HÀNG TMCP ĐÔNG Á – CN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2017 -2019
Qua kết quả phân tích về cả mặt định tính và định lƣợng về chất lƣợng tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi Nhánh Hà Nô ̣i ta có thể thấy:
3.1.Mă ̣t tích cực
Chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi Nhánh Hà Nô ̣i là tốt . Từ năm 2017 đến năm 2019 quy mô tín dụng đã tăng, nhất là trong hoàn cảnh nền kinh tế nƣớc ta có nhiều bất lợi cho khu vực Ngân hàng. Không chỉ tăng trƣởng về quy mô mà hầu hết các chỉ tiêu phản ánh chất lƣợng tín dụng đều đƣợc giƣ̃ vƣ̃ng.
Vòng quay vốn tín dụng tăng thể hiện hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng tăng, tín dụng của ngân hàng đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu tín dụng của Khách hàng và mở rộng nguồn cho vay. Việc thẩm định dự án, kiểm soát tín dụng quy trình cho vay đƣợc ngân hàng tiến hành chặt chẽ, rủi ro tín dụng đƣợc giảm thiểu. Hơn nữa các khách hàng có một quá trình phát triển lâu dài, uy tín, tài sản đảm bảo lớn nên chất lƣợng tín dụng đƣợc đảm bảo hơn về cả phía ngân hàng và khách hàng.
Về độ an toàn của hoạt động cho vay khách hàng, các chỉ tiêu đã phân tích cho thấy độ an toàn hoạt động cho vay khách hàng của Chi nhánh những năm vừa qua đã ngày càng đƣợc cải thiện, cụ thể là chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu giảm dần qua các năm, vẫn còn tồn đọng số nợ xấu.
Hoạt động cho vay của Chi nhánh ngày càng đƣợc mở rộng, thể hiện ở tốc độ tăng trƣởng của hoạt động cho vay qua các năm, năm sau có tốc độ tăng trƣởng cao hơn năm trƣớc.
Công tác thẩm định và tổ chức quản lý khách hàng của Chi nhánh ngày càng đƣợc hoàn thiện và nâng cao, góp phần giảm thiểu và khống chế rủi ro tín dụng
84
cũng nhƣ nâng cao chất lƣợng của hoạt động cho vay tại đơn vị. Các dự án đƣợc thẩm định trên nhiều phƣơng diện nhƣ: tài chính, thị trƣờng, xã hội, kỹ thuật...
Bên cạnh đó, trình độ cán bộ tín dụng về thu nhập và phân tích thông tin khách hàng về tình hình tài chính, khả năng thanh toán, uy tín, tài sản bảo đảm… đã có những tiến bộ rõ rệt nhờ việc cập nhật kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ thông qua hoạt động đào tạo và đào tạo lại, tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ thƣờng xuyên, liên tục cho cán bộ tín dụng của Chi nhánh.
Tổ kiểm tra nội bộ, đây là bộ phận thƣờng xuyên thực hiện nghiệp vụ giám sát đối với mọi hoạt động của chi nhánh, đặc biệt là hoạt động cho vay. Căn cứ vào các văn bản, quy chế của Nhà nƣớc, các văn bản pháp lý liên quan, phòng đã thƣờng xuyên cử các đoàn kiểm tra, kiểm tra kiểm soát việc chấp hành quy chế, nội quy, quy trình thẩm định khách hàng để nâng cao chất lƣợng tín dụng.
Hàng tháng, hàng quý tổ chức kiểm tra nội bộ việc chấp hành các chủ trƣơng, chính sách, chế độ để có biện pháp bổ cứu kịp thời. Nhờ đó, việc chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động cho vay của chi nhánh đã từng bƣớc đƣợc củng cố và nâng cao, hoạt động khách hàng đã đi vào nề nếp hơn, chất lƣợng tín dụng ngày càng đƣợc nâng cao.
Công tác phục vụ khách hàng có nhiều đổi mới thích ứng với kinh tế thị trƣờng, có chính sách khách hàng hợp lý nên số lƣợng khách hàng đến giao dịch với Chi nhánh ngày càng đông, góp phần tăng nguồn vốn huy động, và sử dụng dịch vụ từ những khách hàng đó.
Bên cạnh đó, chi nhánh đã có những chính sách khách hàng hợp lý cả trong công tác huy động và cho vay, khuyến khích vật chất đối với khách hàng có uy tín, có giá trị giao dịch lớn và thƣờng xuyên với ngân hàng, tạo đƣợc ấn tƣợng tốt và uy tín với khách hàng. Qua đó, ngày càng tăng đƣợc số lƣợng khách hàng, mở rộng đƣợc hoạt động huy động vốn và cho vay.
3.2.Mă ̣t ha ̣n chế, bất câ ̣p
Mặc dù có nhiều mă ̣t tích cƣ̣c phân tích ở trên , song việc nâng cao chất lƣơ ̣ng tín du ̣ng cùng còn g ặp nhiều những hạn chế khiến cho quá trình kinh doanh
85
của Ngân hàng TMCP Đông Á Chi Nhánh Hà Nô ̣i chƣa th ực sự tối đa hóa lợi nhuận. Đáng kể đến nhất chắc có lẽ là một số các tồn tại sau:
3.2.1. Hạn chế tỷ lệ KH có nợ quá hạn còn cao: (Trang 62)
Tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn của Chi nhánh tuy giảm qua các năm báo cáo , nhƣng nhìn chung vẫn cao , cao nhất năm 2017 là 11.35%. Tuy lƣợng khách hàng tâ ̣p trung nhiều vào khách hàng doanh nghiê ̣p , có số dƣ nợ lớn, không tâ ̣p trung vào lƣơ ̣ng khách hàng cá nhân, nhỏ lẻ nhƣng tỷ lệ này vẫn còn trên 7%.
Tỷ lệ này tuy có xu hƣớng giảm nhƣng không đáng kể , đến năm 2019 vẫn còn đến 7.42% , nhƣ vâ ̣y vẫn cao. Do ngân hàng sẽ thu nợ, thu lãi và phí của nợ quá ha ̣n trƣớc, sau còn mới còn tiếp tu ̣c thu phần nợ trong ha ̣n còn la ̣i của khách hàng . Phần nơ ̣ gốc sẽ thu sau cùng , Do vâ ̣y, chỉ cần khách hàng chƣa hoàn thành phần nợ gốc thì vẫn Ngân hàng vẫn chƣa xuất khoản nợ ra khỏi bảng nợ quá hạn , do vậy tỷ lê ̣ khách hàng có nợ quá hạn có xu hƣớng giảm nhƣng chậm.
3.2.2. Hạn chế về tỷ lệ nợ quá hạn: (Tại trang 58)
Tỷ lệ nợ quá hạn của Chi nhánh Hà Nô ̣i còn cao , hơn Chi nhánh Vĩnh Phúc (Đồ thị 2.1) tuy có mở rô ̣ng tín du ̣ng nhƣng không đi đôi với kiểm soát chất lƣợng tín dụng. Tỷ lệ nợ quá hạn của Chi nhánh Hà Nội ở mức cao trên toàn hê ̣ thống . Cùng với đó là khoản trích lập dự phòng tăng cao trong những năm gần đây . Điều này khiến tác giả phải đặt câu hỏi về chất lƣợng tín dụng , công tác thẩm đi ̣nh , công tác giám sát sử dụng vốn vay tại chi nhánh Hà Nội.
Chi nhánh Hà Nô ̣i cho vay tâ ̣p trung vào khách hàng doanh nghiê ̣p , nên nhƣ̃ng khoản nợ vay quá hạn có giá trị lớn , kéo tỷ lệ tổng dƣ nợ có nợ quá hạn cao . Hơn nƣ̃a Chi nhánh còn cho vay mô ̣t nhóm khách hàng vớ i mƣ́c tín du ̣ng lớn so với năng lƣ̣c tài chính của Chi nhánh . Điều này gây rủi ro lớn cho CN Hà Nô ̣i trong vấn đề thanh khoản khi khách hàng này gă ̣p rủi ro trong hoa ̣t đô ̣ng và không thể thanh toán đúng ha ̣n. Là một hệ thống nh ạy cảm và quá nhiều đặc thù , mô ̣t mắt xích yếu tố có thể dẫn đến đổ vỡ mang tính chất dây truyền , phản ứng nhạy cảm của thị trƣờng có thể dây tổn thất lớn cho Chi nhánh.
86
Do số lƣơ ̣ng nhân sƣ̣ phu ̣ trách quản lý tín du ̣ ng ít, mà khối lƣợng công việc lại nhiều. Tín dụng tăng thì đi kèm theo đó là rủi ro nợ xấu cũng gia tăng theo . Khối lƣợng nợ xấu còn tồn đọng vẫn chƣa giải quyết triệt để , Chi nhánh Hà Nô ̣i đã la ̣i tiếp tu ̣c mở rô ̣ng , đẩy ma ̣nh phát sinh t hêm món vay mới . Thêm nƣ̃a do chi nhánh không thƣờng xuyên rà soát , đánh giá và theo dõi tiến đô ̣ của các dƣ̣ án vay , đánh giá đúng năng lực tài chính của khách hàng , khoản tín dụng và tài sản đảm bảo để có biện pháp xử lý thích hợp hay không.
3.2.3. Hạn chế về Khả năng thu hồi nợ quá hạn: (Tại trang 65)
Khả năng thu hồi nợ còn hạn chế , nơ ̣ không có khả năng thu hồi (nợ nhóm 5) vẫn còn cao , 9.49% năm 2019, trong khi nợ nhóm 5 của Chi nhánh Vĩnh Phú c là 6.74%. Qua rà soát số lƣơ ̣ng khách hàng quá ha ̣n đang tồn ta ̣i , qua kết quả thu hồi nơ ̣ cho thấy, Chi nhánh Hà Nô ̣i hầu nhƣ chỉ thu hồi đƣợc nợ của khách hàng nhỏ lẻ , chiếm tỷ tro ̣ng ít . Do vâ ̣y lƣợng khách hàng quá ha ̣ n tuy giảm nhƣng số dƣ nợ quá hạn lại giảm không đáng kể . Nhƣ̃ng khách hàng có tỷ tro ̣ng quá ha ̣n cao thì la ̣i không tâ ̣p trung thu hồi , hoă ̣c thu hồi nhƣng không đáng kể . Nhƣ̃ng khách hàng có tỷ trọng quá hạn cao , Ngân hàng phả i đƣa hồ sơ ra tòa án để xƣ̉ lý , chấm dƣ́t quan hê ̣. Tuy nhiên viê ̣c xƣ̉ lý tranh chấp ta ̣i tòa la ̣i không đơn giản .
Đối với nhóm nợ 5 này, Chi nhánh cần đến sƣ̣ hỗ trợ của cơ quan công an , tòa án các cấp trong việc thu giữ tài sản đảm bảo , nhƣng đến nay vẫn chƣa có văn bản hƣớng dẫn của bô ̣ công an về cơ chế , cách thức thực hiện . Do đó để thu giƣ̃ tài sản đƣơ ̣c thành công vẫn phu ̣ thuô ̣c lớn vào thiê ̣n chí của bên vay.
Mô ̣t trong số nhƣ̃ng nguyên nhân trong viê ̣c thu hồi nợ của Đông Á Chi nhánh Hà Nội thấp là do việc giải quyết tranh chấp tại tòa án gặp nhiều vƣớng mắc trong thủ tục sang tên , chuyển nhƣơ ̣ng tài sản đảm bảo ... cùng với những vƣớng mắc liên quan đến sƣ̣ thiếu đồng bô ̣, nhất quán và quyết liê ̣t của các bên tham gia xƣ̉ lý nợ xấu, sƣ̣ thiếu vắng của mô ̣t thi ̣ trƣờng mua bán nợ thƣ̣c sƣ̣.
Ngoài lý do về cơ chế , tòa án thì Chi nhánh Hà Nội cũng chƣa có bộ phận xƣ̉ lý nợ riên g biê ̣t , chuyên nghiê ̣p , chất lƣợng nhân viên thu hồi nợ cũng chƣa đƣơ ̣c cải thiê ̣n .
87
3.2.4. Tỷ lệ nợ xấu : (Tại trang 68)
Năm 2019 chi nhánh Hà Nô ̣i có tổng nơ ̣ xấu 2.13%, trong khi ta ̣i Chi nhánh Vĩnh Phúc chỉ rơi vào khoản 0.67%.Trong khi tỷ lê ̣ nơ ̣ xấu tồn đo ̣ng của Chi nhánh Hà Nội chƣa đƣợc xử lý tích cực thì nợ xấu mới lại tiếp tục hình thành . Nếu nhƣ tình hình nợ xấu vẫn không đƣợc cải thiện nhƣ thế này thì nợ xấu vẫn là một gánh nă ̣ng lớn đố i với Chi nhánh . Tỷ lệ nợ xấu cao ảnh hƣởng lớn đến lợi suất tài sản sinh lãi của Chi nhánh , chi phí dƣ̣ phòng tăng ảnh hƣởng tới lợi nhuâ ̣n sau dƣ̣ phòng. Cụ thể, chi phí dƣ̣ phòng của Chi nhánh Hà Nô ̣i chiếm gần 30% lợi nhuâ ̣n năm 2018, và trên 50% lơ ̣i nhuâ ̣n năm 2019 tƣ̀ hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh trƣớc dƣ̣ phòng. Đây thƣ̣c sƣ̣ là con số đáng giâ ̣t mình trong bối cảnh hiê ̣n nay .
3.2.5. Tỷ lệ sinh lời của tín dụng thấp(Đồ thị 2.8) (Tại trang 71)
Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của doanh nghiệp thì 2 yếu tố lợi nhuận và rủi ro luôn đi song hành với nhau, và hoạt động tín du ̣ng c ủa Ngân hàng cũng vậy. Nếu Ngân hàng quá quan tâm đến mục tiêu lợi nhuận mà không xem xét, đánh giá các rủi ro có thể xảy ra thì rất dễ bị rủi ro làm cho đình trệ và kiệt quệ. Ngƣợc lại, nếu ngân hàng lại quá dè chừng các rủi ro thì sẽ làm tuột mất nhiều cơ hội kinh doanh.
Tại Chi nhánh Hà Nội, tỷ lệ sinh lời của tín dụng và tỷ lệ lợi nhuận từ tín dụng tại Chi nh ánh Hà Nội thấp , tỷ lệ sinh lời chƣa đƣợc 2% và tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt đô ̣ng tín du ̣ng chỉ đƣợc trên dƣới 50%. Với mƣ́c lợi nhuâ ̣n tƣ̀ tín du ̣ng chỉ đa ̣t chƣa đến 50% nhƣ thế này thì Chi nhánh Hà Nô ̣i đang là đơn vi ̣ có mƣ́c sinh lời tƣ̀ tín dụng thấp nhất toàn Ngân hàng hiện nay . Do nắm bắt đƣơ ̣c điều này, và để đảm bảo hoạt động của Ngân hàng , Chi nhánh Hà Nô ̣i buô ̣c phải tìm hƣớng phát triển khác bên ca ̣nh tăng trƣởng tín du ̣ng . Mô ̣t trong nhƣ̃ ng hƣớng đi đó là tích cƣ̣c chuyển dich cơ cấu lơ ̣i nhuâ ̣n sang hoa ̣t đô ̣ng di ̣ch vu ̣, an toàn hơn và mƣ́c rủi ro ít hơn.
3.2.6. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốnđang có xu hƣớng giảm: (Đồ thị 2.9 trang 75)
Tuy Ngân hàng đã điều chỉnh mƣ́c hiê ̣u suất sƣ̉ du ̣ng vốn về mƣ́c hợp lý , nhƣng chỉ tiêu sinh lời và lợi nhuâ ̣n tƣ̀ tín du ̣ng vẫn còn ha ̣n chế . Do đang mở rô ̣ng tín dụng, cần nguồn vốn lớn. Nên để chủ đô ̣ng nguồn vốn, ngân hàng buô ̣c phải đẩy
88
mạnh, thu hút huy đô ̣ng vốn , ngân hàng Đông Á áp du ̣ng lãi suất huy đô ̣ng thƣờng cao so với mă ̣t bằng chung . Kết quả tuy lƣợng huy đô ̣ng nhiều nhƣng Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Hà Nô ̣i la ̣i phải chi trả chi phí trả l ãi khách hàng cao. Mà đẩy lãi suất cho vay cao la ̣i gây khó khăn trong viê ̣c mở rô ̣ng tín du ̣ng . Điều này là điều tất yếu xảy ra , đây cũng là lý do ta ̣i sao hiê ̣u suất sƣ̉ du ̣ng vốn hợp lý mà chỉ tiêu sinh lời và lợi nhuâ ̣n tƣ̀ tín dụng lại hạn chế.
Do huy đô ̣ng ngắn và trung ha ̣n là chủ yếu , do vâ ̣y tín du ̣ng ta ̣i Chi nhánh cũng tâ ̣p trung vào nhóm nợ ngắn và trung ha ̣n mà không chú tro ̣ng đến dài ha ̣n . Tỷ lệ nợ dài hạn của Chi nhánh chƣa đạt 10%. Chi nhánh Hà Nô ̣i cần cân đối nguồn vốn , sƣ̉ dụng vốn để tăng nguồn vốn cho vay trung và dài hạn . Chi nhánh cũng chƣa chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hƣớngƣu tiên tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn đối với các lĩnh vực ƣu tiên gồm: Nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
3.2.7. Hạn mức cho vay và thời hạn cho vay:
Mức cho vay và thời hạn cho vay khách hàng cá nhân thực sự chƣa đảm bảo với nhu cầu khách hàng . Ngân hàng chƣa bám sát nhu cầu khách hàng nên đƣa ra hạn mức và thời hạn chƣa hợp lý . Có những khách hàng bị giới hạn số tiền vay, điển hình là cho vay hƣu trí . Với đối tƣợng này, chỉ vay tín chấp, mà với độ tuổi và mƣ́c lƣơng này, tuy có lƣơng hƣu nhƣng ngân hàng cũng không thể tăng ha ̣n mƣ́c và thời hạn , đây cũng là ha ̣n chế và cũng là khó khăn khi mở rô ̣ng cho vay đối tƣơ ̣ng này.
Quy mô tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi Nhánh Hà Nô ̣i tăng trong thời gian qua xong vẫn còn ở mức khiêm tốn so với các ngân hàng lớn ở nƣớc ta hiện nay. Các khách hàng doanh nghiệp tuy có độ an toàn cao , nguy cơ phá sản là thấp song vẫn còn tiểm ẩn nhiều rủi ro do hợp đồng tín dụng có quy mô lớn nên khi rủi ro xảy ra nó thể gây tổn thất rất lớn cho ngân hàng khiến uy tín ngân hàng bị giảm mạnh . Vì vậy , tín dụng với khách hàng doanh nghiê ̣p lớn là lợi thế nhƣng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn đòi hỏi Ngân hàng phải đƣa ra các biện p háp giám sát. Hạn
89
mƣ́c và thời ha ̣n cho vay bi ̣ ha ̣n chế để giảm thiểu rủi ro , tuy vâ ̣y la ̣i không phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Đôi khi vì ha ̣n mƣ́c không cao và thời ha ̣n vay ha ̣n chế mà các khách hàng này không phát sinh q uan hê ̣ tín du ̣ng với ngân hàng.
3.2.8. Hạn chế về hoạt động marketing :
Hoạt động Marketing, quảng cáo, tạo dựng hình ảnh thƣơng hiệu của Ngân hàng Đông Á đã đƣ ợc chú trọng và có nhiều chuyển biến mới, đã có những biện pháp tạo uy tín trong lòng khách hàng song vẫn chƣa ở mức đầy đủ, chƣa thực sự đem lại kết quả mong muốn.
Sản phẩm mà Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Hà Nội đƣa ra chỉ dừng lại ở nhƣ̃ng sản phẩm cơ bản : Cho vay sản suất kinh doanh , cho vay mua nhà , mua xe..., cho vay trả góp , thấu chi ...., chƣa linh hoạt , trong nhiều năm trở la ̣i đây không bổ sung các loa ̣i hình cho vay khác . Do còn tâ ̣p trung vào xƣ̉ lý các khoản nợ xấu nên phát triển tín dụng mới chƣa đƣợc Chi nhánh Hà Nội chú trọng.
Do phải tăng lãi suất huy động nên lãi suất cho vay của Ngân hàng Đông Á thƣờng cao hơn các Ngân hàng khác, đặc biê ̣t là so với các NHTM Nhà Nƣớc, chuẩn cho