P.T.I đã xây dựng được một mạng lưới khách hàng là các doanh nghiệp và định chế tài chính, có quy mô từ nhỏ tới lớn và có trụ sở trên toàn quốc, với lĩnh vực hoạt động đa dạng – dầu khí, bưu điện viễn thông, ngân hàng, chứng khoán, xuất khẩu phụ tùng máy vi tính, bất động sản, sản xuất phim quảng cáo, sản xuất đồ chơi trẻ em…
Với các khách hàng doanh nghiệp, P.T.I đã và đang thực hiện dịch vụ tư vấn cơ cấu tài trợ thương mại, tư vấn tài chính doanh nghiệp, xây dựng và phát triển phòng tài chính, giúp một số công ty tiết kiệm được chi phí hoạt động kinh doanh & chi phí tài chính, hỗ trợ quản lý tài chính cho các dự án với số vốn đầu tư lên tới hàng trăm triệu đô la, đồng thời thực hiện tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng cho bộ phận tài chính , giúp doanh nghiệp có được Giám Đốc Tài Chính phù hợp và một bộ phận tài chính
ổn định, vững mạnh.
Sau đây là một số các thành tích cụ thể PTI đã đạt được từ khi thành lập:
• Tư vấn tái cơ cấu thành công cho một doanh nghiệp trong ngành sản xuất đồ chơi và phim quảng cáo, giúp doanh nghiệp này thiết lập hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ hiệu quả, tăng doanh thu và lợi nhuận khoảng 50%/năm.
• Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán quản trị, các giải pháp thu hồi công nợ và thu xếp tài chính cho một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu (doanh số khoảng 500 tỷ đồng Việt Nam), giúp doanh nghiệp này hạ chi phí tài chính đến 4.5%/ năm và tăng lợi nhuận khoảng 30%/ năm.
• Đảm nhiệm vai trò Giám đốc Tài chính cho một doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản (với tổng giá trị lên tới hàng chục triệu USD), thu xếp tài chính và kêu gọi đầu tư thành công cho doanh nghiệp này.
• Tháng 11/2005, PTI cùng AFC tổ chức thành công diễn đàn quốc tế “Bao thanh toán” với sự tham gia của gần 200 đại biểu từ các ngân hàng và doanh nghiệp lớn trên tòan quốc
• Từ tháng 06/2006 đến nay, PTI đã thu xếp thành công để AFC chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu miễn truy đòi cho Vinafood 2 với tổng trị giá lên tới hơn 100 triệu USD.
• Cùng với AFC, PTI đã thực hiện thành công việc thuyết trình các cơ hội đầu tư (Roadshow) vào các doanh nghiệp Việt Nam cho các Quĩ Đầu Tư quốc tế vào tháng 07/2006. Sau buổi thuyết trình này, PTI và AFC đã nhận được các ý định thư
bày tỏ mong muốn đầu tư vào các khách hàng của PTI và AFC trong ngành may mặc, chế biến thực phẩm và sản xuất thép. PTI đã hỗ trợ một tập đoàn thời trang đàm phán bán cổ phần thành công cho một Quĩ đầu tư nước ngoài với mức giá có lợi. Chúng tôi đang xúc tiến thực hiện các công việc tương tự cho một công ty chế biến thực phẩm và một tập đoàn kinh doanh bất động sản.
• PTI hiện đã và đang thực hiện dịch vụ Giám Đốc Tài Chính cho một tập đoàn kinh doanh ngành thời trang-du lịch- bất động sản- media. PTI cũng tư vấn cho một tập đoàn xuất khẩu gạo với doanh số trên 150 triệu USD trong việc thiết lập vị trí Giám đốc Tài chính.
• PTI đã thực hiện thành công dịch vụ đánh giá hiệu quả quản lý kế toán tài chính và kiểm soát nội bộ cho một công ty sản xuất và kinh doanh bồn nước hang đầu Việt Nam và được khách hàng đánh giá cao kết quả tư vấn
• Ngày 25/07/2007, PTI cùng với các đối tác của mình là Ngân Hàng AFC Merchant Bank, Alliance Investment Bank – Malaysia đã tổ chức thành công hội thảo “ Giới Thiệu Các Cơ Hội Đầu Tư Bất Động Sản Việt Nam” cho hơn 20 nhà đầu tư bất động sản của Malaysia … Sau hội thảo này, PTI đã nhận được ý định thư của một số nhà đầu tư lớn như Plenitude, LBS, KLCC mong muốn được đầu tư vào các dự án bất động sản của một số khách hàng mà PTI đã giới thiệu trong hội thảo.
• PTI đã thực hiện thành công nhiều chương trình đào tạo cho các định chế tài chính lớn như Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Quân Đội (MB), Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank), Công ty Chứng khoán Thăng Long (TSC) với các chủ đề đa dạng như kỹ năng quản lý thực hành, kỹ năng bán hàng, phân tích tài chính thực hành, kỹ năng giao dịch điện thoại…
• PTI đã tổ chức thành công nhiều chương trình hội thảo trong và ngòai nước cho các doanh nghiệp lớn như VietsovPetro, PetroVietnam với các chủ đề đa dạng như quản trị dự án, kiểm soát nội bộ, quản lý chi phí, quản lý giá, cơ cấu tài trợ thương mại, quản lý và phát triển nguồn nhân lực
• Từ tháng 4 năm 2007, cùng với đối tác của mình là Indochina Pro, PTI đã tổ chức thành công 3 chương trình Đào tạo Giám đốc Tài chính thực hành và đã thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp lớn như HIPT, Tinh Vân, Sông Đà, Diana, Công ty Chứng khoán Thăng Long, Hanoi Fund, Agmexco, Sơn Hà, Thái Tuấn, Meko Gas…Chương trình đã nhận được phản hồi tốt từ các học viên tham dự.
PTI tiếp tục giữ vị thế là 1 trong 5 doanh nghiệp dẫn đầu trên thị trường BH Phi NT. Theo số liệu thống kê, 9 tháng đầu năm 2009, doanh thu toàn thị trường BHPNT
đạt 9.867 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2008, số tiền bồi thường đã giải quyết là 3.539 tỷ đồng, bằng 35,8% doanh thu. Với doanh thu đạt 283 tỷ đồng, PTI tiếp tục là 1 trong 5 doanh nghiệp dẫn đầu về thị phần bảo chung của thị trường. PTI cũng đã giải quyết bồi thường 79 tỷ đồng cho hiểm phi nhân thọ