9 100 11.578 Nguồn: Sacombank Chi nhánh Lâm Đồng
15.129 010 11.578 Nguồn: Sacombank Chi nhánh Lâm Đồng
> KH cá nhân
Năm 2011, nợ xấu của KH cá nhân là 5.129 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 46,15%. Năm 2012 tăng lên 6.894 triệu đồng, tăng 1.765 triệu đồng tương ứng tăng 34,41% so với năm 2011 và chiếm 45,57% tổng nợ xấu. Năm 2013, các hộ kinh doanh cá thể đã có nhiều phương án kinh doanh hiệu quả hơn, góp phần đem lại nguồn thu ổn định hơn để trang trải lãi vay và nợ gốc cho NH nên nợ xấu giảm còn còn 4.035 triệu đồng, giảm 2.859 triệu đồng tương ứng giảm 41,47% và chiếm tỷ trọng 34,85%.
> KH doanh nghiệp
Năm 2011, nợ xấu của KH doanh nghiệp là 5.984 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 53,85%. Năm 2012 tăng lên 8.235 triệu đồng, tăng 2.251 triệu đồng tương ứng tăng 37,62% so với năm 2011 và chiếm 54,43% tổng nợ xấu. Năm 2013, các doanh nghiệp đã được NH tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh nên tình hình nợ xấu đã được cải thiện theo hướng tích cực hơn, giảm còn còn 7.543 triệu đồng, giảm 692 triệu đồng tương ứng giảm 8,40% và chiếm tỷ trọng 65,15%.
Khóa Luận Tốt Nghiệp 60 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Tụ
2.2.3.2.4. Tình hình nợ xấu theo sản phẩm
Là một trong 5 tỉnh Tây Nguyên, Lâm Đồng được thiên nhiên ưu đãi về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ; nền văn hóa đa dạng với bản sắc văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên và mọi miền trong cả nước... Với đặc thù đó, Lâm Đồng có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh trên các lĩnh vực: dịch vụ du lịch, nông nghiệp, giao thông vận tải và công nghiệp chế biến. Nắm vững được thế mạnh và tiềm năng của địa bàn Lâm Đồng, Sacombank luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với mỗi đối tượng KH.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, do nền kinh tế trong nước chịu tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình cũng như các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh. Sau đây là diễn biến tình hình nợ xấu theo sản phẩm của Sacombank CN Lâm Đồng gia đoạn 2011 - 2013:
Bảng 2.10: Tình hình nợ xấu theo sản phẩm của NH Sacombank CN Lâm Đồng giai đoạn 201 1 - 2013. ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 Số tiền % Số tiền %
Sản xuất kinh doanh 2.35
4 3.234 2.348 880 37,38 886- 27,40- Mua xe ôtô 3.04 3 3.987 3.189 944 31,02 - 798 - 20,02
Mua, xây dựng và sửa chữa nhà 1.76 8 2.890 1.927 1.122 63,46 963- 33,32- Tiêu dùng 975 1.432 1.079 457 46,87 - 353 24,65- Nông nghiệp 2.97 3 3.586 3.035 613 20,62 - 551 - 15,37 Tổng cộng 11.113 15.129 11.578
Nguồn: Sacombank Chi nhánh Lâm Đồng
Khóa Luận Tốt Nghiệp 61 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Tụ
Bảng 2.11: Tỷ trọng nợ xấu theo sản phẩm của NH Sacombank CN Lâm Đồng giai đoạn 201 1 - 2013.
ĐVT: %
Chỉ tiêu Năm 201 1 Năm 20 1 2 Năm 20 1 3
Sản xuất kinh doanh 21,18 21,38 20,28 Mua xe ôtô 27,38 26,35 27,54 Mua, xây dựng và sửa chữa nhà 15,91 19,10 16,64 Tiêu dùng 8,77 9,47 9,32 Nông nghiệp 26,75 23,70 26,21 Tổng cộng 100 100 100
Nguồn: Sacombank Chi nhánh Lâm Đồng
> Sản xuất kinh doanh
Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh nhằm giúp KH bổ sung vốn lưu động, vốn cố định và tài trợ các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, do ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN cũng như tình hình khó khăn chung của nền kinh tế cùng với lãi suất tăng cao khiến cho KH chịu nhiều áp lực khi vay vốn NH.
Năm 2011, nợ xấu sản xuất kinh doanh là 2.354 triệu đồng, chiếm 21,18% tổng nợ xấu. Năm 2012 tăng lên 3.234 triệu đồng, tăng 880 triệu đồng tương ứng tăng 37,38% so với năm 2011 và chiếm 21,38% tổng nợ xấu. Năm 2013 giảm còn 2.348 triệu đồng, giảm 886 triệu đồng tương ứng giảm 27,40% và chiếm tỷ trọng 20,28%.
Nợ xấu năm 2012 tăng mạnh là do lãi suất cho vay tăng cao, tình hình vay vốn của KH gặp nhiều khó khăn khiến giá thành sản phẩm tăng cao, lợi nhuận giảm, năng lực tài chính của KH suy giảm... gây ảnh hưởng đến kế hoạch trả nợ. NH phải điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ và chuyển nợ quá hạn vào các nhóm nợ thích hợp. Tuy nhiên, NH cũng đã chia sẻ với KH bằng cách hạ lãi vay, dãn kỳ hạn trả nợ. để cùng vượt qua khó khăn trong năm 2013 nên tình hình nợ xấu đã có nhiều biến chuyển tích cực hơn.
Khóa Luận Tốt Nghiệp 62 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Tụ
> Mua xe ôtô
Lâm Đồng là tỉnh có thế mạnh về các mặt hàng nông sản, hoa, quả tươi nên việc NH tài trợ cho KH trong việc mua xe để mở rộng hoạt động sản xuất kinh và thực hiện buôn chuyến các mặt hàng nông sản, hoa, quả tươi diễn ra rất thường xuyên. Bên cạnh đó, việc nhiều hộ gia đình mong muốn sở hữu một chiếc ôtô trong giai đoạn này không khó, vì NH sẵn sàng tài trợ tối đa 70% giá trị xe trong vòng 5 năm.
Tuy nhiên, trong giai đoạn 2011 - 2013, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu, hoạt động kinh doanh vận tải cũng như tình hình nguồn thu nhập của KH trong địa bàn phần nào gặp khó khăn, khiến cho KH gặp khó khăn trong việc trả nợ cho NH. Ngoài ra, để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất khi tài trợ mua xe vì rủi ro về người và xe khi tham gia giao thông là thông thể lường trước được, NH cũng đã yêu cầu KH mua bảo hiểm vật chất và dân sự khi tiến hành ký kết hợp đồng tín dụng.
Vì hoạt động tài trợ mua xe tại Sacombank Lâm Đồng phát triển khá mạnh, nên tỷ trọng nợ xấu chiếm khoảng % trong tổng nợ xấu. Năm 2011, nợ xấu cho vay mua xe ôtô là 3.043 triệu đồng, chiếm 27,38% tổng nợ xấu. Năm 2012 tăng lên 3.987 triệu đồng, tăng 944 triệu đồng tương ứng tăng 31,02% so với năm 2011 và chiếm 26,35% tổng nợ xấu. Năm 2013, tình hình kinh tế có nhiều biến chuyển theo chiều hướng tích cực nên nợ xấu cho vay mua xe giảm còn 3.189 triệu đồng, giảm 798 triệu đồng tương ứng giảm 20,02% và chiếm tỷ trọng 27,54%.
> Mua, xây dựng và sửa chữa nhà
Hoạt động mua, xây dựng và sửa chữa nhà tại Lâm Đồng thời gian qua phát triển rất mạnh. Nhưng trong giai đoạn 2011 - 2013, giá cả bất động sản đã bị đẩy lên quá cao dẫn đến tình trạng đổ bể bong bóng bất động sản, khiến cho các khoản vay nợ đầu tư vào bất động sản gặp nhiều khó khăn khi lượng hàng tồn kho tăng cao, lượng giao dịch thành công thấp tại nhiều phân khúc.
Khóa Luận Tốt Nghiệp 63 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Tụ
Nợ xấu bất động sản tăng mạnh vào năm 2012 do bởi giá cả nguyên vật liệu xây dựng leo thang, tình trạng đóng băng bất động sản kéo dài, nhưng qua đến năm 2013 thì thị trường mua bán, xây dựng và sửa chữa bất động sản đã ấm lên, giao dịch sôi động trở lại đã lấy lại niềm tin của thị trường. Nợ xấu mảng này cụ thể như sau, năm 2011 là 1.768 triệu đồng, chiếm 15,91% tổng nợ xấu. Sang năm 2012 tănglên 2.890 triệu đồng, tăng 1.122 triệu đồng tương ứng tăng 63,46% so với năm 2011 và chiếm tỷ trọng 19,10% tổng nợ xấu. Năm 2013 giảm còn 1.927 triệu đồng, giảm 963 triệu đồng tương ứng giảm 33,32% so với năm 2012 và chiếm tỷ trọng 16,64% tổng nợ xấu.
> Tiêu dùng
Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sacombank Lâm Đồng phát triển khá mạnh. KH vay chủ yếu là các hộ gia đình nhỏ, những đôi vợ chồng mới cưới cho nhu cầu mua sắm các trang thiết bị trong nhà như tủ lạnh, máy giặt, máy tính ..., phương tiện đi lại hàng ngày như xe gắn máy và chi phí sinh hoạt gia đình. nhằm cả thiện đời sống vật chất. Tuy nhiên, nền kinh tế giai đoạn này gặp nhiều khó khăn khiến cho KH vay tiêu dùng không có khả năng thanh toán nợ đúng hạn, khiến nợ xấu phát sinh.
Nợ xấu tiêu dùng năm 2011 là 975 triệu đồng, chiếm 8,77% tổng nợ xấu. Sang năm 2012, nợ xấu tiêu dùng tăng mạnh lên 1.432 triệu đồng, tăng 457 triệu đồng tương ứng tăng 46,87% so với năm 2011 và chiếm 9,47% tổng nợ xấu. Năm 2013 giảm còn 1.079 triệu đồng, giảm 353 triệu đồng tương ứng giảm 24,65% và chiếm 9,32% tổng nợ xấu.
> Nông nghiệp
Lâm Đồng là tỉnh có thế mạnh về các mặt hàng nông sản như chè, cà phê, rau, củ, quả, các loại hoa... luôn luôn tươi sạch và được người tiêu dùng nghĩ đến mỗi khi có nhu cầu về các sản phẩm nông sản của Lâm Đồng. Sản phẩm được các thương lái buôn chuyến thu mua rồi cung cấp cho các chợ đầu mối, siêu thị ở Đồng Nai, TP. HCM... Tuy nhiên, do thời gian vừa qua, các mặt hàng cùng loại của Trung Quốc đang hoành hành trên thị trường Việt Nam, giá cả của các mặt hàng Trung Quốc rẻ như cho gây ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn tiêu thụ của các hộ gia đình và doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng nông sản, khiến cho việc thanh toán lãi và gốc cho NH gặp nhiều khó khăn.
Khóa Luận Tốt Nghiệp 64 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Tụ
Nợ xấu nông nghiệp chiếm khoảng 25% trong tổng nợ xấu theo sản phẩm của NH. Nợ xấu năm 2011 là 2.973 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 26,75%. Năm 2012 là 3.586 triệu đồng, tăng 613 triệu đồng tương ứng tăng 20,62% so với năm 2011 và chiếm tỷ trọng 23,70% trong tổng nợ xấu. Đến năm 2013, nợ xấu giảm còn 3.035triệu đồng, giảm 551 triệu đồng tương ứng giảm 15,37% so với năm 2012 và chiếm 26,21% trong tổng nợ xấu.
Nợ xấu nông nghiệp tăng giảm không đều qua các năm cho thấy các hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, một phần do giá cả chưa ổn định, còn nhiều biến động do phải cạnh tranh với hàng Trung Quốc; một phần do khả năng dự đoán tình hình biến động về giá cả cũng như sức tiêu thụ cho sản phẩm của KH còn hạn chế gây ảnh hưởng đến nguồn thu và khả năng trả nợ cho NH.
2.2.3.2.5. Đánh giá rủi ro tín dụng qua chỉ tiêu tài chính
ĐVT: %
Chỉ tiêu Năm 201 1 Năm 20 1 2 Năm 20 1 3
Nợ quá hạn trên tổng dư nợ 2,20 3,70 2,67
Nợ xấu trên tổng dư nợ 0,87 1,48 1,01
Nguồn: Sacombank Chi nhánh Lâm Đồng
> Nợ quá hạn trên tổng dư nợ
Chỉ tiêu này phản ánh và đánh giá đúng chất lượng tín dụng một cách rõ rệt. Nợ quá hạn bao gồm nợ nhóm 2 đến nợ nhóm 5. Nhìn chung, qua 3 năm, tình hình nợ quá hạn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2011, nợ quá hạn chiếm 2,20% tổng dư nợ cho thấy khả năng kiểm soát được nợ quá hạn của NH là khá tốt. Năm 2012 tăng lên 3,70% do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế kéo dài, nhưng vẫn nằm trong phạm vi quy định của NHNN (< 5%). Năm 2013 giảm xuống còn 2,67% cho thấy NH đã tăng cường hoạt động kiểm soát tín dụng, nâng cao chất lượng sử dụng vốn của KH cho thấy hoạt động tín dụng của NH đạt hiệu quả khá tốt.
> Nợ xấu trên tổng dư nợ
Chỉ tiêu này dùng để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của NH, nợ xấu là vấn đề không thể tránh khỏi trong quá trình hoạt động kinh doanh của bất cứ NH nào. Nhưng điều cần quan tâm là làm thế nào để giữ tỷ lệ này ở mức chấp nhận được và theo đúng quy định của NHNN là <3%.
Nợ xấu là những khoản nợ thuộc nhóm 3 đến nhóm 5. Ta thấy nợ xấu của NH
Khóa Luận Tốt Nghiệp 65 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Tụ
luôn được kiểm soát và tiến triển theo chiều hướng tốt. Năm 2011, nợ xấu là 0,87% trên tổng dư nợ, tăng lên 1,48% vào năm 2012 và giảm còn 1,01% vào năm 2013.
Khóa Luận Tốt Nghiệp 66 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Tụ
Nợ xấu luôn được kiểm soát dưới mức 3% cho thấy sự nỗ lực của các CBCNV trong việc quản lý và xử lý nợ xấu phát sinh trong hoạt động tín dụng.