Xác định hoạt động tín dụng, đặc biệt là hoạt động tín dụng DNNVV sẽ vẫn là nhân tố chủ yếu mang lại lợi nhuận cho Chi nhánh trong giai đoạn hiện nay, do đó BIDV - Chi nhánh Hồng Hà đã có những định hướng đúng đắn, tập trung các nguồn lực của chi nhánh và tranh thủ sự hỗ trợ từ mọi phía để phát triển tín dụng DNNVV nhằm gia tăng nhanh thị phần. Nhìn chung trong giai đoạn 2017 – 2019, hoạt động phát triển tín dụng DNNVV tại BIDV - Chi nhánh Hồng Hà bước đầu đã đạt được một số kết quả cụ thể:
Về mặt xác định phương hướng phát triển, BIDV - Chi nhánh Hồng Hà đã xác lập được hoạt động phát triển tín dụng DNNVV là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác phát triển tín dụng, từ đó đã từng bước xây dựng các chính sách, kế hoạch kinh doanh, cách thức triển khai và từng lộ trình phát triển cụ thể.
Về mặt tăng trưởng quy mô dư nợ và tỷ trọng dư nợ DNNVV: Qua 3 năm 2017-2019, quy mô dư nợ DNNVV đã tăng từ mức 338 tỷ đồng (năm 2017) lên mức 753 tỷ đồng (năm 2019), đạt mức tăng trưởng bình quân 51%/năm. Tỷ trọng dư nợ DNNVV/tổng dư nợ cũng tăng từ mức 18.8% (2017) lên mức 27.2% (2019).
Về chất lượng tín dụng DNNVV: Dư nợ tín dụng DNNVV có cơ cấu ngành nghề, cơ cấu kỳ hạn hợp lý, phù hợp với định hướng phát triển của Ngân hàng BIDV; tỷ lệ nợ nhóm 2, nợ xấu nằm trong giới hạn cho phép. Hệ thống kiểm soát rủi ro hoạt động hiệu quả, góp phần cảnh báo kịp thời giúp chi nhánh có những điều chỉnh phù hợp trong chính sách phát triển tín dụng DNNVV.
cũng như thị phần thu nhập tín dụng DNNVV trong tổng thu nhập từ tín dụng của Chi nhánh không ngừng tăng qua các năm, góp phần đem lại nguồn lợi nhuận ổn định cho Chi nhánh.
Về mặt kinh nghiệm tích lũy và đào tạo cán bộ: Quá trình phát triển tín dụng DNNVV cũng đã giúp các cán bộ làm công tác tín dụng tại Chi nhánh trưởng thành nhanh chóng, trải qua kinh nghiệm thực tế trong công tác, từ đó đúc rút được nhiều bài học quý báu để từ đó làm nền tảng trong quá trình phát triển tín dụng trong thời gian tiếp theo.
2.5.1. Tồn tại, hạn chế
Thứ nhất, về sản phẩm dịch vụ: Các sản phẩm dịch vụ còn đơn giản, chưa phong phú, đa dạng, chưa tạo ra được sự khác biệt hoàn toàn, nổi trội hơn so với các Ngân hàng khác. Hệ thống sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của BIDV còn nặng về các sản phẩm truyền thống.
Điều này một phần được thể hiện thông qua kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của khách hàng DNNVV đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ của chi nhánh đã được phân tích ở trên. Thứ hai, về mô hình tổ chức và nhân sự: Hiện tại, BIDV - Chi nhánh Hồng Hà mới chỉ có 01 Phòng Khách hàng doanh nghiệp là đơn vị đầu mối, trực tiếp quản lý các KHDN có quan hệ tín dụng tại chi nhánh, bao gồm cả KHDNL; KHDNNVV; khách hàng FDI; cho vay hợp vốn đồng tài trợ….Cán bộ quản lý khách hàng doanh nghiệp hiện còn thiếu về số lượng và chưa đồng đều về chất lượng.
Thứ ba, về quy trình tín dụng: Chưa xây dựng được quy trình cũng như phòng ban về việc tách bạch các khâu, quy trình nghiệp vụ trong hoạt động tín dụng KHDN nhằm tạo sự đồng bộ cũng như tăng tính chuyên nghiệp trong công tác phục vụ khách hàng. Hiện nay các cán bộ quản lý khách hàng vẫn phải đảm trách hầu hết các khâu tác nghiệp từ tìm kiếm khách hàng, cho đến thẩm định, công chứng, thế chấp và giải ngân. Điều đó dẫn đến cán bộ quản lý khách hàng không phát huy được tối đa chuyên môn chính là tìm kiếm khách hàng và công tác thẩm định.
Thứ tư, về công tác quản lý tín dụng: Hoạt động kiểm tra sau cho vay chưa được thực sự chú trọng, vẫn mang tính hình thức, đối phó. Mặc dù công tác quản lý, kiểm tra sau cho vay được xác định là một bước trong quy trình tín dụng, có mức độ
quan trọng tương đương như công tác thẩm định hay giải ngân, nhưng thực tế hoạt động kiểm tra sau cho vay vẫn chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, vẫn còn lơi lỏng, chưa đi vào thực chất.
Thứ năm, về công tác xử lý nợ xấu: Đồng hành với việc tăng trưởng dư nợ tín dụng DNNVV thì nợ xấu tại BIDV - Chi nhánh Hồng Hà cũng có sự gia tăng cả về quy mô dư nợ cũng như số lượng khách hàng nợ xấu. Tuy vậy, công tác xử lý nợ xấu vẫn chưa hình thành được một cách thức bài bản để áp dụng chung, mà đang thực hiện dưới dạng xử lý theo tình huống phát sinh thực tế, dẫn đến việc xử lý nợ xấu bị kéo dài, gây lãng phí nguồn lực trong khi kết quả thu được còn hạn chế.
2.5.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
Hoạt động kinh doanh phân khúc khách hàng DNNVV hiện đang gặp một số khó khăn, vướng mắc xuất phát từ hệ thống văn bản pháp lý, các cơ chế chính sách điều hành của các cơ quan ban ngành liên quan và từ các yếu tố nội tại của BIDV và Chi nhánh Hồng Hà, cụ thể:
a. Hệ thống văn bản pháp lý và cơ chế chính sách điều hành của các bộ ban ngành
- Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chính thức có hiệu lực từ 01/01/2020. Tác động của Thông tư 41 đối với ngân hàng là Tổng tài sản tính theo rủi ro tín dụng (RWA) về cơ bản sẽ tăng lên cùng với việc phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng việc tính toán các chỉ số tương đối phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao.
Bên cạnh đó, đối tượng khách hàng mục tiêu BIDV hướng tới trong chiến lược phát triển là các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập, trong khi đối tượng này nếu không đáp ứng điều kiện là DNNVV theo quy định của Chính phủ thì lại có hệ số rủi ro tín dụng cao theo quy định của Thông tư 41 (hệ số rủi ro của DN có doanh thu dưới 100 tỷ đồng từ 100% đến 160%, hệ số rủi ro của DN mới thành lập dưới 1 năm là 150%). Vì vậy, việc tiếp thị, phát triển các đối tượng khách
hàng tiềm năng, khách hàng tốt trên sẽ bị hạn chế vì đẩy hệ số rủi ro tín dụng bình quân lên cao, ảnh hưởng đến hệ số CAR.
Để đáp ứng hệ số CAR tối thiểu 8% theo quy định của Thông tư 41, việc chuyển dịch nền khách hàng tín dụng theo hướng tập trung các khách hàng có hệ số rủi ro tín dụng thấp và ưu tiên các loại hình giảm thiểu rủi ro đủ điều kiện để được giảm trừ vốn theo yêu cầu là vấn đề cấp thiết hiện nay. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác phát triển tín dụng DNNVV.
- Các chính sách của NHNN trong lĩnh vực tín dụng xanh, quản lý rủi ro môi trường xã hội mang tính chất định hướng, chưa thành một quy định bắt buộc, do vậy việc triển khai chưa đồng nhất, tạo cơ chế cạnh tranh không lành mạnh giữa các TCTD. BIDV là ngân hàng đầu tiên xây dựng và áp dụng quy định thẩm định rủi ro môi trường xã hội để hướng tới phát triển bền vững DNNVV, tuy nhiên do tính chất của chương trình này là triển khai theo nguồn vốn vay từ ADB nên quy định điều kiện còn chặt chẽ, chủ yếu khách hàng áp dụng điều kiện để hưởng lãi suất cho vay ưu đãi.
- Các quy định pháp lý của NHNN còn khá chặt chẽ như yêu cầu xuất trình/lưu hồ sơ cấp tín dụng bản gốc, thẩm định tín dụng đối với khách hàng...; các thủ tục hành chính công liên quan đến thủ tục nhận TSBĐ (đăng ký giao dịch bảo đảm, thế chấp, công chứng...) vẫn phải thực hiện trực tiếp, chưa có kênh trực tuyến dẫn đến mất thời gian trong khâu xử lý cấp tín dụng/giải ngân cho khách hàng; chưa đồng bộ về dữ liệu quốc gia để đánh giá về tính chân thực của hồ sơ/báo cáo tài chính khách hàng cung cấp qua online... tạo nhiều rào cản trong việc phát triển các sản phẩm tín dụng có hàm lượng công nghệ cao.
- Các doanh nghiệp Fintech, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mới như cho vay P2P, Sở giao dịch hàng hóa là khách hàng tiềm năng để BIDV triển khai dịch vụ thanh toán, thu hộ. Tuy hiện tại, hành lang pháp lý cho hoạt động của các doanh nghiệp này chưa rõ ràng, nhưng trong thời gian tới, khi NHNN có hướng dẫn về hoạt động này, BIDV cũng cần nghiên cứu để triển khai dịch vụ cho khách hàng.
các lĩnh vực ưu tiên đa phần là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao (như nông nghiệp, khởi nghiệp…) trong khi đó hiện nay, các NHTM phải tự cân đối vốn để cho vay lĩnh vực ưu tiên với lãi suất ưu đãi (trần lãi suất ngắn hạn VND là 6.5%/năm) mà không có sự hỗ trợ của Ngân hàng nhà nước.
b. Các yếu tố nội tại của BIDV
- Về mô hình tổ chức: Hiện tại mô hình tổ chức của BIDV chưa triển khai theo chiều dọc triệt để. Mối quan hệ quản lý điều hành, tổ chức, kế hoạch kinh doanh trực tiếp từ các Ban khách hàng tại Trụ sở chính tới bộ phận quản lý khách hàng tại Chi nhánh chưa được hình thành. Các Ban khách hàng tại Trụ sở chính hiện chỉ quản lý, điều hành thông qua các cơ chế chính sách, sản phẩm và triển khai các công tác hỗ trợ. Ngay kể cả việc quản lý, duy trì, phát triển mối quan hệ với khách hàng DNNVV trong hệ thống tại Trụ sở chính chưa hiệu quả. Thông tin về khách hàng DNNVV đều do Chi nhánh trực tiếp quản lý, Ban KHDNNVV chỉ quản lý trên cơ sở số liệu mối quan hệ của khách hàng với ngân hàng (quy mô quan hệ, hiệu quả…).
- Về công tác điều hành kế hoạch kinh doanh, công cụ triển khai kế hoạch kinh doanh đối với phân khúc khách hàng DNNVV trong hệ thống chưa rõ ràng do chưa có chỉ tiêu giao kế hoạch kinh doanh khách hàng DNNVV trong bộ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh phân giao cho chi nhánh, ngoại trừ chỉ tiêu số lượng khách hàng DNNVV phát triển mới. Trong đó, chỉ tiêu số lượng khách hàng DNNVV phát triển mới còn nhiều bất cập do mới chỉ ghi nhận trên quy mô số dư tiền gửi và dư nợ, không tính đến thu dịch vụ.
- Nền khách hàng DNNVV không ổn định, luôn biến động do xu hướng tăng tất yếu của khách hàng từ quy mô nhỏ lên quy mô vừa, và từ quy mô vừa lên quy mô khách hàng lớn. Đặc biệt, tốc độ bứt phá, tăng nhanh chiếm tỷ trọng lớn ở phân khúc khách quy mô vừa. Do vậy, định kỳ phân loại, việc chuyển dịch phân khúc khách hàng là tương đối lớn, dẫn đến khó theo dõi và quản lý tổng thể, đặc biệt gây nhiều khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch trung dài hạn.
được hết nhu cầu quản lý một số sản phẩm đặc thù theo thông lệ quốc tế và khó theo kịp, cập nhật xu hướng phát triển của thị trường trong nước. Đã có trường hợp sản phẩm buộc phải theo dõi thủ công hoàn toàn nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của NHNN và quy định của BIDV. Sản phẩm của BIDV chưa cài đặt tự động ưu đãi theo combo gói sản phẩm.
c. Các yếu tố nội tại của BIDV - Chi nhánh Hồng Hà
- Về nguồn lực dành cho công tác bán hàng: Kênh phân phối và đội ngũ cán bộ quản lý khách hàng doanh nghiệp đã được củng cố nhưng còn hạn chế về nguồn lực. Hiện nay tại Chi nhánh, việc phát triển khách hàng DNNVV phải chia sẻ nguồn lực cho các đối tượng khách hàng khác như KHDNL, FDI, khách hàng cá nhân… Cụ thể, hiện chỉ có 01 Phòng khách hàng doanh nghiệp quản lý cả KHDNL; KHDN FDI; KHDNNVV; cho vay hợp vốn đồng tài trợ… Mặc dù cả 06 Phòng giao dịch trực thuộc BIDV - Chi nhánh Hồng Hà đều hoạt động theo mô hình Phòng giao dịch hỗn hợp tuy nhiên số lượng cán bộ quản lý khách hàng tại các Phòng giao dịch còn rất hạn chế. Mỗi Phòng giao dịch chỉ có từ 1-2 cán bộ quản lý khách hàng, đồng thời phải phát triển toàn bộ các sản phẩm của Ngân hàng từ tín dụng bán buôn, tín dụng bán lẻ, các sản phẩm phi tín dụng, bảo hiểm….Mặt khác, đối tượng KHDNNVV các phòng giao dịch được phép tiếp cận là rất hạn chế, do bị khống chế về loại hình DNNVV (chỉ được tếp cận các DNNVV có quy mô doanh thu dưới 20 tỷ đồng, nhu cầu tín dụng dưới 10 tỷ đồng). Điều này đồng nghĩa với việc các Phòng giao dịch bị giới hạn trong một phạm vi hẹp các đối tượng khách hàng DNNVV được tiếp cận cấp tín dụng.
- Về năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm phát triển tín dụng DNNVV: Mặc dù đã chuyển sang mô hình chi nhánh kinh doanh hỗn hợp từ năm 2017, bước đầu đạt được một số kết quả trong công tác phát triển tín dụng doanh nghiệp nói chung và tín dụng DNNVV nói riêng, nhưng xét về tổng thể, BIDV - Chi nhánh Hồng Hà vẫn là một chi nhánh còn non trẻ, vẫn đang trong quá trình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, từng bước tự bồi đắp, rèn luyện. Do quy mô chi nhánh vẫn còn ở mức khiêm tốn so với mặt bằng chung các chi nhánh BIDV trên địa bàn Hà Nội và các
chi nhánh ngân hàng khác, uy tín trên thị trường mới chỉ giới hạn trong nhóm khách hàng cũ, cộng thêm nguồn lực dành cho công tác phát triển khách hàng còn hạn chế, dẫn tới năng lực cạnh tranh của BIDV - Chi nhánh Hồng Hà còn thấp, chưa thực sự tạo được ưu thế so với các đối thủ.
- Về nền khách hàng DNNVV của Chi nhánh Hồng Hà: Hiện tại, công tác phát triển nền khách hàng DNNVV chủ yếu dựa trên mối quan hệ hiện hữu của lãnh đạo, cán bộ Chi nhánh, chưa có các kênh phát triển khách hàng ổn định, chưa tạo được chuỗi liên kết trong hoạt động tìm kiếm, phát triển khách hàng. Mặt khác, nền khách hàng hiện hữu cũng đang giới hạn trong một số ngành nghề, chưa mở rộng, phủ khắp được các lĩnh vực của nền kinh tế. Điều đó một mặt vừa giới hạn khả năng tiếp cận nguồn khách hàng DNNVV để cấp tín dụng, một mặt vừa gia tăng rủi ro tín dụng do sự hạn chế trong phân tán rủi ro ngành nghề.
Tiểu kết chương 2
Trong chương 2, luận văn đã nêu được toàn cảnh về thực trạng phát triển tín dụng DNNVV tại BIDV – Chi nhánh Hồng Hà. Trong đó, nội dung đầu tiên, đề tài giới thiệu sơ bộ về chi nhánh, gồm quá trình hình thành và phát triển, tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn năm 2017-2019 thông qua một số chỉ tiêu về huy động vốn, cho vay và kết quả lợi nhuận và quan điểm của chi nhánh về việc phát triển tín dụng DNNVV. Tiếp theo, đề tài phân tích thực trạng phát triển hoạt động tín dụng DNNVV tại BIDV - chi nhánh Hồng Hà thông qua việc tính toán các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển đã được nêu ở chương 1. Với thực trạng đó, đề tài chỉ ra được những kết quả cũng như tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc phát triển tín dụng DNNVV tại chi nhánh trong thời gian qua, để từ đó làm cơ sở cho những giải pháp đề xuất ở chương 3.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ