6. Kết cấu của luận văn
2.2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng thương mạ
2018-2020
2.2.2.1 Phát triển về quy mô
a) Kết quả kinh doanh d ch vụ thẻ ghi nợ
Trong những năm tr l i đây, ch vụ thẻ của các ngân hàng ngày càng tr nên sôi động và giữ một vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của các ngân hàng. Cùng với sự thành lập của nhiều ngân hàng thương m i trên đ a bàn tỉnh trong thời gian qua cũng đồng nghĩa với việc c nh tranh d ch vụ thẻ giữa các ngân hàng cũng ngày càng gay gắt và khốc liệt.
Trước tình hình đó, nhằm đẩy m nh công tác phát triển thẻ với nỗ lực trong công tác tiếp th thanh toán lương qua thẻ ra các đ a bàn lân cận t i các trường học cho đối tượng cán bộ nhân viên, học sinh chuẩn b thi đ i học hay việc tăng cường tiếp cận m tài khoản cho sinh viên các trường học trên đ a bàn, thu hộ học phí; thêm vào đó là sự khai thác triệt để trên nền khách hàng doanh nghiệp của chi nhánh như các oanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) Đình Trám, KCN Quang Châu, KCN Song Khê – Nội Hoàng, KCN Vân Trung, KCN Hòa Phú... với số lượng công nhân lên đến hàng trăm nghìn lao động mà d ch vụ thẻ ghi nợ nội đ a của Vietinbank Bắc Giang đ t được sự ghi nhận đáng ể.
Vietinbank – chi nhánh Bắc Giang cũng hông ngừng củng cố và đa ng hoá các sản phẩm và d ch vụ với nhiều đặc tính vượt trội so với các sản phẩm tương tự trên th trường. So với các NHTM khác trên cùng đ a bàn, sản phẩm thẻ của Vietinbank – chi nhánh Bắc Giang đang được ưu ái hơn i chất lượng phục vụ và m ng lưới rộng khắp trong tỉnh. Cụ thể số liệu được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.5: Một số chỉ tiêu phản ánh số lượng thẻ của Vietinbank Bắc Giang năm 2018-2020 Đơn vị tính: thẻ Chỉ tiêu 2018 2019 2020 Tốc độ tăng trƣởng (%) 2019/2018 2020/2019 Thẻ ghi nợ 6.412 9.080 11.834 41,61 30,33 Thẻ ATM 6.210 8.577 11.233 38,12 30,97 Thẻ ghi nợ QT 202 503 601 149,01 19,48
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2018,2019,2020 của Vietinbank Bắc Giang)
Với anh mục các lo i thẻ rất phong phú và đa ng phù hợp với các đối tượng hách hàng hác nhau. Vi tin an Bắc Giang với đội ngũ cán ộ trẻ nhiệt tình, năng động, tâm huyết luôn chủ động tư vấn giới thiệu và cung cấp sản phẩm thẻ ghi nợ phù hợp với từng đối tượng hách hàng về đặc điểm, s thích, độ tuổi, thu nhập,… Với hách hàng trả lương qua tài hoản sẽ được tư vấn sản phẩm thẻ E- Partner với chi phí thấp, h n mức rút tiền phù hợp, với hách hàng trẻ tuổi năng động sẽ được tư vấn thẻ Visa D it Sống hỏ là thẻ ghi nợ quốc tế với nhiều tiện ích. Dù là sản phẩm thẻ nào của Vi tin an cũng rất được khách hàng quan tâm và ủng hộ.
Xác đ nh m rộng th trường thẻ là quan trọng, cùng với các chương trình ưu đãi của Vietinbank. Vietinbank Bắc Giang luôn quan tâm đến khách hàng m tài khoản và phát hành thẻ, với các đơn v m tài khoản trả lương qua ngân hàng. Số lượng khách hàng phát hành thẻ và s dụng thẻ tăng ần theo các năm từ năm 2018 đến năm 2020. Tỷ lệ thẻ ATM s dụng trong tổng số thẻ phát hành cũng tăng ần qua các năm o an đầu khách hàng còn e ng i s dụng d ch vụ rút tiền t i cây ATM, khách hàng vẫn duy trì thói quen giao d ch t i quầy và nguyên nhân nữa là do số lượng cây ATM đ a bàn còn h n chế, chưa đủ đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt của khách hàng. Hiện nay, Vietinbank Bắc Giang không ngừng nâng cao chất lượng máy ATM và phát triển d ch vụ giá tr gia tăng trên máy. Tình tr ng hết tiền, nuốt thẻ,… tuy vẫn còn tồn t i nhưng về cơ ản đã đáp ứng được nhu cầu không chỉ khách hàng Vietinbank mà cả khách hàng của các ngân hàng khác.
ình 2.2: Biểu đ kết quả kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ tại ngân hàng Vietinbank Bắc Giang 2018 – 2020
(Nguồn: Tác giả tổng hợp) Qua bảng sổ liệu và biểu đồ hình 2.2 trên cho thấy ho t động phát hành thẻ ghi nợ nội đ a (ATM) giai đo n 2018-2020 tăng trư ng nhanh với số lượng thẻ ATM gia tăng hàng năm từ năm 2018 đến 2020 cho thấy nhu cầu s ụng thẻ ngày càng gia tăng. Lý o số lượng thẻ ATM tăng hàng năm là o Vi tin an Bắc Giang có liên ết chi lương với các oanh nghiệp, tổ chức ắt uộc trả lương qua thẻ nên nhu cầu phát hành thẻ ngày càng tăng. Số lượng người lao động t i các hu công
nghiệp ngày càng gia tăng nên nhu cầu phát hành thẻ tăng từ 2018 đến 2020. Hiện t i Vi tin an Bắc Giang cũng liên ết với ho c nên số lượng các đơn v hành chính sự nghiệp cũng có nhu cầu phát hành thẻ tập thể rất lớn đáp ứng yêu cầu của nền inh tế và giảm áp lực tiền mặt trong lưu thông. Chỉ tiêu thẻ đặc iệt là thẻ ATM gia tăng hàng năm đóng góp một phần quan trọng vào ho t động inh oanh ch vụ của Vi tin an Bắc Giang.
Số lượng thẻ ghi nợ của Vietinbank Bắc Giang có xu hướng phát triển nhanh qua các năm tương đối ổn đ nh. Trong đó có thẻ ghi nợ nội đ a gia tăng m nh nhất và hầu như chiếm đến 95% trong tổng thẻ ghi nợ. Năm 2018 tổng số thẻ ghi nợ là 6.412 thẻ thì thẻ ghi nợ nội đ a chiếm 6.210 thẻ tương ứng 96,85%, năm 2019 số thẻ là 8.577 thẻ chiếm 94,46%, năm 2020 tăng 11.233 thẻ chiếm 94,92%. Số lượng thẻ ghi nợ nội đ a không ngừng gia tăng i sự gia nhập của các khu công nghiệp mới trên đ a bàn tỉnh đang trong thời gian bắt đầu vào ho t động.
ình 2.3: Biểu đ thể hiện tỷ lệ thẻ ghi nợ nội địa và thẻ GNQT trên tổng thẻ ghi nợ tại ngân hàng Vietinbank Bắc Giang 2018 – 2020
(Nguồn: Tác giả tổng hợp) - Thẻ ghi nợ quốc tế: Qua iểu đồ hình 2.3 cho thấy mức độ s ụng thẻ ghi nợ quốc tế chưa được s ụng rộng rãi, o hách hàng chưa hiểu hết được những tiện ích và ưu đãi của thẻ đồng thời mức phí để uy trì và s ụng thẻ còn há cao vì vậy mức độ gia tăng thẻ với sốlượng còn khá ít. Như năm 2018 thẻ ghi nợ quốc tế chiếm 3,15% trên tổng thẻ ghi nợ ao gồm cả thẻ ghi nợ nội đ a (ATM) và ghi nợ quốc tế. Năm 2019 chiếm 5,54% và năm 2020 chiếm 5,08% qua đó cho thấy thẻ ghi
nợ quốc tế cũng có chiều hướng gia tăng đáng ể. Nhưng hầu hết trong số khách hàng s ụng thẻ đa phần là công nhân nên chưa quan tâm nhiều đến s ụng thẻ ghi nợ quốc tế vì đa số đối tượng hách hàng s ụng thẻ ghi nợ quốc tế đều là người có thu nhập cao, có sẵn tiền trong tài hoản, và họ sẵn sàng chấp nhận chi trả mức phí để uy trì và s ụng thẻ tương đối cao so với thẻ ATM. Nhưng nhìn chung số lượng thẻ GNQT cũng có chiều hướng gia tăng hàng năm nên cũng có nhiều tiềm năng để phát triển thẻ ghi nợ quốc tế.
b) Kết quả kinh doanh thẻ tín dụng
Bảng 2.6: Một số chỉ tiêu phản ánh KQKD dịch vụ thẻ tín dụng của Vietinbank Bắc Giang năm 2018 – 2020.
Chỉ tiêu 2018 2019 2020 Tăng trư ng bình
quân (%)
SL thẻ tín dụng ( thẻ) 405 570 815 41,86%
Thu phí thẻ tín dụng (tỷ đồng) 0.12 0.17 0.26 47,31%
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2018 - 2020 của Vietinbank Bắc Giang) (Ghi chú: Thu phí thẻ tín dụng không bao gồm phí phạt chậm thanh toán và lãi).
Số lượng thẻ phát hành gia tăng qua các năm cho thấy nhu cầu s ụng lo i thẻ này ngày càng gia tăng vì tiện ích mà nó mang l i phục vụ nhu cầu chi tiêu cho hách hàng, được ưu đãi lãi suất (trong vòng 45 ngày hách hàng hông phải trả lãi) phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và có nhiều ưu đãi cho các ngày vàng s ụng thẻ nên nhiều hách hàng đã lựa chọn. Mặt hác cũng là o ộ phận án hàng tích cực án chéo sản phẩm làm gia tăng ch vụ án lẻ cho ngân hàng cụ thể là từ năm 2018 đến 2020 số lượng thẻ tăng lần lượt là 405 thẻ năm 2018, 570 thẻ năm 2019, 815 thẻ năm 2020, mức độ tăng cao nhất là năm 2020 so với 2019 là 245 thẻ tương ứng 42,98% vì có nhiều chương trình chi tiêu vào giờ vàng huyến hích hách hàng chi tiêu nên số lượng phát hành gia tăng. Năm 2019 so với 2018 số lượng thẻ cũng có sự gia tăng là 165 thẻ tương ứng 40,74% cho thấy tăng tư ng ình quân của thẻ tín ụng là 41,86% vì chưa thu hút thêm nhiều đối tượng hách hàng tiềm năng như thẻ ATM.
Với mức thu nhập trên đ a bàn tỉnh thì việc phát triển thẻ tín dụng vẫn còn gặp nhiều hó hăn và sản phẩm thẻ tín dụng chủ yếu Vietinbank Bắc Giang phát triển trong thời gian qua là Visa và MasterCard. Vì vậy, thu phí từ thẻ tín dụng cũng chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn thu từ thẻ. Nguồn thu chủ yếu từ thẻ tín dụng là từ phí thường niên.
c) Kết quả kinh doanh d ch vụ SMS của Vietinbank Bắc Giang
D ch vụ SMS của Vietinbank từ hi ra đời đã đáp ứng được nhu cầu cập nhật thông tin về tài khoản và các thông tin khác về ngân hàng của các khách hàng. Vì vậy cùng với sự tăng trư ng khách hàng, số lượng khách hàng s dụng d ch vụ SMS cũng tăng lên há nhanh và mang l i nguồn phí d ch vụ cho Vietinbank Bắc Giang.
Bảng 2.7: Một số chỉ tiêu phản ánh sự phát triển dịch vụ SMS 2018 - 2020
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 TBQ
Khách hàng 17.398 21.730 28.184 27.3%
Thu ròng (tỷ đồng) 0.73 0.83 1.09 22.51%
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2018,2019,2020 của Vietinbank Bắc Giang)
Trong giai đo n 2018 - 2020, số lượng khách hàng s dụng SMS tăng trư ng bình quân 27.3% và thu ròng của d ch vụ này cũng tăng trư ng bình quân mức 22.51%. Chương trình SMS được nâng cấp với nhiều tính năng tiện ích cho khách hàng.
d) D ch vụ Vi tin an -Banking
Vietinbank ra đời ch vụ ngân hàng điện t -Ban ing với nhiều tính năng vượt trội, ứng ụng công nghệ tiên tiến hiện đ i, mang tới cho hách hàng những tiện ích ưu việt. Với ch vụ này, hách hàng cá nhân và oanh nghiệp của Vietinbank có thể quản lý tài hoản và thực hiện giao ch mọi lúc mọi nơi qua Int rn t và điện tho i i động mà hông cần tới ngân hàng.
Vietinbank e-Ban ing gồm có Vietinbank Onlin (ngân hàng trực tuyến cho cá nhân thực hiện thông qua W Vi tin an ), Vietinbank eFast (ngân hàng trực tuyến cho oanh nghiệp) và Vietinbank Ipay Mobile (ngân hàng qua điện tho i i
động). D ch vụ được cung cấp ưới 2 gói: gói ch vụ tài chính và gói ch vụ phi tài chính.
Với những nỗ lực từ phía chi nhánh cũng như từ những chương trình huyến mãi hay cơ chế khuyến khích từ phía Trung ương mà số lượng người s dụng d ch vụ hàng năm đều tăng lên nhưng vẫn con số h n chế. Tuy nhiên, số lượng khách hàng s dụng d ch vụ vẫn còn mức tương đối, tính đến hết năm 2020 số lượng khách hàng s dụng Vietinbank Ipay dừng l i con số 4.742 khách hàng. Để có thể c nh tranh và đẩy m nh phát triển sản phẩm này thì trong thời gian qua, Vietinbank đã liên tục đưa ra các chương trình huyến mãi như miễn phí đăng ý, miễn phí thường niên năm đầu tiên, miễn phí cung cấp thiết b bảo mật, tặng tiền cho khách hàng, miễn phí chuyển tiền vào những d p lễ… Vì vậy mà phí thu từ d ch vụ này cũng rất thấp.
Bảng 2.8: Kết quả kinh doanh dịch vụ Internet Banking Mobile (Vietinbank Ipay) tại Vietinbank Bắc Giang 2018-2020
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Số lượng khách hàng s dụng 2.445 3.694 4.742
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2018,2019,2020 của Vietinbank Bắc Giang)
Số lượng hách hàng đăng ý ch vụ năm 2020 tăng cao nhất trong các năm với số lượng 4.742 hách hàng tỷ lệ tăng 93,95% so với năm 2018 tương ứng 2.297 hách hàng và tăng 28,37% so với năm 2019 tương ứng số lượng hách hàng tăng lên 1.048 khách hàng là vì Vi tin an đang triển hai ần chuyển đổi hệ thống ngân hàng số với các tính năng tiện ích tới hách hàng cụ thể là cải tiến chất lượng hệ thống vận hành để nâng cao chất lượng phục vụ cho hách hàng. Bên c nh đó ch vụ ngân hàng điện t là các sản phẩm chủ lực là Vi tin an ipay và Vi tin an eFast cũng được cập nhật thêm nhiều tính năng và tăng cường ảo mật hơn trước làm hách hàng yên tâm s ụng ch vụ. Qua đó cho thấy Vi tin an đã quan tâm đầu tư công nghệ để đ m đến chất lượng ch vụ tốt nhất cho hách hàng.
Thực tế cho thấy ch vụ Vi tin an ipay và Vi tin an fast là sản phẩm chủ yếu của ch vụ ngân hàng điện t Vi tin an , số lượng hách hàng đăng ý s
ụng ch vụ ngày càng tăng cho thấy mức độ quan tâm của hách hàng đối với ch vụ ngày càng nhiều. Khi công nghệ thông tin phát triển thì việc s ụng ch vụ cũng sẽ tăng th o, nhiều tiện ích của ch vụ được hách hàng tin tư ng, s ụng và giới thiệu cho nhiều người cùng s ụng nên làm gia tăng số lượng hách hàng đăng ý ch vụ hàng năm.
Bảng 2.9: Số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng Vietinbank – Bắc Giang từ năm 2018 – 2020
Đơn vị tính: khách hàng Loại hình dịch vụ Năm 2019/2018 2020/2019 2018 2019 2020 Số lƣợng % Số lƣợng % Vietinbank Ipay 2.445 3.694 4.742 1.249 34,89 1.048 28,37 Vietinbank eFast 455 532 691 77 16,92 159 29,89 SMS Banking 17.398 21.730 28.184 4.332 24,90 6.454 29,70 Bankplus 336 380 396 44 13,1 16 4,21
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank Bắc Giang từ 2019-2020)
Từ bảng số liệu 2.9 cho thấy tỷ lệ khách hàng s dụng sản phẩm, d ch vụ NHĐT t i chi nhánh Bắc Giang tăng ần qua các năm. Tuy nhiên, chỉ có 02 d ch vụ Vietinbank Ipay và SMS có tỷ lệ tương đối so với toàn ngành, còn các sản phẩm d ch vụ còn l i chiếm tỷ lệ vẫn rất thấp. Tính đến cuối năm 2020, tỷ lệ khách hàng s dụng d ch vụ Vietinbank Ipay so với năm 2019 tăng 28,37%, còn đối với d ch vụ SMS là 29,70%. Vi tin an Fast cũng là sản phẩm đang được chú trọng phát triển trong thời đ i công nghệ hiện nay nên số lượng s dụng d ch vụ ngày càng gia tăng như năm 2019 tăng 16,92% so với 2018 đến năm 2020 tăng 29,89% so với năm 2019. So với các chi nhánh toàn hệ thống, tỷ lệ của 3 d ch vụ này là cao so với các sản phẩm d ch vụ hác nhưng so với toàn ngành thì đây mới là con số tương đối. Trong khi các d ch vụ còn l i như Bankplus l i có tỷ lệ rất thấp và thấp hơn so với tỷ lệ toàn ngành. Ngoài các yếu tố khách quan thì tính tiện lợi và mức phí chi trả
của d ch vụ cũng ảnh hư ng trực tiếp đến việc phát triển d ch vụ Internet Banking. Tỷ lệ s dụng d ch vụ Bankplus cho thấy mức phát triển d ch vụ này dần b tụt hậu và khách hàng dần rời bỏ sản phẩm và s dụng thay thế vào đó là ch vụ Vietinbank Ipay b i tính tiện lợi và mức phí rất ưu đãi. Mặc dù tỷ lệ s dụng Vietinbank Ipay hay SMS đ t mức há nhưng hông có nghĩa hả năng hai thác sản phẩm này đã mức cao, tiềm năng hai thác cũng chỉ khoảng 50% trên tổng th phần đang có.
Sự tăng trư ng tốt về số lượng khách hàng s dụng d ch vụ Vietinbank Ipay đã t o điều kiện cho nguồn Casa (số ư uy trì trong tài hoản) lớn …. Chính vì vậy, nguồn lợi nhuận thu từ d ch vụ NHĐT cũng có sự tăng trư ng trong thời gian qua và tỷ trọng phí thu từ d ch vụ này trong tổng thu d ch vụ cũng nhích lên mặc dù chỉ mức khiêm tốn.
Bảng 2.10: Phí thu từ dịch vụ N ĐT của Vietinbank Bắc Giang năm 2018-2020
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Tăng trƣởng