Năm Năm Năm Năm Năm 2008 2009 2010 2011 2012
50% 48% 59% 54% 55% 40% 43% 44% 45% 44% 39% 42% 43% 44% 45%
Trong thời gian qua hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh đã thu đuợc những kết quả cao về số luợng cũng nhu chất luợng bảo lãnh. Hoạt động bảo lãnh đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu dịch vụ và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
TỐC ĐỘ TĂNG DOANH SỐ PHÁT HÀNH BẢO LÃNH
lãnh cũng ngày càng đuợc nâng cao, cho đến nay chi nhánh vẫn chua phải thực hiện khoản trả thay nào cho khách hàng. Khi so sánh tốc độ tăng doanh số phát hành với hai chi nhánh gần địa bàn thì chi nhánh của NHCT chiếm uu thế hơn chi nhánh NHCT Hai Bà Trung và Agribank Hoàng Mai. Nổi bật nhất là năm 2009 khi tốc độ phát triển doanh số phát hành là 19% trong khi đó con số này ở
NHCT chi nhánh Hai Bà Trung là 10% và tại chi nhánh Agribank Hoàng Mai con số này chỉ dừng ở 8%.
Xét về khía cạnh tỉ trọng doanh thu bảo lãnh so với tổng doanh thu dịch vụ thì uy tín của chi nhánh ngày càng đuợc nâng cao và khẳng định trên thị truờng, số luợng khách hàng đến với chi nhánh ngày càng tăng, với mọi ngành nghề và thành phần kinh tế. Điều này khiến cho doanh thu từ hoạt động bảo lãnh liên tục tăng, tỉ trọng doanh thu từ hoạt động bảo lãnh so với doanh thu từ dịch vụ luôn chiếm tỉ trọng đáng kể. Tỉ trọng phí bảo lãnh so với tổng phí dịch vụ 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
■VietinBank Hai Bà Trưng
■MB Hai Bà Trưng
■Agribank Hoàng Mai
III III III III Ill
Thêm vào đó, hình thức bảo lãnh cũng đa dạng hơn rất nhiều, chi nhánh không chỉ chú trọng thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu mà còn chú trọng các loại hình bảo lãnh khác. Qua đó tạo ra nguồn thu nhập đáng kể cho ngân hàng thông qua việc thu phí bảo lãnh. Dựa vào biểu đồ ở trên, có thể thấy NHCT chi nhánh Hai Bà Trung luôn duy trì tỉ lệ doanh thu phí bảo lãnh so với tổng doanh thu dịch vụ ở mức trên 50%. Đây là dấu hiệu tốt thể hiện sự phát triển không ngừng của hoạt động bảo lãnh và là nhân tố kích thích việc mở rộng hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh. Trong khi đó tỉ lệ này tại Agribank chi nhánh Hoàng Mai và NHCT Hai Bà Trung chỉ đạt khoảng 45%. Mặt khác nhờ có bảo lãnh của NHCT Việt Nam cụ thể là chi nhánh Hai Bà Trung mà nhiều doanh nghiệp thiếu vốn đã đuợc cung cấp đầy đủ để mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, tận dụng đuợc các cơ hội kinh doanh. Bảo lãnh giúp các doanh
nghiệp có đủ điều kiện tham gia đấu thầu, thực hiện hợp đồng mà không mất tiền ký quỹ hoặc ứng truớc một khoản tiền. Bảo lãnh giúp rút ngắn khoảng cách, tạo nên sự tin tuởng lẫn nhau giữa nguời mua và nguời bán là cho nền kinh tế đuợc vận hành một cách thông suốt.
Cơ cấu doanh số phát hành bảo lãnh theo thời hạn giai đoạn 2008-2012
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
■ Ngắn hạn BTrung, dài hạn
Cơ cấu doanh số bảo lãnh phát sinh trong năm cũng là một điểm đáng ghi nhận của NHCT chi nhánh Hai Bà Trung. Chi nhánh chủ yếu phát hành bảo lãnh với thời hạn trung và dài hạn, thuờng chiếm trên 65% doanh số phát hành bảo lãnh trong năm. Trong khi đó đối với chi nhánh NHCT Hai Bà Trung thì tập trung nhiều vào các khoản bảo lãnh ngắn hạn là chủ yếu, thuờng chiếm trên 55%. Thời gian bảo lãnh dài cũng đồng nghĩa với việc phí bảo lãnh thu đuợc nhiều, đây là một trong những nguyên nhân mà NHCT chi nhánh Hai Bà Trung thu đuợc nhiều phí bảo lãnh so với các chi nhánh của ngân hàng khác.
Trình độ của các cán bộ đã đuợc nâng lên đáng kể. Từ chỗ xa lạ và chua có kinh nghiệm với nghiệp vụ bảo lãnh nay học đã có những tiến bộ đáng kể về
năng lực, trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức. Họ có thể thành thạo trong việc thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh giúp chi nhánh có thể lựa chọn được những dự án khả thi, hạn chế mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra đồng thời nâng cao uy tín của chi nhánh trên thị trường tài chính. Ngoài ra chi nhánh cũng đang hiện đại hóa dần dần quy trình thực hiện hoạt động bảo lãnh và công tác quản trị rủi ro bằng các chương trình mua bản quyền của nước ngoài. Các hoạt động bảo lãnh đều được thực hiện trên một nền công nghệ cao. Cán bộ bảo lãnh đều được trang bị kiến thức ngoại ngữ và tin học rất thành thạo để phục vụ khách hàng và thực hiện công tác bảo lãnh được tốt.
Hoạt động bảo lãnh không chỉ tăng doanh thu cho ngân hàng mà còn góp phần huy động được một nguồn vố đầy tiềm năng từ hoạt động ký quỹ của bảo lãnh. Đối với những khoản bảo lãnh có giá trị cao và ngân hàng yêu cầu khách hàng ký quỹ, số tiền ký quỹ thường khá lớn. Đây có thể coi là một khoản vốn rẻ vì để có một khoản vốn như vậy từ hoạt động tín dụng thông thường ngân hàng sẽ phải trả mức lãi cao hơn tùy theo kỳ hạn. Chính vì vậy những khoản bảo lãnh trong thời gian qua giúp chi nhánh tăng thêm nguồn vốn huy động với chi phí hợp lý.
2.3.2 Hạn chế trong quá trình phát triển hoạt động bảo lãnh 2.3.2.1 Hạn chế
≥ Tốc độ tăng quy mô bảo lãnh có xu hướng giảm
Doanh số phát hành bảo lãnh 250 200 150 100 50 0 lil 20%18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Mặc dù quy mô bảo lãnh có tăng qua các năm nhung khi nhìn vào đồ thị duới đây, có thể thấy rằng tốc độ tăng của doanh số phát hành đã sụt giảm đáng kể trong gian đoạn 2008-2012.
Cụ thể, năm 2008 tốc độ phát triển đạt 19% nhung đến năm 2010 thì tốt độ tăng doanh số phát hành chỉ đạt 13%, đến năm 2012 thì con số này chỉ dừng lại ở 10%. Đây có thể coi là một điểm đáng luu tâm và cần đuợc nghiên cứu thật kỹ để tìm ra nguyên nhân.
BẢNG TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN QUY MÔBẢO
Hơn nữa, khi nhìn vào biểu đồ tốc độ phát triển quy mô bảo lãnh trong giai đoạn 2009-2012 thì có thể thấy rằng tốc độ phát triển qua các năm đang có dấu hiệu chậm lại. Cụ thể, năm 2009 số món bảo lãnh đuợc phát hành tăng 22% và doanh số phát hành tăng 17% so với năm truớc thì sang đến năm 2011 hai chỉ tiêu này chỉ còn là 18% và 11%. Ngoài ra, qua các năm có thể thấy tốc độ tăng của số món bảo lãnh luôn có tốc độ tăng nhiều hơn so với tốc độ tăng doanh số phát hành, từ đó có thể nhận thấy NHCT chi nhánh Hai Bà Trung đã làm tốt việc mở rộng quy mô khách hàng, thu hút đuợc nhiều khách hàng hơn nhung khi xét về giá trị của từng khoản bảo lãnh thì chua đạt mức mong đợi. Đây là điểm NHCT chi nhánh Hai Bà Trung cần luu ý để đua ra những giải pháp kịp thời và hợp lý nhằm phát triển thật tốt hoạt động bảo lãnh ngân hàng.
> Tỉ trọng khách hàng sử dụng nghiệp vụ bảo lãnh chưa phù hợp.
Để có cái nhìn trực quan hơn về sự phát triển của hoạt động bảo lãnh tại NHCT chi nhánh Hai Bà Trưng. Ta có biểu đồ sau:
Tỉ trọng khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%
0% Năm 2008 I III INăm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
■VietinBank Hai Bà Trưng BMB Hai Bà Trưng BVietcombank Hai Bà Trưng
Từ biểu đồ ta có thể thấy việc thực hiện mở rộng đối tượng khách hàng vẫn còn hạn chế nên đối tượng khách hàng chủ yếu vẫn là các DNQD còn số lượng DNNQD sử dụng dịch vụ bảo lãnh tại chi NHCT chi nhánh Hai Bà Trưng chưa nhiều. Cụ thể qua các năm có thể thấy rằng tỉ trọng khách hàng DNNQD của chi nhánh tăng lên nhưng khi so sánh với chi nhánh MB Hai Bà Trưng hay Vietcombank Hai Bà Trưng. Khách hàng doanh nghiệp nhà nước đều là những khách hàng truyền thống, có quan hệ giao dịch lâu dài với chi nhánh. Nguồn thông tin phục vụ công tác thẩm đinh doanh nghiệp còn ít và chưa được cập nhật liên tục làm cho quá trình bảo lãnh mất nhiều thời gian từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó số lượng cán bộ có kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng cũng như chất lượng máy móc thiết bị chưa nhiều gây khó khăn trong công tác thẩm định.
Trong thời gian qua tỉ trọng bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh tiền tạm ứng thuờng chiếm 80% tổng doanh số bảo lãnh, từ đó cho thấy các loại bảo lãnh khác của chi nhánh chua thu hút đuợc nhiều doanh nghiệp sử dụng. Điều nay gây cản trở không nhỏ cho chi nhánh trong việc phát triển hoạt động bảo lãnh trong thời gian tới.
Tỉ trọng các loại bảo lãnh khác 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 12 3 4 5
VietinBank Hai Bà Trưng MB Hai Bà Trưng
Xu huớng trong những năm gần đây là cần phải đa dạng hóa các loại hình bảo lãnh nhằm đáp ứng nhu cầu tối đa của khách hàng. Nhìn vào đồ thị phía trên có thể thấy rõ sự khác biệt giữa VietinBank chi nhánh Hai Bà Trung và MB chi nhánh Hai Bà Trung. Sự khác biệt ở đây đó là NHCT chi nhánh Hai Bà Trung còn chua tập trung khai thác hết khả năng sẵn có của mình trên thị truờng. Ví dụ nhu đối với loại hình bảo lãnh thuế quan. Đây là loại hình bảo lãnh đang có xu huớng phát triển nhanh tại NHCT chi nhánh Hai Bà Trung trong nhung năm gần đây chỉ dừng lại ở 3-4% so với tổng doanh thu dịch vụ. Loại hình bảo lãnh này đáng nhẽ NHCT chi nhánh Hai Bà Trung cần phải khai thác tốt hơn nữa vì đã có lợi thế nhờ NHCT Việt Nam phối hợp với Tổng cục Hải quan thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh thuế hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phuơng thức điện tử đối với nguời nộp thuế vào cuối quý III năm 2009. Đối với MB Hai Bà Trung họ đã tập
trung phát triển các loại hình dịch vụ khác một cách triệt để, vì vậy mà tỉ trọng các loại hình bảo lãnh khác có xu huớng tăng rõ rệt qua các năm.
2.3.2.2Nguyên nhân gây ra hạn chế
Từ những hạn chế đã nêu ở trên, có thể thấy vấn đề cần quan tâm ở đây đó là việc thu hút thêm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng sử dụng dịch vụ bảo lãnh. Vấn đề này thể hiện rất rõ qua thống kê tỉ trọng khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh sử dụng dịch vụ bảo lãnh, sự mất cân đối về loại hình bảo lãnh khi khách hàng chủ yếu của chi nhánh là khách hàng truyền thống thuộc khối doanh nghiệp quốc doanh, từ đó mà tốc độ tăng truởng bảo lãnh không đuợc nhu mong đợi. Cụ thể hơn là những nguyên nhân sau:
Thứ nhất, mức phí bảo lãnh tại chi nhánh đuợc áp dụng đồng đều chua có sự linh hoạt khi áp dụng đối với từng đối tuợng khách hàng nên đã làm giảm sức cạnh tranh của chi nhánh so với các ngân hàng khác c ng địa bàn. Cụ thể, với kết quả điều tra ý kiến khách hàng khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh tại NHCT chi nhánh Hai Bà Trung thì chỉ có 40 khách hàng cho rằng mức phí áp dụng là uu đãi hơn, trong khi đó 60 khách hàng chua hài lòng về mức phí phải trả khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh. Khi đã biết rõ tình hình của từng đối tuợng khách hàng và áp dụng mức phí bảo lãnh cụ thể thì cũng đồng nghĩa với việc ngân hàng biết nhu cầu khách hàng và đáp ứng nhu cầu đó. Nếu làm đuợc nhu vậy thì chắc chắn khách hàng đến sử dụng dịch vụ bảo lãnh sẽ nhiều hơn.
Thứ hai, các doanh nghiệp nhỏ thì giá trị và chất luợng tài sản đảm bảo còn thấp. Tỉ lệ ký quỹ cũng nhu điều kiện về tài sản đảm bảo còn khá cứng nhắc đã hạn chế rất nhiều khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp nhỏ làm giảm cơ hội tăng doanh thu cũng nhu lợi nhuận của chi nhánh.
Thứ ba, chính sách khách hàng chua hợp lý khi tỷ trọng doanh nghiệp quốc doanh chiếm phần lớn doanh số phát hành bảo lãnh, chua có những chính sách cụ thể để thu hút những doanh nghiệp ngoài quốc doanh sử dụng dịch vụ bảo lãnh tại NHCT.
Thứ tư, các loại hình bảo lãnh còn đơn điệu, hiện nay hoạt động bảo lãnh của chi nhánh ngoài một số loại bảo lãnh như bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh tiền ứng trước, bảo lãnh thanh toán thì cũng đã chú trọng vào các loại bảo lãnh khác nhưng tỉ trọng của các loại bảo lãnh này còn khiêm tốn. Hơn nữa, hoạt động bảo lãnh chủ yếu thực hiện trong nước, hợp đồng bảo lãnh nước ngoài tuy có nhưng chiếm tỉ lệ quá nhỏ, không đáng kể. Đây thực sự là một hạn chế cần được giải quyết trong thời gian ngắn nhất có thể. Ngoài ra, công tác Marketing dịch vụ bảo lãnh tại chi nhánh chưa được triển khai mạnh mẽ cho nên số lượng khách hàng mới hàng năm chưa nhiều, chủ yếu dựa vào nguồn khách hàng truyền thống.
Thứ năm, các báo cáo, thống kê cũng như chế độ kế toán, kiểm toán về tình hình tài chính vẫn chưa được các doanh nghiệp thực hiện một cách đầy đủ và nghiêm túc dẫn đến chi nhánh gặp khó khăn trong công tác thẩm định và ra quyết định bảo lãnh.
Thứ sáu, môi trường kinh doanh trong nước và thế giới hiện tại vẫn chưa thực sự ổn định sau cuộc khủng hoảng kinh tế, giá cả thường xuyên thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp làm cho hoạt động bảo lãnh của ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường ngân hàng hiện nay gây ra tình trạng một số NHTM bất chấp điều kiện an toàn đã nới lỏng nhiều điều kiện bảo lãnh để thu hút khách hàng gây nên khó khăn cho việc phát triển doanh số bảo lãnh tại chi nhánh.
Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại NHCT chi nhánh Hai Bà Trưng.
3.1 Chiến lược phát triển của NHCT chi nhánh Hai Bà Trưng
Nhận định kinh tế năm 2013 sẽ còn nhiều khó khăn với thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo NHCT đã đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng hoạt động kinh doanh với chi nhánh như sau: Nguồn vốn huy động tăng 8%, dư nợ tín dụng và đầu tư tăng 12%, nợ xấu dưới 3%, lợi nhuận trước thuế tăng 5%, hệ số an toàn vốn trên 10%; NHCT chi nhánh Hai Bà Trưng tiếp tục giữ vững vị trí là chi nhánh hạng I, đóng vai trò chủ đạo và chủ lực đóng góp cho NHCT Việt Nam. Trong năm 2013, tập trung thực hiện tái cấu trúc toàn diện ngân hàng theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, đổi mới nâng cấp mô hình tổ chức, mô hình kinh doanh, quản trị điều hành phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế; tào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩn dịch vụ, phát triển đa dạng các dịch vụ ngân hàng thu phí, xác định nhóm dịch vụ mũi nhọn để tập trung phát triển. Ngoài ra, dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại để phát triển dịch vụ, lấy mức độ thỏa mãn nhu cầu khách hàng là định hướng phát triển, đổi mới và nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II, tập trung xử lý và kiểm soát nợ xấu ở mức thấp nhất...đảm bảo hoạt động của NHCT chi nhánh Hai Bà Trưng cũng như hoạt động của toàn hệ thống NHCT Việt Nam tăng trưởng an toàn, hiệu quản bền vững.
Riêng đối với hoạt động bảo lãnh: Hội đồng quản trị đưa ra những hoạch