công ty fintech để đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng qua các thiết bị di động.
Bên cạnh đó, với sự thay đổi một loạt chính sách của ngân hàng Nhà nước cũng như sự phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội thì thị trường dịch vụ tín dụng bán lẻ có hiều cơ hội tăng trưởng và phát triển mạnh
Xu hướng chủ đạo tập trung đẩy mạnh bán lẻ do hiệu quả lợi nhuận và dư địa trong mảng này vẫn còn nhiều đồng thời phát triển các dịch vụ ngân hàng.Đây là xu hướng đã được hình thành trong những năm qua thể hiện qua tỷ trọng dư nợ bán lẻ trong cơ cấu dư nợ và tỷ trọng thu dịch vụ trong cơ cấu thu nhập tăng ở hầu hết các ngân hàng và sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo cả đến năm 2025. Ngoài ra, một số ngân hàng đã chuyển trọng tâm tăng trưởng sang bán lẻ và bước đầu thu được hiệu quả lớn.
Mặt khác, với đặc điểm là thủ đô của ViệtNam, dân số vào khoản 7 triệu người như hiện nay thì mảng mảng bán lẻ vẫn là thị trường giàu tiềm năng với các ngân hàng trên địa bàn thành phố. Đối với việc phát triển dịch vụ ngân hàng, theo đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế của Thủ tướng Chính phủ xác định đến năm 2020 các tổ chức tín dụng tăng gấp 2 lần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng, 70% dân số trưởng thành có tài khoản ngân hàng và có khoảng 50-60% doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động tiếp cận tín dụng. Bản thân các ngân hàng những năm qua trong kế hoạch kinh doanh cũng đều đặt các mục tiêu nâng cao tỷ trọng thu phí dịch vụ trong cơ cấu thu nhập.
Xu hướng các ngân hàng tiếp tục đầu tư phát triển mảng ngân hàng số và hợp tác với các công ty fintech để đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt.
Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ đã đưa ra những mục tiêu tham vọng bao gồm: (i) Giảm tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán thấp hơn 10%; (ii) Có trên 300.000 thiết bị chấp nhận thẻ POS với khoảng 200 triệu giao dịch/năm; (iii) 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt; 50% cá nhân/hộ gia đình ở các thành phố lớn thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng; (iv) phát triển phương tiện và hình thức thanh toán hiện đại phục vụ cho khu vực nông thôn, nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng lên mức ít nhất 70%.
Như vậy, để có thể thúc đẩy mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới, NHNN sẽ ban hành nhiều chính sách khuyến khích thanh toán điện tử như: ủy thác và nhận ủy thác trong lĩnh vực thanh toán, ngân hàng; thanh toán điện tử trong thu/nộp thuế, các phí/lệ phí thủ tục hành chính, thương mại điện tử, các loại cước phí thường xuyên (điện, nước, viễn thông,..). Đây là điều kiện thuận lợi để các NHTM tích cực cho ra mắt các sản phẩm dịch vụ mới ứng dụng công nghệ trên thiết bị thông minh; đẩy mạnh hợp tác với các Fintech để tận dụng điểm mạnh công nghệ trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
3.1.3 Định hướng phát triển của ngân hàng TMCP Sài Gòn — Hà Nội đến 2025
SHB đã xác định việc xây dựng trở thành tập đoàn tài chính - ngân hàng vững mạnh trong tương lai là xu thế tất yếu để SHB phát triển lẫn chiều rộng lẫn chiều sâu.
Tập đoàn tài chính - ngân hàng về cơ bản là một tập đoàn kinh tế gồm các doanh nghiệp có liên kết chặt chẽ với nhau trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Xét về phương diện hoạt động đa năng, SHB hện tại đã xâm nhập sang lĩnh vực bảo hiểm, thuê tài chính, quản lý quỹ, chứng khoán,.. .thông qua việc thành lập các công
79
ty con trực thuộc, SHB đang giữ vai trò là công ty mẹ thực hiện góp vốn liên doanh, mua cổ phần vào nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Khi quy mô hoạt động, năng lực cạnh tranh tương đối mạnh và hoạt động có hiệu quả thì từng bước có thể hình thành tập đoàn tài chính - ngân hàng hoạt động đa năng nhằm tạo thế và lực mới đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó SHB xây dựng 10 mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch phát triển năm năm từ 2014 đến 2018:
- Mục tiêu đến năm 2018: SHB trở thành tập đoàn tài chính vững mạnh hàng đầu Việt Nam và mở rộng hoạt động ra nước ngoài
- Tăng quy mô vốn chủ sở hữu - Tái cơ cấu ngân hàng
- Đạt một bảng cân đối kế toán lành mạnh - Tăng hệ số an toàn vốn vượt chuẩn quốc tế - Giải quyết triệt để vấn đề nợ xấu
- Tăng trưởng hệ thống ngân hàng trên cơ sở khả năng sinh lời và bền vững - Áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất
- Cải thiện và phát triển hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng - Cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho thị trường mục tiêu đã chọn
- Với mục tiêu đưa SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ đa năng hàng đầu tại Việt Nam và Tập đoàn tài chính mạnh theo chuẩn quốc tế đến năm 2020, SHB luôn xác định chiến lược phù hợp trong từng giai đoạn với chiến lược cạnh tranh, luôn tạo sự khác biệt trên cơ sở hướng tới trong những năm 2017-2020 như sau:
- Tiếp tục giữ vững vị thế nằm trong Top 5 Ngân hàng TM tư nhân lớn nhất Việt Nam.
- Với mục tiêu này, SHB cần đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh nhằm chiếm lĩnh thị trường, trong đó, phát triển ngành kinh doanh tín dụng bán lẻ chiếm vai trò quan trọng.
+ Tăng trưởng thị phần trong tất cả các hoạt động kinh doanh chính của Ngân hàng như Huy động, cho vay, các sản phẩm dịch vụ tiện ích mang tính cạnh tranh cao.
+ Nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư nhằm đa dạng hóa các kênh sinh lời cho Ngân hàng.
+ Phấn đấu tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ tín dugnj bán lẻ đạt 30-40% tổng thu nhập thuần, quản lý chi tiêu hiệu quả, nâng cao năng lực tài chính, phát triển an tàn bền vững theo chuẩn quốc tế.
- Phát triển cơ cấu lưới hoạt động
Tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh, bên cạnh đó cần kiểm soát,
giám sát mạnh mạnh mẽ nhằm phát huy tối đa hoạt động của mạng lưới kinh doanh. - Hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách: Thường xuyên hoàn thiện hệ thống thể chế, quy định chính sách phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình hoạt động của SHB nói riêng và hệ thống các NHTM nói chung.
- Nâng cao năng lực quản trị: Để tăng khả năng cạnh tranh, SHB cần khoog ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản trị và điều hành trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh, luôn theo sát diến biến của thị trường trong và ngoài nước nhằm điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn và mang tính chất