Hàng năm các ngân hàng thực hiện nhiều hợp đồng tín dụng cho khách hàng của mình trong đĩ chủ yếu là các hợp đồng vay vốn trung và dài hạn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh như sản xuất nơng nghiệp, nuơi trồng thủy sản…
Trước tình hình khí hậu cĩ sự biến đổi, dịch bệnh xảy ra đặc biệt là từ khi Trung Quốc xây dựng đập nước làm ảnh hưởng đến nguồn nước của sơng Mê Kơng đã làm cho các hoạt động sản xuất nơng nghiệp, thủy sản gặp khĩ khăn. Điều đĩ đã dẫn đến tình trạng khách hàng khơng cĩ khả năng thanh tốn các hợp đồng tín dụng làm cho nợ quá hạn của ngân hàng tăng lên so với trước.
Bên cạnh đĩ, việc sản xuất kinh doanh của khách hàng bị thu lỗ đã làm cho các ngân hàng mất nhiều hợp đồng. Những ảnh hưởng từ việc biến đổi khí hậu, nguồn nước đã ảnh hưởng một phần đến lợi nhuận và thị phần của các ngân hàng.
5.7 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngồi EFE
Sau khi phân tích mơi trường vĩ mơ, ta tiếp tục xây dựng ma trận đánh giá mơi trường bên ngồi cho các ngân hàng TMCP đã niêm yết. Ma trận này sẽ giúp nhà
đầu tư thấy được khả năng tận dụng cơ hội và ứng phĩ đe dọa của các ngân hàng
Bảng 5.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngồi của các ngân hàng đã niêm yết CTG EIB STB VCB ACB SHB S T T Các yếu tố bên ngồi Trọng số Đ i ể m Điểm cĩ trọng số Điểm Điểm cĩ trọng số Điểm Điểm cĩ trọng số Điểm Điểm cĩ trọng số Điểm Điểm cĩ trọng số Điểm Điểm cĩ trọng số 1 Lợi nhuận tăng nhờ lãi suất cơ bản tăng. 0,11 4 0,44 3 0,33 3 0,33 4 0,44 4 0,44 3 0,33 2 Ngân hàng phải hạn chế tăng trưởng tín dụng. 0,10 2 0,20 2 0,20 2 0,20 2 0,20 2 0,20 2 0,20 3 Vấn đề an ninh, bảo mật trong ngân hàng là vấn đề đáng quan tâm. 0,10 3 0,30 3 0,30 3 0,30 3 0,33 4 0,40 3 0,30 4 Xu hướng phát triển của các ngân hàng tiện ích. 0,10 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4 0,40 3 0,30 5 Nhà đầu tư vẫn yêu thích cổ phiếu ngân hàng. 0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 4 0,36 3 0,27 3 0,27 6 Sức ép từ các tập đồn, nhà đầu tư nước ngồi. 0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 3 0,27 3 0,27 3 0,27
7 Vốn điều lệ tăng đảm bảo khả năng cạnh tranh. 0,08 3 0,24 3 0,24 4 0,32 3 0,24 3 0,24 3 0,24 8 Các dịch vụ liên quan đến ngoại tệ khĩ thực hiện được. 0,07 2 0,14 1 0,07 2 0,14 2 0,14 2 0,14 2 0,14 9 Cơ hội tuyển dụng người tài và tìm kiếm khách hàng là rất lớn. 0,07 3 0,21 3 0,21 3 0,21 3 0,21 3 0,21 3 0,21 10 Nhận thức về ngân hàng ngày càng tích cực hơn. 0,07 4 0,28 3 0,21 3 0,21 4 0,28 4 0,28 3 0,21 11 Hợp đồng tín dụng phục vụ sản xuất cĩ thể giảm khi nguồn nước, khí hậu thay đổi. 0,06 2 0,12 3 0,18 2 0,12 2 0,12 2 0,12 2 0,12 12 Lạm phát giảm, ngân hàng cĩ thêm khách hàng vay, gửi tiền. 0,06 3 0,18 3 0,18 3 0,18 3 0,18 3 0,18 3 0,18 Tổng cộng 1,00 3,05 2,66 2,96 3,17 3,15 2,77
Nhận xét:
CTG: Tổng điểm cĩ trọng số của CTG là 3,05 cho thấy khả năng phản ứng của
ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam đối với các cơ hội, đe dọa là khá tốt. Trên thực tế thì CTG là ngân hàng TMCP do Nhà nước kiểm sốt, chỉ đạo nên uy tín của CTG cũng được khách hàng đánh giá là khá tốt. Trong vài năm gần đây, CTG luơn đầu tư vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, cung cấp dịch vụ và luơn đảm bảo uy tín chất lượng. Với ưu thế là ngân hàng TMCP Nhà nước nên CTG luơn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao. Kết quả kinh doanh năm 2009 rất tốt với lợi nhuận 2.873 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch. Điều này cho thấy khả năng cạnh tranh của CTG so với đối thủ là rất lớn. Tuy nhiên với tình hình kinh doanh khá tốt nên việc hạn chế tăng trưởng tín dụng của ngân hàng là rất khĩ. Với một bề dày thành tích hoạt động thì CTG sẽ cĩ thể vượt qua được những khĩ khăn trước mắt.
EIB: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam với tổng sốđiểm cĩ trọng số
là 2,66 cho thấy khả năng phản ứng chỉ trên mức trung bình. Một số nguyên nhân cĩ thể lý giải là: Thứ nhất, EIB là cổ phiếu mới được niêm yết trên sàn HOSE nên nhà đầu tư vẫn cịn đắn đo khi ra quyết định. Thứ hai, EIB với thế mạnh về thanh tốn các hợp đồng xuất nhập khẩu nhưng do tình hình ngoại tệ cĩ sự biến động lớn nên nguồn thu từ việc cung cấp các dịch vụ cũng gặp khơng ít khĩ khăn. Tuy nhiên, lợi nhuận 1.132 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2008, điều này cho thấy khả năng vượt qua khĩ khăn của EIB cũng khá tốt.
STB: STB với số điểm là 2,96 cho thấy khả năng phản ứng với mơi trường bên
ngồi cũng gần mức khá tốt. Lợi nhuận năm 2009 của ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín ước tính khoảng 1.675 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận khá cao của STB cũng đã chứng minh cho khả năng vượt khĩ trong năm 2009. STB luơn nỗ lực trong việc cung cấp dịch vụ cĩ chất lượng tốt cho khách hàng của mình nên trong những năm qua STB cũng nhận được sựủng hộ của khách hàng.
VCB: Tổng điểm cĩ trọng số của VCB là 3,17 cho thấy khả năng phản ứng khá
tốt với mơi trường bên ngồi. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam là một trong những ngân hàng Nhà nước nên VCB cũng được sự quan tâm chỉ đạo từ cấp trên. Lợi nhuận năm 2009 của VCB khoảng 4.455 tỷ đồng. Đây là một kết quả rất khả quan cho thấy năng lực cạnh tranh và uy tín của VCB. Nếu tính giá cổ phiếu ở
thời điểm hiện tại thì VCB là cổ phiếu sáng giá nhất trong ngành với mức giá cao nhất trong 6 mã chứng khốn đã niêm yết trên sàn. Nhà đầu tư luơn đặt niềm tin vào VCB với một hy vọng tăng thêm lợi nhuận khi đầu tư vào VCB. Bởi vì kết quả kinh doanh khá tốt nên VCB cũng khĩ lịng mà hạn chếđược mức tăng trưởng tín dụng. Nhưng điều quan trọng là VCB vẫn được sự quan tâm và tin tưởng của khách hàng.
ACB: ACB được đánh giá là ngân hàng tốt nhất trong năm 2009. Tổng số điểm cĩ trọng số của ngân hàng TMCP Á Châu là 3,15. Mức điểm này cũng phản ánh
được khả năng ứng phĩ của ACB với tình hình hiện tại là khá tốt. Với mức lợi nhuận trong năm 2009 khoảng 2.201 tỷ đồng đã cho thấy khả năng vươn lên trong tình hình kinh tế vượt qua khủng hoảng. Trong những năm qua ACB luơn được khách hàng đánh giá là ngân hàng cĩ chất lượng dịch vụ tốt với hệ thống giao dịch an tồn, nhanh chĩng, hiệu quả nên ACB cũng được nhà đầu tư quan tâm. Tính đến thời điểm hiện tại thì giá cổ phiếu của ACB cũng chiếm vị trí thứ 2 sau VCB. Triển vọng của ACB cũng rất lớn khi tình hình kinh tế cĩ dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, ACB cũng gặp khĩ khăn trong việc hạn chế tăng trưởng tín dụng. Nếu ACB thực hiện việc hạn chế thì lợi nhuận cĩ thể giảm xuống.
SHB: SHB là ngân hàng cĩ kết quả kinh doanh thấp nhất trong 6 ngân hàng đã
niêm yết. Lợi nhuận năm 2009 chỉ ở mức 415,3 tỷđồng nhưng SHB lại ít gặp khĩ khăn hơn trong việc thực hiện các dịch vụ ngoại tệ so với EIB. Với tổng sốđiểm cĩ trọng số là 2,77 cho thấy khả năng phản ứng với các yếu tố bên ngồi của ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nội chỉ ở mức trên trung bình. Nhưng với tổng sốđiểm này cũng cho thấy khả năng SHB cĩ thể vượt qua tình hình hiện tại. Nhìn chung. SHB cũng gặp phải những khĩ khăn như các ngân hàng đã trình bày ở trên.
Tĩm lại, các yếu tố của mơi trường vĩ mơ đã cĩ sự chuyển hướng tích cực với những hứa hẹn sẽđem lại lợi nhuận cao trong năm 2010 cho các ngân hàng. Cơ hội cho các ngân hàng gia tăng lợi nhuận và vượt khĩ đã đến, các ngân hàng hầu hết cũng đã chủ động trong việc nắm bắt cơ hội với minh chứng là việc điều chỉnh lãi suất cho vay của các ngân hàng. Tuy nhiên, các ngân hàng cũng gặp khĩ khăn trong việc hạn chế tăng trưởng tín dụng. Bài tốn khĩ vẫn cịn trước mắt. Sự chủđộng và tinh thần vượt khĩ sẽ giúp các ngân hàng vượt qua khĩ khăn và cĩ thể tăng thêm lợi nhuận. Nhìn chung, ngành ngân hàng và cổ phiếu ngân hàng đang mở ra một triển vọng mới trong năm 2010.
Chương 6: Phân tích mơi trường tác nghiệp
Chương trước đã tập trung vào phân tích các yếu tố của mơi trường vĩ mơ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của các ngân hàng và cổ phiếu ngân hàng. Chương này chủ yếu sẽ phân tích các yếu tố của mơi trường tác nghiệp tác động đến ngành ngân hàng để từ đĩ nhận định về triển vọng ngành ngân hàng thơng qua mơ hình Năm tác lực của Micheal E.Porter.
6.1 Khách hàng
Ngân hàng thực hiện rất nhiều dịch vụ tiện ích cho khách hàng của mình như dịch vụ thẻ, thanh tốn, cho vay, bảo lãnh…Tuy dịch vụ của ngân hàng nhiều nhưng nhìn chung khách hàng trọng tâm của các ngân hàng cĩ thể chia thành 2 nhĩm: khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.
Khách hàng cá nhân: Dịch vụ mà các ngân hàng cung cấp cho nhĩm khách hàng này cũng rất đa dạng như dịch vụ cho vay, gửi tiền tiết kiệm, dịch vụ thẻ, tiền gửi thanh tốn, dịch vụ chuyển tiền và một số dịch vụ khác. Đa phần nhĩm khách hàng này tập trung chủ yếu vào 3 dịch vụ chính: tiền gửi tiết kiệm, cho vay và dịch vụ thẻ.
Những đặc điểm của nhĩm khách hàng cá nhân: Nhĩm khách hàng này chủ yếu tập trung phần lớn ở độ tuổi thanh niên và trung niên. Nhĩm khách hàng này chủ
yếu là sinh viên, cán bộ, cơng nhân viên chức. Đa phần họ sử dụng các dịch vụ thẻ
của ngân hàng. Với dịch vụ thẻ, các khách hàng sẽ kiểm sốt nguồn tài chính của mình dễ dàng và đảm bảo an tồn hơn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bên cạnh đĩ, nhĩm khách hàng này cịn sử dụng các dịch vụ cho vay như sinh viên vay tiền để trang trải học phí, cán bộ cơng nhân viên vay tiền để mua sắm vật dụng, sửa chữa, mua nhà, tiêu dùng cá nhân…Nhĩm khách hàng này là những người cĩ thu nhập ở mức trung bình khá. Ngồi ra, nhĩm khách hàng cá nhân cịn phải kể đến đĩ chính là các hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Họ là những người cần vốn để
phục vụ việc sản xuất kinh doanh. Với các dịch vụ cho vay sản xuất nơng nghiệp, cho vay gĩp phố thị…họ sẽ cĩ nguồn vốn để đảm bảo việc sản xuất kinh doanh
được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả.
Song song với dịch vụ thẻ, cho vay thì dịch vụ tiết kiệm tiền cũng được nhĩm khách hàng này quan tâm. Với các sản phẩm tiết kiệm như Đắc lộc trường kỳ, lãi suất linh hoạt…sẽ giúp nhĩm khách hàng này an tâm trong việc tiết kiệm tiền và đảm bảo khả năng sinh lợi trên số tiền của mình. Nhĩm khách hàng sử dụng dịch vụ này chủ
Những lợi ích mà nhĩm khách hàng cá nhân mong muốn nhận được:
• Dịch vụ thẻ phải đảm bảo an tồn trong việc gửi, rút tiền và dịch vụ cĩ tính bảo mật cao.
• Dịch vụ hoạt động liên tục 24/24, sẵn sàng phục vụ khách hàng.
• Thủ tục để mở tài khoản sử dụng, sổ tiết kiệm phải nhanh chĩng.
• Lãi suất cho vay, gửi tiết kiệm được cơng bố theo hướng cĩ lợi cho khách hàng.
• Hồ sơ vay được thực hiện nhanh gọn, chính xác.
• Giải ngân đúng thời hạn cho khách hàng khi vay và khi đáo hạn tiền gửi tiết kiệm.
• Cĩ nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi dành cho khách hàng.
Khách hàng doanh nghiệp: Nhĩm khách hàng doanh nghiệp được xem là những khách hàng lớn của các ngân hàng. Vì thế, các dịch vụ dành cho nhĩm khách hàng này cũng rất đa dạng phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh chẳng hạn các sản phẩm tín dụng để tài trợ xuất nhập khẩu, mua sắm tài sản cốđịnh, thanh tốn quốc tế, bao thanh tốn, cho vay đầu tư, tiền gửi thanh tốn…Những dịch vụ
này sẽ giúp cho nhĩm khách hàng doanh nghiệp chủ động trong việc sản xuất kinh doanh.
Những đặc điểm của nhĩm khách hàng doanh nghiệp: Nhĩm khách hàng này
chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo từng quy mơ khác nhau và theo từng ngành nghề như cơng ty chế biến thủy sản, xí nghiệp sản xuất da giày…Họ thường sử dụng các dịch vụ của ngân hàng như dịch vụ vay vốn để tài trợ
cho vốn lưu động, vốn cố định, dịch vụ tiền gửi thanh tốn các hợp đồng cho nhà cung cấp của mình.
Nhĩm khách hàng doanh nghiệp là nhĩm cĩ nhu cầu vay vốn lớn với số tiền vay cũng khá lớn và thời vay hạn cũng rất đa dạng. Họ là những khách hàng đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng. Tuy nhiên, nhĩm khách hàng này cũng chú trọng nhiều đến lãi suất cho vay. Nếu tình hình lãi suất cho vay cĩ sự biến động lớn thì nhĩm khách hàng này sẽ hạn chế vay, thu hẹp quy mơ sản xuất. Nếu lãi suất cho vay thấp thì nhĩm khách hàng này sẵn lịng vay thêm vốn để mở rộng quy mơ sản xuất, phục hồi sản xuất kinh doanh…Điều này cho thấy, nhu cầu vay vốn của nhĩm khách hàng này co giãn theo lãi suất cho vay.
Bên cạnh đĩ, nhĩm khách hàng này cũng sử dụng các dịch vụ tiền gửi thanh tốn các hợp đồng xuất nhập khẩu, thanh tốn tiền mua hàng cho nhà cung cấp, sử dụng các dịch vụ thư tín dụng L/C…Số tiền nhĩm khách hàng này gửi cũng khá lớn và thường họ gửi tiền khơng kỳ hạn. Tuy nhiên, việc gửi tiền thanh tốn của nhĩm khách hàng này cũng tạo thêm nguồn vốn lưu động cho các ngân hàng.
Những lợi ích mà nhĩm khách hàng doanh nghiệp mong muốn nhận được:
• Lãi suất cho vay ở tầm mức vừa phải, biên độ dao động nhỏ theo chiều hướng cĩ lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.
• Hồ sơ vay được hồn tất nhanh chĩng, chính xác.
• Giải ngân đúng thời hạn cam kết để doanh nghiệp cĩ đủ nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh.
• Thực hiện các dịch vụ thanh tốn đúng thời hạn trên hợp đồng đểđảm bảo uy tín cho doanh nghiệp.
• Ngân hàng thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi dành cho khách hàng như các chương trình tặng lãi suất, ưu đãi cho khách hàng cĩ số tiền vay lớn…
6.2 Đối thủ cạnh tranh
Để cĩ cái nhìn sâu sắc về các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, chúng ta sẽ phân tích tồn cảnh thị trường để thấy rõ cục diện cạnh tranh. Do số lượng các ngân hàng TMCP đã niêm yết chỉ ở mức 6 ngân hàng và chúng cĩ những nét tương đồng nên ta sẽ nhĩm chúng lại thành một nhĩm gọi tên là nhĩm các ngân hàng TMCP đã niêm yết. Việc nhĩm các ngân hàng như thế sẽ giúp ích trong việc phân định những nhĩm đối thủ khác. Bởi vì số lượng các ngân hàng ở thị trường Việt Nam cũng khá nhiều nên khơng thể phân tích từng ngân hàng được.
Việt Nam là quốc gia cĩ tình hình chính trị ổn định nên Việt Nam được nhà đầu tư
nước ngồi đánh giá là địa điểm đầu tư lý tưởng ở Đơng Nam Á. Với những thuận
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});