a. Hạn chế
Tuy trong năm vừa qua, VPBank đã đạt được những kết quả kinh doanh khá ấn tượng nhưng trong điều hành hoạt động của mình, VPBank vẫn còn tồn tại một số hạn chế có thể gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của mình.
• Về nguồn vốn:
Huy động vốn: giai đoạn 2015-2016 huy động vốn bằng tiền gửi của khách hàng có xu hướng giảm mạnh gần 5%. Nhu cầu về vốn của NHTM là rất lớn và việc tạo lập vốn cho ngân hàng là một vấn đề quan trọng hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. VPBank đã có nhiều sản phẩm huy động vốn đa dạng cũng như phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, tuy nhiên hoạt động huy động vốn của NH không mang lại hiệu quả như kỳ vọng của ngân hàng.
• Về tài sản:
- Chất lượng tín dụng: Các tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn tăng lên với tỷ lệ cao, cho thấy VPBank có khả năng gặp khó khăn trong việc quản lý các khoản cho vay/ cấp tín dụng. Năm 2017, nợ quá hạn tăng lên 12.302 tỷ đồng, tương đương với 8,41% tổng dư nợ; tỷ lệ nợ xấu cũng tăng lên từ 2,69% năm 2015 lên 2,91% năm 2017, là một trong các NH có tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong ngành. Việc NH có tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn ở mức cao và có dấu hiệu tăng lên sẽ làm cho NH có khả năng mất vốn cũng như làm cho uy tín, tiềm lực tài chính của NH suy giảm dẫn đến giảm khả năng huy động vốn cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến rủi ro thanh khoản của NH. Vì vậy, tình trạng nợ xấu của NH là một trong những tồn tại hàng đầu mà NH cần phải ưu tiên xử lý để giúp hiệu quả hoạt động của NH tăng cao.
- Hoạt động mua bán chứng khoán:Trong khi chứng khoán đầu tư đạt được những kết quả kinh doanh nhất định góp gần 339 tỷ đồng vào thu nhập hoạt động
thuần năm 2017 thì chứng khoán kinh doanh lại có mức thu nhập âm, lỗ hơn 159 tỷ đồng. Chứng khoán kinh doanh của NH cần duy trì danh mục có cơ cấu đa dạng và khả năng sinh lời cao. Với mức sinh lời như hiện nay, có thể thấy cơ cấu chứng khoán kinh doanh của ngân hàng đang không mang lại hiệu quả sinh lời cũng như không phát huy được tác dụng quản lý rủi ro. Nhà quản lý cần chú trọng đầu tư cho khoản mục chứng khoán kinh doanh hơn để vừa mang lại lợi ích lại đáp ứng được khả năng thanh khoản tốt cho NH.
- Hoạt động kinh doanh ngoại hối: Trong khi các NH khác mang lại thu nhập cao từ hoạt động kinh doanh ngoại hối thì VPBank liên tục lỗ trong giai đoạn 2015- 2017. Năm 2016 ghi nhận mức lỗ cao 319 tỷ đồng mức thiệt hại nhiều nhất trong kinh doanh ngoại hối, năm 2017 tuy có cải thiện nhưng vẫn lỗ 160 tỷ đồng. Thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ giảm mạnh từ 5.914 tỷ đồng năm 2015 xuống 861 tỷ đồng năm 2017. Kinh doanh ngoại hối và vàng là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại cho VPBank.
- Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là hơn 8 nghìn tỷ đồng, tương đương 49,6% thu nhập trước dự phòng năm 2017. Tuy nhiên, so với các ngân hàng khác, tỷ lệ dự phòng rủi ro nợ xấu/ tổng nợ xấu của VPBank còn thấp, chỉ đạt 48% (trung bình các ngân hàng niêm yết là 79,9%), trong khi đó, phân khúc tín dụng tiêu dùng có mức độ rủi ro cao và hầu hết không có tài sản đảm bảo. Cho thấy hoạt động kinh doanh của NH vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
• Về khả năng sinh lời:
Công tác quản lý chi phí: Tổng chi phí hoạt động của VPBank có xu hướng tăng mạnh từ 5.692 tỷ đồng năm 2015 lên 8.895 năm 2017 tăng gần 1,6 lần tương đương 3.203 tỷ đồng. Trong đó, chi phí nhân viên vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 56% tổng chi phí hoạt động do đặc thù của hoạt động tín dụng tiêu dùng. Chi phí dự phòng tăng do chất lượng tài sản kém và nợ xấu ở mức cao. Chi phí tăng cao có thể thấy công tác quản lý chi phí ở một số khoản mục của ngân hàng chưa tốt.
• Rủi ro thanh khoản:
Như ta thấy, VPBank huy động được lượng vốn lớn; tuy nhiên, NH cũng đẩy mạnh cả hoạt động tín dụng. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng tín dụng đang vượt quá nhanh so với tốc độ huy động vốn, gây ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản và sự an toàn của NH, khi mà hiện nay VPBank đang sử dụng tỷ lệ khá lớn nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn.
Dư nợ trung hạn chiếm gần 50%; dư nợ dài hạn ở mức 24,27% vào năm 2017. Lý do chính là lợi nhuận từ cho vay dài hạn rất lớn, tuy nhiên những khoản vay này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, chưa kể nếu không có công tác quản trị chi phí hoạt động, chi phí quản lý hợp lý, NH sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Do vậy, VPBank cần cơ cấu lại tài sản cũng như khoản nợ phải trả để gia tăng khả năng thanh khoản cho NH.
• Rủi ro ngoại hối
VPBank giữ trạng thái ngoại hối đoản là -630.535 triệu đồng. Ở trạng thái đoản, khi tỷ giá tăng ngân hàng sẽ bị rủi ro. Từ năm 2015-2017, lợi nhuận của kinh doanh ngoại hối luôn âm. Năm 2017, hoạt động kinh doanh ngoại hối làm lợi nhuận của ngân hàng giảm 159 tỷ đồng. Có thể thấy chính sách kinh doanh ngoại hối của VPBank còn chưa hợp lý, NH đã không chú trọng vào hoạt dộng kinh doanh ngoại hối làm cho lợi nhuận của NH giảm, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của NH.
b. Nguyên nhân
❖ Nguyên nhân khách quan
Giai đoạn 2015-2017, ngành NH nói chung đã chứng kiến những sự thay đổi về mặt pháp lý khi một số lượng lớn các quy định thông tư của NHNN đã ra đời, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hệ thống NH. Đầu tiên, đó là sự ra đời của thông tư 06/2016/TT-NHNN được ban hành vào cuối tháng 5 với các điều khoản thắt chặt các tỷ lệ cho vay và nâng hệ số rủi ro đối với khoản vay kinh doanh bất động sản.Đồng thời, cuối tháng 9, NHNN ban hành công văn số 7076/NHNN-TD yêu cầu tăng cường kiểm soát tín dụng kinh doanh bất động sản ảnh hưởng đến tình hình tăng trưởng tín dụng và hoạt động huy động vốn của NH.
Các kênh đầu tư trong nền kinh tế chưa thực sự hấp dẫn, tính minh bạch trong thông tin doanh nghiệp cũng chưa cao, do đó chưa thực sự thu hút dòng tiền từ phía đầu tư. Ngoài ra, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chưa có sự đa dạng trong các sản phẩm đầu tư, trong khi thị trường vàng và ngoại tệ lại tiềm ẩn quá nhiều rủi ro.
Về tỷ giá, NHNN thực hiện điều hành theo tỷ giá cơ chế trung tâm, linh hoạt, bám sát các diễn biến của thị trường ngoại tệ của thị trường trong nước cũng như diễn biến của thị trường quốc tế. Ngân hàng Nhà nước bổ sung thêm nghiệp vụ bán phái sinh ngoại tệ cho NHTM. Định hướng của NHNN là chuyển dần huy động - cho vay ngoại tệ sang mua - bán ngoại tệ. Chính vì thế, đối tượng được vay ngoại tệ có xu hướng thu hẹp dần, làm giảm thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối.
Chi phí DPRR tín dụng tăng do thay đổi quy định phân loại nợ theo thông tư 09/2014. Các ngân hàng thực hiện phân loại nợ theo cơ chế chặt chẽ hơn, đồng thời phải trích lập dự phòng chi cả trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu của VAMC. Việc này làm cho chi phí DPRR tín dụng tăng lên đáng kể.
❖ Nguyên nhân chủ quan • Về nguồn vốn:
- Huy động vốn: NH chưa có chiến lược kinh doanh riêng biệt, phù hợp trong phát triển nguồn vốn huy động. Chưa tập trung chú trọng, tạo ra những điểm mới, điểm nổi bật so với các NH khác để phát triển quy mô và chất lượng nguồn vốn.
- Về vốn chủ sở hữu: Phương thức tăng vốn điều lệ của NH chủ yếu do phát hành thêm cổ phiếu, phát hành cho cổ đông hiện hữu. NH chưa dùng đến các phương thức khác như tăng vốn bằng cách bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài hay tăng cường phát hành giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi trên thị trường.
• Về tài sản:
Chất lượng tín dụng: VPBank đã tham gia vào một số phân khúc cho vay có độ rủi ro cao như tín dụng tiêu dùng, cho vay tín chấp hay cho vay một số doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc tham gia vào các phân khúc này có thể làm tăng lợi nhuận của ngân hàng, tuy nhiên đây chính là nguyên nhân chính làm cho tỷ lệ nợ xấu của
NH tăng nhanh. Trong tình hình nợ xấu tăng cao, kéo theo chi phí DPRR tín cụng của NH cũng tăng lên đáng kể đã làm giảm lợi nhuận của ngân hàng.
• Khả năng sinh lời
Chi phí DPRR của NH tăng lên rất nhanh là do tỷ lệ nợ xấu của NH tăng cao. Nợ xấu của NH tăng cao là nguyên nhân làm chi phí tăng, cùng với đó là công tác quản lý chi phí ở một số khoản mục của NH cần được quản lý và giám sát nhằm giảm thiểu chi phí tối đa cho ngân hàng.
• Ve rủi ro thanh khoản
VPBank đã tập trung tăng tỷ trọng dư nợ cho vay trung và dài hạn, việc tăng quá nhiều này chính là nguyên nhân khiến rủi ro thanh khoản của NH xảy ra. Bởi những khoản vay trung và dài hạn thường có thời gian dài, sẽ xuất phát rủi ro chênh lệch giữa kỳ hạn tiền gửi và cho vay.
• Mức độ nhạy cảm với thị trường
VPBank còn chưa chú trọng vào việc nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường đặc biệt là thị trường vàng và ngoại hối, dẫn đến kết quả liên tục thua lỗ. Đặc biệt chưa xây dựng được cơ cấu ngoại hối hợp lý cùng với chính sách kinh doanh ngoại hối chưa phù hợp với những biến động của thị trường.
Ket luận chương 2
Chương 2 của khóa luận giới thiệu khái quát những thông tin cơ bản về NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng như quá trình hình thành và phát triển. Ngoài ra, chương 2 đã đánh giá được toàn diện các mặt hoạt động của VPBank giai đoạn 2015-2017 bao gồm tình hình tài sản, nguồn vốn, khả năng sinh lời và mức độ rủi ro của NH thông qua các phân tích các chỉ số, để từ đó, đưa ra cái nhìn bao quát về thực trạng hiệu quả hoạt động của VPBank. Đồng thời, thấy được những tồn tại mà NH đang gặp phải để tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh của VPBank trong thời gian tới.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trong thời gian tới
VPBank bước sang giai đoạn chiến lược tiếp theo 2018-2022. Trong 5 năm tới với sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghệ 4.0, những xu hướng chủ đạo sẽ định hình thị trường Việt Nam như: dân số ngày càng giàu có, kỳ vọng của khách hàng ngày càng cao, môi trường pháp lý thuận lợi, bước tiến về dữ liệu và công nghệ và sự nổi lên của các Fintech và hệ sinh thái. Trong bối cảnh đó, với khát vọng trở thành 1 trong 3 NH “có giá trị nhất” tại Việt Nam vào năm 2022 và trở thành NH bán lẻ thân thiện nhất thông qua công nghệ thông tin, VPBank đã xác định:
Thực hiện thay đổi vượt bậc trong năng suất bán và mạng lưới để thúc đẩy giá trị từ các mảng kinh doanh hiện tại bao gồm khách hàng các nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thương và doanh nghiệp lớn.
Thực hiện tái thiết kế và số hóa từ đầu đến cuối những hành trình dịch vụ ngân hàng cốt lõi để cải thiện trải nghiệm khách hàng một cách bền vững, cắt giảm chi phí với quy trình tinh gọn và hiệu quả.
Đạt được kết quả xuất sắc trong quản trị rủi ro và công nghệ thông tin để hỗ trợ tăng trưởng NH thông qua đầu tư vào các công cụ quản trị rủi ro mới, tự động hóa các quyết định tín dụng và giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường để phát triển thông qua xây dựng năng lực trong lĩnh vực Agile và DevOps.
Triển khai các động cơ tăng trưởng mới (ngân hàng giao dịch, đối tượng chưa tiếp cận với dịch vụ ngân hàng, hệ sinh thái xe cộ và nhà ở) và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược.
Xây dựng năng lực dữ liệu và phân tích của thế hệ mới để khai thác sức mạnh dữ liệu nhằm thúc đẩy tăng trưởng phi tuyến tính và cải thiện việc ra quyết định.
Tăng cường sức khỏe tổ chức để xây dựng một tổ chức định hướng thúc đẩy hiệu quả công việc, thu hút các nhân tài trong ngành ngân hàng quốc gia và xác định một văn hóa VPBank khuyến khích sự hợp tác giữa các bộ phận. Là nơi dừng chân của những cá nhân xuất sắc trong ngành ngân hàng trong nước.
Một số chỉ tiêu kinh doanh, tài chính hợp nhất trong năm 2018: - Tổng tài sản: 359.477 tỷ đồng
- Huy động khách hàng và Phát hành GTCG: 241.675 tỷ dồng - Dư nợ cấp tín dụng: 243.320 tỷ đồng
+ Trong đó: Cho vay khách hàng: 229.148 tỷ đồng - Tỷ lệ nợ xấu: < 3%
- Lợi nhuận trước thuế: 10.800 tỷ đồng