1. Lý do chọn đề tài
2.1.4. Thực tế triển khai sản phẩm bảolãnh NH tại chi nhánh Lê Trọng
năm 2013- 2015.
2.1.4.1. Thực trạng phát triển hoạt động bảo lãnh về quy mô
Hoạt động bảo lãnh là một hoạt động quan trọng trong hoạt động của MB Lê Trọng Tấn. Doanh thu từ hoạt động bảo lãnh là một phần quan trọng trong doanh thu của chi nhánh. Để đánh giá về thực trang quy mô của hoạt động tại chi nhánh Lê Trọng Tấn, xét trên 3 yếu tố:
- Số dư bảo lãnh
- Số lượng hợp đồng bảo lãnh - Thu nhập từ hoạt động bảo lãnh
Từ bảng 2.1. ta thấy, từ năm 2013- 2015, số dư bảo lãnh có chiều hướng tăng cao. Thực hiện năm 2015 chi nhánh đạt 256.260 triệu đồng, tăng 6.5% so với năm 2014 và tăng 8.86% so với năm 2013. Ke hoạch năm 2016, số dư bảo lãnh bằng 300% so với thực hiện năm 2015.
Từ bảng 2.2 ta thấy, số lượng hợp đồng bảo lãnh đang có xu hướng tăng từ năm 2013 đến năm 2015. Năm 2015, số món bảo lãnh là 643 món, tăng 69% so với thực hiện năm 2014 và 81% so với năm 2013.
Thu nhập từ hoạt động bảo lãnh: Thu nhập từ hoạt động bảo lãnh thể hiện ở mức thu phí bảo lãnh. Tại chi nhánh, mức phí bảo lãnh không cố định cụ thể với khách hàng, mà linh hoạt theo tình hình hoạt động, quy mô của doanh nghiệp đó. Điều này, giúp cho chi nhánh linh hoạt trong việc chào bán sản phẩm đối với khách hàng doanh nghiệp. Thông thường, mức phí bảo lãnh rơi vào từ 1.5%- 3% giá trị bảo lãnh. Mức phí tối thiểu trên 1 thư bảo lãnh là 500.000 VNĐ (theo mẫu khách hàng) và 300.000 VNĐ (theo mẫu Ngân hàng). So với tổng thu ngoài tín dụng, thì phí bảo lãnh đóng góp tỷ trọng cao qua các năm. Con số vẫn đảm bảo đạt từ 30-50% trong tổng thu ngoài tín dụng. Xét trên tổng thể thì số phí bảo lãnh so với tổng thu nhập cả chi nhánh thì tỷ trọng này ở mức 5-8.5%. Tỷ trọng này ở mức trung bình, thể hiện thu nhập từ phí bảo lãnh đóng góp phần quan trọng trong thu nhập của cả chi nhánh.
Hình 2.3. Tỷ trọng phí bảo lãnh so với tổng thu nhập
Nguồn: Báo cáo nội bộ chi nhánh 2.1.4.2. Phân tích về cơ cấu và biến động cơ cấu theo các tiêu chí
(i) Tình hình hoạt động bảo lãnh theo từng loại bảo lãnh
Tại chi nhánh, các sản phẩm bảo lãnh thực hiện chủ yếu là: Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh bảo hành, Bảo lãnh tạm ứng, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Bảo lãnh thanh toán. Các bảo lãnh còn lại chiếm số lượng không đáng kể.
Hinh 2.4. Dư bảo lãnh theo từng loại giai đoạn 2013-2015 (tr.đ)
■2013
■2014
■2015
Nguồn: Sao kê T24/MBBANK
+ về bảo lãnh dự thầu:
về tăng trưởng bảo lãnh dự thầu từ năm 2013- 2015: Dư bảo lãnh dự thầu có xu hướng tăng về giá trị bảo lãnh. Từ 19,876 triệu đồng năm 2013 tăng 4.5% lên 20,789 triệu đồng năm 2014 và tăng 20.67% lên 23,985 triệu đồng năm 2015.
Về cơ cấu bảo lãnh dự thầu trong tổng dư bảo lãnh từ năm 2013- 2015: Tỷ trọng dư bảo lãnh dự thầu cũng tăng tương ứng lần lượt qua các năm 2013, 2014,
2015 là 8.44%, 8.64% và 9.35%.
+ Về bảo lãnh thực hiện hợp đồng:
Về tăng trưởng bảo lãnh thực hiện hợp đồng từ năm 2013-2015: Dư bảo lãnh thực hiện hợp đồng lại có xu hướng giảm từ năm 2013 đến năm 2015. Từ 42.541 triệu đồng năm 2013 giảm 4.99% còn 40,521 triệu đồng năm 2014 và giảm 19.43% còn 35,620 triệu đồng năm 2015.
Về cơ cấu bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong tổng dư bảo lãnh từ năm 2013- 2015: Tỷ trọng dư bảo lãnh thực hiện hợp đồng cũng giảm tương ứng lần lượt qua các năm 2013, 2014, 2015 là: 18.07%, 16.84% và 13.89%.
+ Về bảo lãnh tạm ứng:
Về tăng trưởng bảo lãnh tạm ứng từ năm 2013-2015: Dư bảo lãnh tạm ứng tăng mạnh từ năm 2013 đến năm 2015. Từ 126,753 triệu đồng năm 2013 tăng 6.16% lên 134,567 triệu đồng năm 2014 và tăng 24.34% lên 157,599 triệu đồng năm 2015.
về cơ cấu bảo lãnh tạm ứng trong tổng dư bảo lãnh từ năm 2013- 2015: Tỷ trọng dư bảo lãnh tạm ứng lần lượt qua các năm 2013, 2014, 2015 là: 53.84%, 55.94% và 61.50%.
+ về bảo lãnh bảo hành:
Về tăng trưởng bảo lãnh bảo hành từ năm 2013- 2015: Dư bảo lãnh bảo hành giảm từ 26,754 triệu đồng năm 2013 xuống 5.26% còn 25,416 triệu đồng và giảm 27.48% còn 20,987 triệu đồng.
Về cơ cấu bảo lãnh bảo lãnh trong tổng dư bảo lãnh từ năm 2013-2015: Tỷ trọng dư bảo lãnh bảo hành giảm xuống lần lượt qua các năm 2013, 2014, 2015 là: 11.3%, 10.56% và 8.19%.
+ về bảo lãnh thanh toán:
Về tăng trưởng bảo lãnh và cơ cấu bảo lãnh trong tổng dư nợ bảo lãnh qua các năm 2013- 2015 không có sự thay đổi nhiều đối với bảo lãnh thanh toán.
+ về bảo lãnh khác: Chiếm số lượng rất nhỏ cả về số món bảo lãnh và dư bảo lãnh. Tỷ trọng bảo lãnh khác đang có xu hướng giảm so với tổng dư nợ bảo lãnh.
Từ bảng số liệu 2.4 trên cùng phân tích số liệu, đa số loại hình bảo lãnh mà doanh nghiệp yêu cầu chi nhánh thực hiện là bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh dự thầu. Các loại bảo lãnh khác ít phát sinh và tập trung chủ yếu ở một số công ty nhất định. Ví dụ, bảo lãnh thanh toán có 8 món thì 3 món là phát sinh của Công ty cổ phần ACC 244- khách hàng quen thuộc của MB Lê Trọng Tấn.
(ii) Tình hình hoạt động bảo lãnh theo thành phần kinh tế
Tại chi nhánh, các sản phẩm bảo lãnh ngân hàng tập trung trong 5 thành phần kinh tế cơ bản sau:
- Công ty TNHH một thành viên Quân đội - Công ty TNHH một thành viên khác - Công ty cổ phần Quân đội
- Công ty cổ phần khác
Hình 2.5. Dư bảo lãnh theo thành phần kinh tế (tr.đ)
MTV Quân khác đội trở lên khác
đội
—Dư bảo lãnh (tr.đ)
Nguồn: Sao kê T24/MBBANK
Tỷ trọng các sản phẩm bảo lãnh đối với các công ty cổ phần chiếm tỷ trọng cao nhất cả về dư bảo lãnh và số lượng món bảo lãnh. Tuy nhiên, chi nhánh Lê Trọng Tấn vẫn tập trung phát triển sản phẩm bảo lãnh với đối tượng là các công ty thuộc Quân đội. Điều này thể hiện ở việc phân khúc khách hàng theo thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp trực thuộc Quân đội là một trong những khách hàng phát triển mạnh tại chi nhánh và được hưởng nhiều ưu đãi hơn cả trong việc thực hiện các
dịch vụ bảo lãnh tại ngân hàng Quân đội.
(iii) Tình hình hoạt động bảo lãnh theo đối tượng ngành nghề tại chi nhánh
Tại chi nhánh, các sản phẩm bảo lãnh đa dạng theo nhiều ngành nghề khác nhau, tuy nhiên vẫn tập trung vào các đối tượng ngành nghề chính sau:
- Dịch vụ tư vấn, cho thuê, thiết kế, khoa học công nghệ - Sản xuất, kinh doanh sản phẩm dịch vụ dược phẩm, y tế - Xây dựng nhà ở và lắp đặt các công trình liên quan - Sản xuất, kinh doanh dịch vụ, công nghiệp cơ khí
- Sản xuất phương tiện, thiết bị phụ trợ và kinh doanh vận tải khác - Sản xuất, kinh doanh hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, thiết bị văn phòng.
Trong đó, nhóm ngành dược phẩm y tế và hàng tiêu dùng, đồ gia dụng chiếm tỷ trọng lớn hơn cả.
i
phần Diễn giải thiể
u đ a
bình chuẩn
Tại chi nhánh, căn cứ vào mức độ tín nhiệm khách hàng và tính chất của khoản bảo lãnh mà yêu cầu khách hàng có hoặc không có tài sản bảo đảm. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, tùy vào biện pháp bảo đảm cho việc phát hành cam kết bảo lãnh, hồ sơ bảo lãnh được chia thành hai loại: bảo lãnh có kí quỹ và bảo lãnh có bảo đảm bằng các biện pháp khác hoặc không có bảo đảm.
Số dư bảo lãnh có ký quỹ chiếm tỷ trọng thấp, số tiền ký quỹ trên các bảo lãnh chiếm khoảng 4.99% giá trị các loại bảo lãnh. Và ngược lại, bảo lãnh không có ký quỹ chiếm tỷ trọng cao, trên 83,11%. Hầu hết những khách hàng chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng, ngân hàng bắt buộc ký quỹ 100% giá trị bảo lãnh hoặc ký quỹ tối thiểu còn phần còn lại có tài sản đảm bảo khác (bất động sản+ động sản). Thực tế tại ngân hàng, những khách hàng ký quỹ dưới 100% giá trị bảo lãnh thì phần còn lại phải nằm trong hạn mức tín dụng. Đối với khách hàng truyền thống, ngân hàng yên tâm hơn về độ an toàn nên yêu cầu ký quỹ ít hơn. Ngân hàng đã tận dụng những mối quan hệ đã sẵn có trong quan hệ tín dụng để phát triển dịch vụ này. Những khách hàng đã có uy tín trong quan hệ tín dụng thì có thể đảm bảo bằng những tài sản đảm bảo trong hạn mức tín dụng. Như vậy, có thể thấy rằng khách hàng trong nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng đa số là khách hàng truyền thống lâu năm đã có quan hệ tín dụng với ngân hàng.