6. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN
2.2.1 Nhận diện rủi ro chuỗi cung ứng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn
thức ăn chăn nuôi tại công ty Ngũ Cốc Long Vân KS.
2.2.1 Nhận diện rủi ro chuỗi cung ứng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. chăn nuôi.
2.2.1.1 Rủi ro bên trong. a. Yếu tố nguồn lực. a. Yếu tố nguồn lực.
- Nhân sự là nguồn lực được xem là có yếu tố quyết định đến sự thành bại của tổ chức, đặc biệt trong ngành nông sản. Tại công ty Long Vân, tùy vào năng lực và chuyên môn, để đào tạo một nhân viên thành thạo nghiệp vụ trong mỗi bộ phận, bình quân mất khoảng 1,5-2 năm và mất 3-4 năm đối với vị trí Trưởng phòng. Tuy nhiên, trong hai vừa qua có sự thay đổi vị trí Phó Giám đốc phòng xuất nhập khẩu, vị trí trưởng phòng kinh doanh quốc tế và 2 vị trí nhân viên xuất nhập khẩu. Quan sát cho thấy các nhân sự này chuyển sang làm cho các doanh nghiệp khác cùng ngành. Điều này cho thấy công tác giữ chân nhân sự tại công ty vẫn chưa được hiệu quả cao. Mặc khác, Công ty vẫn đang thiếu nhân sự đảm trách phân tích và dự báo chuyên sâu về thị trường làm cho công tác hoạch định kinh doanh không theo kịp với sự biến động của thị trường.
Để giữ chân và thu hút những người tài làm việc lâu dài, công ty Long Vân đang có chính sách đào tạo, huấn luyện tại chỗ đối với các nhân viên có chuyên môn và tâm huyết để làm nền tảng kế thừa. Công ty Long Vân đang sử dụng dịch vụ từ các công ty tư vấn chuyên ngành ở nước ngoài cho công tác phân tích và dự báo chuyên sâu về thị trường được tốt hơn.
Hơn nữa, công ty Long Vân cũng ban hành các qui định về đãi ngộ, trợ cấp, thưởng, v.v… Mặc khác, Công ty cũng định kỳ cử các nhân viên đi tham gia tập huấn chuyên môn về chứng khoán phái sinh, tài chính, hải quan nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức. Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên tổ chức các buổi tiệc giao lưu cho các nhân viên của mình giúp tăng sự đoàn kết nội bộ; tiến hành hỏi thăm tặng quà cho các cán bộ công nhân viên trong các dịp quan trọng giúp cho mọi người gắn bó với Công ty hơn.
- Công tác quản lý điều phối hoạt động giữa các phòng bang vẫn chưa hiệu quả cao, đặc biệt là bộ phận kinh doanh quốc tế và xuất nhập khẩu. Với đặc thù là doanh nghiệp thương mại dịch vụ, hai bộ phận này có mối liên hệ chặc chẽ và xuyên suốt với nhau trong các hoạt động của mình. Trường hợp các thông tin giữa hai bộ phận không được cập nhật, truyền đạt kịp thời không những gây ra sự đứt gãy trong chuỗi hoạt động của công ty mà còn gây ra tổn thất nhân lực và tài lực nếu sự cố xảy ra không được giải quyết.
Để giải quyết vấn đề trên, công ty Long Vân có lập ra bảng Qui trình Hoạt động (Standard of Operations) qui định nhiệm vụ, nghĩa vụ và các bước thực hiện của từng bộ phận. Thông qua những qui trình này, Công ty có thể phát hiện ra những sai sót, nút thắt khi có sự cố phát sinh nhằm xử lý kịp thời.
b. Rủi ro hoạch định và kiểm soát bán hàng.
Công tác hoạch định bán hàng của công ty Long Vân được lên kế hoạch hàng tháng và hàng năm dựa vào tình hình vụ mùa Ngô, Đậu nành, Lúa mì trên thế giới và kèm theo những dự báo về sản lượng của từng quốc gia, vùng mà Việt Nam nhập chủ yếu và nhu cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi của các nhà máy trong nước để có kế hoạch bán hàng. Việc cập nhật, đánh giá thông tin sản lượng vụ mùa tại các quốc gia này phụ thuộc phần lớn vào các thông tin cơ quan chuyên ngành ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.
Bảng 2.2: Thời gian theo trồng, thu hoạch và sản lƣợng Ngô tại một số quốc gia
Đvt: triệu tấn
NGÔ Mỹ Brazil Argentina Nga
Gieo trồng tháng 4-6 tháng 1-2 tháng 9-11 tháng 4-5
Thu hoạch tháng 9-11 tháng 7-9 tháng 3-5 tháng 10-11
Sản lượng bình quân/năm
Bảng 2.3: Thời gian theo trồng, thu hoạch và sản lƣợng Đậu tƣơng tại một số quốc gia
Đvt: triệu tấn
ĐẬU TƢƠNG Mỹ Brazil Argentina
Gieo trồng tháng 4-6 tháng 10-12 tháng 2-3
Thu hoạch tháng 9-11 tháng 3-5 tháng 5-6
Sản lượng bình quân/năm 120 110 55
Bảng 2.4: Thời gian theo trồng, thu hoạch và sản lƣợng Lúa mì tại một số quốc gia
Đvt: triệu tấn
LÚA MÌ Mỹ Brazil Argentina Nga Úc
Gieo trồng tháng 4-6 tháng 4-5 tháng 5-7 tháng 4-5 tháng 5-7
Thu hoạch tháng 8-9 tháng 9-11 tháng 11-12 tháng 8-10 tháng 10-12 Sản lượng bình
quân/năm 51 5 19 71 17
(Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ - USDA)
Các bảng trên tổng hợp thông tin chung về tình hình gieo trồng, thu hoạch và sản lượng bình quân của một số quốc gia trên thế giới mà Việt Nam nhập các mặt hàng ngô, bã đậu nành và lúa mì dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Nhằm làm tốt công tác hoạch định bán hàng, các thông tin được công ty Long Vân thực hiện bằng cách tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau:
+ Thông tin cơ quan chuyên ngành trong nước: Bộ Nông nghiệp, Cục Chăn nuôi, Hiệp hội Chăn nuôi, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), v.v…
+ Thông tin đánh giá mùa vụ của các cơ quan chuyên môn của các nước trên thế giới như Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và thông qua các cuộc hội thảo chuyên môn trong ngành.
+ Thông tin thu được các nhà máy tình hình sản xuất, nhu cầu mua hàng. + Thông tin giá chào hàng ngày, nguồn hàng, mặt hàng, thời gian giao hàng, v.v.. của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.
Các thông tin trên đều mang tính tổng quát, rất khó để phân tích chi tiết. Tuy nhiên, việc có thông tin và đánh giá giúp công ty giảm thiểu rủi ro trong quá trình bán hàng.
Song song đó, công tác phân tích nhu cầu của từng khách hàng theo từng tháng và từng năm cũng được chú trọng. Mỗi nhà máy đều có công thức sản xuất thức ăn chăn nuôi riêng, mỗi mặt hàng có chất dinh dưỡng có thể bổ sung và thay thế cho nhau. Tùy vào giá mua đầu vào sẽ quyết định công thức sản xuất để có được giá thành đầu ra cạnh tranh. Do đó, nắm được hệ số, tỷ lệ sử dụng các sản phẩm giúp dự báo tình hình mua hàng của khách hàng. Công tác này rất phức tạp và đòi hỏi kỹ năng và khả năng thu thập, phân tích thông tin và kinh nghiệm chuyên môn trong ngành. Bộ phận kinh doanh quốc tế, bán hàng sẽ phụ trách tìm hiểu thông tin và cập nhật hàng tháng về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình mua hàng của khách hàng. Báo cáo cập nhật sẽ được toàn thể nhân viên và Ban giám đốc xem xét, họp đánh giá vào những ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng kế tiếp.
Bảng 2.5: Tỷ lệ tổng quát các nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn công nghiệp
Đvt: %
NGUYÊN LIỆU Heo Gia cầm Thủy sản Gia súc
Bã đậu tương 24 32 38 8
Ngô 47 49 27 25
Lúa mì dùng cho chăn nuôi 1 1 5 1
Các nguyên liệu khác 7 9 13 51
Sắn 10 3 15 9
Cám gạo 11 6 2 6
Cộng 100 100 100 100
(Nguồn: Công ty Ngũ cốc Long Vân KS)
Nhìn chung bảng trên ta có thể thấy, tỉ lệ phối trộn nguyên liệu dành cho nguồn thức ăn chăn nuôi khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu vật nuôi căn cứ vào tính chất của nguyên liệu. Ví dụ, đối với vật nuôi là heo thì yêu cầu cần đạm nhiều hơn để tăng trưởng lúc đó thành phần bã đậu tương sẽ sử dụng nhiều hơn vì bã đậu tương chứa nhiều đạm; đối với gia cầm thì cần dùng ngô nhiều hơn do ngô cung cấp nhiều năng lượng; trong khi đó lúa mì được sử dụng nhiều trong thức ăn chăn nuôi
thủy sản do lúa mì có thành phần gluten giúp thức ăn nổi lên mặt nước giúp tôm, cá có thể ăn được.
2.2.1.2 Rủi ro bên ngoài. a. Từ phía đối thủ cạnh tranh. a. Từ phía đối thủ cạnh tranh.
Ngày càng có nhiều công ty đa quốc gia tham gia vào thị trường nông sản. Trước đây có Bunge, ADM, Cargill, LDC, CBH, Sojitz, Glencore, Cremer thì nay có CJ, Enerfo, Cofco, Agro Corp. Miếng bán thị phần ngày càng được chia nhỏ, các đối thủ mới muốn giành thị phần sẽ tìm cách hạ giá bán và đưa ra nhiều điều kiện ưu đãi về thanh toán, lưu kho, v.v…
Để có thể cạnh tranh trên thị trường, ngoài những nguồn lực sẵn có của mình, doanh nghiệp cần phải hiểu rõ đối thủ của mình đang cạnh tranh với mình như thế nào? Đang bán mặt hàng gì? Điểm mạnh/điểm yếu mặt hàng họ kinh doanh là gì? Giá cả chào bán như thế nào? Điều kiện thanh toán ra sao? v.v… Các thông tin này được công ty Long Vân tiến hành thu thập thường xuyên từ nhiều nguồn khác nhau: trang web, khách hàng, các cuộc hội thảo, v.v.. nhằm đánh giá tình hình hoạt động và dự báo xu hướng kinh doanh của các đối thủ của mình.
Việc kiểm tra thông tin về số lượng nguyên liệu ngô, Bã đậu tương, lúa mì mà các đối thủ cạnh tranh đã và đang bán trên thị trường để giúp dự báo được số lượng hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi sắp tới nhập về Việt Nam, đặc biệt là bằng tàu rờ, giúp công tác hoạch định bán hàng của công ty được tốt hơn. Để thực hiện điều này, công ty Long Vân thường xuyên kiểm tra và cập nhật thông tin tình hình bán hàng, tình trạng các tàu đang chất hàng ở cảng nước ngoài của các đối thủ cạnh tranh nhằm dự báo và tính toán lượng hàng sắp tới sẽ về. Các thông tin tàu này sẽ được lấy từ các trang web của các cảng chính, đại lý tàu ở nước ngoài và Việt Nam, v.v… Các thông tin sẽ được cập nhật hàng tuần, và sẽ đối chiếu với các khách hàng và đối thủ cạnh tranh thông qua mối quan hệ cá nhân và sẽ được công ty phân tích căn cứ vào tình hình mua hàng của khách hàng và tình hình bán hàng của các đối thủ cạnh tranh nhằm xác định số liệu phù hợp.
Bảng 2.6: Thị phần của các đối thủ cạnh tranh tại Việt Nam trong 2 năm vừa qua cho các mặt hàng đƣợc vận chuyển bằng tàu rời.
- Bã đậu nành: Ngƣời bán Sản lƣợng bán năm 2016 (nghìn tấn) Thị phần năm 2016 (%) Sản lƣợng bán năm 2017 (nghìn tấn) Thị phần năm 2017 (%) Tăng trƣởng mỗi năm (%) Marubeni 1.726 33 1.767 32 -1 Bunge 793 15 958 17 2 Cargill 712 14 772 14 0 CJ 759 15 718 13 -2 Khác 293 6 291 5 -1 Glencore 103 2 288 5 3 Cremer 442 9 279 5 -4 LDC 221 4 231 4 0 Sojitz 0 0 135 2 2 Enerfo 130 3 126 2 -1 Cộng 5.179 5.566 - Ngô: Ngƣời bán Sản lƣợng bán năm 2016 (nghìn tấn) Thị phần năm 2016 (%) Sản lƣợng bán năm 2017 (nghìn tấn) Thị phần năm 2017 (%) Tăng trƣởng mỗi năm (%) Marubeni 1.776 24 2.086 25 1 CJ 1.142 15 1.124 14 -2 Khác 1.898 26 1.015 12 -13 Cargill 430 6 743 9 3 ADM 524 7 714 9 2 Enerfo 360 5 689 8 3 Daewoo 0 0 463 6 6 LDC 278 4 410 5 1 Bunge 526 7 392 5 -2 Sojitz 114 2 387 5 3 CHS 382 5 293 4 -2 Cộng 7.430 8.316
- Lúa mì dùng cho chăn nuôi: Ngƣời bán Sản lƣợng bán năm 2016 (nghìn tấn) Thị phần năm 2016 (%) Sản lƣợng bán năm 2017 (nghìn tấn) Thị phần năm 2017 (%) Tăng trƣởng mỗi năm (%) Marubeni 95 4 749 22 18 Khác 721 32 688 20 -12 ADM 482 21 491 15 -7 Glencore 390 17 306 9 -8 Cremer 0 0 216 6 6 CBH 33 1 208 6 5 Cargill 215 10 193 6 -4 Agrocorp 0 0 163 5 5 CJ 160 7 151 4 -3 CHS 154 7 116 3 -3 LDC 0 0 102 3 3 Cộng 2.250 3.382
(Nguồn: Dữ liệu Hải Quan)
Dữ liệu tổng hợp trên đây cho thấy thị phần của các nhà cung cấp chính cho mặt hàng ngô, bã đậu nành và lúa mì làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.
+ Bã đậu nành: Các nhà cung cấp chính là Marubeni, Bunge, CJ và Cargill. + Ngô: Các nhà cung cấp chính là Marubeni, CJ, Cargill và ADM.
+ Lúa mì: Các nhà cung cấp chính là ADM, Glencore và Cargill.
* Nhà máy ép dầu của Bunge và Dabaco tại Việt Nam
Tại hai nhà máy này, nguyên liệu chính để sử dụng là đậu tương, qua công đoạn ép lấy dầu ăn, phụ phẩm còn lại là bã đậu nành dùng để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.
- Bunge:
Nhà máy ép dầu Bunge Việt Nam đặt tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Đây là nhà máy ép dầu lớn nhất Việt Nam do Công ty TNHH Bunge Việt Nam đầu tư. Nhà máy nằm trên khuôn viên rộng 11 ha, có tổng vốn
đầu tư 100 triệu USD. Nhà máy ép dầu Bunge được thiết kế với công suất tiêu thụ 1 triệu tấn hạt đậu nành/năm (hơn 3.000 tấn/ngày).
Công ty Bunge, ngoài việc bán sản phẩm Bã đậu nành được nhập trực tiếp từ nước ngoài, việc xây dựng nhà máy ép dầu để cung cấp dầu ăn cho thị trường thì phụ phẩm còn lại là Bã đậu nành sẽ được bán trực tiếp cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước. Thuế suất nhập khẩu của Đậu nành vào Việt Nam là 0%, sau khi ép dầu, nhà máy Bunge Việt Nam sẽ bán Bã đậu nành ra thị trường mà không chịu thuế suất nhập khẩu trong khi Bã đậu nành được nhập khẩu từ các quốc gia khác vào Việt Nam phải chịu thuế suất 2%. Đây là một lợi thế lớn của doanh nghiệp này so với những đối thủ cạnh tranh khác khi vận hành nhà máy ép dầu tại Việt Nam.
- Dabaco:
Dự án Nhà máy ép dầu thực vật Dabaco được xây dựng tại Cụm công nghiệp Tân Chi với diện tích hơn 6 ha, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư cố định khoảng 40 triệu USD (tương đương 850 tỷ đồng). Nhà máy có công suất 1.000 tấn hạt đậu nành/ngày. Dự kiến mỗi năm sản xuất, tinh chế hơn 80 triệu lít dầu ăn làm thực phẩm và 270 nghìn tấn nguyên liệu khô dầu đậu nành, đậu nành lên men chất lượng cao cho Nhà máy thức ăn chăn nuôi. Đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam vừa ép dầu thô vừa tinh luyện dầu ăn, dự kiến Nhà máy sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2019.
Ngoài những lĩnh vực hoạt động khác, Dabaco là một trong những nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi có qui mô lớn tại Việt Nam và doanh nghiệp luôn phải nhập khẩu nhiều các nguyên liệu sản xuất trong đó có Bã đậu nành. Việc Dabaco xây dựng nhà máy ép dầu và sử dụng phụ phẩm Bã đậu nành từ qui trình ép dầu để dùng cho việc sản xuất thức ăn chăn nuôi của mình với nhu cầu 4.000-5.000 tấn/tháng và phần còn lại sẽ được bán cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi khác mà không bị tính thuế nhập khẩu, điều này không những làm cho doanh nghiệp giảm nhu cầu nhập khẩu mà còn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cung cấp nguyên liệu Bã đậu nành tại Việt Nam trong thời gian sắp tới.
Với lợi thế về thuế suất nhập khẩu khi vận hành nhà máy ép dầu của Bunge Việt Nam và Dabaco như đã nêu trên, công tác theo dõi tình hình nhập khẩu Đậu
tương của hai doanh nghiệp này được công ty Long Vân theo dõi sát nhằm dự báo số lượng mà doanh nghiệp này có thể cung cấp ra thị trường sắp tới. Có một thực tế nữa đó là giá bán thành phẩm dầu ăn và bã đậu nành có mối quan hệ trái ngược với giá đậu nành là nguyên liệu chính. Giá nhập khẩu đậu nành đã xác định, khi giá dầu