3.2.3.1. Phân tích cơ cấu hoạt động cho vay tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo
Bảng 3.11: Cho vay tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015.
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Doanh số cho vay Thế chấp 610.000 795.422 858.900
Tín chấp 150.365 184.698 269.100 tiêu dùng Tổng 760.365 980.120 1.128.000 Doanh số thu nợ Thế chấp 480.220 562.000 738.500 Tín chấp 103.680 131.780 209.580 tiêu dùng Tổng 583.900 693.780 948.080 Thế chấp 272.800 506.222 626.622 Dƣ nợ tiêu dùng Tín chấp 59.200 112.118 171.638 Tổng 332.000 618.340 798.260 Thế chấp 300 282 278 Nợ xấu tiêu dùng Tín chấp 750 708 682 Tổng 1.050 990 960
a. Phân tích cơ cấu doanh số cho vay tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo 20 19 24 Thế chấp % % % 80 81 76 Tín chấp % % %
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp 2013 -2015
Sơ đồ 3.10 Cơ cấu doanh số cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Doanh số cho vay tiêu dùng thế chấp luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay tiêu dùng và có sự tăng giảm qua các năm. Năm 2013 tỷ trọng doanh số cho vay thế chấp chiếm 80%, năm 2013 tăng lên thành 81% do Ngân hàng còn chú trọng đến việc thế chấp tài sản nhằm đảm bảo cho khoản vay. Đến năm 2015 tỷ trọng doanh số cho vay thế chấp giảm xuống còn 76% nguyên nhân là do Ngân hàng mở rộng cho vay tín chấp với nhiều gói sản phẩm tín chấp đáp ứng đƣợc nhu cầu của nhiều tầng lớp dân cƣ. Tỷ trọng doanh số cho vay tín chấp thì tăng giảm theo chiều hƣớng ngƣợc lại nhƣng nhìn chung thì tỷ trọng này đã tăng lên đáng kể, hiện nay sự cạnh tranh giữa các TCTD khá lớn nên Ngân hàng phải mở rộng cho vay đặc biệt là tín chấp để mang lại nhiều khách hàng hơn.
b. Phân tích cơ cấu doanh số thu nợ tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo 18 19 22 Thế chấp % % % 82 81 78 Tín chấp % % %
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp 2013 -2015
Sơ đồ 3.11 Cơ cấu dƣ nợ tiêu dùng theo hình thức đảm bảo của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Doanh số thu nợ thế chấp cũng chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số thu nợ tiêu dùng và có xu huóng giảm qua các năm. Năm 2013, tỷ trọng doanh số thu nợ thế chấp là 82%, năm 2014 giảm xuống còn 81%, sang năm 2015 tỷ trọng này tiếp tục giảm xuống còn 78% nguyên nhân là do các khoản vay thế chấp đa phần là ngắn hạn nên khả năng thu hồi nợ nhanh. Ngƣợc lại, doanh số thu nợ tín chấp luôn chiếm tỷ trọng nhỏ và tăng qua các năm, các khoản vay tín chấp thƣờng có rủi ro cao nên các cán bộ thu nợ kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ đến hạn và làm tốt công tác thu nợ.
c. Phân tích cơ cấu dƣ nợ tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo
Dƣ nợ có thế chấp luôn chiếm tỷ trọng cao, và có sự sụt giảm qua 3 năm. Ngƣợc lại, dƣ nợ tín chấp có tỷ trọng thấp và tăng qua các năm.
18 18 22 Thế chấp
% % %
82 82 78 Tín chấp
%
% %
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Sơ đồ 3.12 Cơ cấu dƣ nợ tiêu dùng theo hình thức đảm bảo của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Năm 2013, dƣ nợ tiêu dùng có thế chấp chiếm tỷ trọng 82%, năm 2014 vẫn còn duy trì ở mức 65% và sang năm 2015 thì tỷ trọng này giảm còn 78%, chứng tỏ Ngân hàng đã bớt khắc khe hơn trong thủ tục cho vay, nhằm hỗ trợ cho những ngƣời có thu nhập ổn định nhƣng chƣa có tài sản để thế chấp.
d. Phân tích cơ cấu nợ xấu tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo
29 28 29 Thế chấp
% % %
71 72 71 Tín chấp
% % %
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp 2013 -2015
Sơ đồ 3.13 Cơ cấu nợ xấu tiêu dùng theo hình thức đảm bảo của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Nợ xấu thế chấp luôn chiếm thấp trong tổng nợ xấu tiêu dùng và có sự tăng giảm qua các năm. Năm 2013, nợ xấu thế chấp có tỷ trọng 29%, đến năm 2014 tỷ trọng này giảm còn 28% nguyên nhân là nợ xấu tín chấp giảm chậm hơn và công tác thu nợ trong cho vay có thế chấp đƣợc làm tốt. Đến năm 2015, tỷ trọng nợ xấu thế chấp tăng lên thành 29%, do các cán bộ thu nợ giám sát chặt chẽ hơn các khoản vay tín chấp nên nợ xấu tín chấp giảm mạnh trong năm 2015 làm tỷ trọng này thay đổi.
3.2.3.2. Phân tích sự thay đổi hoạt động cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo hình thức đảm bảo
a. Phân tích sự thay đổi doanh số cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo
Bảng 3.12: Doanh số cho vay tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015.
ĐVT: Triệu đồng
Năm Chênh lệch
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014
Số tiền Số tiền % Số tiền %
DSCV Thế chấp 610.000 795.422 858.900 185.422 30,4% 63.478 8,0%
DSCV Tín chấp 150.365 184.698 269.100 34.333 22,8% 84.402 45,7%
Nguồn: Phòng kinh doanh của Sacombank Đồng Tháp 2013 – 2015
Doanh số cho vay tiêu dùng thế chấp có sự gia tăng qua các năm. Năm 2013, doanh số cho vay thế chấp đạt 610.000 triệu đồng, năm 2014 tăng lên 185.422 triệu đồng (tƣơng đƣơng tăng 30,4%) và đến năm 2015 doanh số cho vay thế chấp tăng thêm 63.478 triệu đồng (tƣơng đƣơng tăng 8%) so với năm 2014. Nguyên nhân là do trong những năm gần đây nền kinh tế ổn định, thu nhập của ngƣời dân cũng tăng nên nhu cầu tiêu dùng của ngƣời dân cung tăng theo làm doanh số cho vay tiêu dùng tăng đáng kể.
Doanh số cho vay tiêu tín chấp cũng tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2013 doanh số cho vay tín chấp đạt 150.365 triệu đồng, năm 2014 tăng lên 34.333 triệu đồng (tƣơng đƣơng tăng 22,8%) và đến năm 2015 doanh số này tăng thêm 84.402 triệu đồng (tăng 45,7%) so với năm 2014. Những năm gần đây Ngân hàng cũng mở rộng phát triển cho vay tín chấp, Ngân hàng cho ra nhiều gói sản phẩm dành cho những ngƣời có thu nhập ổn định mà chƣa có tài sản thế chấp.
b. Phân tích sự thay đổi doanh số thu nợ tiêu dùng theo hình thức đảm bảo
Bảng 3.13: Doanh số thu nợ tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015.
ĐVT: Triệu đồng
Năm Chênh lệch
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014
Số tiền Số tiền % Số tiền %
DSTN Thế chấp 480.220 562.000 738.500 81.780 17,0% 176.500 31,4%
DSTN Tín chấp 103.680 131.780 209.580 28.100 27,1% 77.800 59,0%
Nguồn: Phòng kinh doanh của Sacombank Đồng Tháp 2013 – 2015
Doanh số thu nợ thế chấp có sự gia tăng qua 3 năm. Năm 2013, doanh số thu nợ thế chấp đạt giá trị 480.220 triệu đồng, năm 2014 tăng lên 81.780 triệu đồng (tƣơng đƣơng tăng 17%) và đến năm 2015 doanh sô thu nợ tăng thêm 176.500 (tăng 31,4%) so với năm 2014. Nguyên nhân là do doanh số cho vay tăng và các khoản vay đến hạn tăng lên nên doanh số thu nợ tăng.
Doanh số thu nợ tín chấp cũng tăng qua 3 năm. Năm 2013 doanh số thu nợ tín chấp đạt 103.680 triệu đồng, năm 2014 tăng 28.100 triệu đồng (tăng 27,1%), năm 2015 tăng thêm 77.800 (tăng 59%) so với năm 2014. Cũng nhƣ vay thế chấp, doanh số thu nợ tín chấp tăng là do doanh số cho vay tín chấp tăng đáng kể, một phần là do các cán bộ làm tốt công tác quản lí và thu nợ.
c. Phân tích sự thay đổi dƣ nợ tiêu dùng theo hình thức đảm bảo Bảng 3.14: Dƣ nợ tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo của Sacombank
Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015.
ĐVT: Triệu đồng
Năm Chênh lệch
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014
Số tiền Số tiền % Số tiền %
Năm 2014, dƣ nợ tiêu dùng có thế chấp tăng 233.422 triệu đồng (tăng 85,6%). Năm 2015, dƣ nợ thế chấp tăng thêm 120.400 (tƣơng đƣơng tăng 23,8%) so với năm 2014. Do doanh số cho vay thế chấp tăng mạnh qua 3 năm và các khoản nợ chƣa đến hạn nên dƣ nợ thế chấp tăng mạnh. Ngƣời dân có nhu cầu tiêu dùng cao và có tài sản thế chấp sẽ có quyết định vay Ngân hàng để thỏa mãn nhu cầu mà chƣa có đủ vốn.
Năm 2014, dƣ nợ tín chấp tăng 52.918 triệu đồng (tƣơng đƣơng tăng 89,4%) so với năm 2013, đến năm 2015 dƣ nợ tín chấp tiếp tục tăng 59.520 triệu đồng (tăng 53,1%) so với năm 2014. Dƣ nợ tín chấp tăng nguyên nhân là do Ngân hàng đƣa ra nhiều sản phẩm vay tín chấp nhằm mở rộng cho vay, chủ yếu là cho vay cán bộ nhân viên nhà nƣớc có thu nhập ổn định. Lĩnh vực cho vay tiêu dùng đang là lĩnh vực tiềm năng mà nhiều TCTD trong nƣớc cũng nhƣ ngoài nƣớc kể cả các công ty tài chính đang khai thác rất sôi động, do đó sức cạnh tranh là rất lớn, nên các NHTM đang mở rộng địa bàn cho vay bằng gói sản phẩm ƣu đãi về lãi suất cũng nhƣ tài sản thế chấp.
d. Phân tích sự thay đổi nợ xấu tiêu dùng theo hình thức đảm bảo Bảng 3.15: Nợ xấu tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo của Sacombank
Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015.
ĐVT: Triệu đồng
Năm Chênh lệch
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014
Số tiền Số tiền % Số tiền %
Nợ xấu Thế chấp 300 282 278 -18 -6,0% -4 -1,4%
Nợ xấu Tín chấp 750 708 682 -42 -5,6% -26 -3,7%
Nguồn: Phòng kinh doanh của Sacombank Đồng Tháp 2013 – 2015
Nợ xấu của cả tiêu dùng thế chấp và tín chấp đều giảm qua các năm. Cụ thể, năm 2013 nợ xấu thế chấp là 300 triệu đồng, nợ xấu tín chấp là 750. Năm 2014, nợ xấu thế chấp giảm 18 triệu đồng (tƣơng đƣơng giảm 6%), trong khi đó nợ xấu tín chấp giảm 42 triệu đồng (tƣơng đƣơng giảm 5,6%) so với năm 2013. Năm 2015, nợ xấu thế chấp tiếp tục giảm 4 triệu đồng (giảm 1,4%) và nợ xấu tín chấp giảm 26 triệu đồng (giảm 3,7%) so với năm 2014. Nguyên nhân là do sự nỗ lực của các cán bộ tín dụng trong quá trình thẩm định cũng nhƣ theo dõi món vay để nhắc nhở khách hàng trả nợ đúng thời gian quy định, một phần là do khách hàng có ý thức trả nợ, các gói sản phẩm vay tín chấp đa
phần là dành cho những ngƣời có thu nhập ổn định hay công chức viên chức nhà nƣớc nên không khó trong việc thu nợ.
3.2.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng3.2.4.1. Dƣ nợ tiêu dùng so với tổng vốn huy động 3.2.4.1. Dƣ nợ tiêu dùng so với tổng vốn huy động
Bảng 3.16 Dƣ nợ tiêu dùng so với tổng vốn huy động của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm
2013 2014 2015
Dƣ nợ tiêu dùng Triệu đồng 332.000 618.340 798.260
Tổng vốn huy động Triệu đồng 1.625.476 2.217.080 2.621.350
DNTD/ Tổng vốn huy động % 20,42% 27,89% 30,45%
Nguồn: Phòng kinh doanh của Sacombank Đồng Tháp 2013 – 2015 (DNTD: Dư nợ tiêu dùng)
Chỉ tiêu dƣ nợ cho vay tiêu dùng so với tổng vốn huy động năm 2013 là 20,42%, điều này có thể đƣợc giải thích cứ 1.000 đồng vốn huy động đƣợc chi nhánh Ngân hàng tài trợ cho hoạt động cho vay tiêu dùng hết 204 đồng và chƣa thu hồi đƣợc. Tƣơng tự, năm 2014 chỉ tiêu này là 27,89%, năm 2015 chỉ tiêu này là 30,45%. Qua 3 năm chỉ tiêu này có xu hƣớng tăng lên cho thấy quy mô sử dụng vốn huy động cho vay tiêu dùng đƣợc mở rộng.
3.2.3.2. Dƣ nợ tiêu dùng so với tổng tài sản
Bảng 3.17 Dƣ nợ tiêu dùng so với tổng tài sản của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm
2013 2014 2015
Dƣ nợ tiêu dùng Triệu đồng 332.000 618.340 798.260
Tổng tài sản Triệu đồng 1.915.564 2.525.870 2.944.150
DNTD/ Tổng tài sản % 17,33% 24,48% 27,11%
năm 2015 chỉ tiêu này là 27,11%. Chỉ tiêu của 3 năm trên đều tăng cho thấy Ngân hàng đang đầu tƣ để phát triển lĩnh vực cho vay tiêu dùng hơn.
3.2.3.3. Nợ xấu tiêu dùng so với dƣ nợ tiêu dùng
Bảng 3.18 Nợ xấu tiêu dùng so với dƣ nơ tiêu dùng của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm
2013 2014 2015
Dƣ nợ TD Triệu đồng 332.000 618.340 798.260
Nợ xấu TD Triệu đồng 1050 990 960
Nợ xấu/Dƣ nợ % 0,32% 0,16% 0,12%
Nguồn: Phòng kinh doanh của Sacombank Đồng Tháp 2013 – 2015 (TD: Tiêu dùng)
Chỉ tiêu nợ xấu tiêu dùng so với dƣ nợ tiêu dùng năm 2013 là 0,32% cho thấy cứ 1.000 đồng cho vay tiêu dùng chƣa thu hồi đƣợc có 3,2 đồng là nợ xấu. Chỉ tiêu này ở năm 2014 là 0,16% và giảm nhẹ vào năm 2015 là 0,15%. Chỉ tiêu này có xu hƣớng sụt giảm nhẹ và nhỏ hơn 3%, cho thấy chi nhánh ngân hàng đã tích cực xử lý các khoản nợ xấu tiêu dùng thông qua việc nhắc nhở, đôn đốc khách hàng trả nợ và khách hàng cũng tự nguyện trả nợ món nợ vay của mình để xây dựng lịch sử tín dụng tốt cho những lần vay sau.
3.2.3.4. Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng
Bảng 3.19 Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Chỉ tiêu Đơn vị Năm
tính 2013 2014 2015
DSTN TD Triệu đồng 583.900 693.780 948.080
Dƣ nợ TD bình quân Triệu đồng 243.768 475.170 703.800
Vòng quay vốn CVTD Vòng 2,40 1,46 1,35
Nguồn: Phòng kinh doanh của Sacombank Đồng Tháp 2013 – 2015 (CVTD: Cho vay tiêu dùng; DSTN: Doanh số thu nợ; TD: Tiêu dùng)
Năm 2013 chỉ tiêu này là 2,4 vòng, năm 2014 giảm còn 1,46 vòng và năm 2015 là 1,35 vòng, điều này cho thấy cho thấy ngân hàng tăng cƣờng phát triển cho vay tiêu dùng trung – dài hạn.
3.2.3.5. Hệ số thu nợ tiêu dùng
Bảng 3.20 Hệ số thu nợ tiêu dùng của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm
2013 2014 2015
DSTN TD Triệu đồng 583.900 693.780 948.080
DSCV TD Triệu đồng 760,365 980,120 1,128,000
Hệ số thu hồi nợ TD % 76,79% 70,79% 84,05%
Nguồn: Phòng kinh doanh của Sacombank Đồng Tháp 2013 – 2015
Hệ số thu nợ tiêu dùng năm 2013 là 76,79% cho biết trong 1.000 đồng tài trợ cho hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh ngân hàng đã thu về đƣợc 767.9 đồng cho thấy công tác thu hồi nợ tiêu dùng khá tốt, trong khoản nợ thu hồi đƣợc thì chủ yếu là nợ đến hạn thu hồi. Năm 2014 chỉ tiêu này có xu hƣớng giảm là 70,79% do doanh số cho vay tăng mạnh và đa phần là các khoản trung – dài hạn. Đến năm 2015 chỉ tiêu này tăng lên thành 84,05% điều này cho thấy do ngân hàng tăng cƣờng công tác thu hồi nợ và các khoản nợ đến hạn của các năm trƣớc tăng.
3.2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín – Chi nhánh Đồng Tháp
Sử dụng phần mềm SPSS để chạy mô hình Binary Logistic cho kết quả nhƣ sau:
(1) Kiểm định giả thuyết về độ phù hợp tổng quát có mức ý nghĩa quan sát Sig. = 0,000 nên hoàn toàn có thể bác bỏ giả thuyết H0 là hệ số hồi quy của các biến độc lập bằng 0 và chứng minh sự phù hợp của mô hình là rất tốt;
(2) Giá trị -2LL = 40,275 thể hiện mức độ phù hợp tƣơng đối của mô hình tổng thể;
Bảng 3.21 Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic Nhân tố Hệ số Mức ý nghĩa Hằng số 5,628 0,116 Trình độ học vấn -0,208 0,044 Số nhân khẩu -1.88 0,004 Số lao động 1,557 0,017 Giá trị TSĐB 0,008 0,007 Thu nhập bình quân -0,019 0,949