2.1 Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam và tỉnh Quảng Trị năm 2018 a, Tổng quan thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam:
Năm 2018, tình hình kinh tế- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chính phủ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển, nhất là chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh...Do đó, thị trường bảo hiểm đã duy trì được đà tăng trưởng; các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục được hoàn thiện.
Năm 2018, ngành bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu đạt 115.982 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 87.960 tỷ đồng, tăng 32,8% so với năm 2017. Doanh thu từ hoạt động đầu tư ước đạt 28.022 tỷ đồng, tăng 29,4% so với năm 2017.Đây là sự phát triển khá ổn định và bền vững của thị trường (năm 2017, thị trường bảo hiểm cũng tăng trưởng trên 30%). Tiềm năng của thị trường bảo hiểm còn rất lớn, bởi tổng doanh thu phí bảo hiểm tính trên GDP mới đạt chưa đến 2%. Nếu tính riêng bảo
hiểm nhân thọ thì chỉ tương đương 1%/GDP, một tỷ lệ rất thấp so với các nước phát triển.
Với sự chỉ đạo sát sao của Lãnhđạo Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan liên quan, việc triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp hoàn thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), thị trường bảo hiểm đãđạt được những kết quả nhất định. Đến hết đó có 29 DNBH phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 02 DN tái bảo hiểm và 13 DN môi giới bảo hiểm) và 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọnước ngoài.
Báo cáo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (QLBH), Bộ Tài chính cho thấy năm 2018, ngành BHNT đãđảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm ngày càng tăng của nền kinh tế và toàn xã hội. Năng lực tài chính của các doanh nghiệp BHNT tính đến cuối năm 2018 cũng tiếp tục được nâng cao, với tổng tài sảnước đạt 302.370 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017.
Tất cả các doanh nghiệp đều thực hiện trích lập dự phòng nghiệp vụ bằng hoặc cao hơn so với quy định của pháp luật, với tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 219.583 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017.
Tổng nguồn vốn chủ sở hữuước đạt 50.251 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017. Trong đó, vốn điều lệ được tăng thêm trong năm 2018 là 19.706 tỷ đồng, tăng 136% so với năm 2017.
Các doanh nghiệp BHNT đã giải quyết tốt quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, được khách hàng tin cậy là tấm lá chắn tài chính an toàn trước những rủi ro, với tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểmước đạt 18.650 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2017.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp BHNT đãđóng góp lớn vào sự phát triển nền kinh tế xã hội, bổ sung nguồn vốn đầu tư dài hạn, ổn định cho nền kinh tế với tổng số tiền đầu tư ước đạt 276.437 tỷ đồng, tăng 33% so với năm
2017.Năm 2018, thị trường bảo hiểm (BH) nhân thọ tiếp tục duy trìđà tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí BHước đạt 49.677 tỷ đồng, tăng trưởng 32,8% so với cùng kỳ.
Báo cáo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Bộ Tài chính cho thấy, tổng doanh thu phí bảo hiểm (BH) khai thác mới quý I/2018 ước đạt 5.683 tỷ đồng, tăng 35,49% so với cùng kỳ. Về thị phần doanh thu khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) trong top 5 có sự xáo trộn, cụ thể, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu thị trường, với 22,12% thị phần, Dai-ichi vượt qua Prudential vươn lên vị trí thứ 2 với 15,59% thị phần (cuối năm 2017, Prudential đứng ở vị trí thứ 2); Prudential lùi về vị trí thứ 3 với 15,25% thị phần, tiếp theo là Manulife (14,34%), AIA (10,51%) cụ thể:
Bảng 1: Thịphần doanh thu các công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam năm 2018
STT Tên công ty Bảo hiểm Thị phầndoanh thu năm 2018
1 Bảo Việt Nhân thọ22.12 %
2 Dai-ichi 15.59% 3 Prudential 15.25% 4 Manulife 14.34% 5 AIA 10.51% 6 Khác 22.19% Tổng 100%
Được biểu hiện cụ thể qua biểu đồ sau:
Đồ thị 1: Thị phần các công ty bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam
Cũng theo Cục QLBH, các nghiệp vụ BH hỗn hợp và BH liên kết đầu tư vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới. Trong đó BH liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 44%, BH hỗn hợp chiếm tỷ trọng 29%, BH tử kỳ chiếm tỷ trọng 3,44%, BH hưu trí chiếm tỷ trọng 0,75%... So với cùng kỳ năm trước, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ BH liên kết đầu tư tăng 47%, nghiệp vụ BH hỗn hợp tăng 2,07%, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ tăng 227%. Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong quý I, dẫn đầu là nghiệp vụ BH liên kết đầu tư với 198.352 hợp đồng, tiếp theo là sản phẩm BH tử kỳ với 137.984 hợp đồng, nghiệp vụ BH hỗn hợp là 130.543 hợp đồng..
Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính)ước đạt 8.906.333 hợp đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu phí BH nhân thọ ước đạt 16.382 tỷ đồng, tăng 34,41% so với cùng kỳnăm 2017.
Trong năm 2017, tổng số tiền chi trả quyền lợi BHước đạt 13.301 tỷ đồng, tăng 41,5% so với cùng kỳ. Tất cả các doanh nghiệp BH nhân thọ đều có tình hình tài chính lành mạnh,năm 2018 là năm bản lề cho giai đoạn trung hạn tiếp theo thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm, phấn đấu thực hiện các
mục tiêu: Xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; tiếp tục duy trìđà tăng trưởng của thị trường an toàn, lành mạnh, hiệu quả, góp phần thực hiện chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, bảo vệ tài chính cho các nhà đầu tư; thúc đẩy quan hệ đầu tư, thương mại quốc tế và góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ...
b, Tình hình cạnh tranh Bảo hiểm Nhân thọ tại Tỉnh Quảng Trị:
Trên địa bàn tỉnh Tỉnh Quảng Trịhiện nay có khá nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, cụ thểcó 17 doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong đó chỉ có duy nhất Bảo Việt Nhân Thọ là doanh nghiệp nhà nước và đa số những doanh nghiệp còn lại đều là doanh nghiệp nước ngoài, như: Prudential, Dai-Ichi, Manulife, AIA…Dù mức độ cạnh tranh trên thị trường khá khốc liệt, nhưng cơ hội thực tế vẫn luôn rộng mở với các tập đoàn bảo hiểm khác. Ngoài tập đoàn tài chính bảo hiểm nhà nước đang tìm hiểu cơ hội tại thị trường này, hiện cũng còn một số tập đoàn tài chính bảo hiểm nước ngoài đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam để đợi thời cơ thành lập công ty bảo hiểm mới.
Theo thông tin cho biết, Sun Life Việt Nam cũng vừa khai trương Văn phòng Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Tuy Hòa (Phú Yên) và một văn phòng khác tại Tam Kỳ (Quảng Nam). Đây là các căn phòng kinh doanh mới lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam sau khi Sun Life Việt Nam trở thành công ty thuộc sở hữu 100% của Sun Life Financial. Ông Larry Madge, Tổng giám đốc Sun Life Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, sẽ có hàng loạt các văn phòng mới của Sun Life Việt Nam được khai trương tại các tỉnh thành trên cả nước và trong đó có cảQuảng Trị.
Hiện tại, đối thủ lớn nhất và cạnh tranh trực tiếp với Bảo Việt nhân thọ chính là Bảo hiểm Prudential. Trong nhiều năm qua, Bảo Việt Nhân Thọ và Prudential trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng luôn theo đuổi sát nút trên mọi phương diện. Có thể nói đây là hai ông lớn trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên Bảo Việt nhân thọ là Công ty Bảo
hiểm nhân thọ đầu tiên thực hiện kinh doanh dịch vụ Bảo hiểm nhân thọ trên thị trường tỉnh Quảng Trị, Bảo Việt nhân thọ-Quảng Trịnói riêng cũng như Bảo Việt nhân thọ nói chung có được lợi thếlà người đi trước. Được “độc quyền” kinh doanh trong thời gian đầu mà không phải chịu bất cứ sự cạnh tranh nào từ phía các doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ khác. Bảo Việt nhân thọ còn có thương hiệu Bảo Việt có tiếng 50 năm qua. Điều này cũng đã ít nhiều giúp công ty có được uy tín, danh tiếng ban đầu và được khách hàng biết đến nhiều hơn như là một sản phẩm của người Việt. Điều đó làm thuận lợi hơn trong công tác tuyên truyền, quảng cáo, vận động khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ.
Bên cạnh những doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, thì Công ty cũng là một đối thủ cạnh tranh gián tiếp của Bảo Việt nhân thọ Thừa Thiên Huế, bởi các sản phẩm Bảo Việt nhân thọ, bên cạnh các yếu tốbảo hiểm nhằm bảo vệ cho cuộc sống của con người tốt đẹp hơn, thì nó còn là một giải pháp tại chính. Vì lý do này, trước khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, khách hàng có thể đắn đo suy nghĩ về sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên, vì có sự khác nhau căn bản trong quyền lợi của 2 loại hình dịch vụ, vì vậy thông thường khách hàng sẽ ít gặp khó khăn hơn trong việc đưa ra sự lựa chọn của mình.
Hiện tại, nhìn chung tình hình cạnh tranh về sản phẩm Bảo hiểm trên địa bàn tỉnh đang ngày càng nhộn nhịp, các doanh nghiệp để đem lại sự thành công và thu hút được nhiều khách hàng, doanh nghiệp cần có một lượng đại lý khai thác bảo hiểm đông đảo, tiếp cận đến từng khách hàng để đem lại hợp đồng cho công ty. Nắm bắt được điều đó, việc đào tạo tuyển chọn các đại lý bảo hiểm luôn được Bảo hiểm Bảo Việt nhân thọQuảng Trị đầu tư chú trọng, vì vậy trong suốt nhiều năm liên tiếp, Bảo Việt nhân thọQuảng Trịtự hào là người đi đầu trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn tỉnh.
2.2.Kết quả năng lực hoạt động của bộ máy nhân sự
Kết quả về doanh thu
Năm 2018, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Trị hoàn thàng xuất sắc kế hoạch kinh doanh, với mức tăng trưởng cao về doanh thu,lợi nhuận so với năm 2017 nhờ phát huy sức ,ạnh tổng thể trong lĩnh vực kinh doanh, tăng cường tập rung hóa các hoạt động, nâng cao năng suất lao động, tập trung đầu tư và phát triển đội ngũ cán bộ đồng thời nâng cao chất lượng của tư vấn viên. Bảo Việt nhân thọ Quảng Trị đang xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu chiến lược giai đoạn 2015-2020.Theo số liệu báo cáo tài chính của công ty:
Tổng doanh thu: 230 tỷ đồng
+ Hoàn thành 116,7 % kế hoạch năm 2018 +Tăng 21,4% so với năm 2017
Trong đó:
Doanh thu phí bảo hiểm gốc 28 tỷ đồng + Hoàn thành 115% kế hoạch năm 2018 + Tăng trưởng 27,1% so với năm 2017
Bảo Việt nhân thọ tiếp tục là doanh nghiệp chiếm thị phần tổng doanh thu lớn trên thị trường bảo hiểm địa phương
Doanh thu khai thác mới 54 tỷ đồng
+ Hoàn thanh 122,5% kế hoạch năm 2018 +Tăng trưởng 23,26% so với năm 2017
Con số tăng trưởng kể trên được tiếp nối đà tăng trưởng từ những năm trước đây với doanh thu khai thác mới luôn tăng trưởng xấp xỉ 23%
Số hợp đồng khai thác mới: 5100 hợp đồng
+So với cùng kì năm 2017: 119.88%
Tỷ lệ duy trì hợp đồng:
97.57% Tỷ lệ thu phí bình quân trong kì: 95.2%
Số tiền bảo hiểm bình quân/01 hợpđồng: 850 triệuđồng.
Bảng 2: Tổng doanh thu qua các năm 2016-2018 của công ty Bảo Việt Quảng Trị.
Năm 2016 2017 2018
Tổng doanh thu (tỷ đồng) 185 200 230 Số đại lý tuyển dụng mới: 682 người
+Tăng 48,6% so với thời điểm cuối năm 2017 *Kết luận:
Công ty Bảo Việt nhân thọ quảng trị đã biết vận dụng thế mạnh của mình, tính ưu Việt của sản phẩm nhân thọ để triển khai nhanh chóng, kịp thời, sâu rộng tới các tầng lớp dân cư trong tỉnh từ thành phố đến huyện,xã và chủ yếu tập chung vào các đối tượng như: CBCNV chức nhà nước, giáo viên, các doanh nghiệp, học sinh, những người buôn bán, người già v.v... là những người có thu nhập cao, ổn định để đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm nhân thọ. Bởi vậy khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ với số lượng hợp đồng ngày càng tăng nhanh và dạng tất cả các sản phẩm truyền thồng và liên kết
Nhìn chung, từ ngày thành lập đến nay công ty bảo hiểm nhân thọ Quảng Trị đã có một tốc độ tăng trưởng về doanh thu và cả số lượng hợp đồng khai thác mới là rất lớn. Điềuđó thể hiện qua đồ thị sau (đơn vị: tỷ đồng)
Đồ thị 2. Tổng doanh thu năm 2016 - 2018
Từ đồ thị 2 ,ta thấy tổng doanh thu của công ty đnag ở đà tăng trưởng theo từng năm . Cụ thể là năm 2016 với doanh thu là 185 tỷ đồng tăng lên 8,1% vào năm 2017 với tổng doanh thu là 200 tỷ đồng, và năm 2018 tiếp tục tăng lên 15% so với năm 2017 tương đương với tổng doanh thu năm 2018 là 230 tỷ đồng.
Công tác đánh giá rủi ro
Công tác đánh giá rủi ro bảo hiểm hiểm luôn được Bảo Việt Nhân thọ chú trọng ở tất cả các khâu của qá trình họat động kinh doanh. Rủi ro bảo hiểm có liên quan đến tình trạng sức khỏe, rủi ro tài chính,tổn thất do tai nạn của người đưoợc bảo hiểm hoặc rủi ro khác phát sinh từ các sự kiện bảo hiểm các sự kiện này không xác định về thời gian cũng như mứcđộ xảy ra. Do đó, Bảo Việt Nhân thọ đã giám sát chặt chẽ rủi ro bảo hiểm thông qua việc áp dụng đầyđủ các biện pháp đánh giá trong thiết kế sản phẩm mới,khai thác, giám định sức khỏe và trả tiền hoặc bồi thường bảo hiểm.
Tỷ lệ kiểm tra sức khoẻ khách hàng trước khi chấp nhận bảo hiểm: khoảng 56% do địa bàn hẹp dễkhai thác hàng gồm 9 huyện thị,1 thành phố , 1 thị xã và 6 thị trấn,địa hìnhđiều kiện tự nhiên thuận lợi nên việc khám sức khoẻ cho khách hàng hết sức khỏe dễ dàng, so với quy định tỷ lệ đánh giá rủi ro ởcông ty
đang trên đà phát triển, Công ty công ty đang áp dụng phương pháp kiểm tra sức khoẻ chọn mẫu, Quy định mức kiểm tra tối thiểu đối với hợp đồng có số tiền bồi thường lớn, chỉ cử bác sĩ bác sĩ kiểm tra tại nhà trong truờng hợp có nghi vấn từ đó dẫn đến khách hàng dễ trục lợi bảo hiểm. Để nâng cao hiệu qủa kinh doanh của công ty cần phải tiến hơn nữa quy trìnhđánh giá rủi ro, tuyển thêm cán bộ là bác sỹcó tay nghề, trình dodoj chuyên môn cao.
•Tình hình gi ải quyết quyền lợi trên địa bàn
Cho vay theo hợp đồng:
+Tổng số hợp đồng vay: 3670 hợp đồng
+Tổng số tiền cho vay: 11.500 triệu đồng.
Chi đáo hạn: 24.597 triệu đồng
Tỷ lệ đáo hạn: 30%
Chi bồi thường: 740 triệu đồng
Huỷ hợp đồng: 2.153 hợp đồng
Huỷtrong vòng 14 ngày: 353 hợp đồng
+Huỷ giảiước: 1520 hợp đồng
+Huỷ bỏ: 280 hợp đồng
Trong năm qua Công ty bảo hiểm nhân thọQuảng Trịliên tục mở rộng thị trường trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài hệ thống đại lý phân phối đều trên khắp toàn tỉnh, Công ty đã mở thêm các văn phòng phục vụ khách hàng khu vực.
Thường xuyên tuyên truyền giáo dục người dân tích cực tham gia bảo hiểm bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghịkhách hàng, thường xuyên có các bài báo, phóng sự truyền hình về Bảo Việt và các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Sử dụng các ssscơ chế hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn khi tiếp tục duy trì hợp đồng một cách hiệu quả như cơ chế cho vay theo hợp đồng, chuyển đổi sản phẩm, giải quyết dừng đóng phí chuyển sang sốtiền bảo hiểm giảm, giảm số tiền bảo hiểm, các thay đổi có liên quan đến hợp đồng. Rút ngắn quy trình nhận tiền đáo hạn, vay, giảiước
Hệ thống trang thiết bị văn phòngđãđược hoàn thiện. Trụ sở xây dựng khang trang sạch sẽ, hệ thống máy vi tính được phân bổ đầy đủ theo các phòng ban. Tạo cảm giác an toàn, tin cậy co khách hàng khi tham gia bảo hiểm.
Nâng cao trìnhđộtin học của cán bộtrong công ty, lưu trữ hồ sơ có tính khoa học để tiện lợi trong tra cứu, kiểm tra, đối chiếu
+Những vướng mắc trong quá trình giải quyết, những hạn chế trục lợi bảo hiểm.
Việc nhận và giải quyết quyền lợi bảo hiểm ngoài việc thực hiện đúng theo quy trìnhđược quy định của bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, Công ty còn thông qua trách nhiệm đại lý theo dõi hợp đồng, cán bộ văn phòng khu vực và cán bộ xác minh.
Hướng dẫn đại lý trong công tác xác minh sơ bộ, lập hồ sơ giải quyết quyền