Tình hình kinh doanh hoạt động bảo hiểm của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành đƣợc thể hiện qua bảng dƣới đây:
Bảng 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành giai đoạn 2014-2018
(Đơn vị: VNĐ)
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Phí bảo hiểm gốc 187.161.151.466 221.270.186.743 272.063.598.954 266.525.484.742 284.386.170.751 Phí nhận tái bảo hiểm 19.429.634.477 25.063.138.867 24.359.278.339 25.093.153.365 30.003.534.639 Doanh thu thuần hoạt động
kinh doanh bảo hiểm 179.554.448.762 209.963.317.810 254.599.992.114 279.655.125.888 280.651.000.101 Tổng chi phí hoạt động kinh
doanh bảo hiểm -118.950.056.226 -154.069.587.099 -215.300.566.496 -243.311.870.595 -233.957.406.480 Lợi nhuận gộp hoạt động
kinh doanh bảo hiểm 60.604.392.536 55.893.730.711 39.299.425.618 36.343.255.293 46.693.593.621 Lợi nhuận gộp hoạt động tài
chính 3.916.523.150 8.097.510.260 19.740.918.236 42.168.096.534 42.009.092.454 Chi phí quản lý doanh nghiệp -60.084.966.344 -61.561.108.669 -56.136.808.588 -77.128.609.447 -73.252.948.236 Lợi nhuận thuần hoạt động
kinh doanh bảo hiểm 4.435.949.342 2.430.132.302 2.903.535.266 1.382.742.380 15.449.737.839 Lợi nhuận sau thuế 4.560.483.592 2.306.279.388 2.875.120.849 2.079.047.021 15.715.770.173
Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành giai đoạn 2014-2018 khá tốt, doanh thu phí bảo hiểm gốc và phí bảo hiểm nhận tái đều có sự tăng trƣởng. Nhìn một cách tổng thể năm nào công ty kinh doanh cũng có lãi.
Năm 2014, doanh thu thực thu của công ty đạt hơn 206,5 tỷ đồng, trong đó phí bảo hiểm gốc đạt 187 tỷ và phí bảo hiểm nhận tái đạt 19,4 tỷ. Năm 2015, doanh thu thực thu tăng lên hơn 246 tỷ đồng (tăng trƣởng 19,24% so với năm 2014) trong đó phí bảo hiểm gốc đạt 221 tỷ và phí bảo hiểm nhận tái đạt 25 tỷ. Năm 2015, phí bảo hiểm gốc và phí bảo hiểm nhận tái đều có sự tăng trƣởng. Tuy nhiên, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng nên lợi nhuận năm 2015 thấp hơn năm 2014 (giảm 49,43%).
Năm 2016, doanh thu thực thu của công ty lại tiếp tục tăng trƣởng đạt hơn 296 tỷ đồng, tăng 50 tỷ so với năm 2015 (tƣơng đƣơng 20%) trong đó phí bảo hiểm gốc đạt 272 tỷ và phí bảo hiểm nhận tái đạt 24,3 tỷ (giảm 3% so với năm 2015). Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2016 cao hơn 40% so với năm 2015 (chi phí tăng 61 tỷ). Năm 2016 vẫn là năm kinh doanh có lãi của công ty, lợi nhuận sau thuế đạt 2,8 tỷ (tăng 24,66% so với năm 2015).
Năm 2017 là năm kinh doanh khá tệ của công ty, doanh thu thực thu đạt 291,6 tỷ đồng (giảm 1,62% so với năm 2016) trong đó phí bảo hiểm gốc đạt 266,5 tỷ và phí bảo hiểm nhận tái đạt 25 tỷ. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tiếp tục tăng lên 320,4 tỷ, cao hơn năm 2014 rất nhiều. Năm 2017, nhờ nguồn vốn tăng lên 680 tỷ nên lợi nhuận đầu tƣ tài chính khá cao (tăng 113,61% so với năm 2016) nên công ty vẫn có lãi, nhƣng lợi nhuận lại thấp hơn 27,69% so với năm 2016.
Năm 2018, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức vô cùng ấn tƣợng, hơn 15,7 tỷ đồng (tăng 655,91% so với năm 2017). Doanh thu thực thu của công ty đạt 314,3 tỷ đồng (tăng trƣởng 7,81% so với năm 2017) trong đó phí bảo hiểm gốc đạt 28,3 tỷ và phí bảo hiểm nhận tái đạt 30 tỷ. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm
và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 giảm khá nhiều so với năm 2017 (giảm 13 tỷ) cùng với lợi nhuận gộp hoạt động tài chính cao nên lợi nhuận năm 2018 tăng.
Nguồn: Báo cáo tài chính các năm 2014-2018 của XTI
Hình 2.2. Doanh thu phí bảo hiểm gốc và phí bảo hiểm nhận tái của Bảo hiểm Xuân Thành các năm 2014-2018
Nhìn vào hình 2.5, có thể thấy doanh thu phí bảo hiểm từ năm 2014 đến năm 2018 hầu nhƣ tăng, doanh thu phí bảo hiểm năm 2017 giảm nhẹ so với năm 2016. Năm 2017, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trƣởng âm (-2%) so với năm 2016. Tuy nhiên, doanh thu phí bảo hiểm nhận tái lại có dấu hiệu tăng trƣởng khá tốt, doanh thu phí bảo hiểm nhận tái năm 2018 tăng 20% so với năm 2017, gấp 1,5 lần so với năm 2014. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo hiểm Xuân Thành có sự tăng trƣởng đều trong giai đoạn 2014-2018. Theo Bản tin thị trƣờng bảo hiểm toàn cầu của Cục quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính (số 12 (96+97) ngày 30/01/2019), tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trƣờng phi nhân thọ năm 2018 ƣớc đạt 40.694 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm gốc của Bảo hiểm Xuân Thành năm 2018 đạt 284 tỷ, chỉ chiếm 0,7% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ. Qua đó cho thấy Bảo hiểm Xuân Thành chiếm tỷ trọng rất bé trên thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ.
Nguồn: Báo cáo doanh thu bảo hiểm gốc các năm 2014-2018 của XTI
Hình 2.3. Doanh thu phí bảo hiểm gốc theo nghiệp vụ của Bảo hiểm Xuân Thành các năm 2014-2018
Hình 2.6 cho thấy sự chênh lệch tỷ trọng doanh thu gốc giữa nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới với các nghiệp vụ bảo hiểm khác là vô cùng lớn. Doanh thu gốc bảo hiểm xe cơ giới chiếm phần lớn doanh thu các nghiệp vụ bảo hiểm gốc của Bảo hiểm Xuân Thành. Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ nhƣng tỷ trọng bảo hiểm xe cơ giới của Bảo hiểm Xuân Thành là quá cao, cho thấy sự chênh lệch về khả năng khai thác của các dịch vụ là quá lớn. Doanh thu bảo hiểm xe ô tô tăng đều từ năm 2014-2018, trong khi đó doanh thu bảo hiểm xe máy lại có dấu hiệu giảm. Doanh thu bảo hiểm hàng hóa hầu nhƣ không có sự tăng trƣởng giữa các năm. Doanh thu bảo hiểm con ngƣời và bảo hiểm tài sản có tăng nhƣng không nhiều. Tuy nhiên, doanh thu bảo hiểm kỹ thuật lại có dấu hiệu giảm so với năm 2014, doanh thu phí bảo hiểm gốc nghiệp vụ kỹ thuật năm 2018 giảm 21% so với năm 2017, cho thấy khả năng khai thác nghiệp vụ này càng ngày càng kém. Doanh thu bảo hiểm trách nhiệm, bảo
hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu chiếm tỷ trọng quá bé, chỉ 2% trên tổng doanh thu bảo hiểm gốc, cho thấy khả năng khai thác hai nghiệp vụ bảo hiểm này của Bảo hiểm Xuân Thành còn khá hạn chế.