2. Khái quát về bảo hiểm xe cơ giới trên thị trường bảo hiểm Việt Nam
3.2 Kết quả triển khai bảo hiểm xe cơ giới của PJICO
3.2.1. Doanh thu phí bảo hiểm
Năm 2007 là một năm khởi sắc đối với nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới của PJICO. PJICO vẫn đứng vị trí thứ 3 sau Bảo Việt, Bảo Minh, tuy nhiên đã thu hẹp khoảng cách với Bảo Minh.
Tổng doanh thu toàn Công ty đạt 463,13 tỷ đồng, tăng trưởng 66% so với 2006, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng chung bảo hiểm xe cơ giới của thị trường năm 2007 (38%). PJICO chiếm thị phần khoảng 18%.
Bảng 10: Cơ cấu doanh thu của các nghiệp vụ chính năm 2007 của PJICO STT Nghiệp vụ Doanh thu (tỷ đ) Tỷ lệ (%)
2 BH con người 80 9
3 BH hàng hóa 90 10
4 BH tàu thuỷ, P&I 96,57 12
4.1 Nghiệp vụ tàu biển 78,5 9,8
4.2 Nghiệp vụ tàu thuỷ nội địa 12 1,46
4.3 Nghiệp vụ tàu cá 6,07 0,74
5 BH tài sản. kỹ thuật 90,5 11,04
6 BH khác 53,07 5,96
Tổng cộng 890,385 100
(Nguồn : Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2007-Công ty PJICO)
Theo bảng số liệu thì nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới là một trong những nghiệp vụ nòng cốt của PJICO, doanh thu phí trực tiếp chiếm trên 52% doanh thu các nghiệp vụ khác, riêng xét về tổng phí thuần ( Tổng phí thuần =Phí bảo hiểm trực tiếp + phí nhận tái bảo hiểm – Phí nhượng tái bảo hiểm) thì nghiệp vụ này vẫn giữ vị trí thứ nhất.
Biểu đồ 1: Cơ cấu doanh thu các nghiệp vụ năm 2007
Rõ ràng, doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới của không ngừng tăng lên với tốc độ nhanh. Xác định nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới là một trong những nghiệp vụ chủ chốt đem lại doanh thu, lợi nhuận và danh tiếng cho mình, Công ty PJICO đã không ngừng chú trọng và nghiên cứu nhiều biện pháp để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của nghiệp vụ này. Kết quả mang lại hết sức khả quan. Không những doanh thu của nghiệp vụ này tăng mạnh mà tỷ trọng của nghiệp vụ này so với các nghiệp vụ khác cũng tăng trưởng không ngừng. Đặc biệt là năm 2007, doanh thu nghiệp vụ này chiếm tới 30,50% tỷ trọng các nghiệp vụ tại PJICO.
Bảng 11: Doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới tại PJICO (2003 – 2007)
Đơn vị : 1000 VNĐ
Năm Doanh thu Tỷ trọng trong nghiệp vụ(%)
2003 133.007 15,08%
2004 284.340 23,92%
2005 338.365 28,23%
2006 285.736 26.93%
2007 463.130 30.50%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh các năm của PJICO)
Được sự hỗ trợ từ Chính phủ và nằm trong sự phát triển chung của Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Đặc biệt là đối với nghiệp vụ bảo hiểm xe máy. Nghiệp vụ này phát triển là nhờ có sự hỗ trợ từ nhiều phía của Chính phủ, như chính sách giảm thuế nhập khẩu của nhà nước và năm 2007 cũng là năm Chính phủ ban hành nghị định 32 về hạn chế tai nạn giao thông, trong đó có việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát xe máy khi lưu thông ( bao gồm có Giấy chứng nhận Bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm) điều này đã tạo cơ hội chung cho các công ty bảo hiểm đẩy mạnh hoạt động khai thác bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm mô tô, xe máy.
Về bảo hiểm vật chất thân xe
+ Bảo hiểm ô tô: Thị trường ô tô năm 2007 phát triển rất mạnh, số lượng xe bán ra
của các hãng xe tăng do chính sách giảm thuế nhập khẩu của nhà nước, khoảng
80.000 chiếc (nguồn VAMA) tăng 97% so với 2006.
Bảng 12: Tình hình khai thác bảo hiểm vật chất xe ô tô tại PJICO (2003 - 2007)
Năm Chỉ tiêu
Đ.vị 2003 2004 2005 2006 2007
Số xe ô tô thực tế lưu hành Chiếc 675 000 774 824 891 104 1 026 512 1 183 260
Tốc độ tăng trưởng của xe thực tế lưu hành
% - 14,80 15,00 15,20
Số xe ô tô tham gia BH vật chất tại PJICO
Chiếc 15 131 36 896 45 657 41 765
54 712
Tốc độ tăng trưởng của xe tham gia BH
% - 43,83 23,75 -9,14
131
Tỷ lệ khai thác % 2,24 4,76 5,12 4,07 5,33
Doanh thu phí BH Tr.đ 59 000 1 23 000 1 51 000 197 800 285 736
Mức tăng tuyệt đối doanh thu phí BH
Tr.đ - 64 000 28 000 (10 000)
144 736
(Nguồn : Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex)
Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên thị trường khoảng 1.700 tỷ đồng, tăng trưởng trên 30% so với 2006.
Qua số liệu thống kê ta thấy số ô tô tham gia bảo hiểm vật chất tại PJICO có xu hướng tăng theo thời gian, điều đó đồng nghĩa với doanh thu phí BH cũng tăng theo, đặc biệt năm 2007. Riêng PJICO có doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm ô tô là 230 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm 2006.
+ Bảo hiểm mô tô, xe máy: Chính phủ đã bãi bỏ quy định hạn chế đăng ký xe đã
làm thị trường xe máy tăng lên tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM. Năm 2007, Chính phủ ban hành nghị quyết 32 của Chính phủ về hạn chế tai nạn giao thông, trong đó có việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát xe máy khi lưu thông (bao gồm có giấy chứng nhận bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm), điều này đã tạo cơ hội chung cho các công ty bảo hiểm đẩy mạnh hoạt động khai thác bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm mô tô, xe máy.
Tổng doanh thu phí BH gốc trên thị trường là trên 700 tỷ, bằng 206% so với doanh thu năm 2006 do chủ yếu các doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng phí bảo hiểm 2 năm.
PJICO đã vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường về bảo hiểm xe máy, với doanh thu 233 tỷ đồng, tăng 206% so với năm 2006.
Trên thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay, PJICO được coi là công ty khai thác khá thành công bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới đối với người thứ ba. Mặc dù đây là bảo hiểm bắt buộc nhưng không thể vì thế mà PJICO coi thường công tác khai thác bảo hiểm này. So với bảo hiểm vật chất xe cơ giới, kết quả khai thác bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới đối với người thứ ba ở PJICO có cao hơn hẳn. Có thể quan sát thực tế này qua bảng 11
Cùng với sự gia tăng của số phương tiện lưu hành, số xe tham gia bảo hiểm TNDS tại PJICO tăng lên nhanh chóng. Điều này có thể cho thấy PJICO đã là sự lựa chọn của các chủ xe. Trong giai đoạn 2002-2006, kết quả khai thác bảo hiểm TNDS chủ xe đối với người thứ ba tăng đều từ năm 2003 đến 2005. Năm 2005, kết quả này đạt ở mức cao nhất với 2 017 983 xe tham gia bảo hiểm, bao gồm cả ô tô và xe máy; tỷ lệ khai thác cũng đạt con số kỷ lục là 11,89% so với số lượng xe lưu hành. Phù hợp với biến động tình hình xe cơ giới tham gia bảo hiểm TNDS chủ xe đối với người thứ ba, doanh thu phí của hoạt động bảo hiểm này tại PJICO có mức tăng rất tốt trong những năm gần đây.
Bảng 13: Tình hình tham gia bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại PJICO ( 2002-2006 ) Đ.vị 2003 2004 2005 2006 Số xe thực tế lưu hành trong đó: Ô tô Xe máy chiếc 12 054 000 675 000 11 379 000 14 150 816 774 824 13 375 992 16 977 748 891 104 16 086 644 19 970 280 1 075 080 18 895 200 Tốc độ tăng trưởng của
số xe thực tế lưu hành
% 111 117 120 118
Số xe tham gia bảo hiểm
TNDS,trong đó: Ô tô
chiếc 646 672
78 049
1 672 725
145 455
2 017 983
127 083
1 221 226
117 778
Xe máy 568 623 1 527 270 1 890 900 1 103 448 Tốc độ tăng trưởng của
xe tham gia bảo hiểm
% 66,20 258,67 120,64 605,2 Tỷ lệ khai thác % 5,36 11,82 11,89 61,2 Doanh thu phí trong đó: Ô tô Xe máy Tr. đ 61 000 32000 29 000 140 000 56 000 84 000 165 000 61 000 104 000 117 000 53 000 64 000
Tăng/giảm doanh thu phí Tr. đ 600 79 000 25 000 (48 000)
(Nguồn: Báo cáo tổng kết khai thác bảo hiểm ô tô năm 2006)
Nhìn chung công tác triển khai bảo hiểm TNDS chủ xe đối với người thứ ba của PJICO đã được thực hiện trên diện rộng, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng. Nghiệp vụ này mang lại cho PJICO mức doanh thu cao và ổn định. Để có được những thành công như trên PJICO đã phải cố gắng, nỗ lực sáng tạo không ngừng. Phương châm của công ty là ổn định, an toàn tài chính của khách hàng là trên hết, phương châm này cũng chính là ý nguyện của khách hàng. Với những phương hướng hoạt động của mình, chắc chắn trong một tương lai không xa PJICO sẽ còn thành công hơn nữa.
3.2.2 Tình hình bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới
Bên cạnh sự gia tăng về doanh thu thì công tác bồi thường cũng được ưu tiên hàng đầu. Chính vì vậy công tác bồi thường được chú trọng, tạo được uy tín với khách hàng. Đây chính là cách PJICO quảng bá về mình một cách hiệu quả
Bảng 14:Tình hình bồi thường bảo hiểm vật chất xe ô tô tại PJICO (2003-2007)
TT Tên chỉ tiêu 2003 2004 2005 2006 2007
1 Số xe tham gia bảo hiểm 15 131 36 896 45 657 41 765 54 712
2
Số hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường 9 878 25 359 32 585 34 156 38 303 3
Số hồ sơ đã giải quyết bồi thường 9 726 24 980 32 105 33 498 37580
4 Số hồ sơ tồn đọng 152 379 480 658 723
5 Tỷ lệ hồ sơ tồn đọng (%) 1,54 1,49 1,47 1,93 1,89
6 Số tiền từ chối bồi thường đã phát hiện
do trục lợi (Triệu đồng) 1 230 2 435 3 112 3 238 5 562
7 Số tiền từ chối bồi thường bình quân/ vụ
(Tr đồng) 8,5 9,1 11,48 10,69 12,83
8 Tổng số tiền bồi thường (Tr đồng) 497,05 621,31 776,64 970,8 1 228,43
9 Tỷ lệ bồi thường (%) 29 36,3 45,344 56,68 48,15
(Nguồn : Báo cáo của phòng giám định bồi thường-PJICO)
Năm 2007, tỷ lệ bồi thường xe cơ giới của PJICO là 41,4%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ bồi thường năm 2006.
+ Về bảo hiểm ô tô, theo như số liệu ở bảng 13, tổng số tiển bồi thường của toàn công ty là hơn 172,5 tỷ đồng, đây là một con số khá lớn cho thấy bảo hiểm đối với xe ô tô vẫn còn nhiều vấn đề bất cấp và đầy thử thách.
+ Về bảo hiểm mô tô, xe máy: Là một năm phát triển vượt trội của PJICO, không chỉ doanh thu tăng mà tỷ lệ bồi thường của công ty cũng giảm, còn 12,2% giảm so với TLBT 36% năm 2006, tuy nhiên TLBT thấp chủ yếu do việc bán bảo hiểm xe máy 2 năm.
PJICO từ một doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sang doanh nghiệp cổ phần, đã đánh dấu một bước chuyển mình không chỉ của công ty mà của toàn ngành bảo hiểm nói chung. Pjico đã thành công trong việc thực hiện mục tiêu kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng. Điều đó đã được minh chứng bằng kết quả kinh doanh của toàn công ty.
Năm 2007 là một năm hoạt động đầy hiệu quả. Do thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp của Nhà nước nên khuyến khích doanh nghiệp và các cổ đông tích cực góp vốn tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp vì lãi chia trên cổ tức ở mức cao.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2007 tăng 31% so với năm 2006.
Nhìn chung, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới luôn khẳng định là nghiệp vụ bảo hiểm chủ chốt trong cơ cấu nghiệp vụ bảo hiểm của PJICO. Năm 2006 tổng doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới của PJICO đạt 285.736.000 VNĐ nhưng đến năm 2007 đã tăng lên 463.130.000 VNĐ, tăng hơn 62,08% so với 2006. Đây là thành công trong nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới ở PJICO. Nghiệp vụ này ngày càng được cải tiến nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng tùy theo khả năng tài chính của họ. Ngoài ra nghiệp vụ này không chỉ được mở rộng để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng hơn mà còn có những chương trình dự thưởng đi kèm để khích lệ khách hàng tham gia. Năm 2007 PJICO thực hiện chiến lược tặng mũ bảo hiểm cho những khách hàng mua bảo hiểm hai năm. Đó là những chiến lược đánh vào thị trường nhằm ưu tiên phát triển nghiệp vụ nòng cốt này.
Cùng với doanh thu khai thác thì PJICO cũng đã góp phần giải quyết phần nào hậu quả của tai nạn xe cơ giới. Và con số thành công của 2007 đó là tỷ lệ bồi thường của
2006 là 71,22% trong khi 2007 đã giảm xuống còn 41,13%. Điều đó phản ánh chất lượng quản lý kinh doanh và quản lý rủi ro của Tổng công ty không ngừng được cải tiến, nâng cao.
3.3.Những thuận lợi và khó khăn3.3.1 Thuận lợi 3.3.1 Thuận lợi
Kinh doanh bảo hiểm luôn chịu sự tác động của các sự kiện lớn trong và ngoài nước, trong khu vực và trên thế giới như tốc độ tăng trưởng kinh tế, GDP, chiến tranh, khủng hoảng, thiên tai, dịch bệnh. Kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới cũng không nằm ngoài quy luật đó.
+ Doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới không ngừng tăng lên với tốc độ nhanh + Tỷ lệ bồi thường giảm so với các năm trước
+ Công ty đã có các biện pháp đa dạng hoá hoạt động và tăng hiệu quả kinh doanh.Ngoài ra:
- Môi trường pháp lý ngày càng được hoàn thiện hơn. Năm 2000, Quốc Hội nước ta đã chính thức thông qua Luật kinh doanh bảo hiểm và từ quý II năm 2001, Luật này có hiệu lực. Trong các năm sau đó, Nhà nước tiếp tục đưa ra các Nghị quyết và Nghị định liên quan đến việc bắt buộc các chủ phương tiện tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ đối với người thứ ba. Chẳng hạn như:
- Nghị định số 115/1997/NĐ-CP ngày 17/12/1997 của Chính phủ về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;
- Nghị Quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;
- Quyết định số 23/2007/QĐ-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới.
Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiiểm nói chung và cho PJICO nói riêng trong quá trình hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới.
- Nhu cầu tham gia bảo hiểm ngày càng tăng. Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định trong thời gian qua. Riêng trong năm 2007, tăng trưởng GDP bình quân 8,48 %. Nhu cầu về vật chất và tinh thần cải thiện đáng kể. Số lượng xe lưu hành, cả xe môtô và xe ô tô đều tăng lên. Mặt khác, đời sống của người dân ngày càng nâng cao thì nhận thức về lợi ích của bảo hiểm cũng ngày một cải thiện, nhờ vậy việc tham gia bảo hiểm có xu hướng tăng, và đây là tiềm năng khai thác cho PJICO và các doanh nghiệp bảo hiểm khác trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.
- PJICO đã có một bề dày kinh nghiệm triển khai bảo hiểm xe cơ giới. So với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác trên thị trường Việt Nam hiện nay, PJICO đã có một bề dày kinh nghiệm nhất định trong kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới (chỉ sau Bảo Việt, Bảo Minh và PVI). PJICO còn được hậu thuẫn bởi một số lượng khách lớn, chiến lược và ổn định từ các cổ đông. Cổ đông của PJICO bao gồm những đơn vị uy tín, hoạt động kinh doanh luôn đạt mức tăng trưởng cao, do vậy giá trị tham gia bảo hiểm không ngừng tăng lên và trở thành nguồn thu lớn, thường xuyên của công ty. Hơn nữa, với những khách hàng cổ đông, PJICO hạn chế được hiện tượng trục lợi bảo hiểm, đồng thời chi phí khai thác không lớn như những đối tượng khách hàng khác.
Bảo hiểm xe cơ giới là một trong số các nghiệp vụ được PJICO triển khai ngay từ ngày đầu tiên thành lập. Qua hơn 12 năm hoạt động, PJICO tích lũy
cho mình nhiều kinh nghiệm trong khâu khai thác cũng như trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Đến nay, dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới
