3.2.2.1. Phân tích cơ cấu hoạt động cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
Bảng 3.7: Cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015.
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Xây - sửa nhà 260.100 302.820 308.120
Doanh số cho vay Mua ô tô 150.400 180.560 210.320
tiêu dùng Nhu cầu khác 349.865 496.740 609.560
Tổng 760.365 980.120 1.128.000
Xây - sửa nhà 162.230 190.100 206.330
Doanh số thu nợ Mua ô tô 82.000 101.400 145.600
tiêu dùng Nhu cầu khác 339.670 402.280 596.150
Tổng 583.900 693.780 948.080
Xây - sửa nhà 118.022 230.742 332.532
Dƣ nợ tiêu dùng Mua ô tô 84.980 164.140 228.860
Nhu cầu khác 128.998 223.458 236.868
Tổng 332.000 618.340 798.260
Xây - sửa nhà 402 380 374
Nợ xấu tiêu dùng Mua ô tô 380 365 360
Nhu cầu khác 268 245 226
Tổng 1.050 990 960
a. Cơ cấu doanh số cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn 46 34 31 27 Xây – sửa nhà % 51 % 54 % Mua xe ô tô % 20 % 18 % 19 % % % Nhu cầu khác
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp 2013 -2015
Sơ đồ 3.6 Cơ cấu doanh số cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Khoản mục xây – sửa chữa nhà luôn chiếm tỷ trọng trên 26% qua 3 năm. Năm 2014, tỷ trọng này giảm xuống 3% so với năm 2013 do nhu cầu vay tiền sửa chữa, xây nhà mới tăng chậm, đến năm 2015 thì tỷ trọng này tiếp tục giảm 4% so với năm 2014 dù thị trƣờng bất động sản đóng băng nhƣng nhu cầu vay tiền để đƣợc sở hữu nhà ở, đất ở vẫn không tăng. Do mức lãi suất vay vẫn còn cao và thời hạn vay chủ yếu là ngắn hạn và trung hạn, trong khi đại bộ phận ngƣời dân có nhu cầu về nhà ở, đất ở lại có mức thu nhập trung bình nên với tình hình lãi suất và thời hạn nhƣ vậy chƣa có nhiều khách hàng có thể sở hữu nhà ở.
Khoản mục mua xe ô tô chiếm tỷ trọng thấp nhất và đến năm 2014 tỷ trọng này giảm xuống so với năm 2013 là 2% do doanh số cho vay mua xe ô tô tăng chậm hơn những khoản mục khác. Đến năm 2015 thì tỷ trọng này tăng lên 1% so với năm 2014 do trong thời buổi hiện nay thì việc muốn sở hữu xe ô tô cá nhân không còn là ƣớc muốn quá xa xỉ, nhất là đối với những khách hàng có thu nhập ổn định. Họ muốn sở hữu xe ô tô mà chƣa đủ đủ tiền và muốn trả dần theo thu nhập thì có thể đến ngân hàng để vay.
Khoản mục nhu cầu khác bao gồm: vay du học, vay mua vật dụng sinh hoạt gia đình, vay tiêu dùng bảo toàn, vay tiêu dùng bảo tín…Do có nhiều sản phẩm vay nên khoản mục này luôn chiếm tỷ trọng cao. Năm 2013, khoản mục doanh số cho vay tiêu dùng theo nhu cầu khác chiếm tỷ trọng 46%. Sau 2 năm (năm 2014 và 2015) thì tỷ trọng này tăng lên thành 54%. Do tình hình kinh tế đã phần nào
b. Cơ cấu doanh số thu nợ tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn 28 27 58 % 58 % 14 15 % % % % Năm 2013 Năm 2014 22 Xây – sửa nhà % Mua xe ô tô 63 15 % % Nhu cầu khác Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp 2013 -2015
Sơ đồ 3.7 Cơ cấu doanh số thu nợ tiêu dùng theo mục đích sử dụngvốn của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Khoản mục xây - sửa chữa nhà thƣờng là những khoản vay có thời gian trên một năm nên tỷ trọng thu nợ có xu hƣớng giảm, năm 2013 tỷ trọng này là 28% sang năm 2014 là 27% và đến năm 2015 giảm còn 22%. Khoản mục mua xe ô tô có tỷ trọng là 14% về doanh số thu nợ năm 2013 và tăng lên thành 15% năm 2014 đến năm 2015 vẫn giữ ở mức 15%, do những năm gần đây nhu cầu vay mua xe ô tô của khách hàng tăng lên và thu nợ đến hạn của những năm trƣớc nên doanh số thu nợ của khoản mục này tăng lên. Khoản mục nhu cầu khác có tỷ trọng thu nợ năm 2013 là 58%, tỷ trọng này giữ nguyên ở năm 2014 và đến năm 2015 tỷ trọng này tăng lên thành 63% do doanh số cho vay của khoản mục này tăng mạnh và thời hạn của các khoản vay này đa số là ngắn hạn nên tỷ trọng thu nợ tăng lên qua 3 năm.
c. Cơ cấu dƣ nợ tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn 39 35 36 37 30 Xây – sửa nhà 41 % Mua xe ô tô % % % % % 26 27 29 Nhu cầu khác % % %
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp 2013 -2015
Sơ đồ 3.8 Cơ cấu dƣ nợ tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Khoản mục xây - sửa chữa nhà có tỷ trọng dƣ nợ là 35% năm 2013, đến năm 2014 tăng lên 37%, và đến năm 2015 tỷ trọng dƣ nợ tăng lên thành 41% do doanh số cho vay của khoản mục này có tỷ trọng tăng và các khoản vay này có thời hạn trên một năm nên chƣa đến thời gian thu hồi làm cho tỷ trọng dƣ nợ tăng lên.
Khoản mục mua xe ô tô có tỷ trọng dƣ nợ tăng qua 3 năm, cụ thể năm 2013 tỷ trọng này la 26%, năm 2014 tăng lên thành 27% và đến năm 2015 tỷ trọng này đã tăng lên thành 29%. Cũng giống nhƣ khoản mục xây – sửa nhà, vay mua xe ô tô thƣờng có thời hạn dài và tỷ trọng doanh số cho vay tăng nên làm cho tỷ trọng dƣ nợ của khoản mục này tăng lên.
Khoản mục nhu cầu khác có tỷ trọng dƣ nợ giảm qua các năm, năm 2013 tỷ trọng này là 39% và đến năm 2015 giảm còn 30%. Do tỷ trọng doanh số cho vay và doanh số thu nợ của khoản mục này giảm nên dẫn tới tỷ trọng dƣ nợ giảm, đặc biệt là năm 2015, tỷ trọng doanh số thu nợ tăng cao nên làm cho tỷ trọng dƣ nợ giảm mạnh.
d. Cơ cấu nợ xấu tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn 26 38 25 38 24 Xây – sửa nhà 39 % % % % % % Mua xe ô tô 36 37 37 Nhu cầu khác % % %
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp 2013 -2015
Sơ đồ 3.9 Cơ cấu nợ xấu tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Năm 2013, khoản mục xây - sửa chữa nhà có tỷ trọng nợ xấu là 38%, năm 2014 tỷ trọng này không đổi và đến năm 2015 tỷ trọng này tăng 1% thành 39%. Do khoản mục này chủ yếu làc các món vay trung – dài hạn, thời gian thu hồi nợ lâu nên rủi ro có phần cao hơn.
Khoản mục mua xe ô tô có tỷ trọng nợ xấu năm 2014 tăng 1% so với năm 2013 và không thay đổi ở năm 2015. Cũng giống nhƣ khoản mục xây – sửa chữa nhà, khoản mục vay mua xe ô tô đa phần là trả trong nhiều năm, nên rủi ro không thu đƣợc nợ là khá cao.
Khoản mục nhu cầu khác có tỷ trọng nợ xấu giảm đều qua các năm. Cụ thể, năm 2013 tỷ trọng nợ xấu của khoản mục này là 26%, năm 2014 giảm còn 25% và đến năm 2015 tỷ trọng này chỉ còn 24%. Khoản mục này chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn, khả năng theo dõi và thu hồi nợ cao nên chiếm tỷ trọng không cao và giảm qua các năm.
3.2.2.2. Phân tích sự thay đổi hoạt động cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn mục đích sử dụng vốn
a. Cho vay xây – sửa nhà
Nhu cầu an cƣ lạc nghiệp là nhu cầu mà mọi cá nhân đều muốn hƣớng đến, tuy nhiên để thỏa mãn nhu cầu này không phải ai cũng đủ điều kiện. Xuất phát từ điều này mà chi nhánh Ngân hàng cho ra đời gói sản phẩm xây – sửa chữa nhà để đáp ứng phần lớn bộ phận dân cƣ có nhu cầu.
Bảng 3.8: Cho vay tiêu dùng xây – sửa nhà của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015.
ĐVT: Triệu đồng
Năm Chênh lệch
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014
Số tiền Số tiền % Số tiền %
DSCV XSN 260.100 302.820 308.120 42.720 16,4% 5.300 1,8%
DSTN XSN 162.230 190.100 206.330 27.870 17,2% 16.230 8,5%
Dƣ nợ XSN 118.022 230.742 332.532 112.720 95,5% 101.790 44,1%
Nợ xấu XSN 402 380 374 -22 -5,5% -6 -1,6%
Nguồn: Phòng kinh doanh của Sacombank Đồng Tháp 2013 – 2015 (DSCV: Doanh số cho vay; DSTN: Doanh số thu nợ; XSN: Xây – sửa nhà)
Năm 2014 so với năm 2013, doanh số cho vay đối với khoản mục này tăng 42.720 triệu đồng, tƣơng đƣơng 16,4%, do nhu cầu sở hữu nhà của ngƣời dân tăng lên mặc dù họ chƣa tích góp đủ tiền. Doanh số thu nợ đối với khoản mục này tăng 27.870 triệu đồng, tƣơng đƣơng 17,2%, do các cán bộ tín dụng tích cực theo dõi và đôn đốc khách hàng trả nợ nhằm hạn chế những rủi ro. Dƣ nợ đối với khoản mục này tăng 112.720 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 95,5%, do doanh số cho vay của khoản mục nay tăng nhiều hơn doanh số thu nợ trong năm. Nợ xấu giảm 22 triệu đồng, tƣơng đƣơng giảm 5,5%, do các khoản nợ này chủ yếu là cho vay trung – dài hạn, và chia làm nhiều kì hạn để trả dựa trên thu nhập nên giúp khách hàng dễ dàng trong việc trả nợ, một phần cũng do khách hàng có ý thức trả nợ cao.
Năm 2015 so với năm 2014, doanh số cho vay của khoản mục này tăng 5.300 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 1,8%, do sức cạnh tranh của các NHTM khác hiện nay là khá lớn nên làm cho doanh số cho vay tăng chậm lại. Doanh số thu nợ khoản mục này tăng 16.230 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 8,5% đa phần là thu các khoản nợ đến hạn từ những năm trƣớc. Dƣ nợ khoản mục này tăng 101.790 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 44,1% do doanh số cho vay tăng và các khoản nợ đa số là dài hạn nên làm dƣ nự tăng mạnh. Nợ xấu khoản mục này giảm 6 triệu
b. Cho vay mua ô tô
Giao thông đƣờng bộ ngày càng phát triển nên nhu cầu về mua sắm xe ô tô cá nhân phục vụ đi lại gia tăng, nhu cầu vay tiền đáp ứng mong muốn chính đáng này đƣợc thể hiện nhƣ sau.
Bảng 3.9: Cho vay tiêu dùng mua ô tô của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015.
ĐVT: Triệu đồng
Năm Chênh lệch
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014
Số tiền Số tiền % Số tiền %
DSCV mua ô tô 150.400 180.560 210.320 30.160 20,1% 29.760 16,5%
DSTN mua ô tô 82.000 101.400 145.600 19.400 23,7% 44.200 43,6%
Dƣ nợ mua ô tô 84.980 164.140 228.860 79.160 93,2% 64.720 39,4%
Nợ xấu mua ô tô 380 365 360 -15 -3,9% -5 -1,4%
Nguồn: Phòng kinh doanh của Sacombank Đồng Tháp 2013 – 2015 (DSCV: Doanh số cho vay; DSTN: Doanh số thu nợ)
Trong giai đoạn 2013 – 2015, doanh số cho vay tiêu dùng mua xe ô tô liên tục tăng, cụ thể năm 2014 tăng 30.160 triệu đồng (tăng 20,1%) so với năm 2013, năm 2015 tiếp tục tăng lên 29.760 triệu đồng (tƣơng đƣơng 16,5%) so với năm 2014. Do thu nhập và cuộc sống của ngƣời dân ngày càng ổn định và phát triển, giao thông thuận tiện nên phần đông khách hàng có nhu cầu sở hữu ô tô cá nhân, để đáp ứng nhu cầu này không phải khách hàng nào cũng có sẵn tài chính. Do đó, một bộ phận khách hàng có nhu cầu vay tiền để đáp ứng nhu cầu trƣớc khi có nguồn thu nhập trong tƣơng lai.
Doanh số thu nợ của khoản mục này cũng liên tục tăng qua 3 năm. Năm 2014, chỉ tiêu này tăng 19.400 triệu đồng (tƣơng đƣơng tăng 23,7%) so với năm 2013, đến năm 2015 tăng thêm 44.200 triệu đồng (tăng 43,6%) so với năm 2014. Do doanh số cho vay của khoản mục này tăng và các khoản cho vay đến hạn nhiều làm cho doanh số thu nợ tăng mạnh.
Do doanh số cho vay tăng nhiều hơn doanh số thu nợ nên dƣ nợ của khoản mục này cũng liên tục tăng trong giai đoạn 2013 -2015. Cụ thể, năm 2014 dƣ nợ của khoản mục này tăng 79.160 triệu đồng (tăng 93,2%) so với năm 2013, năm 2015 tiếp tục tăng 64.720 triệu đồng (tƣơng đƣơng 39,4%) so với năm 2014.
Đối tƣợng cho vay ở khoản mục này thƣờng là những ngƣời có chức vụ và thu nhập cao, nên công tác thu nợ ít gặp khó khăn làm cho nợ xấu giảm qua các năm. Cụ thể, năm 2014 nợ xấu giảm 15 triệu đồng (giảm 3,9%) so với năm 2013 và đến năm 2015 tiếp tục giảm 5 triệu đồng (1,4%) so với năm 2014.
c. Cho vay nhu cầu khác
Các nhu cầu tiêu dùng khác là các khoản cho vay tiêu dùng nhằm mục đích du học, mua vật dụng gia đình, du lịch, xuất khẩu lao động,…
Bảng 3.10: Cho vay tiêu dùng nhu cầu khác của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015.
ĐVT: Triệu đồng
Năm Chênh lệch
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014
Sô tiền Số tiền % Số tiền %
DSCV TD khác 349.865 496.740 609.560 146.875 42,0% 112.820 22,7%
DSTN TD khác 339.670 402.280 596.150 62.610 18,4% 193.870 48,2%
Dƣ nợ TD khác 128.998 223.458 236.868 94.460 73,2% 13.410 6,0%
Nợ xấu TD khác 268 245 226 -23 -8,6% -19 -7,8%
Nguồn: Phòng kinh doanh của Sacombank Đồng Tháp 2013 – 2015 (DSCV: Doanh số cho vay; DSTN: Doanh số thu nợ)
Trong giai đoạn 2013 – 2015 thì doanh số cho vay tiêu dùng ở khoản mục nhu cầu khác cũng liên tục tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2014 tăng 146.875 triệu đồng (tăng 42%) so với năm 2013, đến năm 2015 tiếp tục tăng 112.820 triệu đồng (tƣơng đƣơng tăng 22,7%). Nguyên nhân là do Sacombank đƣa ra nhiều sản phẩm mới với nhiều tiện ích cho khách hàng nhƣ vay tín chấp với thời hạn tối đa 36 tháng (vay tiêu dùng bảo tín, cho vay cán bộ công nhân viên Nhà nƣớc), vay tiêu dùng bảo toàn (đáp ứng 100% nhu cầu vốn của khách hàng với thời hạn tối đa 15 năm). Sự đa dạng của các sản phẩm này sẽ thu hút sự quan tâm của các tầng lớp, thành phần dân cƣ trong xã hội.
trình sử dụng vốn của khách hàng đồng thời có những biện pháp thích hợp khi khách hàng có dấu hiệu mất khả năng chi trả lãi và vốn gốc.
Năm 2014, dƣ nợ tiêu dùng tăng 94.460 triệu đồng (tƣơng đƣơng tăng 73,2%), năm 2015 tiếp tục tăng lên 13.410 triệu đồng (tăng 6,0%) so với năm 2014. Sở dĩ dƣ nợ năm 2014 tăng mạnh là do trong năm này doanh số cho vay tăng trƣởng mạnh và chƣa đến hạn thu hồi.
Nợ xấu ở khoản mục này cũng giảm qua 3 năm. Năm 2014 giảm 23 triệu đồng (giảm 8,6%) so với năm 2013, năm 2015 giảm 19 triệu đồng (tƣơng đƣơng giảm 7,8%). Nợ xấu giảm đi cũng do thành tựu của các chuyên viên trong việc thu hồi nợ và ý thức trả nợ của khách hàng.
3.2.3. Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo3.2.3.1. Phân tích cơ cấu hoạt động cho vay tiêu dùng phân theo 3.2.3.1. Phân tích cơ cấu hoạt động cho vay tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo
Bảng 3.11: Cho vay tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015.
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Doanh số cho vay Thế chấp 610.000 795.422 858.900
Tín chấp 150.365 184.698 269.100 tiêu dùng Tổng 760.365 980.120 1.128.000 Doanh số thu nợ Thế chấp 480.220 562.000 738.500 Tín chấp 103.680 131.780 209.580 tiêu dùng Tổng 583.900 693.780 948.080 Thế chấp 272.800 506.222 626.622 Dƣ nợ tiêu dùng Tín chấp 59.200 112.118 171.638 Tổng 332.000 618.340 798.260 Thế chấp 300 282 278 Nợ xấu tiêu dùng Tín chấp 750 708 682 Tổng 1.050 990 960
a. Phân tích cơ cấu doanh số cho vay tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo 20 19 24 Thế chấp % % % 80 81 76 Tín chấp % % %
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp 2013 -2015